甲骨文拿下300億美元雲服務訂單

甲骨文公司繼續向AI基礎設施市場發力，試圖與主要雲服務供應商競爭。

該公司於周一表示，它已簽署一份雲端服務協議，預計從2028財年開始（2027年6月1日開始的財年），每年將為其收入增加300億美元。客戶尚未公開，但根據該公司最近的財年收入574億美元，分析師認為這筆協議最終可能佔甲骨文2028財年收入的四分之一到三分之一。

「這對甲骨文來說是一次重大勝利，進一步推動其朝著與三大雲服務商（Azure、AWS和GCP）平起平坐的目標前進，」Info-Tech Research Group的顧問研究員Scott Bickley表示。

甲骨文持續加大對AI和基礎設施的投入

根據美國證券交易委員會（SEC）的檔案，甲骨文首席執行官Safra Catz今天與其他公司高管會面時表示：“我們的多雲數據庫收入繼續以超過100%的速度增長，並且我們簽署了多項大型雲服務協議，其中包括一項預計將在2028財年開始貢獻超過300億美元年收入的協議。”

儘管甲骨文並未披露這筆300億美元承諾的客戶，但分析師推測，可能是針對亞洲地區的超大規模雲服務協議，「可能是字節跳動，或者是OpenAI，或類似規模的公司，」Bickley表示。

甲骨文雲基礎設施（OCI）正處於「令人難以置信的成長軌跡上，」Moor Insights & Strategy的資料中心儲存與計算副總裁Matt Kimball指出。

他指出，除了持續成長外，OCI還有1,380億美元的未履行績效義務（RPO），即尚未報告為收入的未來合約總收入，比去年同期增加了41%。

該公司正受益於由AI模型推動的雲端運算需求。雖然甲骨文傳統上是一家ERP公司，但它自2016年推出OCI以來，一直在策略性地投資於能夠支援數吉瓦容量的AI和資料中心基礎設施。

值得注意的是，甲骨文是由OpenAI、Arm、微軟和Nvidia等公司支援的5000億美元Stargate項目的合作夥伴，該項目將建設美國的資料中心基礎設施。與此同時，該公司還計劃為位於德克薩斯州阿比林的大型新數據中心投資約400億美元，這將成為Stargate在美國的第一個設施。

此外，甲骨文也表示其計劃大幅增加在阿布達比的投資，擴大其在阿聯的雲和AI服務；與IBM合作推進代理型AI；與Cohere推出50多種生成型AI應用；並且是字節跳動的關鍵雲服務提供商，後者表示計劃今年在全球雲基礎設施上投資200億美元，特別是在馬來西亞的柔佛州。

埃裡森的計畫：主導雲端運算領域

甲骨文首席技術長兼聯合創始人Larry Ellison在最近的財報電話會議中宣佈，甲骨文計劃成為全球雲數據庫、雲應用以及雲數據中心建設和運營領域的第一。 他表示，甲骨文處於獨特的有利位置，因為它的雲端數據庫中儲存了大量企業資料。他還強調了該公司靈活的多雲戰略，並表示其最新版本的數據庫——Oracle 23ai，專門為AI工作負載量身定製。

Ellison稱，Oracle 23ai是“唯一一款能夠讓所有客戶資料即時供所有流行AI模型使用，同時完全保護客戶隱私的數據庫。”

甲骨文現有客戶無需擔心

Bickley指出，甲骨文在IaaS和PaaS雲基礎設施的建設上採取了“謹慎、財務負責任的方法”，因為它只有在客戶簽署協議後才會投入資金。

「這使甲骨文能夠避免昂貴的債務融資，同時將客戶收入鎖定在多年合約中，」他說。他指出，這筆300億美元的協議直到2028財年才會產生收入，這意味著“為建設底層數據中心、電力供應和專用硬體所需的時間線較長。”

儘管單筆如此規模的交易“極為重要”，但他認為這不會對甲骨文為現有客戶提供服務造成實質性影響，因為這些數據中心已經建設完成或正在建設中。

Moor Insights & Strategy的Kimball也同意這一點，表示OCI管理業務的方式非常得當。雖然他通常會擔心「看起來可能是單一客戶收入不平衡」的問題，但甲骨文正在擴大其規模以滿足更廣泛的市場需求，而不是專注於單一客戶。

Kimball補充道：“如果這是一家初創公司，或者一個新興雲公司，我可能會擔心如何平衡單個大客戶的需求與成千上萬小客戶的需求。但OCI和甲骨文完全沒有讓我擔心。”

分析師也認為，甲骨文在該領域的主導地位並不值得擔憂，反而是相反的看法。 Bickley表示：“這筆交易表明，AI革命已經來臨，並且似乎有足夠的商業機會讓多個公司在這一領域脫穎而出。” （IT精選快訊）