2025年年初，幻方量化創始人梁文鋒旗下的深度求索（DeepSeek）正式發佈DeepSeek-R1模型，在人工智慧領域異軍突起。這款性能優越且性價比極高的大模型，被矽谷同行譽為“來自東方的神秘力量”。

一時間，梁文鋒成為全球科技圈的當紅炸子雞，甚至有媒體預測他將成為新的“亞洲科技首富”。探究DeepSeek的成功密碼，我們發現它最初來自於梁文鋒所創立的避險基金“幻方量化”用人工智慧技術探索全自動量化交易的實踐。

似乎是無心插柳，但其實是順理成章。“量化投資”的理念不僅帶來了豐厚的投資收益，而且還在人工智慧領域催生了震撼世界的大模型。

這一切到底是如何發生的，梁文鋒的量化投資理念和大模型開發實踐究竟是從那裡獲得靈感，這就不得不提到梁文鋒的偶像。他就是全球最成功的避險基金經理，也是量化投資的泰斗詹姆斯·西蒙斯（James Simons）。

西蒙斯是一個非常具有傳奇色彩的人物，他的一生經歷了多次具有戲劇性的角色轉換，而且每一個角色都影響力十足。

前半生，他是一個非常頂尖的數學家。只分別用了三年和兩年的時間就獲得了麻省理工學院的數學學士和加州大學伯克利分校的數學博士，23歲就獲得麻省理工學院和哈佛大學的教職。同時他還曾在美國國防研究院號稱“最高智力群體”的智庫中負責密碼破譯。30歲時她已成為石溪大學數學系主任，並用十年時間將這裡建成了全美頂尖的數學系。38歲時他贏得了美國數學協會的Oswald Veblen 幾何學獎，學術生涯達到頂峰。

然而一生放縱不羈愛挑戰的西蒙斯從不掩飾自己對金錢的渴望。40歲的時候，他放棄了自己的學術研究，轉而投入了金融投資領域，建立了著名的“大獎章基金”和“文藝復興科技公司”。通過分析海量資料，建立數學模型和電腦程式設計進行自動化的量化投資，在長達20多年時間裡他的平均收益率超過股神巴菲特在內的所有明星投資人。

72歲高齡退休後，他又投入了慈善事業。他創辦了保羅西蒙斯基金會，主要資助孤獨症的醫療和科學研究，同時建立美國數學協會，為美國公立學校的數學教師提供資助。他向自己曾執教的石溪分校捐贈了6000萬美元，建立西蒙斯幾何和物理研究中心，這是紐約歷史上私人向公立大學進行的最大捐贈。2022年1月，西蒙斯入選《福布斯》公佈的美國25位最慷慨的捐贈者名單。

梁文鋒曾為西蒙斯的傳記作序推薦，認為他是自己人生和事業的引路人。如許多學霸一樣，西蒙斯也是一個喜愛閱讀的人。那麼我們很有必要來深入探究一下，這個給當今的金融和科技帶來無限靈感的人，他那理性與激情交相輝映的一生中，都有那些閃耀著力量的書籍。

G·H·哈代《一個數學家的辯白》

1938年，詹姆斯·西蒙斯出生於美國馬薩諸塞州，母親來自俄裔商人家庭，父親馬修繼承了他們家的鞋廠，但其實他更喜歡的是原來在二十世紀福克斯公司的銷售工作。他告訴兒子：“你應該做喜歡的事情，而不是你覺得應該做的事情。”西蒙斯一直牢記這句話，一生都跟隨自己的熱愛。

西蒙斯對數學非常有天賦，三歲就能計算，而且善於長時間專心思考。他就讀於布魯克林著名的勞倫斯中學，儘管生性調皮貪玩，但成績一直非常好。他從小很愛讀書，經常光顧當地的圖書館，而且閱讀的書有些超出了他的年齡認知。其中最吸引他的就是關於數學的書籍，對他影響較大的是英國數學家G·H·哈代的《一個數學家的辯白》（A Mathematician’s Apology）。

《一個數學家的辯白》出版於1940年，主要內容分為三個部分：

首先是關於數學之美的闡釋。最美的數學是他所說的純數學，尤其是他所鍾情的數論 ，因為構成數論的潛在的概念比其它數學分支的更加深刻和優雅。他將純數學與繪畫和詩歌類比，認為“數學家與畫家和詩人一樣，是模式的創造者”。他提倡數學的“無用性”，認為純數學不會被濫用而導致傷害，而應用數學則是功利、瑣碎和乏味的。

接著是關於數學的永恆真理性。通過對歐幾里得幾何和黎曼幾何的敘述，從巴比倫文化的消亡而其所創造的60進制仍然在天文學中使用，他認為數學的公理體系具有超越時代和地域的永恆真理性。一個重要的數學發現，會帶來一些十分有意義的想法，聯絡起很多個數學分支中各不相干的內容，還可能會給數學甚至其他科學帶來重大的進步。

最後他對數學家的特質進行了闡釋。他認為數學家從事研究的動機應該是求知慾和創造新知識，試圖提供一種解釋一切的理論。他提出數學是一個“年輕人的遊戲”，數學的創造力會隨著年齡逐漸退化。

客觀來看，哈代的思想具有精英主義的傾向，但也確實影響了很多的數學家。西蒙斯後來的職業生涯可以說對這一點既有遵從也有突破。他曾經在年輕時候進行了長達十幾年的純數學研究，但是後來他也在創造力下降之後轉而運用數學開啟了他的量化投資生涯。這一方面源於他對金錢的渴望，另一方面也是他隨性自在的個性讓他不想遵循嚴謹的學術框框。

西蒙斯一家搬到牛頓市之後，他上了著名的公立高中牛頓高中。在高中時期，他就已經熱衷於討論純理性的問題，例如平面的無限延展性等。他在高中已經學完了大一的數學課，所以在進入麻省理工學院之後他直接跳過了大一的課程，選了研究生課程“抽象代數”，並在大一暑假閱讀了范·德·瓦爾登的名著《近世代數學》。

《近世代數學》出版於1930年，總結了自伽羅瓦起100年來近世代數（抽象代數）的成就，繼承了希爾伯特公理化的思想，將代數學的知識置於集合論的基礎之上。作者還詳細介紹了抽象代數的基本理論：群論、環論、伽羅瓦理論、格論、線性代數等。

《近世代數學》是抽象數學領域的經典教材。抽象代數是數學中的一個重要分支，主要研究代數結構及其性質，是數學史具體計算向結構研究的轉變。

抽象代數的學習對西蒙斯的幫助是多方面的，後來他在代數幾何、數論和拓撲學方面的研究都與抽象代數有關。同時，抽象代數中的群和環的理念在密碼學中也有廣泛應用，而西蒙斯後來曾經在美國國防研究院進行密碼學研究。

另外，抽象代數還是現代電腦的理論基礎之一，圖靈和馮·諾依曼等都曾經研究過抽象代數。西蒙斯對這一理論的精通為他後來使用電腦建構來年規劃模型奠定了最初的知識基礎。

大二的時候，西蒙斯又學習了微分幾何，閱讀了陳省身的《微分幾何基礎》，

《微分幾何基礎》是來自於陳省身當時在伯克利的課程講義，主要內容包括：

微分幾何的基礎概念：作者詳細介紹了流形、多重線性函數、向量場、外微分、李群和活動標架等概念，還對切空間、微分形式等概念進行了闡釋，幫助讀者理解微分流形的基本性質和結構。

微分幾何的核心理論：深入探討聯絡、黎曼幾何和曲面論等核心問題，給出了經典的高維Gauss—Bonnet（高斯一博內）公式的內蘊證明，被通稱為Gauss－Bonnet－Chern（高斯一博內-陳公式），還介紹了纖維叢理論。

微分幾何的前沿領域：第七章是關於復流形這一熱門研究領域的闡述，第八章是第二版時新增的Finsler幾何，其中Chern聯絡使黎曼幾何成為Finsler幾何的一種特殊情況。

附錄部分介紹大範圍曲線論和曲面論，論述了微分幾何與理論物理學的關係，提出了不少新的研究課題。

陳省身是20世紀最偉大的幾何學家之一，被譽為“整體微分幾何之父”。這部著作讓微積分、代數和集合能夠在統一理論框架下統一起來，讓西蒙斯深深感受到了哈代所說的純粹數學的優雅和美麗，這讓他非常著迷。

對這些高級數學的學習，不僅豐富了西蒙斯的知識儲備，更重要的是刺激了他對更加高維的思想的探究，培養了他直擊問題本質的直覺思考力，讓他可以抓住那些引起突破的關鍵點。這給了他一種深切的自信，也讓他開始認定數學研究就是他想要的生活。正是因為對微分幾何的熱情，他決定要去加州大學伯克利分校師從陳省身教授攻讀博士。

後來的十幾年他一直與導師陳省身有著學術上的合作。1974年，兩人合作發表了著名的論文《特徵形式與幾何常數》，首次提出Chern－Simons（陳-西蒙斯）定理。1976年，西蒙斯獲得了美國數學協會的Oswald Veblen 幾何學獎，達到了學術生涯的頂點。

奧斯瓦爾德·維布倫《拓撲學》

1958年，20歲的西蒙斯僅用三年就獲得了數學學士學位。在讀研之前，他和朋友進行了一場“有新聞價值”的旅行，那就是自駕去南美。他們穿越了美國南部、墨西哥、瓜地馬拉和哥斯大黎加，最終抵達了哥倫比亞的波哥大。

1959年，他來到加州開始攻讀研究生，同時與女友芭芭拉結婚。由於微分幾何中需要用到拓撲學的知識，西蒙斯閱讀了美國數學家奧斯瓦爾德·維布倫（Oswald·Veblen）的著作《拓撲學》。

《拓撲學》首先闡述了一些基本概念，包括以點集為基礎，通過鄰域、開集等概念建構的拓撲空間；保持空間連續性的重要工具連續對應，以及連通性、緊致性的概念。

作者闡述了拓撲學的一些重要定理及其證明，如作者在1905年對若爾當曲線定理的證明，以及若爾當曲線在高維空間的推廣等。

另外作者還討論了拓撲不變數，如基本群和同調群。利用基本群可以區分不同的拓撲空間，是代數拓撲學的重要工具。

《拓撲學》系統闡述了拓撲學的基本概念、理論和方法，讓拓撲學成為一個重要的數學分支，主要研究幾何圖形和空間在連續變形時的位置關係和還能保持的性質。

拓撲學的概念已應用到物理、電腦科學和生物學等領域，這對他當時的研究課題非常重要。

西蒙斯挑戰的是微分幾何領域的一個著名難題——多維空間曲面幾何。1962年，他的博士論文《全息系統的及物性》在著名學術期刊發表，由此獲得了麻省理工學院的教職。1963年，他又去了哈佛大學教書。

當時他的主要研究領域是偏微分方程在幾何中的一個應用——極小簇理論。這個理論要解決的是“普拉托問題”，就是問題是19世紀比利時物理學家約瑟夫·普拉托在做肥皂泡實驗的時候提出的肥皂泡在穿過肥皂溶液的時候是否存在一個最小面積曲面。已經有數學家證明這個曲面在二維、三維空間存在，西蒙斯要做的是證明其在更高維的空間中也存在。

1868年，西蒙斯發表了《黎曼流形中的極小變種》這篇論文。他建立了一個偏微分方程，可以在六維空間下求出統一解，這個方程後來被稱為“西蒙斯方程”。他還提供了一個七維空間下的反例，後來被證實是正確的。成為幾何學領域的奠基性文章，目前仍有很高的引用率，奠定了他作為世界級幾何學家的地位。

愛德華·索普《擊敗莊家：21點的有利策略》

在順風順水的學術生涯展開時，西蒙斯對金錢的渴望也逐漸顯現。因為他相信金錢可以帶來影響力，他渴望擁有改變世界的力量。於是1964年他便離開哈佛，加入了國防分析研究所下屬的智庫，協助美國國家安全域檢測和破譯軍方密碼。

除了他的專業微分幾何之外，他還學習了統計學和機率學，運用數學模型在看似無意義的資料中捕捉規律。他的程式設計能力不太行，所以他會編寫好演算法然後讓機構的程式設計師程式設計實現，用電腦來做測試。

因為破譯密碼是高度機密的，西蒙斯當時將投資作為興趣，不僅買過股票，還搞過商品期貨，不過收益並不大。這時他看到了被稱為“量化投資之父”的愛德華·索普的著作《擊敗莊家：21點的有利策略》。

《擊敗莊家：21點的有利策略》出版於1967年，緣起於愛德華·索普的一篇數學論文。他將21點作為數學問題，應用機率論和凱利公式建立數學模型，提出了一套算牌策略。為印證理念，他親自到賭場實戰並大獲成功，隨後將其算牌策略整理成書。

他在書中詳細介紹了21點遊戲的基本規則，還提出了算牌的方法，如“算5法”和“算10法”，通過對牌桌上已出現的牌進行計數和分析，玩家可以判斷剩餘牌堆中大牌和小牌的比例，從而推測出自己獲勝的機率。

另外，書中還提供了從簡單到高級的各種經過驗證的制勝策略，指導讀者何時要牌、何時停牌、何時加倍下注等，以增加獲勝的機會。同時，他還教授玩家如何識別賭場可能採取的作弊手段以及應對賭場反制措施的方法。

《擊敗莊家》系統介紹了索普建立的利用賠率變化尋找下注良機的賭博策略。傳奇的是，它讓內華達賭場被迫修改了21點遊戲規則，以減少玩家利用算牌策略獲得的優勢。而書中提出的量化分析方法不僅適用於21點遊戲，也為金融市場的量化投資提供了重要的思路和方法，成為投資圈人士學習量化思想的必讀之書。

西蒙斯對量化投資的思想受到了索普的影響，那就是不採用傳統經濟學的方法來甄別或預測，而是基於當前市場的短期資料，用數學方法來選股。他發表了一篇論文，叫做《股票市場行為的機率預測模型》，聲稱發現了一種將年化收益率維持在50%的交易方法。

1967年，因為在《紐約時報》發表“反戰”文章，西蒙斯被國防部解僱。次年他加盟紐約州立大學石溪分校，擔任數學系主任。他運用了在國防研究所學到的人才管理模式，那就是招募一些智力超群並有足夠創造力和雄心的人，而並不因為他們具有某種專業背景或者一技之長。最重要的是，他們有想法，能找到問題並有能力解決，他們對外保密但內部鼓勵開放合作。他招募了20多位數學家，建立了世界頂尖的幾何學中心。

值得一提的是，當時著名的物理學家楊振寧也在石溪大學，西蒙斯和他關係非常好。兩人對於科學的理念非常接近，都致力於尋找一種具有普世性的科學理論，西蒙斯還協助楊振寧解決了許多數學上的問題。

1978年，在學術上功成名就的西蒙斯正式脫離學術圈，開始經營自己的投資公司“Monemetrics”，由金錢“Money”和計量經濟學“Econometrics”組成。他找到了在國防研究所一起發表論文的老同事列尼·鮑姆，用自有和部分籌資啟動了新基金“Limroy”。這個名字來自於他喜歡的作家波蘭裔英國作家約瑟夫·康拉德的長篇小說《吉姆爺》的主人公。

《吉姆爺》發表於1900年，主人公吉姆是“帕特納號”的大副。在一次遠航中，滿載著香客的船面臨沉沒危險。他起初鄙視以船長為首的官員不顧乘客性命去搶救生艇的行為，決意與乘客共患難。但在最後時刻，他卻因恐懼而跳上了救生艇。

“帕特納號”最終並未沉沒，吉姆等因失職罪被法庭判罰，他為逃避輿論開始四處躲藏。後來，吉姆在一個幾乎與世隔絕的土著部落中贏得了尊敬，被尊為“爺”，但最終因再次犯錯而引咎請罪，以悲劇收場。

《吉姆爺》被稱作現代里程碑式的傑作，其主要創作特色有以下幾點：

一是對道德和人性的挖掘的深度。通過吉姆的經歷展現了人性的矛盾、自私與無奈，以及人在面對道德困境時的掙扎和抉擇，對現代社會道德問題進行了反思和探索。

二是不同於維多利亞時代傳統小說的新穎的敘事手法：康拉德沒有按事件發生的時間順序敘述，而是將吉姆的故事“肢解”後重組。第一章到第四章是由一個全知全能的敘述者來敘述，第五章到第三十五章是吉姆的朋友——馬洛（Marlow）的第一人稱敘述，這種方式有效地傳達了吉姆內心世界的苦楚和對失去尊嚴的痛切感。

三是意向化的人物心理描寫。作者善於通過意象表現人物心理，深入刻畫了吉姆等人物豐富而複雜的內心世界，使讀者能深刻感受到他們的情感起伏和思想變化。吉姆在追求崇高偉大的人格理想的過程中付出了生命的代價，他與命運悲劇性的搏鬥產生了撼人心魄、摧人奮發的精神力量。

西蒙斯在放棄學術研究轉而進行金融投資的時候也受到了很多質疑，尤其是一些數學同行都認為他是在浪費自己的才華，甚至是為了金錢而墮落。主人公吉姆所面臨的道德和人性的困境讓西蒙斯感同身受，他開辦這家公司當然是為了掙錢，但是他仍然帶有一種學者的思維和道德感，期望用一種世俗的方式來追求他的數學理念。

西蒙斯的策略是建立由演算法驅動的高科技的交易系統，替代人類的主觀判斷，而這些需要電腦基於海量的歷史資料進行持續的計算。他招募了程式設計師，建立了覆蓋各種商品、外匯和債券交易的系統。

由於算力有限，最開始這種模式並不成功，西蒙斯轉入了傳統的交易模式，同時開始投資一些新興的科技公司。這期間西蒙斯瞭解了傳統的避險基金改採用的趨勢投資策略，其中最著名的是喬治·索羅斯的《金融煉金術》。

《金融煉金術》出版於1987年，內容分為五個部分：

第一部分重點闡述了索羅斯關於投資的“反身性理論”，即投資者的認知和預期會影響市場，市場的變化又會反過來改變投資者的認知和預期，形成一種循環反饋。他認為市場在反身性作用下，會經歷從初始趨勢、市場認可、信心膨脹到最終趨勢反轉、市場崩潰的過程。

第二部分通過國際債務問題、貸款的集團體制、里根的“大循環”等多個主題，展現反身性理論在金融歷史事件中的體現。索羅斯認為市場總是存在錯誤和偏見，並非像有效市場假說認為的那樣總是能精準反映所有資訊，投資者的情緒、認知偏差等會導致市場價格偏離基本面。

第三部分是索羅斯以反身性理論為指導，對量子基金在1985-1986年期間的投資操作進行復盤。

第四部分對金融煉金術實驗進行評判，探討了社會科學的窘境等問題。

第五部分索羅斯對市場與管制、國際性中央銀行等問題提出了自己的觀點和建議。

索羅斯的專業是哲學，他的《金融煉金術》挑戰了傳統的金融理論，促使金融學界重新審視有效市場假說等理論，推動了金融理論的發展。他為投資者提供了獨特的分析視角和投資策略，幫助投資者更好地理解市場波動，把握投資時機。

西蒙斯按照傳統方式運作的避險基金雖然總體盈利，但西蒙斯作為一名數學家，他認為類似索羅斯的宏觀投資方式依賴於投資人的直覺和智慧，獲利難以持久，而且有很多的風險。他更加堅信大量資料訓練的數學模型，以獲得穩定的高收益。

1982年，西蒙斯把公司改名為文藝復興科技公司，開始重新回到量化投資賽道。他挖來數學家桑鐸·斯特勞斯收和清洗海量價格資料，通過模型來檢測其中的異常。之後他又招徠數學家亨利·勞弗負責開發電腦模擬程序來進行測試。

1988年，西蒙斯清盤了“Limroy”基金，和合作夥伴埃克斯發起了純做交易的“大獎章基金”，然而業績一直不好，量化交易的避險基金依然不被看好。

1989年，西蒙斯為公司購買了更多的基礎設施來升級自動交易系統。1990年，西蒙斯的文藝復興科技公司全面接管了大獎章基金。此時基金的規模只有4500萬美元，西蒙斯準備籌集更多的資金來升級裝置，還從高校和IBM等科技公司挖來大量人才。

同時西蒙斯找了一位新的合夥人亨利·勞弗，他所做的一個決定改變了大獎章基金，那就是只用單一的交易模型，而不是在不同市場用不同模型。他們放棄模型中的宏觀資料，專注於短線高頻交易。

截止2005年，大獎章基金過去15年年化收益率達到38.4%。西蒙斯又推出了新的專注於長期投資的文藝復興制度資本基金（RIEF）。

08年金融危機之後，面向內部人員的大獎章基金持續盈利，而接受外部投資的RIEF收益率卻下降，西蒙斯遭受了責難。2010年，72歲高齡的西蒙斯決定退休，但保留文藝復興科技公司榮譽主席職位。當時大獎章基金管理的資產超過100億美元，成立之後扣除成本和費用的年回報率達到45%，超過了包括包菲特和索羅斯等明星投資者的回報率。

退休後身家豐厚的西蒙斯除了個人的奢侈生活之外，也大力投入了慈善事業。他的捐贈主要集中在孤獨症研究和數學教育方面，這跟他的自身經歷有關。因為他的家人中有人患了孤獨症，他資助科學家建立了孤獨症患者的基因庫。同時，因為他深刻瞭解數學教師的待遇問題，所以在2004年建立了美國數學協會，每年給公立中學的數學老師提供津貼，他希望有更多優秀的老師能夠專心教育，而不是像他當年那樣為了錢放棄教職。

「量化之王」詹姆斯·西蒙斯逝世，享年86歲

西蒙斯基金會5月10日宣佈，基金會聯合創始人兼名譽主席詹姆斯·哈里斯·西蒙斯（James Harris Simons）於2024年5月10日在紐約逝世，享年86歲。

西蒙斯是一位屢獲殊榮的數學家、量化投資領域的傳奇人物，在40多歲時從學術界轉向投資界，創立了文藝復興科技公司（Renaissance Technologies），開創了量化交易的先河，並成為史上最賺錢的投資公司之一，他也因此被稱為「量化之王」。

西蒙斯開創了數學模型和演算法來做出投資決策，在文藝復興科技公司留下了超凡的業績記錄，超越了像沃倫·巴菲特和喬治·索羅斯這樣的傳奇人物。根據格雷戈裡·扎克曼的書《破解市場的密碼》所述，其旗艦基金大獎章基金在2018年開始的一段時間內，實現了年均66%的回報率。

西蒙斯於1958年從麻省理工學院獲得數學學士學位，並在23歲時從加州大學柏克萊分校獲得數學博士學位。在離開學術界並決定嘗試交易之後，他在40歲時的1978年創立了後來成為文藝復興科技公司的機構。

西蒙斯曾在紐約的石溪大學擔任數學系主任，他的數學突破對弦論、拓樸學和凝聚態物理學等領域具有重要意義。

全球投資圈曾流傳一句話，量化對沖基金有兩類，一類叫文藝復興科技，另一類叫其他。

文藝復興科技坐落在紐約長島的石溪小鎮，人口不到2萬人，車程距離華爾街1個多小時。有句俗語：你必須非主流才能入流。文藝復興科技公司就是基金界的非主流，除了首席交易員有金融背景，其他的員工都不是搞金融的，有科學家、數學家、物理學家、統計學家，他們擅長電腦程式設計，且大部分是博士。

1938年，詹姆斯·西蒙斯出生於美國波士頓的牛頓鎮。

高中畢業後，西蒙斯考入麻省理工學院數學系，師從著名數學家安布羅斯（Warren Ambrose）和辛格（IMSinger）。天才的他大一時就達到了本科畢業生水平。 1958年獲得學士學位後，他轉到加州大學柏克萊分校。

1961年，23歲的西蒙斯拿到博士學位，當年即被聘為哈佛大學數學系教授。 2年後，這個天生冒險家進入美國國防部下屬的國防邏輯分析協會從事程式碼破解工作。不久後，由於反對越戰，他回歸學術，成為紐約州立石溪大學數學系主任。

1974年，他與著名華裔數學家陳省身聯合發表了論文《典型群與幾何不變式》，創立了著名的陳-西蒙斯定理（Chern-Simons theory）。該幾何定律對理論物理學具有重要意義，被廣泛應用到從超引力到黑洞的各大領域。

西蒙斯也與同在石溪大學的楊振寧跨界合作。當時，楊振寧已憑藉「宇稱不守恆」收穫了諾貝爾獎，他試圖建立更大的規範場理論，但在一些數學細節上碰到了難題。西蒙斯出手幫他掃清障礙，助其一臂之力建立了現代物理的基石－楊-米爾斯理論。

23歲戴上博士帽的數學研究學者、26歲轉戰情報界的破譯密碼特工、30歲回歸學界並在七年後獲得幾何學最高獎項的數學系主任。可以說，在進入投資場之前，詹姆斯·西蒙斯已經在數學領域獲得殿堂級的聲譽。

世人都知道巴菲特，但很少人知道詹姆斯·西蒙斯。

1978年，西蒙斯離開石溪大學並開設私人投資基金Limroy，與多數投資者關注市場基本面有所不同，西蒙斯的投資策略裡充滿了數學理論。他建立了大量可用於股票投資實戰的數學模型，這些模型主要透過對歷史資料的統計，找出金融產品價格與經濟狀況、市場、技術等各種指標之間存在的數學關係，從而發現市場中存在的微小獲利機會。

隨著經驗的不斷增加，西蒙斯對於投資越來越得心應手，1982年，西蒙斯創立了文藝復興科技公司。 1988年，文藝復興科技公司推出了第一個旗下的基金產品－大獎章基金。

與巴菲特的「價值投資」不同，西蒙斯依靠數學模型和電腦，管理自己旗下的巨額基金，用數學模型捕捉市場機會，由電腦做出交易決策。他稱自己為“模型先生”，認為模型較之個人投資可以有效地降低風險。

西蒙斯的公司大部分工作人員都是數學、物理學、統計學等領域頂尖的科學家，而且公司從不僱用商學院畢業生，也不僱用華爾街人士，這在美國的投資公司中堪稱絕無僅有。

然而，他正是依靠這些「怪胎」專家，運用量化策略從龐大的市場篩選資料，找出統計上的關係，找到預測商品、貨幣及股市價格波動的模式。

從1988年到2019年，西蒙斯的大獎基金年化收益率為39%（費前收益率則是66%！該基金收取5%管理費和44%的業績激勵，規模為100億美元） ，這樣的投資業績迄今為止獨步全球、無出其右者。與之相比，巴菲特1965年—2018年的年均淨值成長率為21%、索羅斯旗下量子基金從1969年—2000年的年均收益是32%。

與巴菲特的價值投資、長期持有截然相反，西蒙斯創造了「壁虎交易法」。

“壁虎式投資法”，是指在投資時進行短線方向性預測，依靠交易許多品種在短期做出大量的交易來獲利。用西蒙斯的話說，「交易要像壁虎一樣，平時趴在牆上一動不動，蚊子一旦出現就迅速將其吃掉，然後恢復平靜，等待下一個機會」。

西蒙斯本人極其推崇短線套利、頻繁交易。 「我們隨時都在賣出和買入，依靠活躍賺錢。」西蒙斯稱，他只尋找那些可以複製的微小獲利瞬間，而絕不以「市場終將恢復正常」作為賭注投入資金。

西蒙斯認為，具體到每一個交易的虧損，由於會在很短的時間內平倉，因此損失不會很大。而數千次交易之後，只要獲利交易多於虧損交易，整體結果就是獲利。

他將數學理論巧妙運用於股票投資實戰中，成功秘訣主要有三：針對不同市場設計數量化的投資管理模型；以電腦運算為主導，排除人為因素干擾；在全球各種市場上進行短線交易。

2021年1月1日，西蒙斯宣佈退休，辭去文藝復興科技董事會主席一職。隨後專注於科學、教育等方面的慈善事業。在巨額財富之下，西蒙斯成立了基金會每年為1000名紐約公立中學數學和科學教師發放15000美元的津貼，基金會捐資已經超過10億美元。此外他還投入巨資，為自閉症的藥物研究開發提供支援。 （中國基金報）

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