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麥肯錫全球研究所 ：重塑全球經濟的 18 個新興行業領域，2024 下一代競技場報告
《麥肯錫全球研究所 2024 下一代競技場報告：重塑全球經濟的 18 個新興行業領域》聚焦於未來可能塑造全球經濟的 18 個“競技場”行業，這些行業不僅具有高度的增長潛力和活力，還可能通過技術創新、市場需求的快速變化等因素帶來重大的經濟變革。麥肯錫認為，到 2040 年，這些行業的收入可達 29 兆至 48 兆美元，對全球 GDP 的貢獻將從 2022 年的 4% 增加至 10% - 16%。
今日競技場與形成的關鍵因素
麥肯錫報告首先分析了目前的 12 個競技場，包括軟體、半導體、電子商務等，這些行業自 2005 年以來表現出顯著的經濟利潤和市場份額增長。報告指出，這些行業之所以能夠迅速崛起，主要源於三大要素的疊加，即商業模式或技術的飛躍、不斷升級的投資以及廣闊的市場需求。例如，電動汽車行業通過鋰電池技術突破，實現了大規模生產的可能性，而電子商務的商業模式則徹底改變了傳統零售的市場結構。
競技場的競爭動態和影響
“競技場”行業的顯著特徵在於市場份額和經濟利潤的高度集中以及創新企業的崛起。報告指出，2020 年競技場行業總市值的 33% 由 2005 年的新進入者持有，這一比例遠高於其他行業的 15%。此外，競技場行業更容易催生巨頭企業和跨國公司。例如，2020 年競技場行業 74% 的總市值由市值超過 500 億美元的公司持有，顯示出高度的市場集中度。
明日競技場的三大類別
麥肯錫進一步預測了未來可能出現的競技場，並將其分為三類：
- 持續發展的競技場：如電子商務、電動汽車和雲服務等行業，將繼續保持增長潛力。
- 衍生的競技場：從現有行業中分化出來的特定細分領域，如人工智慧軟體和服務、數字廣告等。
- 新興的競技場：如共享自動駕駛汽車、太空、網路安全和未來空中交通等行業，這些行業展現出早期的增長潛力。
18 個未來競技場概況
報告詳細介紹了每個未來競技場的概況、發展驅動因素和潛在挑戰。例如，人工智慧軟體和服務行業將受生成式人工智慧技術的推動，市場可能被大型企業主導；而共享自動駕駛汽車則需面臨技術、法規、成本等多重考驗。此外，網路安全行業的需求將因日益增長的網路威脅而增加，而電動汽車則依賴電池技術的進步和充電基礎設施的完善。
1. 人工智慧軟體與服務
人工智慧軟體和服務行業將由生成式和分析性AI推動，尤其是在商業和技術需求的交匯點上。該市場可能集中在少數大型企業主導的領域，但同時存在細分市場的碎片化趨勢。其發展將依賴於技術創新、計算資源和AI安全框架的進步。
2. 電動汽車
電動汽車（EV）領域增長的關鍵在於電池技術的進步、成本的降低以及充電基礎設施的建設。傳統汽車製造商和新興企業在爭奪市場份額的同時，也面臨來自政策法規和消費者偏好的多重挑戰。預計到2040年，電動汽車將佔全球乘用車銷售的相當大比例。
3. 數字廣告
數字廣告行業通過幫助廣告商觸達消費者而推動市場增長。技術進步、平台競爭和新的廣告格式將繼續推動數字廣告的發展。與此同時，隱私問題和監管挑戰可能對該行業的長遠發展產生影響。
4. 半導體
半導體行業對計算、汽車和通訊等領域的需求激增。由於供應鏈的複雜性和技術進步的快速變化，該市場將繼續由少數大型企業主導。地緣政治因素、技術革新和市場需求的增加將是影響該行業未來發展的關鍵因素。
5. 共享自動駕駛汽車
共享自動駕駛汽車作為一種共享出行服務，正處於起步階段，其未來發展受技術、法規、成本和消費者接受度的多方面影響。該行業可能由少數大型企業主導，這些企業將通過技術改進和市場擴展來推動共享自動駕駛汽車的普及。
6. 太空
太空領域分為商業和政府資助的兩大部分。隨著商業化和下游服務的擴展，太空行業在兩部分都將產生強勁增長。太空技術的應用場景包括高精度農業監測、環境變化追蹤等，也可能有助於緩解氣候變化和全球飢餓等問題。
7. 網路安全
網路安全行業的需求因網路威脅的增長而增加。隨著網際網路和物聯網裝置的普及，網路安全將成為企業和個人不可忽視的需求。技術創新、法規發展和地緣政治緊張局勢將影響該行業的快速發展，市場預計會高度碎片化。
8. 電池
電池作為能源轉型的關鍵，將在未來受到更大關注。該行業面臨的挑戰包括成本控制、供應鏈管理和技術突破。市場集中度較高，受技術進步和政策支援的推動，電池行業的未來前景廣闊。
9. 模組化建築
模組化建築通過預製模組建構建築，有望改變傳統建築業。由於住房需求增長和勞動力短缺的雙重壓力，模組化建築正逐漸得到認可。然而，該行業的本地化特點和執行挑戰使其在全球範圍內的發展面臨一定阻力。
10. 串流媒體視訊
串流媒體視訊行業正在受到內容成本、使用者生成內容和廣告模式變化等因素的推動。隨著消費者對內容消費方式的變化，行業競爭日趨激烈，尤其是在長視訊和短影片的競爭中。
11. 視訊遊戲
視訊遊戲行業的發展源於遊戲玩家數量的增加、消費支出的增加和技術的快速進步。該行業集中度較高，不同平台的市場動態各異，但整體上呈現出強勁的增長趨勢。
12. 機器人
機器人行業的快速發展受技術進步和應用場景擴展的推動。該行業在不同類型和應用領域表現出不同的競爭態勢，社會因素和政策影響也會影響其未來增長。
13. 工業和消費生物技術
工業和消費生物技術行業通過基因工程創造生物產品，技術進步和政策支援為該行業帶來了增長潛力。然而，該行業依舊年輕且市場高度分散，技術商業化和市場接受度是發展的主要挑戰。
14. 未來空中交通
未來空中交通包括電動垂直起降飛行器（eVTOL）和送貨無人機等技術。其增長受技術進步、需求增長和基礎設施建設的推動，但市場份額和商業模式尚不確定。
15. 肥胖症及相關疾病藥物
肥胖症和相關疾病藥物市場的增長受到全球肥胖率上升和藥物創新的推動。肥胖治療市場發展迅速，但價格、研發和市場接受度問題對其增長構成挑戰。
16. 核裂變發電廠
核裂變發電行業的發展依賴於技術進步、成本降低和政策支援。少數大型企業主導著該市場，行業面臨著技術研發、監管和公眾認知的挑戰。
17. 雲服務
雲服務行業通過按需提供雲基礎設施和平台服務，成為企業數位化轉型的核心驅動力。行業的增長源於企業向雲遷移和新技術的需求，而資料主權法規和人工智慧的廣泛應用將對雲服務的未來產生深遠影響。
18. 電子商務
電子商務是一個通過數字管道銷售商品的行業。未來的增長受到新形式、市場擴張和新興市場的推動，預計市場份額會在少數大型企業和區域企業之間發生變化。
影響未來競技場的關鍵因素
報告還分析了影響未來競技場發展的三大關鍵因素：
- 地緣政治：影響技術創新和市場結構，可能導致技術堆疊的分化。
- 人工智慧技術進展：人工智慧的應用將改變多個行業的格局，如數字廣告、電子商務等。
- 綠色轉型步伐：隨著碳減排的重要性增加，清潔能源和可持續產品的需求將增長，影響電動汽車、核能等行業的發展。
報告的意義
《麥肯錫全球研究所 2024 下一代競技場報告》為企業、投資者和政策制定者提供了對未來經濟發展趨勢的洞察，幫助各方更好地理解全球經濟的未來走向，並在戰略決策、資源組態和政策制定中做出更明智的選擇 (歐米伽未來研究所)