根據美國證券交易委員會(SEC)披露，文藝復興科技公佈了截至2026年3月31日的第一季度(Q1)持倉報告(13F)。

文藝復興科技Q1持倉總市值為639億美元，上一季度為645億美元，環比降低1%。文藝復興科技在Q1的投資組合中新增了625隻標的，增持1319隻標的，減持1262隻標的，清倉597隻標的；其中前十大持倉標的佔總市值的11.2%。

在前五大重倉股中，美國聯合醫療(UTHR.US)位列第一，持倉約178.70萬股，持倉市值約10.60億美元，佔投資組合比例為1.66%。

Palantir(PLTR.US)位列第二，持倉約698.59萬股，持倉市值約10.22億美元，佔投資組合比例為1.60%。

蘋果(AAPL.US)位列第三，持倉約307.56萬股，持倉市值約7.81億美元，佔投資組合比例為1.22%。

金羅斯黃金(KGC.US)位列第四，持倉約2554.64萬股，持倉市值約7.80億美元，佔投資組合比例為1.22%。

美光科技(MU.US)位列第五，持倉約216.30萬股，持倉市值約7.31億美元，佔投資組合比例為1.14%。

檔案顯示，文藝復興科技公司在第一季度建倉了蘋果，清倉了亞馬遜，並增持了輝達的股份。該機構還將網飛的持股從 718 萬股減持至 2500 股，在 Palantir 的持股從 880 萬股減持至 699 萬股，在美光的持股從 301 萬股減持至 216 萬股。

從持倉比例變化來看，前五大買入標的分別是：蘋果、輝達、工業氣體公司Linde(LIN.US)、博通、摩根大通。

前五大賣出標的分別是：網飛、‌開市客、特斯拉、Palantir、寶潔。   (invest wallstreet)

「量化之王」詹姆斯·西蒙斯逝世，享年86歲

西蒙斯基金會5月10日宣佈，基金會聯合創始人兼名譽主席詹姆斯·哈里斯·西蒙斯（James Harris Simons）於2024年5月10日在紐約逝世，享年86歲。

西蒙斯是一位屢獲殊榮的數學家、量化投資領域的傳奇人物，在40多歲時從學術界轉向投資界，創立了文藝復興科技公司（Renaissance Technologies），開創了量化交易的先河，並成為史上最賺錢的投資公司之一，他也因此被稱為「量化之王」。

西蒙斯開創了數學模型和演算法來做出投資決策，在文藝復興科技公司留下了超凡的業績記錄，超越了像沃倫·巴菲特和喬治·索羅斯這樣的傳奇人物。根據格雷戈裡·扎克曼的書《破解市場的密碼》所述，其旗艦基金大獎章基金在2018年開始的一段時間內，實現了年均66%的回報率。

西蒙斯於1958年從麻省理工學院獲得數學學士學位，並在23歲時從加州大學柏克萊分校獲得數學博士學位。在離開學術界並決定嘗試交易之後，他在40歲時的1978年創立了後來成為文藝復興科技公司的機構。

西蒙斯曾在紐約的石溪大學擔任數學系主任，他的數學突破對弦論、拓樸學和凝聚態物理學等領域具有重要意義。

全球投資圈曾流傳一句話，量化對沖基金有兩類，一類叫文藝復興科技，另一類叫其他。

文藝復興科技坐落在紐約長島的石溪小鎮，人口不到2萬人，車程距離華爾街1個多小時。有句俗語：你必須非主流才能入流。文藝復興科技公司就是基金界的非主流，除了首席交易員有金融背景，其他的員工都不是搞金融的，有科學家、數學家、物理學家、統計學家，他們擅長電腦程式設計，且大部分是博士。

1938年，詹姆斯·西蒙斯出生於美國波士頓的牛頓鎮。

高中畢業後，西蒙斯考入麻省理工學院數學系，師從著名數學家安布羅斯（Warren Ambrose）和辛格（IMSinger）。天才的他大一時就達到了本科畢業生水平。 1958年獲得學士學位後，他轉到加州大學柏克萊分校。

1961年，23歲的西蒙斯拿到博士學位，當年即被聘為哈佛大學數學系教授。 2年後，這個天生冒險家進入美國國防部下屬的國防邏輯分析協會從事程式碼破解工作。不久後，由於反對越戰，他回歸學術，成為紐約州立石溪大學數學系主任。

1974年，他與著名華裔數學家陳省身聯合發表了論文《典型群與幾何不變式》，創立了著名的陳-西蒙斯定理（Chern-Simons theory）。該幾何定律對理論物理學具有重要意義，被廣泛應用到從超引力到黑洞的各大領域。

西蒙斯也與同在石溪大學的楊振寧跨界合作。當時，楊振寧已憑藉「宇稱不守恆」收穫了諾貝爾獎，他試圖建立更大的規範場理論，但在一些數學細節上碰到了難題。西蒙斯出手幫他掃清障礙，助其一臂之力建立了現代物理的基石－楊-米爾斯理論。

23歲戴上博士帽的數學研究學者、26歲轉戰情報界的破譯密碼特工、30歲回歸學界並在七年後獲得幾何學最高獎項的數學系主任。可以說，在進入投資場之前，詹姆斯·西蒙斯已經在數學領域獲得殿堂級的聲譽。

世人都知道巴菲特，但很少人知道詹姆斯·西蒙斯。

1978年，西蒙斯離開石溪大學並開設私人投資基金Limroy，與多數投資者關注市場基本面有所不同，西蒙斯的投資策略裡充滿了數學理論。他建立了大量可用於股票投資實戰的數學模型，這些模型主要透過對歷史資料的統計，找出金融產品價格與經濟狀況、市場、技術等各種指標之間存在的數學關係，從而發現市場中存在的微小獲利機會。

隨著經驗的不斷增加，西蒙斯對於投資越來越得心應手，1982年，西蒙斯創立了文藝復興科技公司。 1988年，文藝復興科技公司推出了第一個旗下的基金產品－大獎章基金。

與巴菲特的「價值投資」不同，西蒙斯依靠數學模型和電腦，管理自己旗下的巨額基金，用數學模型捕捉市場機會，由電腦做出交易決策。他稱自己為“模型先生”，認為模型較之個人投資可以有效地降低風險。

西蒙斯的公司大部分工作人員都是數學、物理學、統計學等領域頂尖的科學家，而且公司從不僱用商學院畢業生，也不僱用華爾街人士，這在美國的投資公司中堪稱絕無僅有。

然而，他正是依靠這些「怪胎」專家，運用量化策略從龐大的市場篩選資料，找出統計上的關係，找到預測商品、貨幣及股市價格波動的模式。

從1988年到2019年，西蒙斯的大獎基金年化收益率為39%（費前收益率則是66%！該基金收取5%管理費和44%的業績激勵，規模為100億美元） ，這樣的投資業績迄今為止獨步全球、無出其右者。與之相比，巴菲特1965年—2018年的年均淨值成長率為21%、索羅斯旗下量子基金從1969年—2000年的年均收益是32%。

與巴菲特的價值投資、長期持有截然相反，西蒙斯創造了「壁虎交易法」。

“壁虎式投資法”，是指在投資時進行短線方向性預測，依靠交易許多品種在短期做出大量的交易來獲利。用西蒙斯的話說，「交易要像壁虎一樣，平時趴在牆上一動不動，蚊子一旦出現就迅速將其吃掉，然後恢復平靜，等待下一個機會」。

西蒙斯本人極其推崇短線套利、頻繁交易。 「我們隨時都在賣出和買入，依靠活躍賺錢。」西蒙斯稱，他只尋找那些可以複製的微小獲利瞬間，而絕不以「市場終將恢復正常」作為賭注投入資金。

西蒙斯認為，具體到每一個交易的虧損，由於會在很短的時間內平倉，因此損失不會很大。而數千次交易之後，只要獲利交易多於虧損交易，整體結果就是獲利。

他將數學理論巧妙運用於股票投資實戰中，成功秘訣主要有三：針對不同市場設計數量化的投資管理模型；以電腦運算為主導，排除人為因素干擾；在全球各種市場上進行短線交易。

2021年1月1日，西蒙斯宣佈退休，辭去文藝復興科技董事會主席一職。隨後專注於科學、教育等方面的慈善事業。在巨額財富之下，西蒙斯成立了基金會每年為1000名紐約公立中學數學和科學教師發放15000美元的津貼，基金會捐資已經超過10億美元。此外他還投入巨資，為自閉症的藥物研究開發提供支援。 （中國基金報）

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