10/01日(四)大家早！我是陳學進(大師兄)

盤前看盤重點：

雖然美伊僵局未解、以及聯準會升息預期升溫下，在在都將牽動著市場敏感神經及投資人追價買氣的意願與力道，不過，畢竟台股擁有強大的AI基本面當靠山，仍將持續帶動國內經濟及相關供應鏈營運向上起飛，這是台股最大的底氣，加上時序進入歐美感恩節、耶誕節、以及年底尾牙旺年會等拉貨高峰，配合10/15日台積電法說會與美台超級財報周接力登場、年底集團與投信作帳行情開跑等多重題材支撐，且下檔月線及季線具有強勁支撐下，在在都有利於台股持續震盪向上挺進；多頭根基穩固，台股續戰50000點大關將指日可待，震盪盤堅的格局，選股優於選市。

產業方面：

2027年美國CSP大廠合計資本支出預估將逾1兆美元，投資的核心主軸仍圍繞AI基礎建設與規格升級，受惠於AI資本支出持續增加，基礎建設需求延續，包括：(1)CPO與矽光子，隨AI叢集規模快速擴大，傳統電傳輸逐漸面臨頻寬、功耗與延遲極限，高速光通訊將持續滲透；(2)液冷與高壓直流供電，AI晶片功耗不斷提高，液冷由選配走向標準配備，與高功率電源需求同步增加；(3)先進製程與封裝，持續面臨產能、良率與材料瓶頸，仍是AI供應鏈的重要環節；(4)ASIC與高速互連，大型雲端業者持續加速自研晶片，帶動IC設計服務、封裝測試與高速傳輸需求；(5)ABF、被動元件、成熟製程及矽晶圓等產業復甦、產能吃緊的漲價概念族群及營收創高股，這些都是大家可持續留意的機會，惟在策略上除了對於些估值偏高的漲高股，不宜過度作追價外，操作上可聚焦具實質基本面支撐且訂單能見度較高之低基期轉機成長股為主，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時嚴控資金規劃與風險控管；更多第一手訊息及飆股機會，我都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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