石油美元協議終結!美國沙烏地阿拉伯重大變局,影響多大?

這可能是一個影響全球市場的重大變數!

據多家海外媒體昨晚報導,沙烏地阿拉伯與美國之間長達50年的石油美元協議到期,沙烏地阿拉伯選擇不再續簽。

沙烏地現在可以靈活地以多種貨幣出售石油,其中包括人民幣、歐元和日元,未來還會擴大。

有業內人士認為,這可能反映出沙烏地阿拉伯政府更廣泛的經濟戰略,並減少對美元的依賴。

同時,此舉也意味著,全球金融市場或將發生重大轉變,並推動各國放棄以美元為主要儲備貨幣


那麼,影響究竟會有多大?





50年協議終結

沙烏地阿拉伯與美國長達50年的石油美元協議到期,沙烏地阿拉伯選擇不再續簽。

分析認為,沙烏地阿拉伯與美國之間的石油美元協議到期將對全球經濟產生廣泛影響。沙烏地阿拉伯隨後的金融策略將為範式轉變打開大門。

沙烏地阿拉伯和其他國家目前正在探索替代方案,以減少美國對其他國家經濟的控制。隨著這一轉變,全球金融格局可能會朝著更加多極化的貨幣體系轉變。

最初的石油美元協議於1974年6月8日由美國國務卿亨利·基辛格和沙烏地阿拉伯王子范德·伊本·阿卜杜勒·阿齊茲簽署。

該協議規定,沙烏地阿拉伯將完全以美元為其石油出口定價,並將剩餘的石油收入投資於美國國債。作為交換,美國向沙烏地阿拉伯提供軍事支援和保護。

由於全球各經濟體發展都需要石油,因此各國也需要儲備足夠的美元來維持正常收支,美元儲備便由此錨定了石油。這也是美元放棄金本位之後的一個非常具有戰略意義的協議。

由此,美元開始稱霸全球,美國擁有了面向全球的印鈔權,外國資本相繼流入美國,並為美國開啟了一個繁榮時代。






影響多大?

那麼,該協議終結的影響究竟會有多大?

許多分析師表示,美元儲備貨幣地位面臨的威脅被誇大了,因為美元的背後不僅只有石油,還有科技和軍事實力。而且,該協議終結並未影響到「沙烏地阿拉伯仍然接受美元來兌換石油」這一事實

Coin Bureau研究主管Daniel Krupka在一份報告中表示:「美國與沙烏地阿拉伯石油美元協議的終止可能對美元的影響微乎其微。這是因為沙烏地阿拉伯很可能會將其收到的用於石油支付的非美元貨幣兌換成美元。

然而,不得不承認,從邏輯上看,石油美元協議的到期仍可能長期削弱美元,進而削弱美國金融市場。 

大多數分析師認為,美元失去儲備貨幣地位還需要數年時間,但隨著地緣政治緊張局勢加劇,西方貨幣的轉型正在加速。

Canaccord Genuity Financial高級投資顧問兼高級投資組合經理Jaime Carrasco表示,對每一位西方投資者來說,重要的是石油美元正在被黃金可兌換、石油人民幣合約所取代,相信沙烏地阿拉伯、阿聯、伊朗和俄羅斯一樣,會很樂意接受以黃金而不是美元作為石油貿易結算。

最近,《黃金電訊報》的一篇文章強調,黃金在全球國際儲備中已經超過歐元。此外,全球範圍內的本幣交易也在持續增加。

特別值得注意的是,沙烏地阿拉伯近年來一直在積極探索數字貨幣管道。該國最近加入了mBridge項目,該項目是由國際清算銀行(BIS)牽頭的一項計畫,旨在探索多央行數字貨幣(CBDC)平台。該項目的主要目的是促進即時跨境支付和外匯交易。

分析認為,如果沙烏地阿拉伯採取行動超越美元,這將大大削弱美元在石油市場的主導地位,從而削弱其在世界舞台上的地位全球對美元的需求下降,可能導致通膨上升、利率上升,以及美國債券市場疲軟。






是否有替代方案?

顯然,美國也不會坐以待斃。那麼,是否會有替代方案呢?

先前,有報導稱拜登政府即將與沙烏地阿拉伯達成一項條約,美國將承諾幫助沙烏地阿拉伯保衛自身安全,這是旨在鼓勵沙烏地阿拉伯與以色列建立外交關係的協議的一部分,這證明美國理解與沙烏地阿拉伯保持牢固關係的重要性。

據路透社報導,數周來,美國和其他官員廣泛宣傳的這項可能達成的協議是更廣泛的一攬子計畫的一部分,該計畫將包括美國與沙烏地阿拉伯的民用核協議、建立巴勒斯坦國的步驟以及結束加薩戰爭。數月的停火努力未能為加薩帶來和平。

該條約被稱為《戰略聯盟協議》,需要美國參議院三分之二多數票才能批准。據美國和沙烏地阿拉伯官員稱,該條約草案大致模仿了華盛頓與日本的共同安全協定。

《華爾街日報》報導稱,作為美國承諾在沙烏地阿拉伯遭遇襲擊時保衛沙烏地阿拉伯的交換條件,該條約草案將允許華盛頓進入沙烏地阿拉伯領土和領空,以保護美國利益和地區夥伴。

不過,有官員稱,該條約「可能在戰略層面維持雙邊關係,但不會直接取代石油美元協議的經濟層面」。 “沙烏地阿拉伯里亞爾與美元掛鉤”,這意味著“沙烏地阿拉伯需要美元來支援其貨幣”。

然而,如果沙烏地阿拉伯決定將這些非美元貨幣收益轉換為其他資產,如黃金或比特幣,那麼協議的終止可能對美元不利。沙烏地阿拉伯資產進一步多元化,轉向黃金或比特幣可能會推高相應資產的價格,儘管這取決於多元化的程度。 (華爾街見聞)


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