沙特阿美120億美元股票發行數小時內售罄

據沙特交易所6月2日聲明，沙特阿美當日啟動股票二次發行，共出售15.45億股沙特阿美股票，約佔公司已發行股份的0.64%。沙特阿美將股票發行價格區間設定為每股26.70沙特里亞爾至29沙特里亞爾。以此計算，沙特阿美股票二次發行的募資規模將超過100億美元。

這對正在尋求資金以應對大規模經濟轉型計畫的沙特政府來說，是一大利好消息。

投資人看中豐厚的股息，是沙特政府出售沙特阿美股票的最大賣點。根據Bloomberg Intelligence估計，這家石油巨頭每年派發約1240億美元的股息，股息率達6.6%。

雖然目前尚不清楚有多少需求來自海外，但知情的三位人士表示，訂單簿反映了本地和外國投資者的混合情況，他們因資訊為私人性質而拒絕透露身份。

外國投資者的參與程度將受到密切關注，作為對沙特資產興趣的一個指標。在阿美公司2019年首次公開募股期間，海外投資者在估值預期上大多持保留態度，政府主要依賴本地買家。當時290億美元的上市吸引了價值1060億美元的訂單，約23%的股票分配給了外國買家。

週日，阿美公司的股價下跌多達2.9%至28.30里亞爾，公司估值約為1.8萬億美元，目前處於一年多來的最低水平。

沙特政府擁有阿美公司約82%的股份，而該國的主權財富基金持有另外16%的股份。此次發行後，沙特仍將是主要股東，這一計畫已經醞釀多年。

王儲穆罕默德·本·薩勒曼在2021年表示，政府未來將考慮出售更多的阿美公司股票。去年，這一計畫加快了步伐，當時沙特開始與顧問合作研究後續發行的可行性。

這筆交易是自阿美公司上市以來全球最大的股票出售之一。收益將用於資助推動沙特經濟多元化的計畫，因為該國正在向人工智慧、體育、旅遊和Neom等項目進軍。

此次發行也為沙特籌集資金以填補預算赤字提供了幫助。

2019年，沙特阿美在交易所首次發行股票上市，並募集資金約300億美元，成為全球有史以來規模最大的IPO。

5月7日，沙特阿美公佈了其第一季度財報。報告顯示，一季度公司的營業收入為1071.9億美元，同比下降3.7%；淨利潤為272.7億美元，同比下滑14.5%。

對於一季度的業績下滑，沙特阿美稱這主要是由於原油產銷量下降。由於減產計畫，這個全球最大的原油出口國目前的日產量約為900萬桶，遠低於1200萬桶的日產能。

儘管季度利潤有所下降，但沙特阿美一季度仍將向包含沙特政府在內的股東支付310億美元股息；其中，基本股息為203億美元，第四次與績效掛鉤的股息分配為108億美元，將於今年第二季度支付。

沙特阿美還表示，今年向包括沙特政府在內的股東的派息將高於2023年，預計今年的總股息將為1243億美元，包括基本股息812億美元以及與績效掛鉤的股息431億美元。 (中國基金報)