張一鳴：你對事情的認知越深刻，你就越有競爭力。背靠抖音爆款頻出字節系應用霸榜App Store最近，蘋果App Store中國區免費榜上演了一場罕見的“字節霸榜”。在榜單前五名中，三款來自字節跳動——豆包、紅果短劇、汽水音樂。同時，抖音商城和星繪AI也躋身前十。字節系五款應用同時登榜，強勢表現展示了字節跳動作為“爆款App工廠”的強大實力。圖源：App Store儘管後續排名有所浮動，但是榜單中的部分應用已經難掩“爆款相”，比如普通使用者還比較面生的星繪AI。據DataEye研究院結合ADX行業版、點點資料發佈的8月全球AI產品月度觀察報告，字節跳動旗下的AI圖片生成應用“星繪”以454.4%的下載環比漲幅位列漲幅第一，以466萬的下載量位居大陸市場蘋果端AI應用下載榜第二。圖源：DateEye據公開資料顯示，星繪是由字節跳動旗下Flow部門推出的一款AI相機類應用，專注於創作AI人像，擁有AI分身、AI證件照、趣味變寶寶、照片動起來、視訊換裝等功能，旨在為使用者提供低門檻、創意十足的AI繪畫和寫真生成體驗。其不僅與即夢AI、豆包共同組成字節C端AI應用的“三駕馬車”，更成為抖音AI應用矩陣中不可或缺的一部分。而對於近期星繪下載量的大幅提升，DataEye研究院認為，其主打功能“分身寫真”升級至2.0版本或是主要原因。核心功能的效果更新，有效地帶動了產品吸引力的增長。圖源：DateEye星繪的迅猛增長並非偶然，這背後正體現了字節跳動對其AI業務資源整合與戰略聚焦的持續加碼。2025年4月，字節對AI產品部門Flow進行了重要調整，將社交陪伴類AI產品“貓箱”更換負責人，原星繪產品負責人西原接任，同時星繪團隊併入豆包，由豆包App負責人陸游統一管理。Flow部門由朱駿帶隊，旗下涵蓋豆包、貓箱、星繪、豆包愛學、Gauthmath等多款產品。資源向核心產品集中，表明字節的AI戰略從廣泛播種轉向重點培育。值得注意的是，星繪和即夢都使用Seed研發團隊提供的基座模型，但在產品功能和使用者體驗上存在差異。這種內部競爭體現了字節跳動一貫奉行的策略，即在多個細分領域同時佈局類似產品，通過市場選擇優勝者。也許正是因為這樣的戰略，字節跳動才擁有持續打造爆款應用的系統能力。同時，字節也擅長將其核心產品的成功經驗複製，即夢AI被比喻為“初代的抖音”，星繪則是“初代的剪映”。相較於還在增長中的星繪，字節旗下的汽水音樂和紅果短劇則已經有了突出的市場表現。根據QuestMobile資料顯示，2025年6月汽水音樂的月活使用者達到了9922.33萬，即將破億，與去年同期相比增長了95.21%。圖源：QuestMobile紅果短劇表現也極為突出。自2023年8月上線，紅果短劇獨立APP經歷了驚人的增長曲線。QuestMobile最新資料顯示，截至2025年6月，紅果免費短劇的使用者規模同比增長率高達179.0%，月活使用者達2.1億，超越優酷視訊的月活使用者規模2.006億。同時，這也是短劇平台的月活首次超越長視訊平台。但做到這個資料，紅果只用了兩年。除此之外，字節跳動不同產品之間的生態協同效應也十分明顯。抖音成為汽水音樂和紅果短劇的重要引流入口。QuestMobile資料顯示，截至今年6月，汽水音樂82.1%的流量來源於抖音App，而紅果免費短劇的抖音流量來源佔比更是達到了88.3%。圖源：QuestMobile這種高度依賴抖音的流量結構，凸顯了字節跳動獨特的生態協同戰略——通過抖音龐大的流量和成熟的推薦機制，精準識別並引導使用者至垂直應用，完成從內容消費到深度使用的閉環。例如，使用者在抖音刷到短影片背景音樂時可一鍵跳轉汽水音樂收聽全曲，刷到短劇片段時也可絲滑進入紅果免費短劇繼續追更。這種無縫銜接的體驗，不僅極大降低了新應用的獲客成本，也提高了使用者轉化與留存效率。這種生態協同成為字節系產品快速搶佔市場份額的關鍵路徑，也為字節跳動建構了難以踰越的競爭壁壘。抖音電商大步向前憑藉著字節系應用在流量獲取上所向披靡的能力，抖音電商也正在急速擴張。資料顯示，抖音電商GMV從2023年的2.54兆元增長到了2024年的3.43兆元。據抖音電商業務負責人康澤宇在2月的字節會議上透露，其市場份額已衝到行業第三。內容＋電商，一直是抖音電商的驅動模式，其通過短影片和直播等內容形式激發使用者購買慾望，再通過完善的交易系統完成轉化。2025年618期間，抖音商城成交額同比增長77%，236個品牌直播成交破億，超53萬電商作者成交額同比翻倍，表明平台正在成功培養使用者的主動購物心智。此外，平台還通過一系列扶持政策助力商家成長。自2025年開始，抖音電商推出九大商家扶持政策，包括商品卡免傭、返還推廣費、降低運費險和保證金等。2025年上半年，這些政策已累計為商家節省經營成本超140億元。618期間，平台更投入億級現金補貼和千億級流量資源，支援商家業務增長。圖源：抖音同時，抖音電商的創新之處在於其對傳統電商人貨場關係的重構。平台逐漸從依賴達人直播轉向扶持店播模式。據虎嗅統計，2021年抖音大盤流量中52%為店播，48%為達播；2022年57%為店播；2023年超過60%為店播；2024年抖音電商GMV大盤中超過70%為貨架場景和店播，頭部達人貢獻佔大盤已降至9%。圖源：虎嗅同時，抖音電商積極佈局即時零售領域，推出"小時達"和"次日達"等消費場景。雖然自建物流體系尚未成型，但平台通過與傳統物流企業建立深度合作關係，打造"當日達""次日達"的消費場景，逐步推進"即買即到"消費閉環的建設。儘管取得顯著成功，抖音電商仍然面臨著多重發展困境。首當其衝的是物流短板問題。想要實現真正意義上的即時零售，需要完善的倉儲網路、高效的配送體系以及先進的物流技術，而這些正是抖音電商目前的薄弱環節。其次，商家面臨著盈利壓力。雖然平台GM持續增長，但許多商家發現儘管銷售額在增長，利潤率卻在不斷下滑。流量成本不斷攀升，商家所需支付給達人和平台的費用激增，導致盈利能力持續承壓。此外，抖音電商還面臨著內容生態與商業化的平衡難題。過度商業化可能影響使用者體驗，導致內容質量下降；而過於克制又難以滿足業績增長需求。平台需要精心營運和持續調整，才能在商業化和使用者體驗間找到最佳平衡點。背靠月活10億的抖音，抖音電商的商業化道路證明內容與電商結合的巨大潛力。但其未來發展仍需突破現有困境，建構更加健康的電商生態，才能真正實現可持續發展。 (電商之家)