【美國大選】川普贏了，AI圈炸了！輝達市值突破3.6兆
科技業的遊戲規則，正悄悄改寫。川普政府即將上台，整個科技圈醞釀著一場重大的變革。大規模AI競賽對晶片狂熱需求，讓輝達股價直衝雲霄，創史上首個3.6兆美金市值最高紀錄。
史上首個市值超3.6兆美金的巨頭誕生了！
果不其然，美國大選後，世界最大的贏家當屬輝達。 GPU霸主的股價在當地時間周四，飆漲2.2%創下新高。
外媒稱，這在一定程度上受到了投資者對川普回歸，稅收減免和降低監管的看好推動。
LSEG資料顯示，輝達市值在當天收盤後達到3.65兆美元，超越蘋果在10月21日創下的3.57兆美元的歷史收盤市值記錄。
幾天前，輝達以3.4億美元市值躍居第一，如今大幅超越蘋果（3.44兆美元），穩坐全球市值一哥的王座。
輝達徹底贏了，一年市值暴漲3倍
在美國大選基本塵埃落定之後，標普500科技指數在兩個交易日內已上漲超4%。
無疑的是，在微軟、Google、以及其他科技巨頭競相擴展算力的過程中，將輝達推向全球市值之巔。
據統計，輝達股價在11月就暴漲了12%。自2024年以來，其市值已暴漲3倍。
更讓市場興奮的是，據LSEG最新資料，分析師平均預計輝達在11月20日將交出一份漂亮的成績單：估計季度收入將長超80%，達到329億美元。
今年6月，輝達曾短暫成為全球市值最高的公司，隨後被微軟和蘋果超越。
而且，這三家科技巨頭的市值在過去幾個月中一直相差無幾。
目前，微軟市值近3.16兆美元，其股價在周四上漲了1.25%。
人工智慧的新未來
有分析家認為，川普的勝利，或將意味著整個矽谷科技圈的勝利。
不僅Anthropic聯創Jack Clark、OpenAI聯創Sam Altman和Greg Brokman等AI界的大佬紛紛表示祝賀。
OpenAI微調研究員Steven Heidel甚至表示，「在川普任職期間（2025-2029），我們很可能會見證AGI的到來」。
看到這裡，網友們非常激動：OpenAI說了，有了川普，我們就有了AGI。
這句話，並非完全憑空捏造。
在上一次任期內，川普曾表示將致力於加強美國在AI領域的領導地位。
而這次的優先事項，依然是確保美國在開發更強大、更有能力的AI演算法上保持領先。
甚至，還可能會在超大規模AI的訓練方面，考慮提供聯邦資源的支援。
如同先前報導中所提到的，川普最明確的聲明之一，便是承諾廢除意圖限制AI快速發展的行政令。
此外，他還在去年12月時表示，他就任「第一天」就會取消該命令，並「禁止使用AI來審查美國公民的言論」。
Wedbush證券的高級股票研究分析師Dan Ives表示，隨著川普的上台，人工智慧領域將進一步加速發展：「我們預計，美國將推出重大的人工智慧倡議，這將使微軟、亞馬遜、Google和其他科技公司受益。
Jefferies的分析師在報告中指出，「新政府可能會專注於放寬測試和評估要求，但某種形式的人工智慧規則可能仍會存在」。
選舉結果，加上股市的熱烈反應，意味著許多私營公司終於等到了上市的好時機。
交易
川普的第二個任期預計將直接推動企業併購、私募股權交易和風險投資退出，這些交易在過去幾年裡因拜登政府競爭監管機構的嚴格審查和高利率，而停滯不前。
為了避免常規的反壟斷審查，像微軟、亞馬遜和Google這樣的公司開創了一種全新的模式——相比於直接收購有前景的AI初創，他們“創新性”地只把公司的創始人挖走或要求技術授權。
對此，風投家批評：此舉大大放慢了矽谷的交易速度，阻礙了大公司的發展機會。
對交易被否決的擔憂，也阻礙了獲得風險投資支援的初創公司進行利潤豐厚的出售。
他們的主要對手是聯邦貿易委員會主席Lina Khan和司法部反壟斷負責人Jonathan Kanter——這對組合不僅會對亞馬遜、蘋果、Meta提起反壟斷訴訟，並將Google被裁定為「壟斷者」；而且還會嚴厲打擊併購，審查科技巨頭對AI初創的所有投資。
富而德全球科技業務聯席主管Boris Feldman表示：「如今，一大波併購潮即將來襲，董事會之間的對話已經開始。」
同樣，隨著美元走強和股市飆升，為矽谷科技巨頭和風險投資家提供服務的投資銀行家和顧問們也感到振奮。
周三股價暴漲13%的高盛表示：「從企業的角度來看，我們非常興奮。閘門即將打開，我們將賺得盆滿缽滿。」
反壟斷
Foley & Lardner的合夥人Louis Lehot預計，反壟斷打擊的緩解將使大型科技買家重返談判桌。
分析家推測，川普可能會指示司法部，終止今年稍早對蘋果提起的壟斷訴訟。
10月，川普在播客訪談中表示，庫克曾打電話給他，抱怨歐盟法院最近的一項裁決，要求公司在愛爾蘭支付130億歐元的欠稅，以及今年3月因壓制競爭對手音樂串流媒體服務而被罰的18億歐元反壟斷罰款。
庫克稱，我們正急需利用這些資金經營整個公司。
川普對此表示，「但是，庫克，我得先選。但我不會讓他們利用我們的公司，這不會發生」。
所幸，川普如今如願了，意味著庫克的這些請求或許能夠實現了。
庫克發文表示，「恭喜川普總統獲勝！我們期待與您合作」
而且，川普也對政府分割Google的行動表示懷疑，認為Google是對抗別國科技野心的堡壘。
科技巨頭，誰是贏家
在川普第二個任期中，誰將成為贏家？到目前為止，美科技股的漲幅或許給了答案。
毋庸置疑，特斯拉暴漲18%，市場表現最佳。
特斯拉大贏家
特斯拉股價大漲，離不開馬斯克全力支援川普的連任競選。
雖然川普將取消《通膨削減法案》中政府的激勵電動車生產的措施，但特斯拉已經達到規模，現已賺取數十億美元的利潤，這使其相對於其他美國電動車製造商具有巨大潛在優勢。
蘋果暫時老末
這當中，排在最後的科技公司就是蘋果了。
不過，庫克因與川普相處融洽，人盡皆知。而蘋果的股價仍在上漲，只不過這兩天的漲幅較小。
Google大漲
Google在過去兩個交易日中大幅上漲了6.5%。
儘管川普多年來一直批評這家搜尋巨頭，但他並不願意對進行分割。
而且，BNP Paribas Exane分析師Stefan Slowinski在給投資者的報告中寫道，自動駕駛汽車的監管可能會放鬆，投資者可能希望司法部的壓力能夠緩解。
母公司Alphabet擁有自動駕駛公司Waymo，因此可能受益，而即便是反壟斷執法力度減輕的跡像也可能對公司有幫助。
Meta平平
考慮到小扎和川普的那些恩怨，Meta的股價在此期間並不理想。
畢竟，2020年時小札進行的捐款，在川普看來，就是用來資助民主黨的拉票活動。
聰明的CEO，早就偷偷示好了
有趣的是，紐約時報的一篇文章扒出：在大選前，矽谷的科技公司CEO們已經在悄悄向川普示好了。
八年前，當川普首次競選總統時，科技公司高層基本上都忽視了他。
這一次，CEO們避免了同樣的錯誤——
小札、庫克和劈柴等高階主管，都被揭露在第一輪投票的前幾周甚至幾個月內，就開始直接和川普取得聯絡。
他們明白，川普的立場是不穩定的，行為往往是交易性的，因此他們需要直接與之建交，讓自己的企業受益。
2016年，川普在選舉幾周後，會見了各家科技巨頭的高層
在第一個任期內，川普批評了科技公司操縱平台報導。在此期間，亞馬遜就和川普發生過摩擦，後者要求五角大廈取消和亞馬遜的雲端運算合作。
不過，川普倒是對蘋果CEO庫克大加讚賞。庫克會經常給他打電話，討論商業問題，這幫助蘋果避免了許多產品關稅。
這一次，聰明的CEO們開始紛紛傚法庫克。
Meta CEO小紮在7月遇襲事件後，與川普進行了通話；GoogleCEO劈柴告訴川普，他在麥當勞餐廳的造勢活動是Google上最受關注的事件之一；亞馬遜CEO Andy Jassy主動打電話做了自我介紹，前CEO貝佐斯則致電讚揚了他面對危機時表現出的堅韌。
此前，這些高層幾乎很少公開支援，但川普周二獲勝後，他們紛紛送出祝賀，並表示「非常期待與您和您的政府合作！」
相較於這些，馬斯克和矽谷一些話多的風投家，行事就高調多了。
馬斯克在賓州親自為川普進行競選活動，把自己的X變成了川普的宣傳專欄；風投家們則慷慨解囊，希望新一任政府對他們的加密貨幣、反壟斷、稅收的都更加友好。
川普勝利後，著名投資者Marc Andreessen轉發了馬斯克的X：是時候自由建設美國這個「建設者之國」了。
現在，這些鬆動下來的監管，讓整個矽谷燃起了希望。
參考資料：
https://www.reuters.com/technology/nvidia-surpasses-36-trillion-market-value-after-trump-win-2024-11-07/
https://www.businessinsider.com/silicon-valley-trump-return-startups-venture-capital-2024-11
https://www.businessinsider.com/big-tech-winners-losers-trump-election-win-according-to-market-2024-11
https://www.ft.com/content/79f87a7f-66b2-454e-8f58-8d5f535cce66（新智元）