從“電動化上半場”到“智能化下半場”，產業格局、技術路線、監管邏輯與全球競爭將迎來深度重塑。
9月11日，中國工信微報發佈消息，工資訊部會同發改委、公安部、交通運輸部、商務部、自然資源部等九部門，聯合印發《智能網聯新能源汽車產業發展“十五五”規劃》（以下簡稱《規劃》）。
同日，工業和資訊化部舉行新聞發佈會，介紹智能網聯新能源汽車產業高品質發展情況。工業和資訊化部裝備工業一司司長郭守剛、國家發展改革委產業發展司副司長邵稷、商務部合作司副司長曹文、市場監管總局標準技術管理司副司長朱美娜出席發佈會，介紹有關情況並回答記者提問。
這是面向2030年的產業頂層設計，明確了“1+4”整體發展目標，部署5方面、17項重點任務，設定4個重大工程和3個重點行動。
可以說，這份規劃清晰地劃定了產業路線圖，也明確地指引產業要從“規模擴張”轉向“質量引領”的發展轉變。
當然，從市場關注點來看，“AI+汽車”“車路雲一體化”“反內卷”“國際化”等都是熱門領域。
01. “1+4”錨定2030：進入世界汽車強國行列
《規劃》總目標是：中國智能網聯新能源汽車全產業鏈優勢進一步鞏固，進入世界汽車強國行列；國內新能源乘用車、商用車在各自領域新車總銷量佔比分別達到70%、40%；具備自動駕駛功能的汽車實現規模應用。
四個細分目標指向明確。
一是關鍵技術水平有效提升。乘用車平均燃料消耗量達到每百公里3.3升，純電動乘用車平均電能消耗量達到每百公里11.5千瓦時左右；高速公路、城市快速路、部分城市道路等實現高度自動駕駛。
二是產業結構持續最佳化。全員勞動生產率較2025年提升15%，培育形成若干家進入全球銷量前十的整車企業和全球百強零部件企業。
三是國際化發展新局面初步形成。企業國際化經營能力持續提高，中國汽車品牌具有較高美譽度，國際標準法規制定話語權進一步提升。
四是經濟社會效益進一步增強。汽車產業國民經濟支柱地位進一步凸顯，在2030年前實現碳達峰，帶動供應鏈綠色低碳轉型；搭載自動駕駛系統車輛的安全性能大幅超過人類駕駛員。
發佈會上，郭守剛在肯定“十四五”成就的同時，也指出當前存在保護主義、單邊主義抬頭，貿易壁壘增多，國內非理性競爭突出的問題，以及汽車產品質量、自動駕駛安全等事件。
02. 四大方向17項任務：AI與安全雙輪驅動
郭守剛在發佈會上進一步介紹，“十五五”期間，產業將加快向綠色化、智能化、高端化、國際化方向邁進。
綠色化方面，持續修訂完善汽車能耗相關標準，最佳化“雙積分”管理政策，探索開展汽車碳排放、汽車動力蓄電池碳足跡管理，加快建立動力電池數字身份證制度。開展汽車以舊換新、新能源汽車下鄉、縣域充換電設施補短板試點，推動充電站、充電樁縣域全覆蓋。
智能化方面，深入推進智能網聯汽車准入和上路通行試點、“車路雲一體化”應用試點，最佳化生產准入管理制度，推動建設可信資料空間和高品質資料集，支援汽車與資訊通訊、能源、交通等行業企業相互賦能。推動人工智慧與汽車產業深度融合，賦能全產業鏈數智化轉型。
高端化方面，支援重點企業加大技術攻關力度，持續提升動力電池低溫適應性、耐久性，提高駕駛輔助和自動駕駛先進性、安全性與可靠性，著力提升產品供給質量。加強產品創新設計準入審查和測試驗證管理，加大產品生產一致性監督檢查力度，保障安全可靠、經充分測試驗證的產品進入市場。
國際化方面，用好多雙邊交流機制，深度參與國際標準法規協調，推動國內標準與全球法規銜接互認。完善跨境物流、投融資等配套支撐，穩步推進國際貿易和投資合作。
從任務細節看，幾條主線尤為突出：
第一，AI從“輔助”走向“底座”。《規劃》提出建構汽車領域人工智慧專用模型，推動人工智慧模型、智能體率先在汽車行業落地，加快汽車人工智慧應用中試基地建設，深化AI在整車能量管理、運動控制、多模態人機互動、個性化服務、智能故障預判等方面的應用，並推動艙駕融合、全場景自適應調控。市場上，華為乾崑ADS、小鵬AI天璣、理想端到端+VLM、蔚來世界模型等，已經將端到端大模型、城市領航輔助駕駛推向量產競爭。2026年以來，城市NOA進一步向15萬—20萬元價格帶下沉，智能駕駛從高速場景進入城區複雜場景，AI正成為整車競爭力的核心變數。
第二，關鍵核心技術攻堅清單化。能源動力方面，覆蓋動力電池安全、充電倍率、低溫適用、循環壽命，以及低碳零碳燃料內燃機、耐高溫大功率長壽命燃料電池。
國家發展改革委產業發展司副司長邵稷在發佈會上介紹，近年來動力電池技術持續突破，能量密度從2015年的不足150Wh/kg提升至約300Wh/kg，循環壽命提升一倍、成本下降超70%，超充、快充、換電等新技術加快應用，不少產品續航里程超過600公里，充電時間縮短至1小時以內。
智能底盤方面，聚焦線控轉向、主動懸架、電子機械制動、輪轂電機、高整合行駛單元。市場上已經可以看到很多技術和產品落地。例如，比亞迪雲輦智能車身控制系統、蔚來天行底盤、華為途靈智能底盤等，已經開始將底盤與智駕、座艙等系統協同。
智能網聯方面，強調“車路雲一體化”協同自動駕駛、多維安全測試評價、准入和上路通行安全監測。基礎材料、軟體和晶片方面，則直指車用作業系統、工業軟體、汽車晶片和高端感測器。例如，地平線征程6、黑芝麻華山系列、芯馳科技、華為鴻蒙座艙、蔚來SkyOS等的落地，都在填補國產軟硬體生態。
第三，產業治理從“鼓勵創新”走向“規範發展”。 《規劃》明確提出加強產能預警調控，嚴格執行汽車產業投資管理規定，嚴格新建獨立新能源汽車企業項目條件，加大兼併重組和跨區域整合力度，推動落後低效產能有序退出，加強動力電池產能預警和調控管理。同時，強化反壟斷、反不正當競爭和價格執法，規範地方不當招商引資行為，規範行業資料資訊發佈和企業帳款支付。
在發佈會上，郭守剛明確表示，汽車行業出現非理性競爭現象，不僅造成大量資源浪費，而且扭曲資源配置效率、擾亂市場競爭秩序、抑制創新活力，成為阻礙汽車產業高品質發展的一大頑疾。
工信部會同有關部門制定實施規範工作方案，建立行業企業交流會商機制，指導行業機構發佈規範倡議，協同開展供應商帳期最佳化、車輛產品一致性監督檢查、網路亂象整治、重點企業督導調研、最佳化產業佈局引導等工作。經過各方面共同努力，治理工作取得積極成效，企業經營行為更趨理性，打“口水戰”、互相揭短等網路亂象得到初步治理，供應商帳期情況有效改善，產業競爭秩序正在回歸理性。
第四，安全是產業發展的基石。因此，《規劃》專門設定了“安全築基工程”，提出健全安全管理體系，提升整車、動力電池、駕駛輔助及自動駕駛系統等准入審查要求，強化網路安全、資料安全和事中事後監管；建設“國家—屬地—企業”三級智能網聯新能源汽車安全監測平台，完善在用車安全檢驗，強化消防安全管理。
市場監管總局標準技術管理司副司長朱美娜在發佈會上介紹，近期發佈的《智能網聯汽車組合駕駛輔助系統安全要求》《智能網聯汽車自動駕駛系統安全要求》兩項強制性國家標準，就是首次從國家強制性標準層面為自動駕駛系統和組合駕駛輔助系統劃定安全底線，有利於統一企業研發生產要求，規範產品功能命名和市場宣傳，引導消費者正確認識系統能力和使用邊界，降低誤用風險。
下一步，將拓展汽車人工智慧、汽車軟體、汽車資料等新興領域標準，加快泊車輔助系統、自動泊車系統、汽車資料安全、安全事件資料互動與管理等強制性國家標準制定，健全覆蓋產品全生命周期的安全標準體系。
03. 誰將受益，誰將承壓？
可以看到，“十五五”期間中國汽車產業發展的指導方向是高品質、規範化，因此，技術基礎紮實的合規企業將在這輪發展中受益。
例如，整車方面，軟體與AI能力將成勝負手。具備AI、資料、作業系統、晶片協同能力的頭部企業，優勢將被放大；缺乏智能化自研能力、依賴單一價格戰的企業，可能面臨整合或退出。郭守剛在發佈會上明確，將加快推進《機動車生產准入管理條例》立法處理程序，健全“有進有出”的動態管理機制，推動汽車生產企業集團化管理，依法依規推動落後產能退出。
零部件企業方面，全球百強目標為行業帶來機遇與洗牌。 規劃提出培育全球百強零部件企業，並實施關鍵零部件生態建設和領軍企業培育行動。線控底盤、主動懸架、輪轂電機、汽車晶片、作業系統、感測器、固液混合電池、輕量化材料等細分賽道長期受益。寧德時代、地平線、德賽西威、華域汽車、均勝電子等，有望在生態中進一步做強。無法進入整機協同生態的中小企業，壓力會更大。
值得一提的是，規劃專門強調了跨界融合。 規劃明確深化汽車與資訊通訊、交通、城市、能源融合。5G/5G-A、C-V2X、直連衛星、北斗、IPv6、算力基礎設施、車網互動、綠色電力、綠色氫能等都被納入產業體系。
郭守剛在發佈會上表示，要加快5G/5G-A、C-V2X直連通訊等網路基礎設施規模部署，推動直連衛星、北斗系統等技術規模化裝車應用，統籌最佳化多類型算力基礎設施佈局，加速異構算力資源靈活調度。通訊營運商、雲廠商、AI公司、晶片企業、充電營運商、電網和能源企業，將獲得新的應用場景。
地方招商從“搶項目”到“提效率”。 規劃強調規範地方通過違規財政補貼、稅費優惠、土地優惠等不當招商引資，推動全國統一大市場建設。過去部分地方“拼補貼、拼土地”的招商模式將受到約束，具備產業基礎、創新生態和叢集優勢的地區更容易勝出。例如，合肥、常州、廣州、上海、深圳等已經形成新能源汽車產業叢集的地區，有望進一步強化優勢。
消費者與後市場維修更透明，服務更規範。 對消費者而言，政策將推動更多具備自動駕駛功能的車型上市，充電、換電、車網互動等基礎設施進一步完善。維修技術資訊公開、車險改革、二手車流通、汽車改裝、租賃、賽事及房車露營等後市場消費也被提及。維修技術資訊公開和服務水平提升，有望降低維修費用。但自動駕駛准入、軟體升級備案、安全監測等監管強化，也意味著“脫手脫眼”仍需法規和技術成熟度支撐。
可以看到，進入“十五五”期間，汽車產業政策主題已經從電動化向智能化、AI、車路雲、晶片和國際化等方面遷移。未來五年將是中國汽車業從“大”到“強”的關鍵窗口期。誰能把AI、資料、生態和安全做好，誰就更有可能在全球競爭中佔據先機。 (電動汽車觀察家)