繼1.2兆的雅江集團，四千億的兩船合併之後，短短十天，中國第三頭巨無霸新藏鐵路有限公司正式成立，這意味著期盼已久的新疆直達西藏的鐵路即將開工。新藏鐵路的起點是新疆和田，一路翻越崑崙山脈並橫穿世界屋脊，直抵西藏日喀則，並最終接入拉薩，全長1980km，總投資超過3198億，也就是說平均每公里的造價高達3.1億人民幣。單從經濟效益來說，新藏鐵路肯定是虧的，因為這條鐵路是沿著中國最西部邊緣修的，它經過的最大一塊行政區域阿里地區，面積相當於三個浙江省，但人口只有12萬，比東部一些稍微大的鄉鎮都還少。我知道有人肯定會說，國家戰略工程的邏輯，從來不是算經濟帳，新藏鐵路三分之二的路段緊貼中印、中尼邊境，並穿越了扼守連通新疆與西藏的咽喉要道阿克賽欽地區，這裡距離恆河平原的新德里只有300km，鐵路建成後重型裝備和軍力投送效率將大幅提升，徹底把某些國家的不軌之心給徹底壓下去。但其實老羅想說，即便是為了壓制印度，專門修一條新藏鐵路也是用高射炮打蚊子，因為中國拉開了全域無人化作戰時代，現有的無人裝備和運輸體系再配合青藏高原居高臨下的地理優勢，足以吊打三哥。而修入藏鐵路包括已經修好的青藏鐵路，正在建設的川藏鐵路、滇藏鐵路，以及剛上馬的新藏鐵路，真正目的都是在為西藏大規模工業化做準備。雅魯藏布江水電工程開工時，我就說過，通過修建這項工程，我們可以摸索出一套絕對環保、且在不破壞青藏高原任何生態環境下，對西藏進行大規模工業化建設的方案。當時就有人提出過一個尖銳的問題，環境保護只是西藏工業化困境的一個方面，除了廠房、基礎設施、市場，工業化還是勞動密集型產業，它需要大量的勞動力支撐。而青藏高原的氣候和含氧量並不適合大量人口生存，更何況還是需要高強度勞作的工業生產。氣候因素確實是制約人類生產活動的一個大問題，但地球上的氣候從來不是一成不變的。根據中國三千年氣象記錄總集，公元前3000年到公元800年也就是新石器時代到唐朝中晚期這段時間，青藏高原平均氣溫要比現在高兩度，降水多30%~50%。降水一多，是不是植被就豐富了，根據中科院對青海湖孢粉的研究，當時西藏的森林覆蓋率要比今天多40%，而植物也是產生氧氣的來源，所以這期間青藏高原的含氧量，同樣比今天多出八到十個百分點。在這種相對優越的環境下，青藏高原的人口得以增長，支撐了強大的地方政權，比如吐蕃王朝。據西藏通史記載，在唐帝國武周時期，吐蕃人口一度突破千萬大關。要知道，即便是工業化不愁吃不愁穿的今天，西藏人口也才三百多萬。而大量人口帶來的綜合國力，使得吐蕃不但能在西域跟唐朝叫板，甚至還曾經攻陷過長安。但到了明代的小冰河期，羌塘降水驟降40%，草原嚴重退化，冰川急劇向外擴張，青藏高原的農作物產量和含氧量大幅下滑，人口開始逐年銳減，到清初時，人口已不足百萬。而根據對現有氣象的預測，隨著降水線北移和氣候變暖，青藏高原的氣候有望回歸唐前水平。根據中國科學院青藏高原研究所的綜合報告，過去50年，高原的年平均氣溫上升速度大約是全球平均水平的2倍，算下來每十年升溫超過0.3到0.4攝氏度。同時，高原的降水總量也在增加，特別是中部和北部地區。比如像那曲這樣的地方，年降水量在最近幾十年裡，增加了10%到15%。這種變暖增濕的趨勢和科學家們通過冰芯、樹木年輪等復原的唐朝之前那個溫暖期的氣候特徵非常相似。而且這種變化不是偶然的。多個國際研究，包括政府間氣候變化專門委員會的報告都指出，全球變暖正在改變大氣環流，推動季風系統增強並向北擴展。這就使得更多的水汽能夠輸送到像青藏高原這樣的高緯度、高海拔區域，也就是我們經常說的降水線北移。美國宇航局和歐洲空間局的衛星監測資料也證實了這一點。本世紀以來，青藏高原的一些湖泊面積明顯在增大，藏區第一大湖色林錯的面積由1640平方公里擴張到2445平方公里，增幅高達805平方公里，青海湖增加近300平方公里，納木錯增加50平方公里，水分和溫度的雙重增加最直接的後果便是植被越來越茂盛了。在那曲地區，1998-2018年的衛星資料顯示，高覆蓋度草地的面積增加了約16.8%，而低覆蓋度草地在減少，相應的高寒草甸的產草量每公頃增加300公斤甚至更多。如果這個趨勢持續下去，到本世紀中期，青藏高原的氣候環境就有望重回唐前水平，到時候更多的可用土地、更好的草場和潛在的農耕地，以及更好的含氧量必然能支撐更多的勞動力。看透這個變化，你就知道國家在西藏基建戰略上，有多高瞻遠矚了。我們經常講產業轉移要服務於西部大開發，但看到的卻是很多中東部的產業，搬到川陝渝這條線後，就不再向西部，尤其是西藏和新疆地區深入了，結果就是東南亞白白撿了很多便宜。為什麼會這樣？原因很簡單，西藏發展的最大瓶頸一直是交通。過去高昂的物流成本漫長的運輸時間和有限的運力，嚴重阻礙了物資進出和產業形成。這幾條入藏鐵路鐵路，尤其是高標準的川藏線和新藏線，如同打通了大動脈，能將運輸時間和成本大幅壓縮。而物流效率的根本性提升，是後續一切產業發展的基石，沒有這個前提，產業轉移和工業化就是空中樓閣。隨著西藏全面融入國內的產業分工，新藏鐵路的戰略意義會進一步放大。比如說新藏工業一體化，這條鐵路將啟動兩地的資源互補：新疆豐富的能源、原材料、糧食和成熟工業品可以更便捷地支援西藏建設；西藏充沛的清潔電力和水力資源，也能解決新疆工業化的困境。還有就是極大提升了中國西部邊疆的整體經濟價值和戰略協同能力，使國家的工業化觸角真正深入並紮根於這片廣袤的重地。而最重要的是大亞洲陸權的整合，大家是不是經常聽到一種觀點，說現在各國的發展都到頂了，沒有新的增量了，都在吃老本，這個觀點其實不太準確。發展到頂的是沿海國家，因為過去兩百年的全球化運轉，依靠的是海洋運輸的聯絡，所以各大洲的沿海國家，特別是那些有優良深港的沿海國家，發展速度非常快。但在這個體系下，內陸國家還沒有發展起來，就不存在發展到頂的說法。用咱們的經濟術語來說，就是發展潛力巨大，市場有待開發，誰先去開發它就屬於誰。而新藏鐵路它將新疆面向中亞西亞的開放口岸與西藏面向南亞的口岸高效連接，形成一條貫穿西部邊疆的雙向流通走廊，一方面企業可以依託新疆的產業基礎生產，利用新藏鐵路快速進入南亞市場；南亞商品也可經此通道進入新疆，輻射更廣闊的中西亞地區。另一方面呢，依託這條雙向流通的走廊，中國工業體系的版圖可以通過貿易往來全面向南亞和中亞進行擴張，這相當於把整個亞歐大陸的核心腹地都納入到我們的產業生態圈了。換句話說，西方霸權主義命脈所在的傳統地緣政治擴張，正在被我們的產業生態擴張所取代。所以新藏鐵路最大的戰略意義，不是改變了某一地區或某個國家，而是顛覆了西方控制世界的底層邏輯。 (羅列思維)

中國第99家央企中國雅江集團橫空出世，序列號22，位於中國長江三峽集團有限公司和國家能源投資集團有限責任公司之間，戰略地位已經不言而喻。雅魯藏布江下游河段落差大、水量大，蘊藏著世界級的水能。據估計，其每年發電量相當於3個三峽水電站的發電量，可替代9000萬噸標準煤，也相當於1.5億噸石油所釋放出的能量。兆級投資所帶來的巨額經濟效益預期，已經讓資本市場沸騰。基建、建築建材、央企等類股行情經歷了一波快速沖漲，網友戲稱“1.2兆這不就湊到了”。隨著雅江水電站這個世紀工程的正式啟動，我們能夠比以前更清晰地意識到，中國的能源發展規劃，就是在押注一個電力供應和需求都近乎無限的未來。01 需求細數這幾年中國重點發展的戰略新興產業，就沒幾個不是用電大戶的。以資料中心為例。隨著雲端運算、人工智慧和物聯網等技術的廣泛應用，資料中心的規模不斷擴大，其對電力的需求也隨之激增。2024年中國的資料中心年耗電量約為2,500億千瓦時，佔全國總用電量的2.8%。這一數字已相當於三峽電站年發電量的兩倍。美國的情況也同樣如此。2018年，美國資料中心用電量增長至76TWh，佔全國總用電量的1.9%；進入2023年，AI浪潮啟動帶動GPU伺服器快速部署，美國資料中心用電量猛增至176TWh，佔全國總用電量4.4%。美國能源部還預測，AI浪潮之下資料中心的用電量將持續快速增長。到2028年其用電量將達到驚人的325-580TWh，佔美國總用電量的6.7%-12.0%。中國雖然不像美國那樣完全All in AI，但其它重點發展的行業如新能源汽車、晶片製造等等，用電量也不比人工智行業能少。新能源車的電力消耗主要體現在電池生產和充電環節。以動力電池為例，1GWh的電池生產需要消耗約1.2億千瓦時的電力。這意味著，生產一輛配備80kWh電池的新能源汽車，僅在電池製造環節就需要消耗大約9,600千瓦時的電力，遠高於傳統燃油車的製造能耗。充電環節，2024年中國公共充電樁的累計充電量達到了800億千瓦時，同比增長40%。這一增長速度相當於北京市當年全社會用電量的80%，充分體現了新能源車在使用過程中對電力供給的持續依賴。如果有一天中國馬路上行駛的都是新能源汽車，那麼光是日常充電需求就會是個天文等級的數字。晶片製造雖然相對不是很“新”的行業，但其消耗電力的水平一直比較突出，這種高能耗主要源於其複雜的工藝流程和精密的裝置需求。每個步驟都需要高精度的裝置和穩定的電力供應，還需要全天候運行，以保證生產效率和產品質量。以台積電為例，5nm工廠年耗電量佔台灣地區總用電量的6%，3nm工藝下每片晶圓的電力消耗約為8,000千瓦時，是28nm工藝的12倍。隨著晶片製程的不斷縮小，製造過程中的電力需求將呈指數級增長。這意味著中國在實現先進製程國產化的過程中，必然也會面臨用電量激增的問題。世界上大部分的國家，都只有一兩個產業水平能拿得出手。但中國的目標是要建成世界範圍內最全面、最先進的工業體系，並長期保持創新能力。可以預見，中國會產生全世界最龐大的用電需求量。需要巨大的能量驅動，是高端製造業的固有屬性，而中國的企業又總喜歡爆產能，把小產業做成大產業，規模效應和碳中和政策的要求之下，用電量需求的增長幾乎想像不出盡頭。02 供應現代化的工業生產高度依賴電力，電力中斷會導致自動化產線停滯、半成品報廢、裝置損壞。電力供應體系不穩定，對整個國家的工業升級都會有影響。德國為何從工業4.0變成“工業404”，就與能源供應危機有直接關係。2011年福島核事故後，德國全面棄核，2023年主動關閉了最後3座核電站。德國綠黨為了選舉，鼓吹激進的環保政策，積極淘汰燃煤電廠，投資30億歐元的莫爾堡電廠僅運行6年就被炸燬。德國的發電量自2023年後明顯降低。歐洲國家的激進環保思潮影響能源供應再加上俄烏衝突導致廉價的天然氣供應不再，德國工業生產成本激增。許多大型企業都在計畫外遷，化工、汽車零部件等支柱產業的裁員規模超20萬人，巴斯夫、博世、寶馬、大眾等企業都選擇加大在中國的投資。畢竟中國的電力供應穩定、價格便宜，不僅只有廉價的勞動力和土地供應。2018年，中國的總發電量為7.11兆千瓦時，到2024年已增至9.42兆千瓦時，年均複合增長率為4.8%。2021年，中國總發電量的增速更是高達10.3%。除了總發電量保持增長，中國近年來的電力供應結構也在改變。煤電雖然仍是主要的電力來源，但其佔比已從2018年的68%下降至2024年的58.2%。風電和太陽能的累計並網裝機容量從2018年的184GW和174GW，分別增長到2024年的530GW和772GW。水電和核電的裝機容量也有所增加，但增速相對較慢，可能這也是今年會掛牌中國雅江和中國聚變兩家央國企的原因之一。跨區域輸電工程則是解決中國能源資源與負荷中心錯配的關鍵舉措，特高壓輸電技術的應用，更是讓中國成了世界上少數能在短時間內實現大規模的電力輸送的國家。2024年，中國特高壓輸電線路累計投運43條，跨區送電量達到2.8兆千瓦時，佔全國總發電量的29.7%。這次雅江水電站要把電送到距離2500公里外的大灣區、長三角，也會配套至少5條特高壓線路。白鶴灘—江蘇±800千伏特高壓直流輸電線路碳排放等環保議題本是歐美國家用來阻礙中國快速發展的，多年之後，卻只有中國做到了通過技術、智慧和決心不斷向碳中的目標前進。“單位發電量碳排放強度”是衡量電力系統清潔化程度的核心指標。2018至2024年間，中國的單位發電量碳排放強度從0.61噸CO₂/MWh降至0.49噸CO₂/MWh，降幅達19.7%。這一降幅遠超美國的-12.3%、德國-9.1%和日本-10.5%。在清潔化的同時，中國還做到了電力可靠供應。2024年，中國城市電網使用者的年均停電時間（SAIDI）降至1.2小時，農村電網使用者的年均停電時間降至2.8小時，中國電網可靠性已經達到世界銀行高收入經濟體的標準。未來隨著雅江水電站投產，甚至是可控核聚變技術落地商業化，中國電力供應的潛力同樣是無限的。03 貨幣當中國新能源汽車行業開始領跑，一種刺耳的聲音也隨之響起，大意就是說全世界都不玩新能源了，歐美國家都在搞燃油車，是中國選錯方向押錯寶了。這種論調的出現和傳播，除了有人刻意為之之外，也和一部分人對中國的能源戰略不熟悉，對歐美國家的能源供給現狀不瞭解有關。歐洲試圖激進淘汰傳統能源，卻未建立穩定替代系統，美國電網老化拖累轉型，作為發電能源主力的天然氣價格也在上漲。EIA預測，美國天然氣發電佔比將從2024年的42%，下滑至2025年和2026年的40%。EIA的報告同樣揭示了美國能源政策的核心挑戰——即未來如何平衡AI、製造業和電氣化帶來的電力需求激增，與電網穩定性、減排目標之間的矛盾。畢竟，如果連能源安全都保障不了，科技再先進也難以推進到落地生產。而當一個國家實現電力無限量供應的時候，會發生什麼？首先就是其工業將會迎來新的爆發。電解鋁、資料中心、合成材料等產業將突破能源瓶頸，太空與深海開發也將不再受限於能源供應。接著國際格局也會發生變化。中國此前已通過跨境電網向越南、緬甸、寮國供電，隨著雅江水電站投產，孟加拉國、尼泊爾甚至印度也可能需要進口中國的電力，從而形成一條能源的依附鏈。電力作為能源的一種，其非軍事戰略工具的價值毋庸置疑。跨國能源供應，將會成為一個新的影響國際政治的重要因素。要知道，正因為70年代美元繫結了石油、石油又是當時工業發展的基礎，美元才能奠定其國際貨幣的地位，乃至於收割全世界人民的勞動成果。在電力無限供應的場景下，這個延續了幾十年的利益格局也會有所改變。蒸汽時代，英鎊也曾通過繫結煤炭橫行世界，而從煤炭英鎊到石油美元的變遷，已經充分說明是能源形態在決定著貨幣霸權。相比煤炭和石油，電力具備的分散性、去中心化、技術門檻等特性，與傳統能源形成了鮮明的“範式差異”。美國激進地推進加密貨幣走向市場，也部分源於這種擔憂。要說加密貨幣真的有什麼錨定物的話，那也應該是它所消耗的電力，而不應該是根植於石油的美元。但任何非工業化國家，都不可能像控制石油那樣能控制電。在全世界百年未有的大變局中，人民幣與電力組合起來之後所形成的影響力，可能會遠超所有人的想像。 (巨潮WAVE)