川普和普丁將就結束戰爭舉行通話，發電廠和烏克蘭領土割讓是重點

美國2月零售銷售小幅反彈，圍繞關稅和聯邦政府裁員的不確定性加劇

OECD：貿易戰升級削弱美國經濟前景，中國經濟顯現韌性

曼谷郊區北柳府的一家海鹽場   圖 路透/Athit Perawongmetha

--川普和普丁將就結束戰爭舉行通話，發電廠和烏克蘭領土割讓是重點

美國總統川普表示，他將於周二與俄羅斯總統普丁就結束烏克蘭戰爭一事舉行通話，烏克蘭的領土割讓和對扎波羅熱核電站的控制權可能是會談的重點。白宮發言人萊維特在周一的例行發佈會上說，川普和普丁將討論俄羅斯和烏克蘭“邊境”上的一座核電站。克里姆林宮發言人佩斯科夫拒絕就川普有關土地和發電廠的言論發表評論。川普表示，在周二與俄羅斯總統普丁通話之前，已經就烏克蘭問題最終協議的許多內容達成一致，但仍有很多內容有分歧。

--加拿大總理卡尼表示，在川普總統停止發表對加拿大不利評論之前，美加上間關於雙邊關係未來的談判無法進行。“我們已經指出了這些言論，這些言論是不尊重人的，是無益的，需要停止，”卡尼在訪問倫敦期間的新聞發佈會上說。川普經常幻想加拿大成為美國的第51個州。

--美國2月零售銷售小幅反彈，圍繞關稅和聯邦政府裁員的不確定性加劇

美國2月零售銷售小幅反彈，消費者縮減非必需支出，在關稅和聯邦政府大規模裁員的背景下，經濟的不確定性加劇。儘管如此，美國商務部的報告暗示，美國經濟在第一季度繼續增長，但步伐溫和。美國商務部統計局表示，2月零售增長0.2%，1月零售銷售下修為下降1.2%。餐館和酒吧銷售急劇下降1.5%，為2024年1月以來的最大降幅，暗示非必需支出趨軟。

--OECD：貿易戰升級削弱美國經濟前景，中國經濟顯現韌性

經濟合作暨發展組織(OECD)周一預測，美國總統川普提高關稅將拖累加拿大、墨西哥和美國的經濟增長，同時推高通膨率；OECD並下調全球經濟展望，警告稱更廣泛的貿易戰將進一步削弱經濟增長。OECD表示，全球經濟增長率將從2024年的3.2%略微放緩至2025年的3.1%和2026年的3.0%，與12月發佈的前次預測值相比有所下調。OECD表示，中國政府出台更有力的經濟扶持舉措將有助於抵消關稅提高對該國經濟的影響，預計中國經濟將在2025年增長4.8%，高於之前估計的4.7%，然後在2026年放緩至4.4%，與此前預期持平。

--川普誓言將要求伊朗對胡塞武裝發動的襲擊負責

川普表示，他將要求伊朗對其支援的胡塞武裝在葉門發動的任何襲擊負責。與此同時，美國擴大了自川普重返白宮以來美國在中東最大規模的軍事行動。白宮表示，川普向伊朗傳達的資訊是要求他們認真對待美國。

--伊朗外交部表示，伊朗將在充分評估後對美國總統川普的會談邀請做出回應，並指責華盛頓言行不一。伊朗最高領袖哈梅內伊和總統佩澤希齊揚拒絕了川普有關核談判的信件和公開勸告，認為這是欺騙和霸凌。但伊朗外交部發言人Esmaeil Baghaei表示，外交回應正在準備中。

--獨家：英特爾新任CEO計畫全面改革製造和AI業務，股價跳漲逾7%

兩位熟悉陳立武想法的人士對路透表示，這位即將上任的英特爾首席執行官在周二重返公司之前，已經考慮對其晶片製造方法和人工智慧（AI）戰略進行重大調整，以重振這家陷入困境的科技巨頭。新的路徑包括重組公司的人工智慧方法和裁員，以解決陳立武認為行動遲緩且臃腫的中層管理層問題。路透報導發出後，英特爾股價在納斯達克交易所開盤時急升逾7%，最終收高6.8%。

--中國更新美國豬肉和家禽工廠對華出口註冊--行業組織

行業組織表示，北京方面已重新批准數百家美國豬肉和家禽加工廠的註冊，允許它們向中國出口產品。此前，這些工廠的註冊失效威脅到了美國對中國的出口。美國肉類出口聯合會和美國家禽蛋類出口委員會稱，據悉中國已將 2 月和上周末到期的美國豬肉和家禽工廠的註冊續期五年，不過美國牛肉工廠尚未續期。中國海關繼續放行來自註冊已過期工廠的貨物，但美國出口商不確定這種情況會持續多久。

--美國公司為規避關稅轉向購買中國力勤資源在印尼生產的鈷

三位知情人士稱，美國公司正在購買中國力勤資源在印尼生產的鈷金屬，這些鈷金屬不受川普政府對直接從中國進口的產品徵收的關稅影響。業內消息人士稱，力勤資源在最新對華關稅實施前就開始在印尼生產鈷金屬，去年該公司在印尼生產的鈷首次通過貿易商出口到美國。

--因港口交易遭抨擊，長和本周將不會召開財報會

兩位知情人士表示，總部位於香港的綜合企業長和本周將不會舉行財報會議。該公司因與貝萊德牽頭的財團達成的一項港口交易而面臨中國政府的壓力。雖然長和在回答路透詢問時證實不會舉行記者會，但未透露是否仍計畫舉行分析師簡報會。一位瞭解情況的分析師表示：“一家藍籌公司不召開財報會議的情況非常罕見。自港口交易達成以來，該公司沒有發表任何聲明。股市可能會對此持負面看法。”

--日本財務大臣加藤勝信表示，他已向七國集團(G7)的同行們表示，該集團應努力加強包括外匯在內的金融市場的穩定性。加藤勝信指出，全球供應鏈的多樣化是增強全球經濟韌性的關鍵。他還說，日本將與美國討論包括鋼鐵、鋁和汽車在內的關稅政策。

--中國國務院副總理丁薛祥會見英國能源安全和淨零排放大臣。丁薛祥表示，中國願同英國一道，鞏固雙邊關係改善發展勢頭，深化金融服務、貿易投資、綠色低碳等領域合作。

--受益於購匯意願大幅回落及服貿項下結售匯逆差明顯下降，中國1月銀行結售匯逆差縮小至104億美元，為三個月來最小逆差規模；同時當月銀行代客涉外收付款也轉為順差290億美元，均顯示外匯市場供求失衡狀況有所好轉。

--中國央行上海總部發佈資料稱，截至2月末，境外機構持有4.21兆元人民幣中國銀行間市場債券，約佔總託管量的2.6%。據此計算，外資當月增持約700億元債券。

--川普提名聯準會理事鮑曼擔任負責監管的副主席，將接替巴爾擔任聯準會金融監管副主席。鮑曼曾是一名社區銀行家，經常批評過度銀行監管。

--周一發佈的總統令顯示，俄羅斯總統普丁已允許一家美國避險基金683 Capital Partners, LP從某些外國股東手中購買俄羅斯公司的證券，並授權未來將其出售給兩個俄羅斯基金。

--獨家：一位知情的消息人士告訴路透，中國電動汽車巨頭比亞迪正在考慮在德國建設歐洲第三家組裝廠的可能性。但由於德國勞動力和能源成本高、生產率低、靈活性差，公司內部對此事提出了質疑。目前尚未做出最終決定。

--中國比亞迪發佈最新超級e平台技術，全新升級的電池可實現“兆瓦閃充”，充電五分鐘暢行400公里，實現真正的“油電同速”。

--中國藥物代工研發巨頭--藥明康德公佈，2024年淨利潤和營收同比微降，但預計持續經營業務收入今年同比將轉升、“重回雙位數增長”；同時稱擬回購10億元公司股份，用於減少註冊資本。

--特斯拉中國官網顯示，該公司現推出為期一個月的FSD（智能輔助駕駛功能）限時體驗活動。面臨中國車企“智駕平權”的競爭，美國電動汽車巨頭希望通過該活動吸引更多特斯拉車主為其智駕技術付費。

--中國民營房企--融創中國表示，預計2024年淨虧損同比走闊至255-260億元人民幣，受房地產市場下行等因素拖累。不過公司表示，若剔除債務重組收益影響，2024年虧損實際將有所減少。

--德國伊福經濟研究所將歐洲最大經濟體德國的經濟增長預期下調至0.2%，理由是消費者信心低迷和企業不願投資。Ifo表示，預計明年的經濟增長將有所改善，增幅將達到0.8%。

--德國經濟部在月度報告中表示，德國的經濟疲勢將延續到 2025 年初，但德國未來政府的財政政策計畫將有助於穩定預期並提供規劃保障。

美國股市周一連續第二個交易日上漲，投資者在納斯達克指數和標普500指數連續四周下跌後尋求低吸買盤，並對最新經濟資料進行評估，以衡量川普政府政策的影響。道瓊斯工業指數上漲353.44點，漲幅0.85%，報41841.63點；標普500指數上漲36.18點，漲幅0.64%，報5675.12點；納斯達克指數上漲54.58點，漲幅0.31%，報17808.66點。

歐洲股市在能源和醫療保健股的支撐下連續第二天收高，市場焦點集中在德國的債務改革計畫和俄烏衝突上。泛歐斯托克600指數收漲0.8%，延續上周五漲勢。德國DAX指數收漲0.7%，英國富時100指數收升0.56%，法國CAC-40指數收高0.57%。

美元兌歐元徘徊在五個月低位附近，對美國總統川普的貿易保護主義政策所帶來的經濟後果的擔憂使投資者對美元保持謹慎。歐元報1.092325美元，上漲0.4%，略低於10月11日以來高位1.0947美元。美元兌日元上漲0.4%，報149.160日元。離岸人民幣兌美元朝著四個月最高水平回升，報7.2332元。

美國較短期公債收益率上升，因備受關注的2月份零售銷售報告超出了經濟學家的預期，市場預計聯準會本周將維持利率不變。股市上漲也減少了對美國公債的避險需求。指標美國10年期公債收益率尾盤上漲0.2個基點，報4.31%。兩年期公債收益率上升4個基點至4.055%，並觸及4.065%，為2月28日以來最高。兩年期和10年期公債之間的收益率曲線平坦了約4個基點，達到25個基點。

歐元區公債收益率下跌，德國議會即將就該國的支出計畫進行投票，而本周多家央行將舉行貨幣政策會議。德國10年期公債收益率報2.8%，下降7個基點。德國兩年期公債收益率變化不大，報2.186%。

油價小幅上漲，此前美國誓言繼續攻擊葉門胡塞武裝，直到這個與伊朗結盟的組織結束對航船的攻擊，而中國的經濟資料則提振了需求增長的希望。布蘭特原油期貨收漲49美分，或0.7%，結算價報每桶71.07美元；美國原油期貨上漲40美分，或0.6%，結算價報67.58美元。

金價上漲，市場焦點集中在貿易關稅和聯準會的政策會議上。現貨金報每盎司3001.47美元，上漲0.6%，上周五曾創下3004.86美元的紀錄高位。美國期金收高0.2%，結算價報3006.10美元。

銅價觸及五個月來最高，受助於中國最新經濟刺激計畫和美元走軟，交易商等待美國關稅風險及其對全球經濟增長影響更加明朗。1710 GMT，倫敦金屬交易所（LME）指標三個月期銅上漲0.9%，觸及每噸9870美元的10月8日以來最高。美國Comex期銅上漲1.4%，至每磅4.96美元。    (路透財經早報)

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路透早報：3月18日