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神秘晚宴、5000億美元“投名狀”，黃仁勳摘掉美國晶片“緊箍咒”
3月份，黃仁勳在川普的私人住所海湖莊園參加了一場神秘晚宴
隨後，輝達就官宣了在美國製造5000億美元AI基礎設施的計畫，川普盛讚此舉，並在社交平台“歇斯底里”高喊要加快給輝達發出口許可。
川普在社交平台回應輝達5000億美元投資計畫：盡快發許可證
一系列動作都向外界發出訊號——黃仁勳和川普，輝達和本屆美國政府達成了某種未公開協議。
然而，令所有人都沒想到的是，輝達次日即向SEC提交了一份極其反常的“A4紙”——H20向中國大陸等地區出口需要無限期許可。
彼時，不少人斷言“黃仁勳的晚宴白參加了”，也出現了“輝達慘遭背刺” 的說法。畢竟美國針對H20晶片的出口管制計畫已籌備數月，外界都覺得限制輝達向中國出口H20晶片是板上釘釘的事情，黃仁勳參加晚宴似乎沒起到任何作用。
但僅僅兩個月之後，劇情發生了反轉，人們驚奇地發現，“海湖莊園晚宴有奇效”。
當地時間5月13日，美國商務部官宣撤銷上一屆政府於今年1月份的簽署且原定於5月15日生效的“AI擴散規則”，此舉對美國晶片公司產生極大的正面影響，但字面上和輝達這些公司沒有一丁點關係，美國商務部甚至還附加了一些條款，限制全球科技公司採購華為晶片，來助攻美國企業。
上述舉措大致可以概括為“減少出口管制的誤傷” 、“變相對中國市場放水”、 “精準針對華為”，最終，所有行為都會利多美國晶片企業。
在全球為美國晶片開路
2025年1月15日，拜登政府發佈“AI擴散規則”條例，原定於 5 月 15 日生效。
美國商務部撤銷“AI擴散規則”的公告截圖
“AI 擴散規則”表現為三級許可制度，它將世界上的國家和地區劃分為三級，分別施加不同的管制措施：
第一級覆蓋18個國家和地區，採購美國的先進 AI 晶片不受任何限制，包含G7成員以及澳大利亞、紐西蘭、韓國、荷蘭和愛爾蘭等。
第二級覆蓋面最廣，涉及120多個國家和地區，採用配額制，包括新加坡、以色列、沙烏地阿拉伯等，未來兩年的額度相當於5萬張H100 GPU，但可以申請上調至32萬張H100 GPU的額度。
第三級則覆蓋了中國大陸（含港澳地區）、伊朗、俄羅斯等，先進AI晶片不允許出口。
這套規則看上去劃分清晰，通過分級、配額、地區限制避免美國先進晶片流入中國大陸，實際效果先不說，其直接影響就是給美國晶片企業套上了“緊箍咒”，像在資金充沛的中東市場，輝達、AMD們就很難獲得增長機會。
所以，撤銷“AI擴散規則”之後，輝達和AMD立即官宣了在中東地區近百億美元的合作計畫。
5月14日，黃仁勳宣佈輝達將向沙烏地阿拉伯AI公司HUMAIN提供先進晶片，首階段將投放1.8萬張GB300晶片，並配套部署輝達高性能的InfiniBand網路互聯技術。與此同時，AMD也宣佈將為一個總投資額高達100億美元、連接沙烏地阿拉伯與美國的資料中心項目提供晶片和軟體解決方案。
“緊箍咒”一摘，效果立竿見影。
如果說這些企業和美國政府之間沒有任何勾兌，也沒有任何協議，這顯然是不可能的。
定向針對華為
華為升騰晶片近期有一些新進展，這些官方都有公開報導，比如CloudMatrix 384超節點。
當然，美國企業和監管部門也一直在關注，所以在撤銷“AI擴散規則”的同時，美國商務部也在新聞稿中明確“在全球範圍內使用華為晶片都將違反美國出口管理條例”，甚至在補充說明裡，列出了具體的產品型號，以此定向針對華為。
美國商務部關於GP10（通用禁令10）條款涉及具體華為產品的提示
在補充文件中，美國商務部解釋了針對華為的原因——Ascend系列AI晶片使用了受美國管控的技術或軟體，違反美國出口管制規定，受其中GP10條款（通用禁令10）約束。
GP10條款規定，若知曉某項出口或使用行為違反美國出口管制，仍參與相關協助行為，如賣貨、轉運、協助出資、提供技術支援等，都會被認定為違反美國《出口管理條例》。
這裡的 “知曉” 涵蓋明確知道、高度可能知道、故意裝作不知道以及故意不去查清楚等寬泛情況 。
例如，某外國企業若在知曉華為 Ascend 晶片受控的情況下，仍採購並使用該晶片，那麼該企業就可能違反 GP10 規定，理論上就存在被制裁的可能性 。
不過，受產能限制，Ascend 晶片現階段不可能針對外國客戶出貨，GP10條款限制的範圍就圈在了中國大陸市場，而不採購華為的晶片，其他可選項也是明確的——美國晶片公司針對中國大陸開發的合規版產品。
從這個角度來看，美國商務部這次針對華為的定向打擊，一定程度上也等同於助力輝達、AMD這些企業。現在待解決的問題是，H20出口的無限期需要許可證，什麼時候發。
你可能會問，我作為企業，真不知道使用華為AI晶片違規，這時候怎麼辦？
過去，這麼解釋可能行得通，現在美國商務部已經明確Ascend晶片使用了受美國管控技術或軟體，去年也推動了台積電自查代工客戶是否覆蓋華為系公司的事情，對行業來說基本等同於有關“知曉”定義中的明確知道，這種情況下繼續採購華為晶片，就會違反美國的出口管理條例。
至於定向打擊華為，這個過程中有沒有輝達、黃仁勳的推動，我們不去猜測，但過去一段時間，矽谷一直有類似的聲音存在。
黃仁勳此前很多的採訪中儘管都在強調“華為是中國最強大的科技公司”，強調“對華為在人工智慧領域實力迅速增強非常擔憂”，這種情緒等同於給美國政府吹風。
所以，對於海外的一些誇誇式的觀點，可以接受，也要謹慎樂觀。
對中國大陸“放水”
撤銷“AI擴散規則”、定向針對華為，給美國晶片企業帶來了潛在的增長空間，但美國商務部的相關動作還不止於此。
在新聞稿中還有一句話，警告公眾允許美國 AI 晶片用於中國 AI 模型訓練和推理存在潛在風險，補充說明中，美國商務部對前面提到的警告做了延伸——IaaS服務商向包括中國（含澳門）等在內的D5國家和地區最終用途為敏感目的（軍事、大規模殺傷性武器等）提供先進晶片和受《美國出口管理條例》管轄的用於AI 模型訓練的商品，存在潛在風險。
2022年和2023年的出口管制新規，對先進積體電路已經做過說明，這次又單獨強調了一下：ECCN 分類下 3A090.a、4A090.a 等相關產品，如分類為 ECCN 5A992.z 的伺服器等。
在美國商務部看來， “知曉”AI模型將用於敏感目的，出口、再出口、境內轉移相關物品以及 “美國人員” 提供支援等活動均需許可證。
就是說，輝達將晶片出口至了中東的某個IaaS，但輝達不知最終用途，而這個中東IaaS符合“知曉”使用者基於其雲服務訓練AI模型將用於敏感目的，也會因為觸發《美國出口管理條例》744部分“追溯控制”許可要求。
新聞稿裡的警告以及對應的補充說明，有兩層意思：
首先，明確告知公眾AI晶片出口至中國大陸用於模型訓練，有風險；
其次，如果IaaS知曉用於AI模型訓練且用途敏感，需要申請許可證。
新口徑下存在一種特殊情況——“不知曉” 用途且無合理理由懷疑，即不知道客戶、客戶的客戶，基於管控的晶片和伺服器訓練的模型是否用於敏感用途，其客戶也“不知曉”平台上的使用者是否有相關情形，就不會觸發許可要求，遵守出口管理條例一般規定，例如瞭解客戶義務，盡職調查等。如果之後發現客戶將產品用於AI模型訓練，再按照上述第二種情況申請許可。
關於瞭解客戶，美國商務部也針對性的給了個指引檔案，裡面提及了諸多異常情況，這裡就簡述一下：客戶之前沒買過先進晶片，突然爆買；客戶在某個時間點突然爆買；客戶地址、裝置安裝地址異常等等。
總體來看，美國商務部撤銷“AI擴散規則”同時附加的針對IaaS服務商的管制指引，涉及一個大帽子，即晶片、服務用於特殊敏感目的，在這個目的之下訓練的模型受管控，即需要申請出口許可，這種口徑的細微調整，避開了商業性的AI模型訓練租賃服務，也可視為對中國大陸的“放水”，也符合美國，尤其是當前矽谷的一些輿論態度。
當然，第二部分提及針對華為話題還沒有徹底解決——不讓用Ascend晶片，就只能用輝達或者AMD的晶片，但如果標準卡太死，H20又不給許可，以及傳聞中的B20晶片HBM性能縮水，那客戶會選擇支援誰？
在此之前，5月8日，OpenAI、微軟、AMD這些企業出席了一場聽證會，大體上都是談中美AI競爭，美國有優勢，但領先幅度不大，最終也有一個共識，要想繼續保持美國在AI、晶片上的領先，就必須支援出口，避免中國相關的產品後來居上。
比爾·蓋茲最新的採訪中也說，“美國對前沿技術的封鎖效果可能適得其反，會加速其他國家的自主研發。”
通俗一點理解，你們不讓我賣給他，他就買別人的晶片，別人就有機會超越了。
如果把美國撤銷“AI擴散規則”，與矽谷形成“支援出口來保證美國AI、晶片繼續領先”這兩件事情聯合起來看，此次調整不僅迎合了矽谷企業明確的出口和增長需求，也針對晶片出口至中國大陸等地區發出了明確的警告，潛台詞就是以後由於晶片出口沒有進一步管制，你們矽谷再“打不贏”，這鍋就別往我們頭上蓋了。 (騰訊科技)