一不小心！華為成了台積電強勁競爭對手！

自從去年Mate60推出先鋒計畫之後，依葫蘆畫瓢華為Pura70系列手機也搞了一個「先鋒計畫」。

飆叔大膽猜測一下，按照現有的熱度預計華為手機以後都不需要發表會了。畢竟發表會的目的在於向用戶介紹手機相關功能，並推薦用戶購買手機。

因此，華為旗艦手機的發表會從此成為絕唱了！節省下來的資金和資源正好可以用在更迫切的業務上了。

那是什麼呢？沒錯，就是晶片的製造生產！依照這個發展趨勢，華為是不是快變成台積電最強競爭對手了。為什麼這麼說呢？

一、實錘，搭建晶片生產線

我們知道台積電目前是全球最大、最強的晶片生產製造商，在先進製程上台積電已形成壟斷地位，10nm以下市場佔據9成市場份額。曾經的老對手三星、英特爾節敗退！但台積電顯然忽視了一個對手！

從最近公佈的中國國家技術發明一等獎名錄中，我們也可以找到諸多端倪。我們看到2023年獲獎名錄中有一項是「華子5/7奈米晶片生產線」。

這也就是說，在2023年華子已經進入到晶片製造環節了，不過猜想去年所用的光刻設備主要還是進口，也就是大部分來自荷蘭的AMSL。

當然，自建晶片產線還不足以成為台積電的對手。重要的是，自身龐大的市場端應用需求不斷推動著晶片生產製造的前進。

二、智慧型手機，重回中國榜首

我們知道中國不僅是全球最大的手機等電子產品的生產國，同時也是全球最大的手機消費地。

具體華為而言，由於2023年8月Mate60系列手機的回歸，下半年市場迅速成長。根據市調機構QuestMobile公佈了最新的手機市場數據，截至2024年2月智慧型終端活躍數量。

華為Mate 60 Pro和華為Mate 60兩款手機的激活量合計已達到1733萬台，其中Mate 60 Pro一款手機的激活量就達到了1283.2萬台，創造了單系列中的單一款型手機銷量紀錄。

此外，華為折疊螢幕Mate X5系列自發布以來，也突破了400萬台。

加上新發表的Pura70系列手機，根據天風國際證券分析師郭明錤之前預測，對比2023年發布的P60系列，P70系列的出貨量將在2024年有顯著的增長。如果手機庫存回補需求強勁，P70出貨量可望成長230%到1300-1500萬台；如果需求放緩，也有望達到150%到1000-1200萬台。

這也就是說，如果不是美國的製裁這5000萬晶片製造的生意很有可能是台積電的；但現在基本上歸零。而根據以上實錘晶片產線，這意味著華為多生產一顆晶片，台積電的生意就少一個，現在還只是生產自有至少5000萬顆的晶片；但假以時日一旦產能開放，那是什麼樣的格局呢？

因此，從手機晶片來說，華為已經是台積電的強勁對手了。那最近兩年興起的人工智慧晶片呢？

三、AI晶片，也在搶生意

而目前先進製程工藝，除了在手機等高階消費性電子領域應用之外；人工智慧也是重要的應用場景。全球最先進的人工智慧晶片，輝達的GPU、AMD人工智慧晶片，以及Meta、Google、微軟等巨擘的人工智慧晶片都是由台積電代工的。

這也是最近兩年，雖然全球電子消費市場低迷，而台積電業績仍能維持穩定與成長的主因。

而之前華為昇騰系列晶片的製造生產也是由台積電代工的；但現在也歸零。如此說來在人工智慧晶片領域，台積電不僅是失去了一個大客戶，同時也創造一個可怕的競爭對手。

何況，現在摩爾定律已接近極限，而製程迭代的時間也越來越長，3nm跨越到2nm過程至少需要33個月的時間。這就是說，跑在前面的，只能步履蹣跚慢慢往前挪動，但後來者卻可以跑步奮起直追；這意味著時間已經在中國國產芯片及半導體產業這邊了！ (飆叔科技洞察)