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川普為何在中東整活
川普中東一行後，持續萎靡了三個多月的輝達股票，這兩天又支棱了起來。
原因是川普在中東訪問時，放出一個大消息：未來，美國要在中東大搞特搞人工智慧，不僅要賣給中東超過100萬片高端晶片，雙方還要共建大型資料中心。
這麼做，意味著一直擔心技術外流的美國，未來會和中東在敏感尖端科技領域開展合作，也意味著這次美國對中東作出了很大讓步。
為何說是讓步呢？因為拜登在今年1月下台前，搞了個《AI擴散規則》，本意是不許中國獲得美國生產的高端晶片，但是又擔心其它國家偷偷轉賣給中國，於是，和中國關係還行的國家也都被限量供應晶片了。
問題大了，在被限制獲取晶片的國家中，就包括阿聯、沙烏地阿拉伯這兩個極其需要高端晶片的美國盟友。
阿聯、沙烏地阿拉伯是認真把人工智慧和新能源產業，作為國家級重點戰略予以推進的，其中阿聯還在2017年任命了全球第一個“人工智慧部長”，足見其重視。
阿聯、沙烏地阿拉伯對拜登新規極其不滿，你卡中國脖子，怎麼卡到了盟友的脖子上？
川普手頭缺錢，想從關稅裡薅羊毛又很難，不如想土豪所想，急土豪所急。
川普前腳抵達沙烏地阿拉伯，美國商務部工業和安全域（BIS）後腳就宣佈廢除《AI擴散規則》，理由是規則太麻煩、不高效，同時出台三項指南，意圖在全球封殺華為昇騰晶片。
雖然大家知道美國會針對中國，但不知道下一步要幹什麼。直到這次中東之行，川普的戰略意圖才逐漸清晰了起來。
首先，我們來看看雙方合作的具體內容。
美國和阿聯的人工智慧合作，是阿聯的人工智慧巨頭G42，保證每年從輝達進口50萬片高端晶片，其中20%的份額由G42自用，其餘份額分配給在阿聯投資的美國公司。G42還將與美國公司共同建設一個5吉瓦的大型資料中心，主要用於搞人工智慧訓練。
G42這個公司很年輕，成立不過六年。但它和阿布扎比王室關係密切，董事長就是阿聯國家安全顧問，背後是阿聯國家主權基金，主打不差錢、不差關係，短短幾年就壟斷了整個阿聯的人工智慧和資料中心市場。
G42和美國科技巨頭的利益關聯極深，主要客戶和合作商包括微軟、OpenAI、戴爾、IBM等。
本來，G42和中國企業合作得挺好，高管裡還有多名華人。但這幾年，美國瘋了一樣在全世界追著中國科技公司砍，G42這種和中國往來密切的公司，早晚會被盯上。
果然，2024年，美國政府要求G42審查和中國的關係。同年，在美國商務部干涉下，微軟向G42投資15億美元，進入後者董事會。之後，微軟在和G42達成的合作協議中，明確要求將華為技術從G42的營運中剝離，包括剝離G42在字節跳動中的股份。
G42極其依賴美國的半導體技術，在美國施壓下，還是妥協了。這次合作表明它決定進一步向美國靠攏。
沙烏地阿拉伯和美國簽的協議涉及6000億美元，其中1420億美元是軍售協議，人工智慧是另一個重點，主要包括三個重點內容：
-沙烏地阿拉伯最大的主機託管開發商DataVolt投資200億美元，從超微電腦獲得超高密度GPU平台和機架系統。近幾年超微電腦經營困難，要死不活，有了沙烏地阿拉伯單子，又滿血復活了。
-Google、甲骨文、Salesforce、AMD、Uber、DataVolt等在美國和沙烏地阿拉伯共投資800億美元。
-沙烏地阿拉伯人工智慧公司HUMAIN在五年內部署500兆瓦的AMD裝置和輝達系統，並從2026年起訂購18000台輝達最先進的AI算力晶片GB300。
前幾年，由於阿聯和美國科技巨頭的聯絡更緊密，技術和擴張速度比沙烏地阿拉伯快，沙烏地阿拉伯很想迎頭趕上。為了得到美國的技術，阿聯和沙烏地阿拉伯大手一揮，高高興興買了飛機。
但是，川普用技術換市場，不符合MAGA引導產業鏈回流的利益訴求。那麼，為什麼川普寧肯冒著引發MAGA不滿的風險，也要達成這筆交易？
其實，這一切的幕後主使，是美國的科技巨頭。
5月8日，美國參議院下屬商務委員會舉辦了一場聽證會，主題是“如何讓美國在和中國的人工智慧競爭中贏麻”，出席會議的有OpenAI的CEO奧特曼，AMD的CEO蘇姿丰，微軟副董事長兼總裁史密斯等科技巨頭。
簡單總結一下這次會議的核心共識。
第一，美國不能像歐盟那樣被動防守，而是要出動出擊，加大技術擴張步伐，贏得（除中國以外的）世界市場。
第二，打壓中國AI不是技術問題，而是技術路線主導權的生死問題。
第三，美國政府要大力砸錢搞基礎設施投資，推動人工智慧與能源的雙重革命。
也就是說，科技巨頭已經和政府達成共識，今後會不惜一切代價砸錢搞人工智慧。
人工智慧是燒錢大戶，美國公司還沒有一家從中賺到錢。之所以極力炒作人工智慧，並非單純因為它是科技之光，而是為瞭解決美國因資本擴張導致的先進算力產能過剩危機。
大部分智慧產業，比如智能家居、可穿戴裝置、汽車電子等製造業，28nm以上製程的晶片已經夠用了，只有人工智慧訓練、圖形渲染、遊戲、加密貨幣挖礦這類產業，才會高度依賴先進GPU晶片。
GPU本來是為遊戲和3D渲染而設計的一種顯示晶片，擅長平行運算，以輝達的H100為例，一顆H100的算力約等於數千個CPU核心。
由於2022年以來全球消費需求下降，電腦、電子遊戲行業非常萎靡，先進GPU也賣不動了。
2023年ChatGPT冒出來之前，美國晶元廠的庫存壓力本來就大，美國還硬把台積電、三星逼到美國建廠。問題是，你生產這麼多晶片，總得賣出去吧？
於是，ChatGPT走紅，人工智慧概念爆炒，美國過剩的先進晶片產能終於找到了傾銷路徑。
人工智慧有這麼幾個特點：極其燒晶片，極其燒電，對勞動力成本不敏感，晶片和電價佔了訓練成本的大部分。
訓練一個AI大模型，會用到數以萬計的頂級GPU。
一顆H100售價在3萬美元以上，2023年一度漲到了4萬美元，成本卻不到3千美元，妥妥的暴利行業。
ChatGPT訓練用了上萬顆GPU，光是買GPU就要花去數億美元。
所以，人工智慧是否為企業帶來盈利，是否為人民生活水平帶來提高，目前還是個問號，但確實挽救美國半導體於水火之中。
此外，維持天量GPU的運轉和冷卻，是一項極其耗電的工作。行業報告指出，未來人工智慧訓練的成本，會無限接近於能源成本。
根據半導體產業協會（SIA）報告，全球資料中心關鍵IT電力需求將從2023年的49吉瓦飆升至2026年的96吉瓦，屆時，人工智慧會消耗約40吉瓦。
美國發電量巔峰時期是40年代中期，發電量佔全球發電總量的一半。其實現在美國發電量依然很強，年發電量4.3兆度，排名世界第二，但佔比已經下降到15%—18%，原因是中國這個基建狂魔更強，年發電量9.1兆度，約佔全球30%左右。
不過，美國發電優勢是便宜，美國電價和歐洲放在一起對比，簡直是鶴立雞群。但科技巨頭們放眼一看，居然還有比美國電價便宜得多的地方——阿聯和沙烏地阿拉伯。
根據SIA報告，美國人工智慧部署電價費率0.083美元/千瓦時，阿聯和沙烏地阿拉伯分別只有0.074美元/千瓦時、0.048美元/千瓦時。
阿聯和沙烏地阿拉伯能源價格如此便宜，很大一個原因是借力了中國的太陽能發電技術。
阿聯和沙烏地阿拉伯依託沙漠光照這個先天優勢，引進中國企業發展太陽能產業，把電力價格壓到全球最低水準。
比如2020年中國企業參與的AI Dhafra項目，以1.32美分/千瓦時的投標電價創造了當時最低上網電價的世界紀錄。後來中企在沙烏地阿拉伯建設Sudair太陽能園區，又以1.04美分/千瓦時刷新了全球最低電價。
剛才說過，人工智慧極其燒先進晶片，極其燒電，資本充裕、電價便宜且發電潛力無限的中東，十分符合人工智慧的硬體需求。
當然，這些分析都是基於美國能完成《晶片法案》的既定目標（手動狗頭）。
現實可能是，咱們高估了美國的執行力，畢竟現在川普要廢除《晶片法案》，不想發補貼，而且美國理工科畢業生不足，更不願幹苦活當藍領，美國半導體的技術人才缺口很大。因此，台積電、三星搞的那幾個廠最後能不能順利運行，還是個未知數。
不過，就按美國能達到預期產能目標來計算，在中東搞人工智慧雖有技術流失的風險，但可以大量消耗晶片產能，化解眼前生產過剩的生死問題，讓科技巨頭們放心擴張。
為何不放在歐洲呢？因為美歐本來就是塑料兄弟情，撇開歐洲高昂的電價和各種煩得要死的環保監管，美國根本不可能為自己培植一個強大的對手。
美國科技巨頭把中東納入美國主導的AI生態鏈上，同時將最核心的技術保留在美國，是基於利益驅使的本能選擇。
而這個想法，也和川普的中東戰略不謀而合。
這些年，中東被美國冷落了不少。為何呢？因為不管是歐巴馬、拜登和川普，都不想再在中東繼續燒錢。
美國打伊拉克每天燒3億美元，美國士兵還打出了PTSD，要終身治療，美國醫療保險系統是個巨坑，每個士兵每年要花100萬美元治療PTSD。
美國和胡塞倒是打得有來有回，但一算帳就不對勁了。
航母戰鬥群維護每天600萬到800萬美元，導彈200萬到500萬美元，加上人員津貼、後勤、情報和衛星支援，一天至少1000萬-1800萬美元。
這還是小頭，美國年經紅海的貿易額超過一兆美元，紅海一開打，戰爭保險費就從0.05%飆到了1%-2%，商船單次過紅海的成本就增加了50萬-200萬美元。不想頭鐵就改道非洲，但燃油成本又會上升。美國和胡塞打得開心，但全球航運成本卻日均增加2億美元。
2020年，美國成為穩定的石油淨出口國，中東對於美國的重要性已經大大下降。美國無力在中東支撐戰爭，讓中東多買點飛機和晶片，其實更划算。
此外，美國窮兵黷武之際，中國和中東走近，搞出了很多合作和外交成果。2023年中國成功斡旋“沙伊和解”後，美國政客又嫉又恨，有了新的焦慮，擔心中國對中東的影響力太大。
因此，川普2.0的中東戰略，意在止戰、收縮、創收、遏制中國。
和胡塞簽訂停火協議，用科技權力繫結中東，做出一副熱愛和平的樣子，是因為川普想止損和搞錢。說不定還有意外收穫，比如沙烏地阿拉伯一高興就和以色列建交了。
另外，把中東納入美國半導體供應鏈，今後能以技術安全為藉口，在中東排擠中資企業，牽制中國的一帶一路。
其實，現在很多民主黨人對川普的中東之行，還挺羨慕嫉妒恨的。
根據Axios對拜登前政府高官的採訪，川普搞出這麼大的動作，比如通過秘密管道直接和胡塞武裝達成停火協議，又把敏感科技佈局在中東，以前這些問題要在國會撕半天，川普說幹就幹了，竟然也沒啥後果？！
以川普的外交水平，這次冒MAGA之大不諱，和科技巨頭保持戰略一致，化解晶片產能過剩的矛盾，有此政績，不是他多高明，而是全靠同行襯托。
這次中東之行可能帶來的遠期影響，需要我們保持足夠的觀察和警惕。
但是對於中國來說，大可不必過於擔心。
阿聯和沙烏地阿拉伯，雖然未來會進一步融入美國的科技產業鏈，但中國在這裡深耕多年，在新能源技術和基建領域依然保持核心影響，或許它們會在部分領域配合美國做做樣子，但不會以損害自己利益、激怒中國為代價，對美國讓步太多，這不符合中東對國家自主性的追求。
而美國製裁昇騰的結果，只是把先進晶片市場拱手讓給中國。
摧毀和控制一個國家某種產業的根本之道，不是技術封鎖，而是市場傾銷。
按理說，美國真想扼殺中國晶片產業，應該讓輝達、高通、AMD這些企業，瘋狂向大陸傾銷晶片，國產晶片無法與之競爭，自然很難起來。
但是限制中國獲得先進晶片，反而擾亂了美國自己的半導體產業鏈，刺激了中國國產替代的決心和浪潮。
由於美國不賣先進晶片給中國，中國痛定思痛，決心不再躺平，發狠搞晶片研發。
現在，除了7nm以下製程晶片，以及EUV光刻機、高端EDA等先進裝置依賴進口，中低端晶片已經基本實現國產自主化。
前幾年，輝達不能賣晶片給中國企業，又想繼續賺中國的錢，於是搓出了低配版的H800、A800和H20。但是，H20被閹割得太厲害，過不了測試關，而此時，華為和中芯國際已經聯手研製出了昇騰910系列。
昇騰910C的性能達到H100的60%，一顆只賣2.8萬美元（2024年價格），比H100便宜多了。SIA預計今年昇騰910C可以出貨100萬片，也有機構預計出貨80萬片，總之已經量產。美國不給晶片，中國企業會立即轉頭買昇騰晶片。
此外，910D也會很快面世。一旦910D量產，中國的先進晶片市場就真沒美國什麼事兒了。
這可是中國國產晶片產業的春天啊。
經歷了大風大浪，中國科技的韌性已今非昔比。我特地去逛了知乎，發現對於這次美國封殺昇騰，華為員工的反應異常平靜。
腳踏實地做好自己的事，對於跳樑小丑，就一句話：
他橫由他橫，明月照大江。 (盧克文工作室)