要聞提示
- 伊朗稱四艘油輪在荷姆茲海峽觸雷爆炸，擊沉一艘美軍無人艇
- 三位聯準會官員呼籲繼續升息，稱通膨仍然過高
- 中國10月官方製造業PMI降至三個月低點，供需皆弱加大經濟下行壓力
重巨量資料或新聞
--伊朗稱四艘油輪在荷姆茲海峽觸雷爆炸，擊沉一艘美軍無人艇
伊朗國家媒體報導，伊朗革命衛隊海軍周五表示，四艘油輪在荷姆茲海峽試圖通過其所稱未經授權的航線時起火並行生爆炸。伊朗官媒稱，伊部隊還在荷姆茲海峽附近格什姆島上空擊落並繳獲一架MQM-170型美國無人機。美軍未立即對此作出回應。伊朗並稱，在荷姆茲海峽東部擊沉一艘美軍無人艇。美軍中央司令部否認這一說法，並在X平台聲明稱：“駐中東的所有美國軍方無人水面艦艇均已確認位置，包括一支在荷姆茲海峽巡邏的先進無人水面艦艇中隊。”
--美國總統川普在11月3日國會中期選舉前發表講話時表示，他相信與伊朗的戰爭即將結束，但並未說明具體將如何實現。
--獨家：巴基斯坦軍方發言人周五表示，軍方對斡旋伊朗與美國衝突的努力持“謹慎樂觀”態度。
--三位聯準會官員呼籲繼續升息，稱通膨仍然過高
三位聯準會官員主張進一步升息以應對高通膨。達拉斯聯儲總裁洛根稱，當前的價格壓力水平以及通膨持續高於2%目標的時間均“不可接受”，並表示聯準會仍需繼續努力。洛根表示,“鑑於當前的經濟前景，我仍然認為，FOMC至少還需要再升息兩次，每次25個基點。”聖路易斯聯儲總裁穆薩萊姆在另一場講話中也主張升息。他表示，“貨幣政策有必要進一步收緊，而且要盡快行動。”與此同時，裡奇蒙聯儲總裁巴爾金在接受採訪時表示：“通膨居高不下，需求穩健，失業率相對較低。因此，利率下一步的方向相當明確。”
--中國10月官方製造業PMI降至三個月低點，供需皆弱加大經濟下行壓力
受“十一”假期前部分需求提前釋放等因素影響，中國10月官方製造業採購經理人指數(PMI)跌至三個月低點49.3，遠低於路透調查預估中值50，市場需求整體回呼，生產端亦相應放緩；非製造業方面，受建築業開工建設進度偏慢拖累，整體景氣水平亦現回落。
* 路透調查顯示，調查樣本更側重東南沿海中小企業的中國10月RatingDog製造業PMI料降至51.6，因出口動能有所減弱。RatingDog製造業PMI定於11月2日09:45公佈。
--OPEC+維持12月產量目標不變，焦點轉向2027年產量框架
OPEC+產油國周日維持12月產量目標不變，印證市場關於該組織明年之前不會進一步調整政策的預期。OPEC+定於11月29日舉行會議，分析師預計屆時將決定2027年的產量配額。消息人士稱，該組織需要在第四季完成對成員國產能的評估，然後才能確定2027年的產量基準。國際能源署(IEA)和其他預測機構警告稱，如果海灣地區的石油供應恢復正常，2027年可能出現供應過剩。
--美國國務卿魯比奧在美國亞特蘭大舉行的二十國集團(G20)外長會議開幕時呼籲各國合作應對全球危機，推動地緣政治穩定和經濟繁榮，並警告能源、糧食供應和貿易面臨風險。不過，俄羅斯外長拉夫羅夫與會加劇了成員國間分歧。多名歐洲官員拒絕與拉夫羅夫合影，導致G20傳統集體合影環節被取消。
--烏克蘭總統澤倫斯基周日表示，俄羅斯連夜襲擊了烏克蘭四個地區的電力基礎設施，導致數十萬烏克蘭家庭斷電。俄羅斯當局稱，烏克蘭對下諾夫哥羅德州發動無人機襲擊後，當地一處工業設施遭到嚴重破壞。
--朝鮮官媒朝中社報導稱，該國國防科研機構測試了一套重要武器系統，測試結果顯示，標準2型集束炸彈彈頭在最高密度的條件下，可摧毀12至13公頃的目標區域。
* 據朝中社報導，朝鮮周一表示，近期美韓聯合軍演是針對朝鮮的核戰爭演習，並誓言將加快強化其核威懾力量的步伐。
--美國總統川普周日表示，美國政府已就與加拿大達成一項新貿易協議有了“構想”。川普表示，協議範圍將包括Keystone XL輸油管道項目。加拿大總理卡尼稱兩國領導人就兩國未來貿易關係進行了良好對話。卡尼周日稍早在社交媒體發文表示，此次交流“延續了近期關於互利貿易協議框架的建設性討論。”
--幣安補足駭客攻擊九成被盜損失，FBI指朝鮮為幕後黑手
加密貨幣交易所幣安周六表示，在其平台遭遇史上最大規模、損失達63億美元的駭客攻擊後，公司已動用自有資金購買新代幣，補足90%的被盜損失金額。幣安在X發佈的聲明表示，剩餘10%為流動性較低的代幣，意味著購買這些剩餘代幣可能需要更長時間。FBI表示，朝鮮政府支援的駭客組織“TraderTraitor”應對此次攻擊負責。
--隔夜逆回購正式“接棒”中國央行政策利率，債市深調之際官宣穩預期
中國央行周五公告將公開市場隔夜逆回購加密至每日操作，並確認操作利率為1.25%，與此同時七天逆回購調整為多重價位招標方式；這也意味著下周起隔夜逆回購利率將正式“接棒”七天期成為中國央行政策利率。
--中國證監會：全力穩市場穩預期，持續提升資本市場韌性和信心
中國證監會周五表示，牢固樹立大局意識、系統觀念，全力穩市場穩預期，深化投融資綜合改革，完善全鏈條監管體系，持續提升資本市場韌性和信心，確保“十五五”開局之年資本市場各項任務圓滿完成。
--美國衡量勞動力成本最廣泛指標的就業成本指數(ECI)在第三季溫和上升0.8%，符合經濟學家的預期，資料表明工資通膨態勢溫和。第二季該指數上漲0.9%。
--分析師上調2026年油價預期，將布蘭特原油價格預測自5月以來首次推升至每桶90美元以上。中東能源運輸持續受阻，打擊市場對地區局勢趨穩的預期，並為油價提供支撐。
--美國能源資訊署(EIA)在《石油供應月報》中表示，8月美國原油產量較7月增長1.9萬桶/日，達到1396.5萬桶/日。與此同時，石油總需求量較去年同期下降2.9%(即61.8萬桶/日)，降至2059.5萬桶/日。
--歐元區第三季經濟增長超出預期，但面臨重重風險
歐元區第三季經濟增長速度超出預期，展現出面對高昂能源成本帶來的不利因素時非凡的韌性，儘管飆升的借貸成本和迅猛的通膨給經濟前景蒙上陰影。歐元區經濟第三季增長0.4%，雖然較前三個月0.6%的異常強勁增速有所放緩，但高於路透對經濟學家調查預估的0.2%。與去年同期相比，歐元區經濟增長1.3%，高於1.1%的預期。在歐元區主要經濟體中，德國環比增長0.2%，西班牙和荷蘭均為成長0.6%，而義大利持平，法國經濟則萎縮0.1%。
--德國10月通膨降幅和第三季增長均超預期，政府支出是主要推動力
德國10月通膨放緩幅度超過預期，進一步表明，儘管受到伊朗戰爭相關干擾，歐洲最大經濟體的韌性可能強於預期。德國統計局公佈的初步資料顯示，10月通膨率從9月的3.3%降至2.8%，低於市場預期的3.1%。10月是政府下調燃油稅後的第一個月。資料還顯示，德國第三季GDP較前一季度增長0.2%，略高於路透調查的分析師預估的增長0.1%。
--評級機構惠譽將法國的評級展望從“穩定”下調至“負面”，理由是經濟增長放緩、借貸成本上升和預算赤字擴大，並警告稱，政治分裂可能阻礙法國持續推進財政整頓。
--加拿大經濟8月份連續第二個月停滯不前，原因是零售、製造業和建築業的增長，在很大程度上被批發貿易和公共行政領域活動萎縮所抵消。加拿大統計局的初步估計顯示，9月GDP可能萎縮0.1%，這將使第三季度各行業的年化實際增長率降至1.3%。
--中國金融監管部門周五發佈“資產管理信託管理辦法”，明確信託公司管理信託產品，不得以任何方式向投資者承諾本金不受損失或者保證最低收益，不得設定預期殖利率。新規將自2027年1月1日起施行。
--中國發佈中共中央關於持之以恆推進全面從嚴治黨若干重大問題的決定，提到相關的重要性緊迫性和總體要求。新華社刊發決定全文指出，堅決打擊利用網際網路、虛擬貨幣、跨境資金、區塊鏈等實施的腐敗行為。
--香港財政司司長陳茂波稱，在出口增長加快和內部需求穩健的支援下，第三季經濟按年增長將高於市場預期，增速較第二季有所加快；香港亦將連續第十五個季度錄得正增長；今年首三季合計，實質本地生產總值的按年增幅，亦是五年來同期最大。
--韓國政府公佈資料顯示，受全球人工智慧(AI)投資的強勁需求推動，韓國晶片出口量大幅增長，10月出口額幾乎翻升一倍，創50多年來最大增幅。資料顯示，10月出口較去年同期增長93.7%，達到1152.8億美元，略高於經濟學家預估中值的增長93.2%。10月進口增長36.0%，達到727.8億美元。貿易順差為425.0億美元。
--中國無線裝置製造商移遠通訊起訴競爭對手泰利特(Telit)，指控後者發起虛假資訊宣傳活動，損害其客戶關係，並導致五角大樓將其列入涉嫌協助中國軍方的企業名單。
--中國智慧型手機生產商小米公佈，10月小米汽車交付量超過5萬輛；這是今年以來單月新高。
--香港主要電信營運商、電訊盈科有限公司(PCCW)旗下子公司香港電訊(HKT)在美國聯邦通訊委員會(FCC)的壓力下，同意停止在美國的業務。
--全球最大的電子產品代工製造商鴻海透露，正與美國領先的人工智慧(AI)開發商OpenAI洽談合作事宜，但具體細節尚不明確。
--The Information引述知情消息人士報導表示，Meta已與中國初創公司傅利葉智能(Fourier)合作打造一款人形機器人原型機，目前正在研發第二代版本。
--澳門博彩監察協調局公佈，2026年10月博彩收入為216.8億澳門元，同比下降10%；9月同比跌幅為1.2%。2026年1-10月博彩收入為2087.96億澳門元，同比上升1.6%。
市場摘要
股市
美國股市周五大幅收低，英特爾和亞馬遜公佈令人失望的季度業績，加劇了市場對AI相關企業在這一新興技術上投入巨資的擔憂，納斯達克指數創6月5日以來最大單日百分比跌幅。道瓊斯工業指數下跌572.25點或1.09%，報51770.31點；標普500指數下跌140.32點或1.82%，報7580.07點；納指下跌747.73點或2.86%，報25437.00點。三大股指周線均收低。10月，標普500指數和納指下跌，道指上漲。
歐洲股市下跌，全球科技股遭拋售令部分晶片巨頭的市值蒸發數十億美元，使得原本表現強勁的當月行情以黯淡走勢收官。泛歐STOXX 600指數收跌0.36%，報646.75點，不過仍創下6月以來最佳月度表現。德國DAX指數收低0.85%，法國CAC 40指數微跌0.01%。英國富時100指數微升0.07%。
匯市
日元連續第三個交易日上漲，此前日本央行維持利率不變並上調通膨預期。美國公債殖利率下跌拖累美元。日元兌美元上漲0.1%報157.53日元，但10月月線下跌。歐元兌美元下跌0.18%至1.1158美元，10月連續第二個月收跌。英鎊兌美元上漲0.12%，報1.3391美元，澳元兌美元上漲0.04%，報0.7030美元，二者均在10月實現月度上漲。美元指數持平於101.88，月線連續第二個月上漲。
債市
美國公債價格上漲，10年期公債殖利率10月累計下跌36個基點，創2023年12月以來最大單月跌幅。亞馬遜和英特爾財報加劇市場對AI基礎設施建設成本攀升的擔憂，引發科技股遭拋售，促使投資者轉向公債等避險資產。10年期公債殖利率尾盤報4.925%，下跌6.4個基點，盤中一度跌至9月中旬以來最低，周線連續第四周下跌，創一年來最長連跌。
法國政府借貸成本再度大幅攀升，此前資料顯示，法國第三季經濟意外陷入萎縮，通膨增幅亦高於預期。法國10年期公債殖利率上漲6個基點至4.97%。義大利10年期公債殖利率持平。德國10年期公債殖利率上升2個基點至4.5%。法/德公債殖利率差擴大至165個基點。
油市
油價跳升逾2%，收於4月底以來最高。交易員們開始為美國中期選舉結束後伊朗局勢可能升級做準備，而荷姆茲海峽一艘油輪遭襲事件則凸顯了供應風險。周五到期的12月布蘭特原油期貨收漲2.76美元，漲幅2.4%，報每桶117.64美元；交易更為活躍的1月合約上漲2.63美元，收於113.43美元。美國原油期貨收漲2.12美元，漲幅2.08%，報104.12美元。10月，布蘭特原油上漲13.6%，美國原油大漲15.2%。
金屬市場
金價跌至一年低點，白銀、鉑金和鈀金則深陷技術性超賣區域。現貨金跌3.6%，至每盎司3875.02美元，盤中創下2025年10月以來最低。美國12月期金收跌3.3%，結算價報每盎司3898.90美元。現貨銀跌6.27%，至每盎司49.1美元，11個月來首次跌破50美元。鈀金跌破每盎司1000美元。
銅價下跌，10月結束連續三個月的上漲走勢，因市場擔憂AI領域的巨額支出可能無法帶來足夠回報，打擊風險偏好。1720 GMT，倫敦金屬交易所(LME)指標三個月期銅下跌1.5%，報每噸14140美元。 (路透財經早報)