沙國6000億美元主權基金宣布進軍中國

近日，沙烏地公共投資基金負責人宣布，計劃不久後在中國內地開設辦事處。先前在今年9月，阿聯酋主權財富基金穆巴達拉投資公司剛在北京設立辦公室。事實上，今年以來中東資本多次大手筆出資，頻繁地佈置中國資產。那麼，中國什麼類型的資產最受中東資本的喜愛呢？

沙烏地阿拉伯公共投資基金將在中國內地設辦事處

近日，在香港舉辦的FII PRIORITY（沙烏地阿拉伯未來投資倡議優先事項）高峰會上，沙烏地公共投資基金（PIF）主席Yasir Al-Rumayyan透露了一個重要消息——沙烏地阿拉伯公共投資基金正擴大國際投資，繼在香港開設辦事處後，不久將在中國內地開設辦事處。

中國駐沙烏地阿拉伯王國大使館經濟商務處資訊顯示，今年8月沙烏地阿拉伯公共投資基金發布2022年度報告稱，PIF的資產管理規模（AUM）超過2.23兆沙特里亞爾（約5945.56億美元，人民幣4.27兆元）。作為沙烏地阿拉伯的主權財富基金，PIF稱其股東總回報率達8%，其資產管理規模的23%來自國際投資，68%來自本地投資，其餘來自國庫。

今年以來，沙烏地阿拉伯公共投資基金已多次投資中國市場。

12月8日，易達資本對外宣布，其規模10億美元的第二期基金獲PIF旗下的母基金公司Jada的投資。據悉，Jada主要針對中小企業投資機會，專注於私募股權投資和創投，Jada既是易達資本一期基金的基石投資者，也是易達資本二期基金的主要LP。

今年11月有媒體報道稱，PIF正與高合汽車的母公司華人運通就合作事宜進行洽談，計劃投資至少2.5億美元。先前在今年6月，PIF與華人運通簽訂了合資協議，擬在新能源汽車的研發、生產和銷售方面合作。

此次宣布將在中國內地開立辦事處，反映了PIF持續投資中國的信心。Yasir Al-Rumayyan在峰會上表示：“目前全球52%的科技企業營業額增長來自亞洲，43%的初創企業融資和51%研發支出在亞洲，中國擁有全球26%的獨角獸企業。”

中東資本頻頻牽手中國企業

不只沙烏地阿拉伯公共投資基金，今年中東資本和中國企業的互動愈發密切。

12月10日，金蝶國際公告與卡達投資局達成最終協議，卡達投資局將投資約2億美元作為對價，認購金蝶國際依據一般性授權發行的普通股。

今年中東資本頻頻亮相A股上市公司。Choice數據顯示，截至今年三季末，阿布達比投資局和科威特投資局兩家中東國家主權財富基金出現在51家A股上市公司的前十大流通股東名單中。

另據上市公司公告，10月以來，已有西菱動力、北汽藍谷、東方盛虹等多家A股上市公司宣布與中東資本聯手，透過簽訂相關協議、共同出資設立合資公司等方式，在新能源汽車及零件、石化領域合作。

今年9月，總部位於阿布達比的穆巴達拉投資公司在北京設立辦公室，進一步進軍中國業務。

投資偏好新能源等產業

從投資方向來看，中東資本聚焦於新能源、大消費、生醫、資訊科技等多個領域。

中信證券指出，在對華投資偏好上，中東主權財富基金較多傾向配置與本國產業結構相關的製造業、公用事業、原物料與必選消費等，隨著中東主要經濟體產業升級策略的推進，後續可望加大對新能源、先進製造等中國優勢產業的佈局，與其本國發展戰略形成呼應。

「中國作為全球第二大經濟體，具有龐大的市場規模和潛在的消費能力，吸引來自全球的投資者。中東國家出於產業多元化的需求，開始加速佈局中國資產。」華南某私募人士在接受採訪時說。

該人士分析表示，一直以來，中東地區是全球最大的石油生產地區之一，而石油出口是中東國家的主要收入來源。但長期來看，在全球能源綠色低碳轉型趨勢下，化石能源產能將逐步被快速發展的再生能源取代。近年來，中東地區對於新能源的關注度持續提升。在光電、新能源車、鋰電池等領域，中國在全球具備比較優勢，因此中東地區對於中國的新能源相關產業興趣濃厚，不斷加碼佈局。