中國宣布對兩大稀有金屬鎵和鍺實施出口管制！號稱半導體工業新糧食

經中國國務院批准，商務部和海關總署7月3日決定，對鎵、鍺相關物項實施出口管制，自2023年8月1日起正式實施。

值得一提的是，鎵、鍺都是重要的稀有金屬，在半導體材料、新能源等領域應用廣泛。其中，鎵更是被稱為“半導體工業新糧食”，鍺也是重要的半導體材料之一。從全球產量來看，中國的鎵、鍺金屬產量佔比最高，分別高達90%、68%。有分析人士指出，未來全球鎵、鍺市場貿易結構可能出現變化，中國鎵、鍺的出口配額或將降低，不排除相關產品價格上行的可能。

在此之前，荷蘭、美國在半導體領域動作不斷，其中，荷蘭政府宣布了限制某些先進半導體設備出口的新規定，將於9月1日生效；另外，據美媒報導，美國和荷蘭企圖給中國芯片製造商來一套所謂“組合拳”，將進一步限制銷售芯片製造設備。

資料顯示，中國的鎵、鍺產量均居世界第一，這兩種稀有金屬不僅是芯片的重要原材料，也是重要的軍用戰略物資。

2022年，鍺產品佔比達97%的雲南鍺業（002428），出口占比約為22.56%，主要出口產品包括材料級鍺產品、紅外級鍺產品、光伏級鍺產品，海外的主要客戶主要集中在歐洲、亞洲發達國家。

公告明確，滿足以下特性的物項，未經許可，不得出口：

1、鎵相關物項：金屬鎵（單質）、氮化鎵（包括但不限於晶片、粉末、碎料等形態）、氧化鎵（包括但不限於多晶、單晶、晶片、外延片、粉末、碎料等形態）、磷化鎵（包括但不限於多晶、單晶、晶片、外延片等形態）、砷化鎵（包括但不限於多晶、單晶、晶片、外延片、粉末、碎料等形態）、銦鎵砷、硒化鎵（包括但不限於多晶、單晶、晶片、外延片、粉末、碎料等形態）、銻化鎵（包括但不限於多晶、單晶、晶片、外延片、粉末、碎料等形態）；

公告強調，出口經營者未經許可出口、超出許可範圍出口或有其他違法情形的，由商務部或者海關等部門依照有關法律法規的規定給予行政處罰。構成犯罪的，依法追究刑事責任。

鎵、鍺都是重要的稀有金屬，在半導體材料、新能源等領域應用廣泛。其中，鎵被稱為“半導體工業新糧食”，被廣泛應用於光伏、磁性材料、醫療、化工特別是無線通訊、LED等領域，砷化鎵作為重要的第二代半導體材料，是目前最為成熟、生產量最大的化合物半導體材料之一。

因此，金屬鎵不僅被中國作為戰略性儲備礦產之一，也先後被歐盟、美國、日本等發達地區列入戰略性或關鍵礦產目錄。

據亞洲金屬網金屬百科介紹，目前，我國金屬鎵的消費領域包括半導體和光電材料、太陽能電池、合金、醫療器械、磁性材料等，其中，半導體行業已成為鎵最大的消費領域，約佔總消費量的80%。隨著鎵下游應用行業的快速發展，尤其是半導體、太陽能電池行業，未來全球對金屬鎵需求將穩步增長。

需要強調的是，鎵金屬十分稀有，據長江有色金屬網報導，全球探明的金屬鎵儲量僅有27.93萬噸，中國擁有19萬噸，佔比達68%左右。

從全球產量來看，中國產量佔比最高。據美國地質調查局（United States Geological Survey，簡稱USGS）數據，哈薩克斯坦、匈牙利、德國、烏克蘭分別於2013年、2015年、2016年、2019年停止了鎵生產，中國鎵佔比全球鎵產量持續提升，截至2021年，佔比全球鎵產量已超90%。

2022年中國鎵產品的出口數量大幅增長。海關總署數據顯示，2022年1-11月，我國累計出口鎵產品89.35噸，比2021年同期增加44.1%。

另外，鍺也是重要的半導體材料之一，在半導體、航空航天測控、核物理探測、光纖通訊、紅外光學、太陽能電池、化學催化劑、生物醫學等領域都有廣泛而重要的應用。

據USGS數據，全球鍺資源中國占比41%，美國占比45%。2021年全球原生鍺產量約130噸，其中，中國、俄羅斯兩國的產量佔全球的70%，中國是全球最大的鍺生產國，佔比達68%，近十年來累計供應全球68.5%的鍺。

從進出口貿易來看，中國是全球鍺的氧化物及二氧化鍺重要的出口國之一，出口數量遠高於進口。從出口地區分佈來看，我國鍺的氧化物及二氧化鍺的主要出口目的地有日本、法國、西班牙、德國、韓國、意大利、美國等地。

有分析人士指出，中國或將嚴格控制鎵、鍺的產量及出口量，未來全球鎵、鍺市場貿易結構可能出現重大變化，中國鎵、鍺的出口配額或將降低，不排除相關產品價格上行的可能。

值得一提的是，近日，荷蘭、美國在半導體領域動作不斷：

對此，商務部新聞發言人7月1日回應稱，中方注意到相關報導。近幾個月以來，中荷雙方就半導體出口管制問題開展了多層級、多頻次的溝通磋商。但荷方最終仍將相關半導體設備列管，中方對此表示不滿。

商務部新聞發言人說，近年來，美國為維護自身全球霸權，不斷泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，甚至不惜犧牲盟友利益，脅迫拉攏其他國家對中國實施半導體打壓圍堵，人為推動產業脫鉤斷鍊，嚴重損害全球半導體產業發展，中方對此堅決反對。

新聞發言人表示，荷方應從維護國際經貿規則及中荷經貿合作大局出發，尊重市場原則和契約精神，避免有關措施阻礙兩國半導體行業正常合作和發展，不濫用出口管制措施，切實維護中荷企業和雙方共同利益，維護全球半導體產業鏈供應鏈穩定。

另外，外交部發言人毛寧回應稱，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用出口管制，以各種藉口拉攏脅迫其他國家對華搞科技封鎖，以行政手段干預企業之間的正常經貿往來，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序，衝擊全球產供鏈的穩定，不符合任何一方的利益。中方將密切關注有關動向，堅決維護自身的合法權益。

對鎵、鍺相關物項實施出口管制

7月3日，商務部、海關總署聯合發布《關於對鎵、鍺相關物項實施出口管制的公告》，根據《出口管制法》《對外貿易法》《海關法》有關規定，為維護國家安全和利益，經國務院批准，決定對鎵、鍺相關物項實施出口管制，自2023年8月1日起正式實施。

公告稱，滿足以下特性的物項，未經許可，不得出口：

第一是鎵相關物項，包括金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化鎵、銻化鎵；

第二是鍺相關物項，包括金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅、鍺外延生長襯底、二氧化鍺、四氯化鍺。

公告稱，出口經營者應按照相關規定辦理出口許可手續，通過省級商務主管部門向商務部提出申請，填寫兩用物項和技術出口申請表並提交下列文件：出口合同、協議的原件或者與原件一致的複印件、掃描件；擬出口物項的技術說明或者檢測報告；最終用戶和最終用途證明；進口商和最終用戶情況介紹；申請人的法定代表人、主要經營管理人以及經辦人的身份證明。

商務部應當自收到出口申請文件之日起進行審查，或者會同有關部門進行審查，並在法定時限內作出准予或者不予許可的決定；對國家安全有重大影響的公告所列物項的出口，商務部會同有關部門報國務院批准。

經審查准予許可的，由商務部頒發兩用物項和技術出口許可證件。出口經營者應當向海關出具出口許可證件，依照《海關法》的規定辦理海關手續，並接受海關監管。海關憑商務部簽發的出口許可證件辦理驗放手續。

公告強調，出口經營者未經許可出口、超出許可範圍出口或有其他違法情形的，由商務部或者海關等部門依照有關法律法規的規定給予行政處罰。構成犯罪的，依法追究刑事責任。

中國鎵、鍺產量均居世界第一

中國地質科學院礦產資源研究所2020年發布的一份報告顯示，早在第二次世界大戰期間，鎵就被認為是一種戰略性和關鍵金屬。

目前，鎵的世界總儲量約為23萬噸，中國的鎵金屬儲量居世界第一，約佔世界總儲量的80%-85%。

其中，被列入出口管制中的砷化鎵是第二代半導體材料的代表，在高頻、高速、高溫及抗輻照等微電子器件研製中佔有主要地位；半絕緣砷化鎵材料主要用於雷達、衛星電視廣播、微波及毫米波通信、無線通信（以手機為代表）及光纖通信等領域；作為典型的第三代半導體材料的氮化鎵，是目前世界上最先進的半導體材料，是新興半導體光電產業的核心材料和基礎器件。

從國家產量來看，中國占全球鎵產量的比重最高。截止2021年，中國在全球鎵產量的佔比已超過90%。

而根據美國地質調查局(USGS)的數據，全球已探明的鍺資源儲量達8600噸，儲量第一的是美國，達到3870噸，佔全球儲量的45%；中國的鍺儲量為3500噸，佔全球的41%，位居第二。

不過，雖然美國的鍺儲量全球第一，但由於主要以鉛鋅伴生礦為主，鍺的產量受制於鉛鋅的產量，實際上在鍺行業上並無增長潛力。

中國鍺行業產量佔全球鍺產量的72%，居世界第一，但產品多以初加工產品出口為主。

鍺業龍頭金屬鍺佔比近四成

目前，中國國內金屬鍺的上市生產廠商主要有雲南鍺業、馳宏鋅鍺、中金嶺南等。其中，雲南鍺業的鍺產品產銷量全國第一，是目前國內最大的鍺系列產品生產商和供應商。

從具體產品來看，材料級鍺（金屬鍺）產品占云南鍺業營收比重最高，達39.87%，但毛利率最低，僅有3.99%；化合物半導體材料毛利率最高，為22.64%，其次依次為紅外級鍺產品、光纖級鍺產品。

因此，鍺價對雲南鍺業盈利能力有直接影響，但又不是唯一的影響因素。

2022年，雲南鍺業實現營業收入53659.77萬元，歸屬於母公司所有者的淨利潤-6240.29萬元。其中，營業收入較上年下降3.57%，主要原因是價升量減，具體如下：

部分主要產品價格上升，增加營業收入2773.51萬元，其中，鍺材料級產品均價上升2.42%，紅外級鍺產品（鏡片毛坯）均價上升15.23%，光纖級鍺產品均價上升29.82%；由於產品銷售量下降減少營業收入4761.93萬元，其中，鍺材料級產品銷量下降12.20%，紅外級鍺產品（鏡片毛坯）銷量下降16.02%，紅外級鍺產品（鏡頭、光學系統）銷量下降36.93%。

2022年，雲南鍺業的鍺產品佔比達97%，其中，出口占比約為22.56%。目前，雲南鍺業海外的主要客戶主要集中在歐洲、亞洲發達國家，其主要出口產品包括材料級鍺產品、紅外級鍺產品、光伏級鍺產品。

從國外產品8.25%的毛利率來看，其材料級鍺產品的出口占比應該是最高的。

值得注意的是，雲南鍺業的控股子公司、華為旗下的哈勃投資持股23.91%的鑫耀公司負責化合物半導體材料的生產。2022年，雲南鍺業的化合物半導體材料產品銷量較上年上升35.14%，其中，砷化鎵產品銷量上升42.03%，磷化銦產品銷量上升15.68%。