Lumentum CEO：產能已售罄，缺貨將持續至2029年初！
10月12日消息，據彭博社近日報導，光學與商用雷射元件供應商 Lumentum 的首席執行官 Michael Hurlston 於上週五（10月9日）在東京接受專訪時透露，受科技行業競相建設更高算力 AI 資料中心的推動，旗下光學元件的需求正持續大幅超過供給，公司的產能已經“完全售罄”。他警告稱，這種供不應求的局面預計將延續至 2029 年初，且短期之內“看不到盡頭”。
Hurlston 表示，公司部分產品在 2027 年仍有約 70% 的需求無法得到滿足，而另有一部分產品直到 2028 年都將面臨約 30% 的供給缺口。
這一預測較六個月前顯著惡化。Hurlston 此前曾預計，公司的產能將在 2028 年全年被預訂一空。如今，訂單排期已進一步延長至 2029 年初。
“我們正以最快速度擴充產能，但距離滿足客戶需求仍有非常大的差距，”Hurlston 表示，“我們的產能已經全部售罄，目前無法斷定供不應求的狀態何時能化解。”
擴產 12 倍仍難填缺口，新建產能週期長達數年
為應對旺盛的需求，Lumentum 已採取激進的擴產措施。公司在過去兩年中，將其位於 東京都市圈的核心工廠產能提升了 12 倍，並計畫向該工廠及相鄰設施追加至少 3.5 億美元的投資。此外，其位於英國 Caswell 的工廠也已完成擴產。
據介紹，這座佔地 24 萬平方英呎（2.23萬平方米）的工廠，是從半導體晶片製造商 Qorvo 手中收購而來的，Lumentum 之所以選擇這裡，是因為這裡擁有高技能的勞動力、強大的基礎設施以及聯邦和州政府支援性的經濟發展環境。
此外，今年3月，Lumentum還宣佈，計畫在美國北卡羅來納州格林斯伯勒建立一家新的磷化銦 (InP) 基光學器件工廠，為全球最大AI資料中心提供關鍵元件。
然而，對於 Lumentum 這類光器件製造商而言，新建產能從零到投產通常需要 3 至 5 年時間，遠水難解近渴。
Hurlston 透露，為分擔高昂的資本開支風險，超大規模雲廠商已承諾提供資金支援，“這些雲巨頭願意為此投入資金。” 為了進一步擴充產品線，Hurlston 表示公司可能在未來一年內尋求收購。
輝達20億美元注資
Lumentum 的核心產品是磷化銦（Indium Phosphide）器件，這是實現高速雲端運算與資料傳輸的關鍵材料。
今年早些時候，輝達（Nvidia）向 Lumentum 及其競爭對手 Coherent Corp. 各注資 20 億美元，凸顯了頭部 AI 晶片廠商對光學互聯供應鏈的戰略重視。 分析師平均預計，Lumentum 今年的銷售額將翻倍以上。
Lumentum 在光通訊領域的技術積澱部分源自其 2018 年收購 Oclaro Inc.，後者繼承了日立公司的光學研究遺產。如今，其位於相模原（Sagamihara）的工廠被視為全球最先進的磷化銦器件生產基地之一。
美國若停用中國光模組，短缺或雪上加霜
光模組市場的緊張情緒正因潛在的貿易管制而進一步加劇。據路透社此前報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）正在起草一項禁令，擬禁止美國進口中國新型光收發器（optical transceiver），官員希望在今年內發佈。
彭博社引述研究機構 Counterpoint Research 的觀點指出，Lumentum 與 Coherent 無法填補中國製造商（如中際旭創 Innolight）可能留下的供應缺口。資料顯示，中國光模組製造商目前控制著全球約三分之二的光收發器供應量，而西方廠商在 12 至 24 個月內缺乏所需的潔淨室產能、自動化封裝基礎設施及良率規模來承接這一體量的訂單。
Counterpoint 分析師 Neil Shah 警告，若禁令倉促落地，產能缺口將導致成本上升及 AI 叢集部署延遲，衝擊 AWS、微軟、Meta 和Google等雲巨頭的千億美元資本支出計畫。值得注意的是，中國模組廠商本身也依賴博通（Broadcom）和 Marvell 的美國製 DSP 以及 Lumentum、Coherent 的雷射器元件，全球供應鏈高度交織，難以按地域簡單切割。 (芯智訊)