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川普在AI領域的最新計劃曝光。
根據最新消息，川普政府正在準備一系列行政措施，旨在解決AI（人工智慧）快速擴張所需的巨大電力需求。受此影響，隔夜美股晶片股集體大漲，台積電ADR漲超2%，輝達漲1.76%，再創歷史新高，總市值達3.85兆美元。
另外，核電概念股Oklo盤中一度暴漲超11%。 AI耗電主要集中在模型訓練和推理，參數量越大，大模型算力消耗越大，電耗就越高。顧問公司德勤的最新報告顯示，到2035年AI資料中心的電力需求可能成長超過30倍。
隨著AI浪潮加速來襲，今年以來，以微軟、Google、亞馬遜、Meta等科技巨頭正強勢押注核能，以解決AI龐大需求下電力供應問題。有分析認為，核融合、SMR（小型模組化反應器）等先進核能技術可望加速發展，相關產業鏈環節可望受惠。
美東時間6月27日，據路透社報導，川普政府正準備一系列行政措施，旨在解決AI快速擴張所需的龐大電力需求。這些措施包括簡化電網連接程序、提供聯邦土地建設資料中心，以及發布AI行動計畫。
受此消息刺激，美股晶片股集體大漲，截至收盤，台積電ADR漲超2%，輝達漲1.76%，再創歷史新高，總市值達3.85兆美元。另外，美股核電概念股Oklo盤中一度暴漲超11%，隨後漲幅縮小，最終收跌1%。
路透社引述知情人士的消息稱，相關行政令可能針對電網連接延遲問題，並為數據中心建設提供聯邦土地支援，這些措施反映出AI數據處理所需的大量電力正對美國多州的公用事業和電網造成壓力。
美國白宮計劃於7月23日定為“人工智慧行動日”，公佈AI行動計劃，並安排公開活動以吸引公眾關注相關努力。川普定於7月15日在賓州參議員戴夫·麥考密克主持的人工智慧和能源活動上發表演說。
報導稱，AI發展已成為川普政府的優先事項。今年1月，川普在白宮會見頂級科技CEO，宣傳由ChatGPT創建者OpenAI、軟銀和甲骨文領導的Stargate項目，該項目計劃投資數十億美元建設數據中心，並在美國創造超過10萬個就業機會。
AI模型訓練需要消耗大量電力，正推動美國數十年來首次出現電力需求大幅成長。根據電力產業顧問公司Grid Strategies數據，2024年至2029年間美國電力需求成長率將達到2022年預測的五倍。顧問公司德勤的最新報告顯示，到2035年AI資料中心的電力需求可能成長超過30倍。
然而，新建發電項目連接電網面臨重大障礙，因為此類項目需要進行廣泛的影響評估，可能耗時數年才能完成，而現有輸電基礎設施已不堪重負。
據兩名消息人士透露，政府正考慮的方案包括識別更完善的發電項目，並將其在連接等待名單中的優先順序提高。
另外，資料中心選址同樣面臨挑戰，大型設施需要大量空間和資源，可能遭遇分區障礙或公眾反對。消息人士稱，行政令可能透過向專案開發商提供國防部或內政部管理的土地來解決這一問題。
據消息人士透露，政府還在考慮透過創建全國性的《清潔水法》許可證來簡化資料中心許可程序，而非要求企業逐州申請許可證。
這些措施旨在為AI技術擴張提供必要的基礎設施支援，直接解決目前限制產業發展的土地和許可瓶頸。
隨著AI浪潮加速來襲，美國科技巨頭正在佈置核能，以解決AI龐大需求下電力供應問題。根據DataBank，在典型的資料中心中，為一個機架的伺服器供電大約需要5—10千瓦的電力，但一個裝滿先進AI計算晶片的機架可能需要超過100千瓦的電力。
能源供應直接關係到企業的競爭力，鎖定長期電力供應也是企業競爭策略的一部分。隨著更多科技公司加入這一行列，核電可能迎來新的發展機會。
今年以來，以微軟、Google、亞馬遜、Meta為代表的科技巨頭正強勢押注核能，市場普遍認為，這意在為AI業務發展提前籌劃補能。
6月初，科技巨頭Meta與美國最大的核電廠所有者Constellation Energy達成一項為期20年的協議，旨在滿足人工智慧熱潮催生的電力需求。
根據發布的聲明，從2027年6月開始，Meta將從Constellation位於伊利諾州的克林頓清潔能源中心購買約1.1吉瓦的電力，這是該中心一座核反應爐的全部發電量。
今年3月，包括亞馬遜、Google和Meta在內的科技巨頭簽署了由世界核能協會主導的承諾書，呼籲2050年將全球核能增加兩倍。
同時，川普政府也有意加速美國核電建設。川普先前簽署了四項旨在加快核能部署的行政命令，設定了2050年將美國核能電力產量提高4倍的目標。此外，行政命令也要求對核子管理委員會進行全面改革，並建立國內核燃料供應鏈。
有分析認為，因全天候、基荷發電、清潔的特性，核能非常適合滿足AI對資料中心全天候的電力需求，正成為科技巨頭綠電的合適選擇。海外科技巨頭為緩和AI大模型訓練推理的耗能問題，逐步加大對先進核能的投入，核聚變、SMR（小型模組化反應器）等先進核能技術可望加速發展，相關產業鏈環節可望受益。 （券商中國）