受制於起步較晚，中國在上游核心生產設備及材料等方面，仍然嚴重依賴進口。

最近，市場研究機構Stone Partners發布的數據顯示，今年第二季度，中國柔性OLED的出貨量佔比預計超過50%，首次超過韓國。

這是一個歷史性的時刻，標誌著中國OLED赶超韓國。

中國還有哪些卡脖子風險，能笑到最後嗎？

擊敗等離子之後，液晶又遭遇了一個新的對手，這就是OLED。

OLED一般指OLED顯示屏，是利用有機電自發光二極管製成的顯示屏。

與液晶（LCD）相比，OLED具有主動發光、輕薄、響應速度快、色彩豐富、分辨率高等特點，柔性OLED更是可以彎曲使用。

LCD與OLED同屬於面板，就是各種顯示設備的面板，廣泛用於手機、顯示器、電視等各種產品。

縱觀整個面板產業，從技術上看，正在從LCD向OLED遷移；從區域看，正在從日本、中國台灣向韓國、中國大陸遷移。

特別是LCD戰勝等離子電視後，全球面板行業的主要玩家，基本就剩下韓國、中國兩家。

在此之前，韓國已取代日本成為面臨領域霸主，中國台灣地區亦佔有重要一席。

彼時，全球金融危機爆發，全球經濟陷入衰退，面板行業也未能倖免。

台灣地區面板產業遭受重創，合併重組以自救，5大面板廠只剩下2家。

韓國廠商做出了“一個艱難的選擇”，削減LCD產能，保住OLED產能。

中國大陸廠商則採取了逆週期操作，以京東方、華星光電、中電熊貓為代表的中國企業，大舉投資建設LCD產線。

隨後的經濟復甦，證明中國企業的選擇是對的。

韓國企業反應過來，重新投資LCD，卻已無法阻擋中國企業。

2022年6月，三星關閉在韓國的最後一條LCD面板生產線。

今年一季度，LGD出售最後一條廣州8.5代LCD生產線。

韓國廠商放棄LCD，標誌著中國開始稱霸LCD面板領域。

雖然LCD依然是當前市場的主流，但不得不承認，OLED是未來的發展方向。

OLED領域，曾經一直是韓國企業的獨角戲。

數據顯示，2019年，三星OLED的市場份額高達88%，中國廠商的市場份額只有區區3%。

再看2022年的數據，中國廠商的市場份額已增長至30%。

各國OLED的生產能力數據來源：Nikkei Asia

全球十大OLED廠商中，有5家是中國廠商。

其中，京東方更是憑藉13%的份額超越韓國LG，成為僅次於三星的第二大廠商。

韓國媒體做過一個預測，預計2025年，中國OLED產能將超過韓國。

現在看，這一預測，可能要來得更早一些。

根據Stone Partners的數據，韓國三星顯示柔性OLED市場份額已經連續三個季度跌破50%，反觀中國廠商京東方、維信諾、TCL華星等正在增加柔性OLED的市場供應。

2022-2023年第二季度柔性OLED面板出貨量和市場佔比   單位：百萬片數據來源：Stone Partners

一跌一漲之間，中國廠商柔性OLED的市場份額預計將超過50%，首次在中小尺寸OLED面板的數量上超過韓國。

中國科技界，此前有“缺芯少屏”的說法。

這裡的屏，指的就是中國面板產能不足、技術不行。

OLED面板行業，是一個典型的資金密集行業。

產線前期設備投入、廠房建設等固定資產投資成本較大，年均折舊攤銷等固定成本也居高不下。

比如，京東方在成都建設的第6代AMOLED產線，總投資就高達465億元。

維信諾在合肥建設的第6代AMOLED產線，總投資440億元。

類似的產線，中國新建或擬建的數量已達20條以上，總投資超萬億元。

更為關鍵的是，面板產線需要不斷升級。

只有升級，才能提高生產效率、降低生產成本，生產更大尺寸。

這又倒逼廠商不斷地投入資金，新建產線。

就拿京東方來說，成都的第6代AMOLED產線量產不過6年，又在計劃上馬第8代或更高版本的IT OLED生產線。

如此巨量的投資，一般的小國根本玩不起。

中國新增OLED產線投資數量已超過了韓國，這為產能超過韓國打下了基礎。

韓國廠商最先在全球批量生產OLED，也掌握著最多的專利技術。

中國起步太晚，一開始無論是技術還是人才，與韓國的差距都很大。

2012年前後，韓國OLED兩大巨頭三星與LG，圍繞OLED面板展開激烈交鋒，互相指責對方非法偷取技術，並提起訴訟。

鷸蚌相爭漁翁得利，這給了中國廠商機會。

趁著三星與LG掐架，中國廠商拋出橄欖枝，從韓國搶走了大量工程師，填補了人才缺口。

有了人才支撐，技術短板也在慢慢縮小。

以柔性OLED為例，中國在技術上與韓國的差距，已縮小至2年以內。

據KIPO最新調查，2011-2020年韓國的OLED專利申請量5384件，佔比43%，位居世界第一。

中國的專利數3273件，佔比26%，位居第二。

特別是，中國廠商已掌握了2K OLED、可折疊OLED、可捲曲OLED等技術，基本能夠滿足市場更新迭代的需求。

OLED面板投資大，要想收回成本，必須得賣出去。

面板廠商能不能獲得下游客戶的認可，成為能否活下去的關鍵。

中國面板廠商的客戶，主要分為兩類：

一類是海外客戶，主要是蘋果。

蘋果是智能手機行業的龍頭，引領著手機使用OLED屏幕的潮流。

長期以來，三星都是蘋果手機OLED屏幕的獨家供應商。

最近幾年，京東方打入蘋果供應鏈，開始向蘋果供應OLED屏幕。

2023年，京東方佔iPhone 15系列OLED面板出貨量比重為18%，將較iPhone 14系列10%呈大幅增長。

中國OLED廠商能夠發展起來，離不了華為的扶持。

OPPO、vivo、小米等其他中國手機廠商也在增加國產OLED面板的採用率。

小米旗下的小米12、紅米K50至尊版分別採用華星光電、深天馬生產的OLED屏。

去年底，維信諾打入OPPO供應鏈，這是繼供貨榮耀、華為、小米等品牌柔性屏後拿下的又一陣地。

2022年，中國智能手機出貨量超3.6億台。

全球智能手機出貨量和年增長率

越來越多的中國智能手機選擇國產OLED屏幕，這才是中國OLED崛起的最大底氣。

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