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中國富人重返香港
閱讀要點： 中國富人重返香港，因為新加坡加強審查。
香港財富管理資金在今年開始回升，之前曾大幅下滑。資本市場的洗錢問題隨著用現金換取居留權的情況浮出水面。
據兩位高級私人銀行家稱，今年香港的收入已增長了兩位數，主要由大陸客戶推動。
隨著新加坡對外國資金的審查，香港正通過向富人鋪開紅毯，重新吸引富有的大陸人。據諮詢公司New World Wealth和移民諮詢公司Henley & Partners提供的資料，預計今年香港將迎來大約200位高淨值人士，這是在百萬富翁（美元為單位）連續五年離開香港後的回歸，得益於包括家族辦公室稅收優惠和簽證居留計畫在內的措施。
與此同時，在疫情期間，香港導致大陸中國人湧向新加坡。現在，私人銀行家、服務提供商和保險公司表示，香港的業務正在回升，而新加坡加強的洗錢規定讓一些客戶望而卻步。因為30億新元（22億美元）的洗錢案件導致新加坡的家族辦公室和富有移民受到密切審查。
香港的管理資產在2023年增長了2.1%，達到31兆港元（4兆美元）。受私人銀行和財富管理的強勁表現推動，淨基金流入去年增加了三倍多，接近3900億港元，財政司司長陳茂波本月在他的部落格中寫道。2022年，私人銀行和財富基金流入量約下降了80%。
接受彭博新聞採訪的私人銀行家和服務提供商要求匿名，因為討論的資訊是私人性質的。
中國富人在新加坡受到審查
根據兩位私人銀行家的說法，新加坡的洗錢案件影響意味著一些銀行正在重新進行客戶盡職調查過程，居住在新加坡的中國富人正受到密切審查。他們的客戶對這一過程和被問及的問題感到沮喪。
新加坡金融管理局在4月推出了一個數字平台，以共享客戶資訊來打擊洗錢。自那時以來，香港的一位服務提供商表示，已收到超過15個來自中國富人的查詢，尋求在香港設立或搬遷家族辦公室。他們表示，這些查詢中有一半已經變成了實際業務。
“對於許多大陸億萬富翁來說，因為他們不喜歡隨意的干預或對個人財富的威脅，所以他們想把錢轉移出中國，”香港大學金融學教授陳志武說。“如果新加坡也進行與大陸一樣多的檢查和更嚴格的監管，那麼他們為什麼還要去那裡？”
陳說，他知道一些億萬富翁已經“轉向”將更多的家族辦公室業務設在香港，因為他們對新加坡的熱情已經減退。
在香港，私人銀行中國部門的業務有所回升，而新加坡同類部門的增長速度則放緩，這意味著流向新加坡的資金減少了。
香港重新吸引資本
香港得益於2023年邊境重新開放。該市通過其高速鐵路與深圳和周邊的大灣區建立了高效的連接。這對希望密切監控境內業務的富有的大陸人來說具有吸引力。
“儘管香港發生了變化，並且面臨許多相關挑戰，但財富和企業主仍然有重要理由發展和保持與香港的聯絡，”Philip Marcovici說，他為全球家庭和金融機構提供財富和稅務諮詢。
該市推出的針對高收入者和大學畢業生的頂級人才簽證計畫取得了成效，自2022年推出以來，已批准了超過68000份申請，其中95%來自大陸。
其中一位獲得者是來自中國西南部重慶的科技工作者，他說，擁有香港身份證讓他可以更輕鬆地前往美國和其他地方工作。
他的許多朋友在疫情期間擔心中國的未來方向，尋求其他地方的居留權，以在日益緊張的地緣中找到更中立的立足點。香港在資本流動方面仍然更加開放。
“香港仍然是一個適合商業人士的好地方，”他說，特別是“如果你想經常旅行或自由轉移資金。”
香港資本增長回升
據兩位高級私人銀行家稱，今年香港的收入已經由中國客戶推動增長了兩位數。另一位私人銀行家表示，大多數客戶的資產在500萬至1000萬美元之間，並不屬於超富階層。
中國公民將資金轉移到海外仍然很困難，而億萬富翁的財富創造受到香港首次公開募股市場疲軟的阻礙。
但另一位高級銀行家表示，原本流向新加坡的大陸富人的資金現在正流向香港。支援這一點的封包括受大陸富人歡迎的保險產品銷售額，第一季度同比增長了63%，達到156億港元。
香港在2021年6月成立了家族辦公室團隊，以鼓勵城市財富管理行業的發展。自那時以來，大約64個家族辦公室已經設立或擴展了他們的業務，其中49個來自大陸。
新加坡的洗錢問題
儘管如此，新加坡洗錢醜聞的曝光也引發了對香港一些新來者可能隱瞞某些事情的擔憂。
一項為在香港投資3000萬港元的人提供居留權的計畫自3月推出以來，到5月底已吸引了超過250份申請。官方資料顯示，其中近200份來自幾內亞比索和萬那杜，這些國家的用現金換取居留計畫曾被金融犯罪分子利用。
在新加坡洗錢醜聞中，被判有罪的中國公民持有萬那杜、聖克里斯多福及尼維以及土耳其護照。“這引發了對洗錢的懷疑，”法國興業銀行亞太區首席經濟學家Alicia Garcia Herrero說。
香港財政司司長在7月的部落格中寫道，自計畫啟動以來，已經收到超過340份居留申請，如果獲批，預計將為香港帶來超過100億港元。
人口遷移
可以肯定的是，新加坡仍然是富有移民的熱門目的地。根據Henley & Partners的預測，今年新加坡預計將淨增3500名百萬富翁，排名全球第三。
但New World Wealth研究主管Andrew Amoils表示，香港的百萬富翁人口在2023年因移民損失了約500人後，預計將最終回升。
“儘管過去十年艱難，但香港仍然是世界頂級百萬富翁中心之一，”Amoils說。他表示，“那裡肯定有轉機。” (發比利斯)