這篇文章是SemiAnalysis最新的一篇45頁的分析報告：美國正在錯失新勞動力經濟——機器人技術篇。

從春節前宇樹科技的爆火，一直到昨天稚暉君的新品展示，彷彿最近這段時間，我們國家的機器人的新聞一直不斷，大家對機器人的關注度也越來越高。

當然還是有很多人懷疑網上的視訊都過於片面，只展示某一次最好的demo，特斯拉和波士頓動力依然是金字塔尖的存在。但SemiAnalysis的這篇報告，讓我對我們國家的機器人充滿了期待。

印象中這應該是SemiAnalysis間隔最長的一次報告了，過了整整一個月。下面我們就來看下這一個月的時間SemiAnalysis憋出了什麼大招。

一、全球機器人產業格局重構

中國已連續 6 年保持全球最大機器人市場地位，2023 年安裝量達 27.6 萬台（佔全球 51%），較 2020 年增長 144%。本土品牌市場份額從 2020 年的 30% 躍升至 49%，在長三角、珠三角形成產業叢集，聚集企業超 3000 家。核心零部件自給率從 2015 年的 40% 提升至 68%，其中新松機器人實現 95% 核心部件國產化，埃斯頓伺服系統國產化率達 82%。相比之下，美國本土品牌市佔率僅 18%，核心部件進口依賴度超過 60%。

二、通用機器人技術突破

中國在人形機器人領域實現量產突破，Unitree G1 搭載自研力控系統與無稀土電機，重複定位精度達 0.5mm，續航時間 2 小時，負載能力 15kg，售價僅 1.6 萬美元。相比之下，特斯拉 Optimus 仍處於實驗室階段，成本預估超 20 萬美元，續航僅 1 小時。技術參數對比顯示，中國產品在成本控制和能效比方面已領先西方同類產品。

三、供應鏈深度解析

西方機器人製造存在嚴重材料依賴，以 5kg 負載機械臂為例，中國製造成本僅為美國的 45.7%。關鍵差異源於：中國稀土永磁體成本降低 64%（依賴本土 90% 產能），伺服電機成本降低 30%（規模化生產），末端執行器成本降低 66.7%（垂直整合）。

四、製造業基礎對比

中國擁有全球最完整工業體系，製造業增加值佔全球 30%。2023 年工業機器人產能達 120 萬台 / 年，鋰電池產能 1,200GWh，稀土永磁體產能 25 萬噸。相比之下，美國製造業崗位自 2000 年減少 700 萬個，機器人密度增速放緩，2023 年僅為 260 台 / 萬人。

五、政策驅動與產業生態

中國通過 "十四五" 規劃將機器人列為七大戰略新興產業，2023 年專項補貼達 769 億元，帶動產業投資超 5000 億元。形成長三角、珠三角、京津冀三大產業叢集，聚集企業超 3000 家。相比之下，美國《晶片與科學法案》對機器人領域支援不足，導致本土企業研發投入強度僅為中國企業的 60%。

六、技術路線突破

中國在關鍵技術領域實現群體性突破：力控精度達 0.1N（國際先進水平），視覺識別精準率 99.97%（基於 100 萬小時標註資料），運動控制響應速度 1ms（優於 ABB YuMi 的 2ms）。研發投入強度方面，新松機器人達 15.45%，埃斯頓 14.67%，均高於國際巨頭髮那科的 5.14%。

七、典型案例分析

小米 "熄燈工廠" 實現全流程自動化，佔地面積 10 萬平方米，員工數量從 2020 年的 800 人降至 2023 年的 0 人，生產節拍提升至 1 台手機 / 分鐘，良品率達 99.85%。相比之下，美國富士康工廠仍需 500 名工人，生產效率僅為小米工廠的 60%，良品率 98.5%。

八、半導體供應鏈博弈

中國在成熟製程領域加速佈局，28nm 及以上產能佔比從 2019 年的 16% 提升至 2023 年的 36%。本土 MCU 廠商市佔率達 27%（2020 年僅 8%），工業 IGBT 自給率突破 55%。中芯國際計畫 2027 年 28nm 產能達 100 萬片 / 月，華虹半導體 40nm 產能 60 萬片 / 月。

九、國際競爭態勢

全球機器人四大家族市場份額持續下降：ABB 從 2018 年的 22% 降至 15.68%，發那科從 18% 降至 11.46%。中國企業加速海外併購，美的收購庫卡後將其產能轉移至亞洲，新松併購德國 Cobotix 提升技術水平。

十、未來趨勢預測

報告預測，到 2030 年中國機器人密度將突破 1,000 台 / 萬人，人形機器人市場規模達 5,000 億美元，製造業自動化率提升至 85%。技術成熟度方面，協作機器人 5 年普及率 65%，人形機器人 10 年普及率 40%。

十一、戰略應對建議（對美國的建議）

報告提出 "三步走" 戰略：短期重建關鍵材料供應鏈（目標稀土永磁體自給率 30%），中期突破人形機器人核心技術（建立自主標準體系），長期建構 "機器人 + AI" 生態系統（佔據全球 30% 市場份額）。投資優先順序方面，作業系統（500 億美元）、力控感測器（300 億美元）、無稀土電機（200 億美元）為重點領域。

(傅里葉的貓)