【新台股龍捲風】AI來的太快就像龍捲風，資通叡揚元太漲停

VIX-9.61%，美股回穩大漲，道瓊+1.57%、NASDAQ+2.43%、費半+0.64%，其中nasdaq如預期在微軟,meta帶動下本波行情格外強勢，比較可惜的是台幣並未出現強勢升值，外資並未大舉進場買股，而加權日kd黃金交叉，周kd死亡交叉，根據龍捲風操盤術:日現找買賣點，周線看波段，月線看趨勢，目前定義為【反彈格局】而即便如此，買到做頭才剛要跌得泰詠(6266-TW)也不見的討的到便宜，代表選股還是要抓到起漲點，不能追高，而高價股材料(4763-TW)、91app(6741-TW) 代表大戶已有提早卡位的跡象，而台股為淺碟型市場，加上51連假，週二想要續漲，還需美股幫襯才行；而NASDAQ和費半日KD能否黃金交叉順勢向上，就會很重要，尤其今晚有重要數據pce，所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞，而動態影音檔，可當連續每日收看：https://youtu.be/ZVXvztnj_kM

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中國網信辦對美國半導體大廠美光（Micron）產品啟動網路安全審查，對韓系大廠絕對有利，但白宮又要求韓國業者三星、SK海力士不要協助中國填補美光遺留的產能缺口，加上三星擴大減產，對於台股記憶體就有有轉單題材

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投信買DRAM:華邦電(2344-TW)、南亞科(2408-TW)，記憶體模組:威剛(3260-TW)，十銓(4967-TW)，NAND Flas:群聯(8299-TW)，其中華邦電(2344-TW)投信買超最積極南亞科(2408-TW)站穩月線反壓，可視為指標股

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IDC：2023年第一季全球智慧型手機市場出現連續七季衰退，

全球出貨量為2.686億台，與2022年第一季相比衰退了14.6%。

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而蘋果5月5日將公布第一季財報，市場聚焦iPhone第二季出貨展望、iPhone 15新品規格、混合實境（MR）頭戴裝置進展及中國和印度產能布局等議題；其中，蘋果今年重磅級產品iPhone 15數項製程導入3奈米製程、潛望式鏡頭、鈦合金邊框及TYPE-C等新技術。

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指標股:大立光(3008-TW)、創惟(6104-TW)、台積電(2330-TW)、鴻準(2354-TW)

投信買:欣興(3037-TW)、南電(8046-TW)、臻鼎(4958-TW)、台郡(6269-TW)、和碩(4938-TW)、瑞儀(6176-TW)

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大立光13日召開法說會，公司雖然看淡4月營收，但法人圈傳出，大立光將獨占iPhone 15 Ultra（or Pro Max）潛望鏡之供應鏈，預料iPhone 15一般款主攝將升級為4,800萬畫素，而iPhone 15 Ultra將導入潛望鏡，新機中4款有3款將具備升級吸引力，iPhone 15 Ultra在導入潛望鏡後，因光學變焦將從3x提升到6x～10x，使遠拍功能升級，更吸引市場買氣，而大立光(3008-TW)1/13大量區只要守穩，做vcm的鉅祥(2476-TW)就可留意，

111合併營收67.81億元，稅前淨利 8.68 億元創新高，年增 33.81%，EPS為4.58元，股利配發2.3元創15年新高。112年3月營收為4.98億元。

▲題材:

＃手機 :

獨家拿下大立光IPhone音圈馬達(VCM)訂單，由於目前VCM在市場上沒有更好的替代產品效應下，公司在VCM出貨可隨Iphone、以及大立光的成長而有所增加。

＃車用 :

營收已達18%，成長性優於平均水準。

隨著電動車時代來臨，各大車廠競相投入自駕車研究，2020年全球車載鏡頭市場規模達8538萬顆，平均每年以30%高速成長，預估2023年達1.18億顆，且美國眾議院通過self-drive法案，美國聯邦運輸公布美國自駕車安全藍圖2.0，預計2035年將全面邁入無人駕駛車時代，屆時AI鏡頭將取代人的眼睛，進而帶動車載鏡頭需求爆發。

＃車載布局 :

車用鏡頭已由100萬畫素提升至200萬畫素以上，並從以往車外的ADAS系統做到車內的DMS監控系統及工業監控，未來車載鏡頭周邊零件需求將與日遽增，積極加碼車載布局，因應先進駕駛輔助系統(ADAS)和自駕趨勢，EX:車道偏移、車側盲點、倒車環景、自動剎車等(帶動CMOS影像感測器需求強勁！)

※為國內專業連續沖模最大廠

加上由於目前台灣跟日本的電鍍成本差距約1.5-2倍，且日本的技術可以有效節省電鍍用的貴金屬，降低電鍍成本，而鉅祥已將日本的技術引入台灣。

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另市場預估，iPhone 15 Pro會配備鈦合金邊框，鴻準(2354-TW)成為主要受惠者。此外，因應歐盟消費電子產品的採用統一充電介面新規上路，法人預估，蘋果的Lightning的interface IC（介面IC），將用在今年的新iPhone與MFI認證的周邊裝置上，供應鏈宣德(5457-TW)及正崴(2392-TW)創惟(6104-TW)可望受惠。

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美股超級財報周隨微軟、谷歌等科技巨擘，交出優於預期的數字，帶動美股大漲，與台股供應鏈高連動性的包括2日AMD，3日高通，5日蘋果，影響族群包括晶圓代工、伺服器、手機晶片與零組件等，牽動的台股市值，將突破五成。

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充電樁商機爆發， 台廠大賺美國財

美國環保署12日提案將提高聯邦汽車排廢標準，進一步加速電動車趨勢，台系供應鏈過去一年積極插旗美國充電樁市場，主攻充電樁組裝、解決方案，以及連接器與連接線，而飛宏 (2457-TW)大漲過後，另續留意震盪過後的士電(1503-TW)、康舒(6282-TW)、及整理一段時間的大亞(1609-TW)。

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電動車仍以徳微(3675-TW)為指標，一但有機會越過平台整理，IGBT及整流二極體就有機會。

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◎IGBT 概念股 (半導體與電動車發展有關):

茂矽 (2342-TW)、強茂 (2481-TW)、朋程 (8255-TW)、健策 (3653-TW)；而富鼎 (8261-TW) 車用 IGBT 產品線及技術均到位，與茂矽合作開發 1,200V 高壓 IGBT 模組，過去因缺少車用電子及系統廠配合，市場一直無法打開，如今將與鴻海及 MIH 聯盟配合，也有機會同步受惠，可一併觀察。

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這幾天所有連線節目及盤後節目肯定又是談軍工，蹭熱度，而實際上我們文章已提多久，明年總統大選，加上近年國防與綠電兩大政策皆明確，除機艦國造(台因海空戰力提升計畫需增加飛彈、無人機及高效能潛艇需求，自研自製、技術提升，此外今年來，全球軍工產業備受關注，主要反映兩件事，第一是俄烏戰爭後，確實有許多國家覺得要強化防衛，因此，全球國防工業開始受到新一波注目；第二則與美中貿易戰有關，也是民主國家在尋求安全的關鍵零組件，所以5月2日25家美軍火商來台(商議合作生產無人機和彈藥)、以及兩岸關係(中國不斷擾台)，加上俄烏戰爭持續進而帶動軍工題材重新回到盤面熱門重點，再搭配獲美國洛克希德馬丁亞洲唯一授權設立維修中心，以大隻佬漢翔(2634-TW)為續強指標、及飛彈獲得挪威主權基金投資的全訊(5222-TW)表現相對強勢：再來中科院每年貢獻約八成營收的國艦國造龍德造船(6753-TW)股價皆已突破百元。

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◎軍工概念股: 強勢股的晟田(4541-TW)今天續拉漲停外，豐達科(3004-TW)、寶一 (8222-TW)也都是強勢主流，果然題材到就都是機會！雷虎(8033-TW)和先前提及的影藏版千附精密(6829-TW)也依舊是趨勢；而榮剛 (5009-TW)、JPP(5284-TW)、長榮航太 (2645-TW)軍工族群話題不斷！再來保勝光 (6517-TW)前兩周天天飆，是不是未來都是機會呢！LINE@團隊聯繫 https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

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主流輪流飆，次主流當然也不能錯過啊！

夏季將到加上4月電價又調漲11%，供電吃緊！民營電機組破管、故障、高溫用電飆高，因擔心夜間電力不足，台電上周緊急動用「需量競價」措施，出價最高10元向民間買電；而4月下旬備轉容量率僅約8％，仍是供電吃緊黃燈狀態！所以此時台電強化電網韌性建設計畫，採取分散、強固、防衛三大主軸，並將在十年內投入5,645億元，推行電網系統全面升級，所以未來一旦有地方缺電或跳電，題材到了，就都是機會！

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◎太陽能股：太極 (4934-TW)、茂迪 (6244-TW)、安集 (6477-TW)、元晶 (6443-TW) 、永冠 (1589-TW)風力都有機會。

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◎儲能股：中興電 (1513-TW)、天宇 (8171-TW)、盛達 (3027-TW)、華城 (1519-TW)、亞力 (1514-TW)、森威能源 (6806-TW)、樂事綠能 (1529-TW)依然是趨勢，震盪壓回都是機會，想知道更多的請跟 Telegram團隊聯繫 TG： https://t.me/imoney168

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