不到5%！中國儲存晶片急需突破！全球儲存晶片市場「冰火兩重天」？

今年的雙十一剛過去不久，波瀾不驚！但對於中國國產儲存晶片廠商——長江儲存是值得紀念的。

根據京東平台資料，長江儲存旗下致態品牌首次獲得京東SSD品類雙十一大促交易總額（GMV）及銷量雙料第一，致態京東交易總額同比增長43%，總銷量同比增長16%。這也是國記憶體儲品牌首次超越三星獲得冠軍，成為SSD市場「領跑者」。

那此次逆轉是國產儲存晶片廠商的“曇花一現”，還是扭轉乾坤呢？

一、長江儲存市場份額不到5%

我們知道長江儲存是國產儲存晶片的一面旗幟，成立於2016年，隔年就量產了中國首款3DNAND快閃記憶體；在技術上，長江儲存採用了自研的Xtacking（晶棧）架構，在NAND領域，長江儲存2021 年就量產了128層3D堆疊產品，232層產品亦開始前期量產。

2022年12月，美國將長江儲存納入出口管制「實體清單」。限制長江儲存使用進口晶片製造裝置，導致長江儲存產能嚴重跟不上，技術突破一度陷入困境。直到去年底，陸續推出了第二代和第三代TLC/QLC快閃記憶體。

但在市場和技術被全球儲存巨頭進一步拉開了距離。根據TrendForce集邦諮詢最新資料，2024年第三季NAND Flash產業出貨量較上月下滑2%，產業總營收為176億美元，季增4.8%。

三季NAND Flash晶片主要品牌商中，三星以35.2%的市場份額穩居榜首；其次是佔據20.6%市場份額的SK海力​​士；鎧俠、美光、西部資料排名第三至第五。然而包括長江儲存在內的其他NAND廠商市場份額只有4.1%，相比上個季度下降到0.7%。

也就是說，NAND晶片市場仍被全球5大廠商高度壟斷，包括長江儲存在內的國產儲存晶片廠商與全球主流廠商的實力在拉大。

二、SK海力士量產321層NAND

技術上，日前SK海力士宣佈量產堆疊層數321層1Tb TLC NAND Flash，業界最高堆疊層數產品為200層內，SK海力士成為第一家成功量產300層堆疊以上NAND Flash公司，站上全球NAND技術的制高點。

根據官方公佈的資料，SK海力士321層堆疊TLC NAND Flash，資料傳輸速度比上代產品快12%，讀取效能提高13%，資料讀取功耗效率也提升10%以上。 SK海力士以321層堆疊NAND Flash積極接取低功耗、高效能AI市場，並逐步擴大應用範圍。

也就是說，SK海力士接著技術上的突破，積極衝進企業級SSD市場。據統計第三季SK海力士企業級SSD（eSSD）銷量較前一年同期增加430%，佔SSD總銷量60%。

與HBM相比，NAND Flash一直處於AI熱潮之外，但最近發生變化，資料中心支援AI運算快速高效能固態硬碟（SSD）需求激增，尤其企業級SSD（eSSD）需求暴漲，價格也持續升高。根據TrendForce報告預測，第四季企業級SSD價格漲幅將趨於平緩，大家需求依然強勁。

這意味著，抓住人工智慧爆發時機，佔據50%以上HBM儲存晶片市場的SK海力​​士，或將再次迎來NAND晶片市場爆發的「潑天財富」。

因此，在HBM晶片市場，國產廠商集體缺席，遲遲未見量產；那面對即將爆發的企業級SSD市場，國產廠商又將完美錯過嗎？

三、未來2-3年突破是關鍵

國產HBM量產的消息目前較為隱秘，而國產HBM突破最大的希望預計將來自長鑫儲存。同時，長江儲存集團下的武漢新芯公司於今年三月發佈了《高頻寬儲存芯粒先進封裝技術研發與產線建設》招標項目，表示將利用三維整合多晶圓堆疊技術，打造更高容量、更大頻寬、更小功耗和更高生產效率的國產高頻寬儲存器(HBM)產品。根據業內人士預測，在未來的2-3年國產HBM將有較大的突破。

而200層以上NAND儲存晶片的量產或將很快到來，根據10月8日，韓國媒體《北韓日報》消息，中國儲存半導體公司長江儲存利用本國企業的半導體裝置，正在快速追趕三星電子、SK海力士等頂尖企業的NAND快閃記憶體技術。

另外，根據日本媒體報導：中國半導體儲存器巨頭長江儲存（YMTC）每年生產40-50萬片尖端NAND儲存器晶圓，且全部採用國產晶圓。

也就是說，長江儲存2022年被制裁之後，無法獲得半導體裝置的問題或將迎刃而解；或許意味著長江儲存232層NAND產品的量產在即。而進一步的技術突破，尤其是在企業級SSD應用的突破目前沒有進一步的消息。

因此，在全球電子消費市場復甦不確定的情況之下，2024年儲存晶片產業正經歷了「冰火兩重天」的行情。一方面消費電子儲存市場表現低迷，智慧手機、筆記本市場呈現旺季不旺的景象；另一方面，AI對儲存產品效能提出更高要求，助推高階儲存產品價格持續上漲。

對國產儲存晶片廠商而言，中低階儲存晶片市場已經佔據一席之地；但在企業級儲存市場急需突破，國產人工智慧、自動駕駛等產業都需要高階儲存晶片的支撐與輔助。在面對越來越割裂的全球半導體產業鏈，儲存晶片的突破或將為國產半導體產業的自主發展撕開一個口子。 （飆叔科技洞察）