突然爆發！A股漲停潮、港股最高漲超130%，發生了什麼？

減限產消息擾動，鋼鐵、太陽能概念爆發。

2日，滬指盤中窄幅震盪，創業板指、科創50指數等跌超1%；港股震盪回落，恆生科技指數翻綠。

具體來看，滬指、上證50指數在銀行等類股的帶動下表現堅挺，創業板指、科創50指數等均走弱。截至收盤，滬指微跌0.09%報3454.79點，深證成指跌0.61%報10412.63點，創業板指跌1.13%報2123.72點，科創50指數、北證50指數均跌超1%；滬深北三市合計成交14053億元，較此前一日減少逾900億元。

場內近3300股飄綠，醫藥類股回落，海辰藥業跌約10%，榮昌生物跌超8%；券商、保險類股走弱；鋼鐵類股午後爆發，盛德鑫泰漲17%，重慶鋼鐵、柳鋼股份、首鋼股份均漲停；海洋經濟概念崛起，克萊特、深水海納等漲停；太陽能產業鏈股拉升，秀強股份、大燁智能、通威股份、亞瑪頓等均漲停。

港股方面，金山軟體跌近10%，理想汽車、華虹半導體跌約3%；重慶鋼鐵股份午後狂拉，收盤漲超90%，盤中一度暴漲超130%。

鋼鐵類股爆發

鋼鐵類股午後大幅拉升，截至收盤，盛德鑫泰漲17%，盤中一度觸及20%漲停；重慶鋼鐵、柳鋼股份、首鋼股份等均漲停，三鋼閩光、武進不鏽漲逾8%。

港股方面，重慶鋼鐵股份漲超90%，盤中一度暴漲超130%；鞍鋼股份漲近13%。

消息面上，唐山環保減限產力度加大，市場流傳唐山市場7月4日—15日的減排限產措施的消息。據Mysteel針對唐山全流程鋼企跟蹤調研，目前約半數鋼廠表示有收到通知，剩餘多數鋼廠也表示大機率有。6月25日Mysteel燒結礦資料顯示，唐山市12家鋼鐵企業（產能佔比60%），燒結礦日產27萬噸，產能利用率83%；若按照計畫執行限產政策後，產能利用率或將下降至70%，燒結礦日產或將減少3萬噸。此外，中國鋼鐵工業協會2日發佈會議通知，擬於7月29日—31日在唐山曹妃甸召開中國鋼鐵工業協會六屆十一次理事（擴大）會議，總結上半年行業工作進展，研究分析當前面臨的新形勢新挑戰，研判下半年行業發展態勢，提出下半年重點工作要求。

中信建投證券近日指出，當前鋼鐵市場處於“低庫存、低價格、低需求、高供應彈性”的弱平衡狀態，後續走勢取決於減產力度與政策落地速度的博弈。若減產政策執行不嚴，螺紋鋼及熱卷或探底至3000元/噸以下，行業持續內卷；若粗鋼壓減政策嚴格落地、基建資金加速傳導，疊加焦煤價格反彈的成本支撐，下半年行業利潤有望回升。

海洋經濟飆升

海洋經濟概念盤中走勢強勁，截至收盤，克萊特30%漲停，深水海納20%漲停，坤博精工、中科海訊漲超10%，巨力索具、南方路機等均漲停。

消息面上，7月1日召開的中央財經委員會第六次會議強調，推動海洋經濟高品質發展，要更加注重創新驅動，更加注重高效協同，更加注重產業更新，更加注重人海和諧，更加注重合作共贏。會議指出，推動海洋經濟高品質發展，要加強頂層設計，加大政策支援力度，鼓勵引導社會資本積極參與發展海洋經濟。要提高海洋科技自主創新能力，強化海洋戰略科技力量，培育發展海洋科技領軍企業和專精特新中小企業。要做強做優做大海洋產業，推動海上風電規範有序建設，發展現代化遠洋捕撈，發展海洋生物醫藥、生物製品，打造海洋特色文化和旅遊目的地，推動海運業高品質發展。

浙商證券認為，海洋強國戰略地位日益提升，發展深海科技是推動中國海洋強國建設的重要手段，後續產業政策有望密集出台，資金支援、重大項目落地可期待。

天風證券表示，深海科技產業鏈主要包括深海材料、深海裝備和深海數智化三大領域。深海材料是基礎，涉及高性能鋼、鈦合金、高分子材料等，用於製造耐壓殼和浮力材料。深海裝備方面，水下探測、施工作業、油氣生產、礦產開發等裝備需求增長迅速，船舶與海工裝備產業正處於上升周期。深海數智化則是未來發展重點，海洋電子資訊產業加速向網路化、智能化轉型，海底資料中心、海洋通訊和海洋巨量資料成為關鍵方向。

太陽能產業鏈股崛起

太陽能產業鏈股盤中發力上揚，截至收盤，秀強股份、大燁智能20%漲停，大全能源漲超15%，福萊特、通威股份、亞瑪頓等均漲停。

消息面上，針對國內頭部太陽能玻璃企業計畫於7月開始集體減產30%的市場消息，亞瑪頓董秘1日回應媒體稱，太陽能玻璃行業減產的消息屬實，產能加速出清，將有力促進行業後續可持續健康發展。

開源證券表示，531搶裝潮結束後，下半年太陽能行業需求轉弱，產業鏈價格全線承壓。當前多環節產品價格已跌破現金成本線，深化供給側改革訴求迫切。在此背景下，頭部太陽能玻璃企業計畫自7月開始集體減產，頭部矽料企業正主動推進多晶矽產能整合，企業行為契合政策導向，推動行業供需結構改善。 (證券時報)