2023年中國六大行房貸縮水超5000億元！

房地產與金融密不可分，一直是銀行財報解讀的焦點之一。近日，六大行陸續發布年報，從財報數據可見，2023年六大行對公房地產貸款雖有正向增幅，但整體增速放緩；受提前還款、房地產市場行情等影響，六大行抵押貸款相較於去年縮水約5,300億元，其中農銀、中銀在年報中強調要加大按揭貸投放力道。

從六大產業績會上高階主管表態來看，均強調加大出清不良，防範化解房地產風險。在六大行年報中，建設銀行是唯一一家詳細介紹房地產業務情況的銀行，其主要圍繞抵押貸款、對公房地產貸款、房屋租賃等角度支持房地產行業合理融資需求。

梳理財報可見，截至2023年末，六大行對公房地產貸款餘額（境內口徑）合計為4.09兆元，較上年末增長約2,535億元，增速約6.6%。而2022年這項指標的增量和成長率分別為3,282億元、9.34%，成長率呈現放緩趨勢。

具體來看，農業銀行、中國銀行、建設銀行的對公房地產貸款均在8,500億元以上，相當於郵儲銀行的三倍多；郵儲銀行因基數較低，其增速接近20%，為六大行中最高；交通銀行為六大行中唯一對公房地產貸款年減的銀行。

抵押貸款方面，截至2023年年末，六大行按揭貸餘額合計約25.81兆元，較上年末的26.34兆元減少約5,300億元。六大行中，除郵儲銀行外，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行和交通銀行的按揭貸餘額年均下跌。

值得注意的是，農業銀行和中國銀行在年報中強調要加大房貸投放力道。農業銀行表示，積極支持居民剛性及改善性住宅需求，加強個人房屋貸款投放力度，協助房地產市場平穩健康發展。 2023年，農業銀行個人房屋貸款投放7,810億元，較前一年多投178億元。及時調整優化房貸授信政策，做好差別化房屋信貸服務；中國銀行表示，持續加大房貸投放力度，2023年全年累計投放房貸超6000億元，年增速同業領先。

資產品質方面，六大行除了郵儲銀行的對公房地產貸款不良率低於3%以外，其餘五家銀行的平均不良率為5.33%。工商銀行、農業銀行、中國銀行三家對公房地產貸款不良率較去年同期呈現下降趨勢；建設銀行、交通銀行、郵儲銀行此指標呈現上漲趨勢，對公房地產貸款不良率分別較去年同期上升128、219、100個BP；六大行中有五家房貸不良率年增，其中工商銀行和建設銀行房貸不良率年均上漲5個BP，光是交通銀行和郵儲銀行房貸不良率年減。

目前，房地產風險、中小型金融機構風險、地方債務風險被視為銀行的「三大風險」。從六大行的年報及業績發布會高層發言來看，各銀行在不同程度上強調要化解房地產風險。

工商銀行副行長王景武稱，在房地產領域，工行堅持區域、客戶、專案三位一體的資產選擇標準，從「增防化治」四個面向綜合施策，著力建構分散多元均衡的房地產投融資結構。堅持把好投向、做優增量，全力支持市場平穩健康發展，一視同仁地支持不同所有權房地產企業的合理融資需求，積極服務「三大工程」建設，促進建構房地產發展新模式。堅持管好存量、精準化險，加大風險房商和專案的處置出清力度，確保資產品質穩定可控，2023年末，工行境內房地產業不良率較年初下降0.77個百分點。

農業銀行副行長張旭光錶示，2023年房地產等領域出現了一些新增不良貸款，但風險整體可控。透過積極落實「金融16項措施」等政策要求，對不良貸款早反映、快處置，農行房地產行業風險得到有效控制， 房地產不良率、新發生不良均較2022年有所下降。

「總體來講，我們認為房地產不良在整體可控範圍內。」中國銀行風險總監劉堅東表示，2023年以來，中國銀行加大了不良的暴露以及清收化解力度，年末不良較2022年末「雙降”，不良餘額481.72億元，較上年末下降近78億元；不良率5.51%，較上年末下降1.72個百分點。下一步，中銀將繼續認真落實房地產融資協調機制，包括「三大工程」、租賃住房等各項政策，堅持市場化、法治化原則，維持房地產融資平穩有序，協助改善房企資產負債狀況；同時加強房企授信風險的監控與處置，特別是主動綜合運用重組、核銷、移轉等多種方式，有效防範化解房地產風險。

交通銀行副行長殷久勇表示，交通銀行依照企業會計準則和監管要求，綜合評估對公房地產客戶的風險狀況，已經足額提列資產減持準備，目前對公房地產貸款撥備計提顯著高於全行平均水準。從房地產區域分佈來看，目前交通銀行的對公房地產主要集中於長三角、大灣區、京津冀、長江中游，這些地段是具有產業支撐、人口集聚效應的城市群，業態結構以住宅為主，未來風險可控。

對於房地產未來發展，殷久勇稱，總體來講，隨著國家政策支撐，房地產市場逐步企穩回暖，但當前市場銷售依舊較低迷，部分房企仍在風險出清過程中，房地產市場銷售改善需要時間，不能一蹴可幾。 「未來一段時間，房地產行業品質管控仍是銀行的重點工作。將持續加強對房地產業務風險管理，對重點風險的房企實行提級管理，'一戶一策'制定好風險管控策略，加大監測貸後管理力度，做到早識別、早預警、早暴露、早處置，努力提升房地產貸款整體品質穩定。」殷久勇說。

六大行的年報中，其他五個銀行對於房地產業務均為簡短描述，只有建設銀行詳細介紹了房地產業務情況。報告期間內，興建銀行境內房地產業貸款8,539.56億元，較上年增加832.81億元，增幅10.81%。值得關注的是，深耕租屋租賃的建設銀行在最新年報中著重總結了過去一年金融支持地產的情況：

一是支持個人房屋貸款合理需求。積極適應房地產供需關係發生重大變化的情勢，因城施策落實各地差別化住房信貸政策，支持剛性和改善性住房需求。 2023年末，興建銀行境內個人房屋貸款餘額6.39兆元，積極穩健完成存量房貸利率調整工作，有效緩解居民房貸支出壓力。持續做好風險監控和處置化解，個人房屋貸款資產品質保持穩定。落實健全房地產企業主體監管制度與資金監管，依托行內數位住宅規劃架構，持續優化預售資金監管服務。

二是維持公司類房地產貸款穩定。積極支持剛性和改善性住房需求，維持房地產信貸穩定成長，一視同仁滿足不同所有權房地產企業合理融資需求，推動房地產市場平穩健康發展。 2023年末，興建銀行境內房地產業貸款餘額8,539.56億元，較上年增加832.81億元，增幅10.81%。

三是縱深推動房屋租賃策略。進一步加強保障性租賃房屋金融支持力度，激發對公住宅租賃業務新動能，推動業務高品質發展。截至2023年末，建行房屋租賃基金累計簽約收購案25個，資產規模118.89億元；建行公司類房屋租賃貸款餘額3,254.48億元，較上年增加832.56 億元，增幅34.38%。同時，建行積極推進自持保租房公募REITs申報發行，以建信住房為原始權益人，以其持有運營的保租房項目申報發行基礎設施公募REITs ，以市場化方式盤活存量資產，促進金融資源與社會資本的良性循環。

四是多工具多方式支持房地產合理融資需求。依照依法合規、風險可控和商業永續原則，透過承銷債務融資工具、發放併購貸款等多種方式，支持優質頭部房地產企業融資需求。 2023年，建行承銷房地產企業106.25億元債務融資工具，完成7筆併購交易，融資金額42億元。

建設銀行副行長王兵在業績會上也介紹，截至2023年末，建設銀行已對接「三大工程」（保障性住宅建設、 「平急兩用」公共基礎建設、城中村改造）計畫200多個，儲備項目150多個，儲備項目融資需求170億元。後續將進一步發揮房地產金融和基礎建設領域的傳統優勢，加強支持力度，推動更多項目更快落地。(21金融圈)