輝達和地平線的蛋糕，正在被高通搶

2025/04/03

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高通SA8650正在行動。

繼紅旗天工05、08之後，零跑B10也搭載了高通8650晶片，4nm工藝，200TOPS稀疏算力，功耗較同級晶片低一半。而跟高通合作的大疆卓獵，也搶到了先手。

從現實來看，中高階智駕一片喧囂，但僅有輝達Orin X、華為MDC610、地平線J5（J6系列2025年上車）和德州儀器TDA4-VH這4款晶片真正實現了大規模量產。如今，高通插了一腳進來。

卓博科技之前選擇的是德州儀器TDA4-VH，如今又投向高通8650。重要的是，基於100TOPS的高通8650，卓博搞定了「車位到車位」。而在卓博之前，還沒有任何玩家完成量產方案。

而高通以8620/8650晶片，像一個楔子打進了中高階智駕的裂縫，撕開了一道口子。由此，高通8650、地平線J6、輝達ORIN X勢成三分。這種局面，又是從那裡開始的呢？

一個問題是，零跑B10為什麼選擇高通晶片，而不是先前的輝達Orin晶片？

答案是，當零跑B10升級為LEAP 3.5架構後，零跑在工程實踐中發現：“兩款晶片真正參與運算的部分，能力是相當的，單顆的8650作為智駕算力足夠應對端到端。”

換句話說，這是「深入到架構級的理解」。透過檢視晶片架構對以Transformer結構為基礎的模型優化支援是否足夠、能耗是否經濟、後續能否支援更進一步的VLM、VLA等大模型，零跑選定了高通。

零跑CEO朱江明總結：智慧駕駛技術迭代到現在，已經不再是供應商給什麼，主機廠就用什麼。新的邏輯是，主機廠能理解多少，就能發揮多少。

所以，同樣是端到端城區NOA，業界普遍需要數百TOPS以上算力、多個雷射雷達的支援，搭載車型也止步15萬以上。但零跑以單雷射雷達、算力200TOPS條件下左右落地，並且創造了13萬元內標配雷射雷達的城市NOA門檻新紀錄。

還有，像卓山科技副總經理馬建雲也認為，中階智駕需要的算力大概在32-47Tops，高階智駕大概100-370Tops，更高級旗艦智駕大概300-1700Tops，「為什麼中階算力也能做到？其實它的競爭力已經從車輛的域控端轉移到服務器端。

而轉向高通智駕晶片，也讓零跑在LEAP 3.5架構的域控層面實現了「雙晶片」的一體化，智駕的8650和智艙的8295共用一塊電路板、一套通訊協議、一套電源冷卻系統。降本還在其次，優勢在於後續VLA大模型上車，多模態大模型與端對端融合、智駕可視化、人機互動層面可無障礙過渡。

根據NE時代的統計，2025年1月智駕域控供應商裝機量TOP10中，高通8650落地卓飛域控，出貨量12845台，市場份額3.2%，即將迎來規模量產。通過8650，高通正好打在了輝達和地平線的空白地帶。

這也是高通8650的先手效應。這項招類似於微軟繫結瀏覽器，憑藉先前的座艙生態，智駕晶片無縫連接，給合作夥伴降低成本和提供方便，給競爭對手增加了難度。

而高通晶片的易用度與相對較好的生態，對一些智駕廠商來說，相比輝達Orin X方案，有望在成本降低50%情況下達到其80%左右的性能，以此來拿到主機廠的定點，不是件很划算的事情麼？

不僅如此，高通SA8650的潛力還很不錯，據卓博科技負責人沈劭劼向媒體介紹，“今年2月端到端已經量產，今年有更厲害的東西，生成式世界模型。”

高通SA8650晶片，瞄準的是10~20萬元等級的乘用車市場。以高通一貫的產品思維，透過高性價比、豐富的生態，產品方向精準，時機把握更是高手所為。

與輝達慣用的「高舉高打」不同，手機晶片王者高通在汽車領域繼續延續的是「低舉高打」模式，來形成錯位競爭，用「質性比」優勢搶佔市場蛋糕。

例如，在座艙領域，高通已經打造出SA8155P、SA8295P等爆款產品。根據蓋世汽車研究院調查資料，2024年1~10月，高通在座艙域控晶片市場佔據引領地位，裝機量達339萬顆，市佔率高達68.4%。

如今，高通補齊智駕拼圖後，拿出SA8620P/SA8650P，繼續與輝達、地平線爭雄。

從資料方面來看，SA8650 CPU算力為230kDMIPs，與Orin頂配的Orin-X CPU算力230kDMIPs相當。此外，SA8650有100TOPS的AI算力，高於輝達的ORIN N，同時圖形輸出能力很強，最高支援4個螢幕。

SA8650還可以對應12個攝像機，即8個800萬像素，4個400萬像素。 SA8650功耗大概25~40瓦，所以採用水冷設計。此外，高通從第四代起就不單獨提供晶片，都以模組形式銷售，模組包含一顆SoC，4顆電源管理，2~4顆LPDDR DRAM。

再加上，SA8650並不孤單，還有高通SA8620P助陣。而高通SA8620P的等效算力不弱，達到128TOPS，與地平線J6M相當，高於輝達Orin N的84TOPS。在晶片製程上，高通SA8620P做到了4nm，功耗可以做到30瓦以內。

相對於地平線J6M、輝達Orin N支援輕量級行泊一體的中階智駕能力，高通SA8620P能夠實現輕量級的城市NOA及代客泊車功能，換句話說，可以將智駕功能滲透進15萬元中階車型。而且，高通SA8620P今年第二季上市後，可望實現百萬級出貨量。眾所周知，百萬出貨量是個重要的門檻。

再往下，一直難產的輝達Thor晶片還是會登場，以更高的算力支援VLA模型是一種趨勢，而一貫主打“精算力”的卓博給出了基於高通晶片的解決方案，極致壓榨算力，也讓眾多用戶看到類似DEEPSEEK的希望，誰能不喜歡又便宜又好用的東西呢？

當然，要走到量產階段，從規則演算法轉向端到端，技術門檻很高，必得忍受演算法重構。而隨著紅旗天工05、08車型首發亮相，卓博也完成了一段式端對端大模型量產上車。

去年北京車展，高通與三家國內公司宣佈智駕合作，分別是Momenta、毫末智行、卓博科技。如今，卓博第一個拿出了量產方案，跑通流程，而且，基於SA8650的100TOPS方案（有7V和10V兩個方案），無需高精度地圖和雷射雷達，硬體成本僅為七千元。這也給未來鋪平了道路。

此外，拿到長城1億美元融資、靠AI改命的元戎啟行，也即將推出基於高通8650晶片的高階智駕方案，支援城市無圖NOA功能。該方案有帶雷射和不帶雷射兩個版本，且均採用端到端演算法架構，可適配燃油和新能源車型。

可以說，高通的「朋友圈」也越來越大，業界人士認為的自動駕駛的四座大山：數據、演算法、算力、傳感器，正在一個一個被攻克，高通在行動，其他的對手們，當然徹夜難眠。（C次元）