•
美股爆跌！特斯拉直線跳水，輝達重挫5% ，科技巨頭集體血洗
今日美股盤前,美國勞工統計局公佈了備受關注的6月通膨資料,顯示通膨壓力進一步緩解,為聯準會未來貨幣證策走向提供了重要參考。
具體來看,6月消費者價格指數(CPI)同比上漲3%,低於市場預期的3.1%,也低於5月的3.3%;核心CPI同比上漲3.3%,同樣低於預期的3.4%和前值。環比資料方面,CPI下降0.1%,為四年來首次轉負;核心CPI上漲0.1%,創下逾三年新低。
這組資料公佈後,市場對聯準會年內降息的預期顯著升溫。摩根大通經濟學家隨即調整預測,將聯準會首次降息時間從11月提前至9月。芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具顯示,交易員預計9月降息25個基點的機率大幅上升接近90%。
美股市場對此消息反應劇烈！
開盤時,標普500和納指均創下歷史新高。然而,這種樂觀情緒很快消退。開盤10分鐘後,兩大指數雙雙轉跌,跌幅不斷擴大。相比之下,道指表現較為穩健,維持小幅上漲。
臨近收盤,納指跌幅一度接近2.2%,逼近18200點關口,有望結束連續七個交易日創收盤新高的紀錄。標普500跌幅超過1%,同樣面臨終結六連創新高的局面。
最終道指漲幅為0.08%；納指跌幅為1.95%；標普500跌幅為0.88%。
降息預期利多，為何納指卻上演大跳水？
原因是科技7巨頭紛紛爆出利空消息！頂級投行高盛警告: 包括亞馬遜 AMZN、Meta、微軟 MSFT和GoogleGOOG等網際網路巨頭——在過去一年裡已經將大約3570億美元用於資本支出和研發，這些支出的“很大一部分”用於AI，佔標普500指數資本支出和研發支出總額的近25%。
如果這些超大規模企業無法證明，他們的投資可以產生收入和利潤。看不到盈利的跡象，那麼它們就估值就不值這麼高了。
這已經不是高盛第一次唱空AI。此前，該行曾發佈重磅TOP OF MIND報告，一些接受高盛訪談的專家和分析師認為，科技行業可能在AI上的投入過多，而收益卻太少。
高盛的股票研究主管Jim Covello在TOP OF MIND報告中指出，當前的AI泡沫或許比上世紀末的網際網路泡沫更嚴重。
美股巨量資料 StockWe.com 彙編的資料顯示，亞馬遜今年的資本支出預計將從2023年的530億美元增加到630億美元。Meta和Google的母公司Alphabet將在2024年花費創紀錄的金額。
AI龍頭股輝達率先跳水，收跌5.57%告別歷史最高
與此同時,輝達內部人士的交易行為也引起了市場關注。
根據向美國證券交易委員會(SEC)提交的4表格顯示,輝達CEO黃仁勳近期進行了如下股票交易:
- 交易日期:2023年7月9日
- 出售股數:24萬股
- 交易金額:約3186萬美元
交易後,黃仁勳持股情況如下:
- 總控制股數:約8.65億股
- 直接持有:約7925萬股
- 間接控制:約7.86億股
輝達作為AI晶片領域的領軍企業,其股價走勢可能預示著整個AI相關板塊可能面臨的估值壓力。
特斯拉今日收跌8.44%，創1月25日以來最大單日跌幅，在美股七姐妹中表現最差，結束十一連漲，回吐7月3日以來全部漲幅。
導致股價大跌的一個關鍵因素是特斯拉宣佈將其備受期待的RoboTaxi發佈時間從原定的8月推遲至10月。這一決定引發了市場對特斯拉在自動駕駛技術方面進展的擔憂。
美股投資網分析認為,特斯拉在AI領域的成功很大程度上取決於其能否解決自動駕駛這一複雜的技術難題。創造出比人類駕駛更安全的自動駕駛汽車被認為是當前最具挑戰性的技術問題之一。
儘管特斯拉在這一領域投入巨大,但自動駕駛技術的大規模商業化應用可能還需要數十年時間。據我們瞭解到特斯拉內部已經要求設計團隊重新審視RoboTaxi的多個關鍵設計元素。這一消息進一步加劇了市場對RoboTaxi項目進展的擔憂。
蘋果收跌2.32%
蘋果承諾獲歐盟監管機構認可，將允許競爭對手在iPhone上使用NFC支付技術。
有報導稱，歐盟委員會已經接受了蘋果公司的承諾，允許在iPhone上使用“一鍵付款”技術。根據歐盟的反壟斷規定，該機構已使得蘋果提供的承諾具備法律約束力。歐盟委員會說，蘋果的承諾解決了競爭擔憂，因為蘋果拒絕讓競爭對手使用近場通訊（NFC）技術，即在商店裡用iPhone進行非接觸式支付（“一鍵付款”）。此前，只有蘋果的移動錢包Apple Pay允許iPhone使用者在商店和網上用他們的裝置支付。
Google Alphabet 下跌近3%，旗下Google（GOOGL）雲端運算部門負責人周三表示，在與微軟（MSFT）雲端運算許可行為的鬥爭中，Google將尋求其他選擇。許多監管機構都對微軟的許可行為展開了調查。
美股投資網分析認為,這種看似矛盾的市場反應實際上反映了投資者風險偏好的轉變和資金流向的調整。
今年上半年,面對高通膨環境,投資者普遍採取了將資金組態於大型科技股的策略。這些公司,如輝達等,因其強勁的基本面、充足的現金流以及受AI驅動的業務模式,被視為對通膨和經濟波動相對不敏感的避風港。
隨著通膨壓力的緩解和降息預期的升溫,市場資金開始重新調整組態。投資者開始從大型科技股撤出,轉而投資於對利率更為敏感的板塊,如小盤股和生物科技股。這種資金流向的轉變導致了納指的下跌。這一趨勢在當日交易中得到了明顯體現。
ke Investment Group統計，這是自2008 年10月10日以來首次出現羅素2000小盤股指數漲超3%的同時標普500 大盤下跌，也是1979年以來第二次出現這種情況。
高盛策略師指出，即便是長期看漲AI潛在收益的投資者都在愈發擔心AI的採用速度不夠快，不足以證明相關概念股炒作的合理性，股市對AI的狂熱越來越脫離現實，“投資者越來越擔心AI被過度投資的前景，特別是在超大規模企業中。”二季報將是對AI熱潮持久性的關鍵考驗，建.議關注AI相關公司的銷售額指引修正值。 (美股投資網)