【電動車變局】出口突圍

比亞迪開始造船了。2023年12月4日，比亞迪的滾裝運輸船「探險家1號」在山東煙台完成為期七天的試航。這艘船能夠裝載7,000輛汽車，是比亞迪新能源汽車出海棋局的關鍵一步。中國汽車出口量變大，全球滾裝船運力不足，貨櫃裝卸又容易產生貨損，未來兩年，比亞迪還會有額外七艘滾裝船陸續投入營運。

新能源車標下2023年中國出口濃墨重彩的一筆。黃偉達是廣東省大盛達供應鏈有限公司的總經理。他記得，上半年新能源車的出口訂單非常好，福斯的ID系列、吉利的星越系列一度成為爆款。緊接著，出口商潮水般湧入新能源汽車貿易，價格戰開始了，最終，2023年利潤比2022年還減少了30%至60%。

這一年的中國出口，集納了高濃度的結構性變化。國家統計局數據顯示，2023年，電動載人汽車、鋰離子蓄電池和太陽能電池等「新三樣」產品合計出口1.06兆元，首次突破兆大關，成長29.9%；中國電商平台SHEIN 、AliExpress（速賣通）連同Temu、TikTok撬開海外市場的大門，在北美、日韓消費者中獲得更大聲量；就連販賣小商品的名創優品也在美國紐約時代廣場開出了全球旗艦店。

同時，全球經濟成長仍持續放緩，歐美消費者需求大幅回落；俄烏衝突、以哈衝突、紅海危機，使得全球貿易籠罩在動盪不定的地緣政治陰影之下。供應鏈摩擦此起彼落。德國、越南、韓國等倚重出口的國家均面臨貿易下滑的挑戰。世界貿易組織（WTO）去年10月作出最新預計，2023年全球貿易額僅成長0.8%。

2023年，中國亦有不少產業的出口額出現下跌，包括茶葉、稀土、醫藥材及藥品、服裝、鞋靴、傘、日用陶瓷、家具、玩具。國家統計局數據顯示，2023年中國貨物進出口總額4,17,568億元，較上年增加0.2%。其中，出口237726億元，成長0.6%；進口179842億元，下降0.3%。出口表現較2022年10.5%成長大幅回落。

京東集團首席經濟學家沈建光分析，2023年，面對海外需求放緩和全球供應鏈重建壓力，雖然以美元計價的中國出口總值下降，但以人民幣計價的出口總值仍保持正增長，佔全球總出口的份額還是超過了疫情前的2019年，展現了很強的韌性。展望2024年，考慮海外經濟下行、人民幣升值、全球產業鏈重建、貿易摩擦加劇等不利因素，出口前景仍面臨較大不確定性，穩外貿外資仍是關鍵。

商務部中國國際電子商務中心電子商務首席專家、研究院院長李鳴濤向《財經》表示，2023年中國出口整體好於預期，從2023年11月、12月的情況看，外貿穩穩向好的趨勢較為明顯，去年12月進出口總值規模達到3.81兆元，創造了月度規模的歷史新高，這對於2024年的出口預期會帶來較樂觀的前景判斷。

聯合國貿易與發展會議最新《全球貿易更新》報告顯示，2023年底，全球貿易額減少約1.5兆美元至31兆美元以下，與2022年相比下降5%。黃偉達告訴《財經》記者，2023年中國外貿商的日子不太好過。聖誕節、春節前是傳統外貿旺季，但小型港口的貨櫃訂單下跌得很厲害；國際碼頭，例如深圳鹽田港，訂單量和價格也有所下跌。廣東江門、佛山的泊船港口，生意亦是慘淡。

「2023年以來，受多種因素的影響，一些行業的進出口遭遇了寒流。」深圳市跨境電子商務協會秘書物流秘書長謝卓亨向《財經》記者舉例，諸如在紡織服裝行業，由於國內外疫情的影響，消費者的購買力下降，尤其是對一些非必需品的消費需求下降。這導致一些紡織服裝企業的訂單減少，庫存積壓，利潤下滑。

中國紡織品進出口商會的數據顯示，2023年，除圍巾、領帶、手帕等產品出口成長8.1%，大衣、防寒服、毛衫、運動服、嬰兒服飾等商品出口呈雙位數下降，降幅分別為18.2%、10.3%、13%和20.7%；其他大類商品則呈個位數下降態勢，褲類下降6.7%，裙類下降5.5%，襯衫下降6.1%，內衣下降7.4%，T卹下降1.6 %。

陸明是上海外貿顧問公司的總經理，從事外貿顧問、驗廠已有20年。過去，他的客戶主要是服裝家紡等勞力密集產業的工廠。這幾年，出口訂單下滑，他們的服務業務也在轉型。「涉及的行業和之前差距比較大，例如美妝、化學、化工、製藥、汽車零件等等。這些行業技術含量似乎高一些，感覺稍好些。”

《財經》記者了解到，有些國家開始自主建廠，在中國拿服裝半成品，再到國外生產。這幾年，廣東揭陽拖鞋廠商的生意多是慘淡，尤其是在低端市場內捲、熱衷打價格戰的商家。鞋子生意一直不好，個別鞋商甚至轉型賣隆江豬腳飯。

在這種情況下，跨境電商成為一些傳統產業廠商依傍的突圍之道。湖北《逐浪新聞》報道，湖北仙桃人蔡奮軍從2012年開始在廣州做服裝外貿生意，但顧客跑單風險很大，利潤卻極為微薄。2022年底，他開始和多多跨境旗下剛上線的Temu跨境電商平台合作，不到一年，來自多多跨境的訂單利潤佔了蔡奮軍每年500萬元利潤中的30%。即便女裝淡季的夏季，多多平台日均單量也達2,000單。

李鳴濤分析，外需下滑造成中國出口訂單減少。同時，貿易保護主義、單邊主義下全球供應鏈佈局調整，俄烏衝突、哈以衝突等突發事件對中國出口造成了一定的衝擊。在這些挑戰與壓力下，中國外貿能夠持續向好，主要還是得益於中國出口在產品結構、市場分佈、貿易方式等方面的快速調整與適應能力。

李鳴濤表示，中國跨境電商在2023年進入全面爆發期，尤其是以SHEIN、速賣通、Temu、TikTok組成的跨境出海「四小龍」在海外市場迅速崛起。短短兩年Temu已成為全球第二大跨國電商平台，SHEIN估值超過1,000億美元在獨角獸企業中排名第三，中國跨國電商在當前全球市場中展現出強大競爭力。

在1月12日舉行的國新辦記者會上，海關總署新聞發言人呂大良介紹，根據初步測算，2023年，中國跨境電商出口1.83兆元，成長19.6%。

艾瑞諮詢研究院發布的報告顯示，2022年中國跨境出口電商產業集群，主要分佈在廣東、福建、江蘇、浙江、山東、河南、四川及重慶等地。這些地區靠近產業帶，能夠快速回應市場需求。同時，貿易政策與基礎設施相對完善，為跨境賣家提供了良好的商業環境。佛山家具、汕頭玩具、深圳消費電子與醫療健康、川渝汽摩配、寧波小家電、中山燈具，都是典型的跨境出口電商產業群。

目前，中國跨境電商出口依照海關總署統計數據僅占到出口總額的5%左右，但李鳴濤認為，伴隨跨境電商基礎設施的快速完善和傳統產業的認知提升，未來發展的空間依然廣闊。同時，儘管跨境電商快速發展，也需要面對全面合規（包括商品合規、關務合規、稅費合規、營銷合規等），過分依靠低價進行內捲式競爭、專業人才缺乏等諸多挑戰。應該看到跨境電商已經走過了「賺快錢」的時代。

呂大良介紹，根據WTO數據預計，2023年中國出口的國際市佔率維持在14%左右。而2022年，中國出口國際市佔率為14.7%，彼時已連續14年居全球首位。

李鳴濤指出，2023年，中國出口的國際市佔率能夠維持穩定，展現中國出口面對許多不利因素過程中的韌性和環境適應能力。在美歐日等傳統市場出口下滑的情勢下，中國對東協、俄羅斯及「一帶一路」沿線國家的出口成長大幅提升。

國家統計局公佈的數據顯示，2023年，中國對歐洲、美國、日本、韓國的出口額年增速均為負成長，分別是-5.3%、

-8.1%、-3.5%、-2.2%。值得注意的是，在2023年，中國已不是美國第一大進口國。根據美國商務部數據，2023年5月，中國在美國商品進口中所佔比例15年來將首次從第一位跌落。中國在2009年超過加拿大成為美國第一大商品進口國，但這一位置現已被墨西哥和加拿大先後超越。

「我們也很迷茫，我們的顧問業務跟歐美市場是密切相關的。」陸明介紹，他們公司主要服務於歐美企業的供應鏈管理。過去，中國一些消費品企業如果想向沃爾瑪、COSTCO出口玩具、衣服，需要請諮詢顧問，慢慢學會管質、管交期。而今，他們公司的驗廠業務正向企業社會責任（ESG）諮詢服務轉型。

「我們業務最終的需求，源自歐美客戶盯著國內的供應商，要求你必須做改進、做提升，在社會責任方面、在減碳方面、在公司治理方面怎麼規範，從商業的角度來推動你。國外客戶對企業有要求，中國企業要學怎麼做，才會請顧問。這是直接相關的。如果中國跟歐美全部脫鉤了，確實也不敢想了。」陸明說。

歐美需求下滑，幸而，中國對一些新興市場國家的出口成長率有所成長。國家統計局數據顯示，2023年，中國對共建「一帶一路」國家出口1,7,314億元，成長6.9%；同期，中國對俄羅斯、巴西、印度、南非的出口年增速均出現成長。

寧波允諾電器成立於2017年，主要生產暖氣機。總經理黃允在2023年初接受《紅星新聞》採訪時表示，該公司的產品除了出口歐洲的克羅埃西亞、東南亞地區，讓人意想不到的是，南非成了出口量最大的地方，訂單從年初排到了2023年底。“我們固定思維認為南非很熱，不需要取暖器，其實南非有些地方冬天還要下雪，時令剛好與北半球相反，他們從中國進口後，在不同地方售賣。”

浙江慈溪是中國重要的家電生產地之一。根據慈溪海關數據，2023年，慈溪市出口802.4億元，較去年同期成長4.5%。其中，向「一帶一路」共建國家出口成長15%。《慈溪日報》報道，2023年1月-7月，寧波喜爾美廚房用品有限公司對「一帶一路」沿線國家出口額為2.2億元，佔該公司出口總量的54.6%，年增37.9% 。

不過，多位外貿人士向《財經》提醒，不能高估新興市場的消費力。黃偉達告訴《財經》，受俄烏衝突等影響，現在歐美購買力下降了很多。對中亞、東南亞國家的外貿訂單量有一些成長，但利潤是下降的。因為賣發展中國家的商品一般都是低端的、附加價值低的，利潤肯定沒有賣發達國家的商品那麼高。

國家統計局數據顯示，2023年中國對俄羅斯出口年增53.9%。然而，從出口額總量來看，中國對俄羅斯出口7823億元，大概是對歐盟或美國出口數值的五分之一，低於對韓國出口的10,467億元，僅佔中國全部出口比重的3.3% 。

2月26日，WTO發布的一篇文章指出，國際貿易作為柏林圍牆倒塌後全球繁榮的關鍵引擎，幾乎已經陷入停頓，未來幾年繼續萎靡不振也已成定勢。2024年的貿易成長相較2023年將會有所改善，但仍只能達到疫情前十年平均值的一半。「今年的外貿情勢，我們看還是處於十分嚴峻的形勢。」3月6日在十四屆全國人大二次會議經濟主題記者會上，商務部部長王文濤表示。

王文濤指出，多個國際組織預計，2024年全球經濟成長仍將低於歷史平均水平，外需下滑壓力還是很大。另一方面，貿易保護主義、單邊主義抬頭，國際貨幣基金組織報告顯示，2023年全球實施了約3,000項貿易限制措施，遠高於2019年的1,100項。WTO預測今年全球貨物貿易量成長率在3.3%，遠低於往年歷史平均值4.9%。地緣衝突、全球「超級大選年」等外溢因素，也會帶來許多不確定性。

也有一些好的跡象。王文濤介紹，1月-2月的進出口可望延續去年10月來的成長趨勢。去年3月的基數比較高，今年3月可能會有些回落，但整體趨勢在向上走，往年春節前出現的進出口小高峰，今年一直延續到春節期間，一些中歐班列、遠洋貨輪、跨境電商和海外倉依然繁忙；不少企業出國參加展會、開拓市場。

中金宏觀預計，2024年中國出口年增或2%左右，溫和改善。但沈建光認為，出口前景仍有較大不確定性，考驗外貿的韌性。首先，全球經濟面臨下行壓力。美國經濟成長或將顯著回落，經濟「硬著陸」風險仍然存在，歐元區經濟可能在2024年繼續陷入困境。其次，人民幣升值不利於出口。再次，全球產業鏈重構對出口有深遠影響。最後，「新三樣」出口高增加可能引發貿易摩擦。

中國企業的外貿出口仍需尋找更多結構性成長亮點。謝卓亨認為，有些產業可能會成為外貿熱門。一是電子資訊產業，包括積體電路、智慧型手機、電腦；二是機械製造業，包括工具機、工程機械、汽車零件；三是化學產品，包括塑膠、橡膠、化學肥料、農藥等產品的進出口。需要注意的是，不同產業的進出口狀況可能會受到多種因素的影響，包括國際貿易政策、市場需求、供應鏈問題等等。

針對外貿面臨的困難和不確定性，王文濤表示，商務部將加強對外貿企業特別是中小微型企業的金融服務保障，打出提前量。繼續辦好廣交會、進博會、服貿會、消博會、數貿會等這些展會，鼓勵企業多參加境內外的各類展會。近期，中外航班往來進一步恢復，王文濤表示，商務部將持續推動便利商務人員簽證申領。

從中長期來看，王文濤認為，穩外貿關鍵在於培育外貿新動能。一是拓展中間品貿易。二是促進跨境電商出口。三是提高貿易數位化水準。四是推動貿易綠色發展。據悉，2023年商務部已推出實施了一批政策措施，包括外貿穩規模優結構的意見，鼓勵外資設立研發中心的政策，在有條件的自貿試驗區和自由貿易港試點對接國際高標準推進制度型開放的若干措施等等，亦舉辦了一批重要展會。

在黃偉達看來，可以肯定的是，中國未來的外貿優勢肯定是高附加價值的商品。隨著中國的人口紅利逐漸減退，科技和品牌，將成為中國貿易的倚重所在。

值得注意的是，隨著中國外貿結構發生深刻變化，中國企業正從傳統的產品出口轉向產業鏈出海。2023年，中間品貿易成長迅速，中國進出口中間品25.53兆元，佔整體進出口毛額的61.1%，創歷史新高。儘管歐美採購商的訂單有所轉移，但中國對越南、墨西哥、印尼、印度等國家的中間品貿易實現了大幅成長。

「中國的出口商品正在向價值鏈上游攀升，而且積極主動開放，進口市場機會也在擴大，進出口都有很大的潛力，外貿展現了較強的韌性。鞏固外貿外資基本盤，我們是有信心、有底氣的。」王文濤表示。(財經雜誌)