IP全球十強：ARM下滑、Synopsys暴增、Alphawave 驚人崛起！

2024 設計 IP 收入飆升 20% 至 85 億

2024年，設計IP收入達到85億美元，創下20%的歷史新高。有線介面仍然是推動設計IP增長的主要動力，增幅達23.5%，但我們預計處理器類別在2024年也將增長22.4%。這與排名前四的IP公司——ARM（主要專注於處理器）以及領先的有線介面領域——Synopsys、Cadence和Alphawave——的增速一致。前四大供應商的增幅甚至超過了市場增速（增幅在25%以上），2024年的總市場份額為75%，而2023年為72%。

他們的首選目標是面向排名第二、第三和第四的 IP 公司，面向 ARM 和高性能計算 (HPC) 應用的移動計算。HPC 細分市場的首選 IP 基於 PCIe 和 CXL、乙太網路和 SerDes、晶片到晶片 (UCIe) 以及包括 HBM 在內的 DDR 記憶體控製器等互連協議。值得補充的是，他們定位於能夠滿足 AI 超大規模開發者需求的先進解決方案（技術節點）供應商，即使新思科技也瞄準了主要市場，並且實際上享有更高的收入。

2024年的設計IP市場如何與半導體市場走勢保持一致？縱觀台積電2024年第四季度各平台的收入，我們發現高性能計算（HPC）佔53%，智慧型手機佔35%，物聯網佔5%，汽車佔4%，其他佔3%。按平台劃分，HPC、智慧型手機、物聯網、汽車和數字消費電子（DCE）的收入分別較2023年增長了58%、23%、2%、4%和2%，而其他平台的收入則有所下降。

2024年，IP市場主要受到支援高性能計算（HPC）應用並銷售有線介面的供應商（Synopsys、Cadence、Alphawave和Rambus）以及銷售智慧型手機CPU和GPU的供應商（ARM和Imagination Technology）的強勁推動。IP市場與半導體市場完美契合，其年均增長主要來自單一領域：高性能計算（HPC）（即便ARM的表現值得關注，同比增長26%）。

Synopsys 強勢逆襲增長 326%

回顧2016年至2024年IP市場的發展歷程，可以發現一些關於主要趨勢的有趣資訊。全球IP市場增長了145%，而前三大供應商的增長卻不均衡。排名第一的ARM增長了124%，而排名第二的Synopsys增長了326%，排名第三的Cadence增長了321%。

市場份額資訊更為重要。ARM 的市場份額將從 2016 年的 48.1% 增長到 2024 年的 44%，而 Synopsys 的市場份額將從 13.1% 增長到 23%。

這可以通過 2016 年至 2024 年復合年增長率的比較來綜合：

• 新思科技復合年增長率為19%
• Cadence 復合年增長率 19%
• ARM 復合年增長率 9%

IPnest 還根據許可和特許權使用費 IP 收入計算了 IP 供應商排名：

到 2024 年，新思科技 (Synopsys) 將以 32% 的市場份額位居 IP 許可收入第一，而 ARM 將以 30% 的市場份額位居第二。

Alphawave 成立於 2017 年，目前排名第四，僅次於 Cadence，這表明高性能 SerDes IP 對於現代資料中心應用至關重要，並有助於建構高性能互連 IP 產品組合，從而支援其在 7 年內從 0 增長至超過 2.7 億美元。 (芯榜)