今天，8連陽！揚眉吐氣！奔走相告！大A重回3000點！

銀行、傳媒、電腦、光電等等，市場遍地開花，醒醒吧！都回來了！

今日開盤，滬指一路上漲站上3000點，收盤達到3004.88點！其中銀行類集體活躍，盤中大幅衝高，建設銀行創了近幾年新高，農業銀行、中國銀行紛紛創下歷史新高。

消息面上，自本次央行公佈5年期以上LPR大幅度下調後，近期多家中小銀行宣布下調存款利率，吉林、廣西等地對一年期、三年期及五年期的存款利率，下調幅度為10個基點至60個基點不等。

方正證券在研報中表示，此次降息將提振信貸需求，前期調降存款利率與降準已為銀行減輕利潤壓力，同時降息節點一定程度上維護銀行利潤，對銀行整體影響在預期範圍內。預計隨著各項穩健成長政策的接力，大行估值可望向上修復，「高股息低估值」策略將帶來較確定的收益。

近期市場高股息資產受到追捧，銀行股作為低估值高股息的資產也獲得了投資者的青睞，不少網友連連感慨，昔日白酒被稱為“永遠的神”，現在銀行股等高股息資產才是「YYDS」。

面對8連陽，雪球用戶@雪山孤狼S：現在相信這是超級大牛市了吧，不相信？沒關係，繼續漲！趕快砸鍋子賣鐵進來吧，不要到了5000點你才想著進來。

雪球用戶@陳立峰：本週的表現已經相當不錯了，不能還有再高的要求了，算是完成了任務，但距離3200點，仍然還有差距，下週才是重點，滬指在到了3200之後，就要看創業板表現了。

02  六天五板 輝達概念熱度狂飆！

算力板塊開盤持續活躍，銅牛資訊競價20CM漲停，高新發展高開超6%，後一度漲停，錄得6天5板。

輝達自公佈第四季財報超預期後，直接引爆華爾街！當地時間週四，輝達股價飆升16.4%，市值單日在短短一天裡就增加了約2770億美元，總市值達到1.96萬億美元，直接刷新META三週前創下的單日記錄1970億美元。

受此消息影響，今日算力板塊、機器人概念持續飆升，掀起漲停潮。華金證券研報指出，輝達業績持續超預期，顯示全球AI算力需求持續強勁，同時，針對高階晶片的出口管制政策導致輝達高性能AI晶片出口中國受限，國產算力晶片廠商將持續受益。

此前19日，國務院國資委召開「AI賦能產業煥新」中央企業人工智慧專題推進會，推動中央企業在人工智慧領域實現更好發展、發揮更大作用，為人工智慧產業又添一把火。

節後開盤以來，Sora概念一出，熱度一直不減，今日再度引爆傳媒、短劇概念股，中視傳媒直接漲停，中文在線，海看股份紛紛跟漲。

消息面上，多家公司表示已經有相關佈局計畫。因賽集團表示，今年3月底前，開發實現文生視訊相關能力；中文線上近日接受機構研究時表示，公司海量IP未來或可運用Sora或類似應用程式產生短劇/短影片。同時，今日，中國首部文生影片AI系列動畫片《千秋詩頌》啟播儀式也在京舉行。

招商證券表示，影片生成領域現為Sora這個里程碑式新模型，為未來AI深度介入內容創作提供解決思維。國內同步發力，上游影視IP、拍攝、後製、品控等環節或均迎來變革。

英國皇家工程院國際院士、歐洲科學院院士許彬表示：生成式AI在各個領域的變革潛力已顯示了廣泛的市場需求和跨行業的巨大經濟價值，可能為各個行業創造2.6萬億至4.4萬億美元的價值。

龍年首個交易週，Sora概念橫空出世，相關話題成為投資圈熱門「談資」。隨著英偉達超預期的第四財季收入和第一財季收入指引出爐，AI概念再次湧動。

隔夜輝達股價收漲超16%，機構大幅調高目標價。今日A股開盤後，輝達概念股快速拉升，中富通、博傑股等漲停。

其他AI概念股持續活躍。Sora及短劇概念股中，維海德「20CM」6連板，國脈文化漲停；CPO概念股盤中異動，瑞士康達、銘普光磁漲停；算力概念股維持強勢，銅牛資訊、高新發展、雲賽智聯等漲停。

其中，高新發展6個交易日內收成5個漲停，累計漲幅約70%。消息人士稱，知名遊資「作手新一」位列買二席位，昨日淨買進1.10億元。

消息面上，2月19日國務院國資委召開央企人工智慧專題推進會，將加速興建一批智算中心。會議強調，央企要把發展人工智慧放在全局工作中統籌規劃，要夯實發展基礎底座，加快建設一批智慧算力中心，開展AI+專項行動，建構一批產業多模態優質數據集，打造從基礎架構、演算法工具、智慧平台到解決方案的大模型賦能產業生態。

國泰君安認為，國資央企在資金實力、優質數據累積、人才禀賦等多方面都具有明顯優勢，國資央企全面投入AI產業，有望解決目前AI大模型迭代中對計算量、數據量、模型參數量的痛點問題，加速AI產業煥新發展。預計未來中央企業可望積極響應政策號召，承擔社會責任，持續加大AI算力基礎設施投資。以文生視訊大模型為代表的新型AI應用場景及央企等新興建設主體正快速拉動算力需求成長，在算力供需趨緊情況下，國產算力公司可望實現超預期發展。

今日高股利方向開始分化。一方面，銀行股持續飆升，中國銀行、農業銀行、建設銀行盤中均創歷史新高，另一方面，煤炭、電信、石油、家電普遍回落。

民生證券認為，首先，目前上游板塊市值佔全部A股（剔金融地產）的比重相較於利潤佔比依然存在著較大的抬升空間，更重要的是其自由流通市值佔比大幅低於市值佔比，意味著追求獲利的投資人面對可交易籌碼稀缺的風險。建議投資人排除多數沒有必要的干擾因素，優先推薦油、煤炭、銅、油運、鋁、黃金。其次，滬深300作為中國廣義資產，可以積極佈局，其中大盤成長風格的底部或許已經出現，考慮到政策端對國企市值管理的訴求，推薦低估值、國企市值佔比高的行業：銀行、非銀行金融。再一次，穩定類紅利仍有長期配置價值：包括公用事業（水力、水務、燃氣）和交通運輸（公路、港口）。

中信建投證券首席策略長陳果表示，市場的大底應該說已經是確立了，後續應該會有一些震盪反复，但總體是修復、震盪偏向上的趨勢。今年高股息紅利依然是個重點的方向，此外還要關注科技、醫藥、新能源以及AI方向。

截至今日收盤，Wind中國產業中，除了教育、機場板塊微跌，其餘產業類股全部收漲，全市場超4,500檔個股上漲，國資雲、液冷伺服器、算力租賃、煤炭等板塊漲幅居前。截至收盤，滬指漲1.27%，深成指漲0.76%，創業板指漲0.31%。

盤面上，AI概念股集體走強，國資雲方向領漲，銅牛資訊、中公高科、美利雲漲停；算力概念股震盪走高，中科金財、卓朗科技漲停；多模態概念股持續活躍，維海德「20CM」5連板，國脈文化漲停；液冷概念股開盤拉升，同星科技、依米康「20CM」漲停。

煤炭石油等板塊再度拉升。山煤國際、淮北礦業、中國海油、中國神華、陝西煤業、潞安環能盤中均創歷史新高，中國石油創9年多新高。

石油股成了“香餑餑”，巴菲特也在“買買買”。相關數據顯示，近期投資大佬集中加倉石油資產。巴菲特旗下波克夏‧哈撒韋近日公佈截至2023年第四季的13F持股報告。從其調倉動態來看，巴菲特對雪佛龍、西方石油兩隻石油公司分別增倉1,580萬股、1,958.66萬股。另外，最新的13F文件顯示，投資大佬段永平或也對石油股進行了加碼佈局。

券商股午後異動拉升。截至收盤，光大證券漲超6%，首創證券漲超5%，華創雲信、華鑫股份、錦龍股份、中國銀河、華林證券、中信證券等跟漲。

山西證券研報指出，近期頻繁釋放利多訊號，如暫停新增轉融券規模，要求上市公司建立提升投資價值內部長期機制，充分運用好包括股份回購、大股東增持、常態化分紅、併購重組等市場工具提升投資價值，進一步提振了市場信心。目前證券板塊估值已處於底層區間，但個股分化嚴重，證券公司的核心競爭力和績效水準與二級市場表現相關性逐漸增強。打造一流投行導向下，新一輪併購重組加速，產業集中度提升，資本實力、投研能力、業務協同、金融科技、風險管理強的證券公司有更多的優勢，關注績優頭部券商及併購重組標的券商。

克來機電再度一字漲停，已經連續10個連板。該股作為新質生產力概念受到市場追捧。該公司2023年業績預增，不過持續漲停，該股本益比估值高達數百倍，公司也持續提示風險。

昨日晚間，克來機電公告表示，短期股價漲幅較大，本益比、市淨率較高的風險。

克來機電表示，該公司股票自2024年1月31日以來，截至2024年2月20日收盤價累計漲幅達114.48%，公司股票短期漲幅較大，可能有短期漲幅較大後的下跌風險。截至2024年2月19日，根據中證指數有限公司網站發布的數據，公司所屬的證監會行業分類C35「專用設備製造業」靜態市盈率為24.85，滾動市盈率為26.10，市淨率為2.67，公司靜態本益比為94.57，滾動本益比為74.35，市淨率為5.89。

克來機電表示，公司股票本益比、市淨率高於產業平均水平，有市場情緒過熱、非理性炒作風險，請廣大投資人理性投資，注意投資風險。

今日，ST板塊繼續走強，ST有棵樹連續兩日「20CM」漲停，多隻ST個股近日出現連板行情。

同時，隨著市場轉暖，各類超跌板塊紛紛升溫走高，市場出現權重、題材同步爆發。

今日盤中，氫能、農業、託育服務、中藥材等多板塊出現異動拉升行情。

氫能板塊中，京城股份、美錦能源、雪人股份、厚普股份等盤中集體沖高。

託育服務板塊午後出現異動，美吉姆漲停，拓維資訊、時代出版、金髮拉比等漲超5%。

中藥材板塊午後拉升，粵萬年青盤中觸及「20CM」漲停，大理藥業、龍津藥業漲停，振東製藥漲超6%。

德邦證券表示，小盤成長風格可望迎來流動性加持。雖然聯準會降息預期短期受到通膨數據擾動，無論降息時點如何變化，但降息總會到來，市場大概率會再度演繹一輪降息交易，屆時短端美債利率的下行速度會再度超過長端利率，對於短端利率較為敏感的中小型盤成長板塊可能會相對強勢。在目前降息預期收斂的階段，正是配置中小型成長股的良好窗口期，可以看到10Y和2Y美債利率的倒掛幅度自1月16日以來再度擴大，為後續的收斂給出空間。國內1月的超預期降準和2月的超預期降準訊號明顯，價值轉成長拐點或現。（中國證券報）

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