8月11日,美國半導體巨頭英特爾正式發佈公告,宣佈將普通股發行規模從一天前公佈的150億美元擴大至200億美元,發行價定為每股95美元,共發行2.105億股普通股,預計淨籌資約197億美元,8月12日完成交割,並向承銷商授予30天期超額配售選擇權,可額外購買最多3157萬股。這是英特爾自1971年上市以來規模最大的單次股權融資,也是2026年美股市場單筆規模最大的融資交易之一。
英特爾官方公告
從150億到200億美元,僅隔一天英特爾便大幅上調了募資規模。8月10日盤前,英特爾首次披露增發計畫,擬發行150億美元普通股,募資淨額用於一般企業用途,包括資本開支與營運資金補充,聯席簿記管理人由摩根大通、高盛、摩根士丹利與花旗集團共同擔任。
公告發佈當日,英特爾股價收跌4.06%,報97.52美元。但出乎意料的是,此次增發的市場認購熱度遠超預期,據悉,公告發出後認購需求迅速突破1000億美元,超額認購倍數超過6倍,強勁的市場反饋促使英特爾連夜與承銷商商議,最終決定將募資規模上調三分之一至200億美元,95美元的發行價,較公告前一交易日收盤價折價約6.5%。
英特爾在公告中表示,客戶在AI算力領域的投入規模空前,物理AI、定製專用晶片、先進封裝及外部晶圓代工等新興賽道為公司帶來了重大增長機會,募資將為上述領域的資本開支與業務擴張提供資金支撐,同時維持公司的投資級信用評級。
根據此前二季度業績會披露的資訊,英特爾已將2026年全年資本開支預期上調至200億美元以上,本次增發正是對這一開支計畫的配套融資。增發資金主要用於兩大方向:一是AI晶片產品線的迭代與量產,包括Gaudi系列AI加速器的研發升級與產能爬坡,以及下一代Xe架構GPU的推進;二是IDM 2.0戰略下的晶圓代工業務擴張。(大話晶片)
