北歐五國：汽車電動化轉型現狀與趨勢

北歐五國是丹麥、瑞典、芬蘭、挪威和冰島及其部分附屬領土的統稱，不包括挪威南極領地等地區。這個地區歷史背景緊密相連，政治上參與北歐理事會，語言有三種語系。

北歐五國共佔地 350 萬平方公里，人口約 2600 萬，在多項國家績效指標上表現優異，共同的語言異質傳承是北歐身份因素之一，五國都有北日耳曼語支官方語言且學校教授多種主要語言。

北歐五國經濟和社會模式在不同程度上共享市場經濟，共同具有強大工會與高稅收資助的普遍主義福利相結合等特點。

這個地區汽車電動化轉型的情況可以作為某種參考——由於這些國家除了瑞典之外沒有汽車工業，所以是比較中性的情況。

Part 1

2024年的銷量情況

8月北歐五國汽車銷量情況

● 純電動銷量：23036輛，同比增長5.56%，去年同期為21823輛。

● PHEV銷量：3263輛，同比下降41.43%，去年同期為5571輛。

● HEV銷量：9571輛，同比下降2.22%，去年同期為9788輛。

● 總量：46907輛，同比下降10.78%，去年同期為52577輛。

▼ 丹麥：

◎ BEV銷量：7050輛，同比增長47.70%，去年同期為4772輛。

◎ PHEV銷量：438輛，同比下降64.60%，去年同期為1236輛。

◎ HEV銷量：1760輛，同比下降13%，去年同期為2023輛。

◎ 總量：12854輛，同比下降5.10%，去年同期為13536輛。

▼ 挪威：

◎ BEV銷量：10480輛，同比增長13.30%，去年同期為9250輛。

◎ PHEV銷量：161輛，同比下降77.80%，去年同期為724輛。

◎ HEV銷量：249輛，同比下降63.10%，去年同期為673輛。

◎ 總量：11114輛，同比增長0.30%，去年同期為11081輛。

▼ 瑞典：

◎ BEV銷量：3421輛，同比下降20.20%，去年同期為4289輛。

◎ PHEV銷量：1231輛，同比下降28.20%，去年同期為1720輛。

◎ HEV銷量：5604輛，同比增長8.50%，去年同期為5165輛。

◎ 總量：15927輛，同比下降16.10%，去年同期為19000輛。

▼ 芬蘭：

◎ BEV銷量：1893輛，同比下降32.70%，去年同期為2812輛。

◎ PHEV銷量：1341輛，同比下降24.20%，去年同期為1770輛。

◎ HEV銷量：1860輛，同比增長3.50%，去年同期為1797輛。

◎ 總量：6548輛，同比下降16.30%，去年同期為7795輛。

▼ 冰島：

◎ BEV銷量：192輛，同比下降72.60%，去年同期為700輛。

◎ PHEV銷量：92輛，同比下降24%，去年同期為121輛。

◎ HEV銷量：98輛，同比下降24.60%，去年同期為130輛。

◎ 總量：464輛，同比下降60.20%，去年同期為1165輛。

如果我們看1-8月的情況

▼ 丹麥：

◎ 丹麥BEV銷量為5.2萬台，同比增長50.8%，去年同期為3.4萬台。

◎ PHEV銷量為0.5萬台，同比下降59.9%，去年同期為1.2萬台。

◎ HEV銷量為2.0萬台，同比下降1.9%，去年同期為2.1萬台。

◎ 總體銷量為11.1萬台，同比增長1.5%，去年同期為10.9萬台。

▼ 挪威：

◎ 挪威BEV銷量為6.8萬台，同比下降3.2%，去年同期為7.1萬台。

◎ PHEV銷量為0.2萬台，同比下降59.9%，去年同期為0.6萬台。

◎ HEV銷量為0.5萬台，同比增長0.4%，去年同期為0.5萬台。

◎ 總體銷量為7.9萬台，同比下降7.4%，去年同期為8.5萬台。

▼ 瑞典：

◎ 瑞典BEV銷量為2.8萬台，同比下降9.2%，去年同期為3.1萬台。

◎ PHEV銷量為1.3萬台，同比下降37.6%，去年同期為2.1萬台。

◎ HEV銷量為5.0萬台，同比增長14.7%，去年同期為4.4萬台。

◎ 總體銷量為15.6萬台，同比下降3.6%，去年同期為16.1萬台。

▼ 芬蘭：

◎ 芬蘭BEV銷量為1.4萬台，同比下降30.3%，去年同期為2.0萬台。

◎ PHEV銷量為1.0萬台，同比下降17.4%，去年同期為1.2萬台。

◎ HEV銷量為1.7萬台，同比增長3.3%，去年同期為1.6萬台。

◎ 總體銷量為5.1萬台，同比下降16.7%，去年同期為6.1萬台。

▼ 冰島：

◎ 冰島BEV銷量為0.1萬台，同比下降72.4%，去年同期為0.5萬台。

◎ PHEV銷量為0.1萬台，同比下降1.0%，去年同期為0.1萬台。

◎ HEV銷量為0.2萬台，同比下降29.7%，去年同期為0.3萬台。

◎ 總體銷量為0.8萬台，同比下降39.8%，去年同期為1.3萬台。

● 北歐五國BEV總銷量為16.4萬台，同比增長1.7%，去年同期為16.1萬台，純電動總體處於微增長狀態。

● PHEV總銷量為3.2萬台，同比下降39.4%，去年同期為5.3萬台，在取消了補貼以後，沒人買插電混動。

● HEV總銷量為9.5萬台，同比增長6.6%，去年同期為8.9萬台，油車轉換的必然過程。

● 總體銷量為40.4萬台，同比下降6.0%，去年同期為42.9萬台，北歐國家的經濟總體處在微增長狀態下。

Part 2

從滲透率考慮

除了像挪威這樣通過補貼和稅收讓純電動滲透率躍過了門檻之外的國家，大部分北歐國家比較穩定處在20-50%的滲透率，如下圖所示。

如果我們分解來看，比例基本是：純電動佔1/3，混動（PHEV+HEV）佔1/3，油車（汽油機+柴油機）佔1/3的基本狀態。

可以大膽推測，如果我們實施了油電同權的策略，最終的比例大機率也是這個狀態。

小結

我們一直在跟蹤北歐國家的新能源汽車資料，因為他們的市場狀態，可能就是我們實施油電同權之後的狀態，很有參考借鑑的意義。 (芝能汽車)