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光伏產業，龍頭企業提到產業底部已至，不過拐點尚需時間，多家龍頭企業揭露美國建廠享稅收優惠。
2024年科創板半年度集體績效說明會暨新能源專場集體績效說明會，共20家新能源產業鏈企業參加，其中包括晶科能源、天合光能、阿特斯、大全能源等光伏龍頭，亦有珠海冠宇、聯贏雷射、利元亨、億華通等電池領域企業。
晶科能源董事長李仙德表示，目前光伏產業已在周期底部，產業已經從源頭遏制了產能無序擴張，未來產業會是逐漸回升的過程。在產業出清的過程中，沒有技術優勢、市場能力和資源平台的公司和沒有競爭力的產能會被淘汰。
天合光能董事長、總經理高紀凡亦提到，當前光伏產業鏈價格已處於底部區間，未來隨著市場供需格局的逐步優化，預計產業鏈價格可望迎來積極回升。
「站在當前時點審視產業，未來光伏產業的價值重點將從上游生產製造，向下游品牌通路去轉移，屆時產業最重要的競爭要素不再是產能配置，而是面向客戶提供解決方案的能力。
在技術路線上，兩家企業都認為N型TOPCon未來將是主流技術路線。其中，晶科未來N型TOPCon電池有達到28%量產轉換效率的可能性，後續三年有每年效率提升0.5個百分點的機會；天合光能提到，往長期展望，晶矽與鈣鈦礦疊層電池是最優型態，而TOPCon則更適合作為疊層電池的底電池TOPCon+鈣鈦礦疊層電池技術將持續迸發強勁的生命力。
不過，對於具體的轉捩點時期，大全能源董事、總經理王西玉認為，對於2024下半年而言，矽料產業的市場狀況可能會持續維持當前的態勢。
「從供需關係來看，在需求面方面，中國光伏產業協會預測2024年全球新增裝置為390-430GW，國內新增裝置為190-220GW，對比2023年裝機成長放緩，與此對應的矽料需求增速也相應放緩；在供給側方面，根據矽料充足的庫存數量、每月新增產量以及下游矽片排產情況可知，矽料和矽片的供需還未實現緊平衡，供需關係並未完全改善，因此在未來一段時間，矽料價格上漲空間依然有限。
奧特維董事長、總經理葛志提到，光伏產業目前面臨階段性產能過剩的嚴峻挑戰，本輪產業調整仍將持續一段時間，具體時間點我們目前暫無法判斷。
近期，晶科能源在業績電話會中提到，該公司位於佛羅里達州的工廠根據美國《降低通膨法案》(IRA)獲得了稅收抵免。這項進展表明，中國企業在美國建造光伏生產設施正在取得進展。
在業績會上，晶科能源財務負責人兼副總經理曹海雲表示，公司將對2023年實際產量基於美國IRA法案判斷能夠產生的稅收優惠進行享受，同時也會積極爭取新投產美國2GW產能產生的稅收優惠。
阿特斯董事長、實際控制人瞿曉鏵表示，阿特斯美國5GW組件工廠2023年底投產，依照相關政策規定，可以享有IRA補助。
天合光能董事長、總經理高紀凡表示，公司在美國規劃有5GW組件產能，預計2024年下半年投產。
對於當前鋰電業績整體承壓情況，投資人關注企業新增長點。其中，固態電池、消費性電池賽道及海外市場已成為新的成長點。
今年8月，海目星與欣界能源正式簽訂2GWh的準固態電池設備的量產訂單，訂單金額約4億元。該公司董事長、總經理趙盛宇表示，公司的準固態電池技術路線採用氧化物固態電解質和金屬鋰作為負極，電解液含量低於5%，能量密度超過450Wh/kg，目前顧客回饋與訂單預期良好。
利元亨董事會秘書陳振容表示，全固態電池的研發和生產是我們策略佈局的重點。利元亨已與多家產業頭部企業就固態電池方案進行深入對接，並提供相關設備支援。目前已成功開發出乾法電極、固態電解質壓製轉印、鋰銅複合設備等關鍵設備的樣機，並在極片絕緣膠框成形設備、高壓化成分容設備等方面取得了階段性成果。
五礦新能董事長胡柳泉提到，在固態及半固態電池方面，公司目前與業界主流電池企業均有緊密的技術合作，產品性能優異。
3C領域，聯贏雷射副董事長牛增強表示，截至今年6月底，小鋼殼電池方面的訂單累計約5億元人民幣（含稅），目前項目進展順利，預計在今年下半年確認營業收入。本計畫對接方主要為國內消費電池廠商。
海目星董事、副總經理、董事會秘書羅筱溪提到，在3C領域，公司開發出鋼殼電池全自動組裝線，其整線效率15PPM，既節省人力又在良率、穩定性等方面獲得首批客戶的好評；在與自動駕駛相關的車載攝影機領域，成功開發了鋁殼攝影機焊接工藝和裝備，並與多個客戶建立了合作關係。
海外市場方面，聯贏雷射董事長韓金龍提到，2024年上半年，公司加大海外市場開拓力度，逐漸完善海外公司佈局，公司海外新簽訂單同比增長695.68%，預計全年仍有較大幅度成長。海外合作對象包括北美、歐洲、東亞、印度等地區的車廠及電池廠。
芳源股份董事會秘書唐秀雷表示，公司於2023年11月透過貝特瑞進入了某韓國大型鋰電集團供應鏈。公司將持續開發國內外客戶，實現銷售的多通路突破。
新能源產業產能過剩成共識，業績會上，許多投資人對公司產能及產能利用率保持關注，企業產線佈局調整明顯。
芳源股份董事會秘書唐秀雷表示，在目前海外市場需求不如預期以及地緣政治、貿易保護等因素影響導致三元前驅體出貨量下降的情況下，公司部分產線正陸續技改為中間品鎳鈷鹽和碳酸鋰，產量處於爬坡狀態，導致產能利用率相對較低。
高測股份董事長張顓表示，今年上半年公司「宜賓（第一期）25GW光伏大矽片專案」開始爬產並達到滿產條件。受到光伏產業整體開工率波動影響，目前宜賓基地未滿產，但開工率持續提升。 “目前，公司生產經營正常，8月份公司矽片切割加工服務業務開工率及金剛線出貨量均有所提升，設備業務新增訂單相對減少，但市場份額仍然穩居第一。”
天合光能董事長、總經理高紀凡表示，海外方面，公司精準佈局印尼1GW電池&組件項目和美國5GW 組件項目，預計在2024年下半年投產。 「目前公司沒有其他確定的新增投資項目，並且未來會以精準的、散點式的產能投放為主要思路，類似印尼的產能，規模不大，但是能很好地輻射區域市場，抵禦國際貿易風險。
晶科能源董事長李仙德表示，第三季公司整體組件產量預計維持產業領先。公司整體庫存維持在可控水平，下半年將持續推進庫存周轉效率提升。
同時，晶科能源董事會秘書蔣瑞表示，公司在中國、美國、東南亞共擁有10餘個全球化生產基地，並在近期與PIF和VI簽訂股東協議，將合資在沙烏地阿拉伯投建10GW高效能電池組件項目，預計2026年初投產，可有效輻射中亞、非洲等地區以及歐美高價市場，可望進一步增強公司全球化優勢。同時，該公司山西基地工程正持續推進中，一期拉晶和組件車間已復產，第二期處於工程施工階段。
隨著儲能業務業績成長，阿特斯上調今年大型儲能係統出貨指引。該公司董事長、實際控制人瞿曉鏵表示，「大型儲能銷售目前主要以北美、歐洲和澳洲等海外市場為主，這些市場是目前全球最主要的大型儲能市場，市場規模可預測性強，獲利性更健康穩定。
派能科技董事、總裁談文表示，目前，歐洲市場除了個別國家以外，其他國家基本上回落到比較合理的庫存水平，預計未來Q3、Q4海外市場出貨將逐步恢復到正常速度，產能利用率逐步提升。預計下半年公司儲能產品出貨情況將進一步改善。 (科創板日報)