小兵立大功,被忽略的台股悍將ETF


台股ETF搜尋排行榜,總是被「高股息」佔據,投資人只偏愛配息,卻忽略了股價上漲的獲利潛力。想要搭上長期成長列車,除了追蹤大盤指數的0050、006208之外,其實還有多檔ETF,短中長期表現優異,但卻被投資人忽視,ETF規模小、成交量小,卻仍默默幫投資人賺錢。如果你也懂得慧眼識英雄,或許他們也有機會從冷板凳翻身成英雄。


近五年中小型ETF大勝0050


以五年報酬率來看,富邦台灣中小(00733)、元大中型100(0051),報酬率比0050要多出一倍或7成。而以10年報酬率來看,元大中型100報酬率也高於0050。但是多數投資人卻不知道這二檔ETF,即使已經有相當長的掛牌歷史,但是規模只有10到15億元,其中元大中100(0051)日成交量甚至不到100張。


而這二檔ETF在這一波反彈,更創造了超優績效。近6個月報酬率,富邦中小(00733)高達49.9%,可說是台股第一強,而元大中100(0051)報酬率28%,也比0050多一倍。以近五年表現來看,中小型股表現更勝大型股。


科技ETF, 10年報酬率大贏指數


另外,以科技股為主軸的ETF,目前規模最大的是國泰台灣5G+,這檔ETF在2020年12月才掛牌,至今未滿3年,但快速獲得投資人青睞,規模已經有487億元。但是第一代發行的二檔科技ETF,富邦台灣科技(0052)、元大台灣電子(0053),卻甚少投資人關注。目前富邦台灣科技規模還有51億元,但元大台灣電子規模只有3億元。


追蹤近一年績效,這三檔ETF表現差異不大,而若以長期報酬率來看,富邦科技與元大電子的10年報酬率,分別是392%、281%,更是遠優於0050的214%。顯示在台股中,科技股長線表現更勝於大盤,若想要賺取長期績效,科技ETF不可少。


別只跟著人潮走,挑出會賺錢的ETF


目前發行的台股ETF,多數以權值型與高股息為主,針對中小型股的ETF較少見,此反而讓0051與00733具有相當獨特性。元大中100(0051)是針對市值排名51到150的公司為主,可想見這些公司也具有相當規模,同時還有晉身前50大公司的潛力。另外,富邦中小主要是挑選在中小型股中具有成長動能的50檔股票,在過去5年來表現相當亮眼。而令人驚訝的是,目前主要持股也幾乎都是今年最熱呼呼的股票,可說是選股邏輯獨樹一格。


可惜的是,這二檔ETF規模小,成交量也小,流動性不佳,令人不敢大膽投資。希望有更多投資人留意到它們的實力,逐漸增加規模與交易量,讓它們可以從從冷板凳轉到主場。


在科技ETF方面,近2年有更多科技ETF加入,戰況非常激烈。包括國泰台灣5G+(00881)、中信關鍵半導體(00891)、富邦台灣半導體(00892)、新光台灣半導體(00904)、兆豐台灣晶圓製造(00913)、群益台灣半導體收益(00927)、復華台灣科技優息(00929)等。不過在持股上,與富邦科技、元大電子相比,差異都不是太大。


由於富邦科技(0052)、元大電子(0053)發行時間較長,目前股價已經來到117、67元不等,相較之下,剛剛掛牌的科技ETF,價格僅12到15元附近,可說是親民多了。再加上規模較大、流動性較好,投資人選擇新發行的科技ETF也無可厚非。不過,富邦科技持股中,台積電占比高達58%,若是特別看好台積電的投資人,可經由此檔ETF持有台積電。


投資ETF雖然比選股票要容易多了,但是投資人也不要過度盲從,只跟著流行走,跟著人潮走。有些雖然冷門,但是長期表現很不錯的ETF,還是可以多加留意,等慧眼識英雄的人增加後,流動性不佳的缺點或許就可以化解了。


(以上為個人看法,不作為投資建議,投資人請自行判斷投資風險)

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