2024，汽車智慧化洗牌大幕拉開
經歷了2023年的汽車降價大潮後，2024年的第一輪降價，甚至比2023年來還要早。
2024年1月1日，特斯拉首先公佈了部分車型保險補貼和汽車金融補貼，購車成本降幅在6,000元以上。
而就在眾人覺得新年的第一輪降價已經揭曉完畢時，1月12日，特斯拉於再次宣布對Model 3，Model Y車型降價，降幅分別達到1.4萬元和7500元。
特斯拉的降價，進一步強化了這樣的一種市場認知——2024年價格競爭，短期可能很難結束。
「短期來看，各大Tier配套商的短期合約價格肯定是不變的，但車廠降價如果長期維持，那麼配套商很難不受影響。」一位華東智慧汽車Tier1配套商人士曾在去年汽車大幅降價期間告訴記者。如今這項預期似乎在逐步得到印證。
2023年年末，光達、商用自動駕駛，自動駕駛解決方案等智駕企業相繼曝出上市計畫。
過去「霧裡看花」的智駕業，在相關企業IPO招股書披露中，露出經營情況的冰山一角——量能普遍提升，同時毛利不約而同出現劇烈下滑。
2024年，如車廠繼續降價，那麼智慧汽車產業鏈的深刻變革，可能將進一步加速。
鏖戰毛利
高工智慧汽車研究院數據顯示，2023年1-10月，包括中控大螢幕、語音互動、車聯網等智慧化前裝市場的滲透率已經超過了70%。其中，中控娛樂系統的前裝滲透率已經超過90%，幾乎成為業界標配。
而除較成熟的座艙產品，包括NOA和高級輔助駕駛ADAS系統在新車的智慧駕駛前裝滲透率也接近50%。
這意味著，過去透過加速滲透實現高速成長的智慧汽車，也已經被拉入了價格博弈的旋渦之中。
根據記者不完全統計，A股7家聚焦汽車智慧化賽道企業中，所有企業均在2023年實現汽車相關業務的成長，但仍有5家企業2023年前三季企業的銷售毛利率出現下滑。
其中下降程度最高的企業，包括已經在2023年9月宣布擬出售汽車電子業務板塊的北斗星通（002151.SZ）等。
財報顯示，北斗星通待售子業務“北斗智聯”，2023年上半年實現營業收入12.57億，年增72.66%。但同時，汽車業務毛利2023年上半年錄得6.54%，年減4.16個百分點，虧損達7,927萬元，較去年同期增虧76.64%。
汽車智慧化首波紅利結束之後，如「北斗智聯」這樣聚焦汽車智慧賽道的企業，已經開始在整體競爭格局中落入下風。
而頭部企業，在2023年汽車智能化企業的毛利下降大潮之下，也受到了包括匯率因素在內的客觀環境影響。
智慧汽車領域最受關注A股企業，德賽西威（002920.SZ）2023年第三季拆分毛利同季均出現下降，其部分受美元採購晶片導致匯率損失引發，另一方面也受車廠降價大環境影響，難以有效實施成本轉嫁。
然而，產業的競爭難阻頭部企業持續提升市場佔有率。德賽西威2023年第三季實現歸屬股東淨利成長超過三位數，營業收入成長超過50%。
「我們整體對2024年是樂觀的，汽車智能化，艙駕融合的趨勢才剛開始，」某汽車智能化解決方案企業人士向記者表示：「車廠降價的事情不好評估，我覺得2024年就總量來看還會是繼續增長的態勢。”
CES 開啟高維度競爭
2024年的汽車智慧競爭格局，在年初在美國的CES展中也有所預示。
例如曾經博世暢想的汽車電氣融合一體化的構想，可望在2024年進一步走進現實。
近日，英偉達對外宣布，理想汽車選擇了英偉達於去年發布的超高算力艙駕融合架構Thor（雷神）中央車載計算機，併計劃用於理想的下一款車型。而在此之前，吉利旗下極氪也選擇了雷神架構作為下代車型的中央運算，並預告2025年量產。
而有消息顯示，作為英偉達Orin平台在國內的頭部供應商，德賽西威或將繼續承接英偉達相關的艙駕融合域控的相關解決方案，成為國內艙駕融合方面的先行企業之一。
類似的，另一家汽車智能化企業中科創達（300496.SZ）所投資的暢行智駕，也在CES展會中推出了面向中央計算的單SOC艙駕融合域控制解決方案“RazorDCX Tarkine”，其主打在囊括安全冗餘，高性能中間件與高效工具鏈情況下實現汽車智慧化部署成本的進一步下降。
而隨著電氣架構進一步融合，其帶來的是整體的汽車智慧化設備搭載性價比的提升。同時，產業價值在電氣結構的升級中，引發價值鏈進一步向頭部企業聚集，整個產業的生態體係也有望加速重構。
相較之下，首次發布一系列車載顯示產品的海信更像一個攪局者。在本次CES中，海信不僅發布了車載雷射AR-HUD，還發布了全像雷射投影產品，疑似與先前華為問界後座投影產品「針鋒相對」。
除解決方案之外，隨著國內L3自動駕駛政策的逐步明確，包括禾賽（HSAI），速騰聚創（02498.HK）兩家頭部光達企業也在CES發布適應於L3自動駕駛的長視距高精度雷射測距儀新品，籌謀儘早佈置高階智駕市場。
較勁的也不限於國內企業之間。如賓士在CES上發布虛擬助理MBUX，馬瑞利在CES上發布的軟體定義座艙體驗，都將智慧汽車的競爭推及座艙人工智慧領域。包括FORVIA，友達等智慧皆透過智慧化實現新的座艙視覺體驗。
在國內競爭圍繞「同題作文」的環境下，海外企業透過人工智慧體驗，開始將汽車智慧維度進一步升格，對中國企業實現錯置競爭。
2024年，汽車智慧化的新一輪混戰，似乎在所難免。（21世紀經濟報道）