大家好我是顏老師。市場在經歷了一段漲勢後，正處於消化漲幅和重新調整的階段。成交量維持在3,000億以上新台幣，市場投資熱度仍算熱絡。目前加權指數在22,500點附近劇烈震盪，雖有修正，但整體仍維持強勢高檔整理。在投資人高度關注美國即將公布的關稅協議及「大而美法案」通過，特別是與台灣相關的關稅結果，加上美國的勞動市場數據和經濟展望也持續影響全球股市情緒，進而牽動台股。儘管存在風險，但某些高基期股票仍可能具有持續成長的潛力，投資人可關注高速成長的產業，如 AI 相關供應鏈，即使股價高，只要產業大趨勢不變，仍有成長空間。檢視公司基本面依舊強勁、 營收具成長性，公司是否擁有獨特的技術、專利、品牌、市場份額或進入障礙，使其難以被競爭者取代，例如台積電在先進製程的領先地位。技術面找尋股價在高點後能整理不破重要支撐，且均線呈現多頭排列，顯示趨勢仍向上。

竹陞科(6739)

竹陞科技瞄準AI代理將成為AI工廠的核心驅動引擎，竹陞科技近年來積極投入研發，致力於將AI代理與實體AI整合至產品生態系中。

南電(8046)

南電第二季幾大成長的產線，BT載板為表現較好的產品，季成長約15%-20%，而ABF載板成長約7%-9%，主因800G應用與客戶提前拉貨，至於PCB端則是僅季增低於5%。至於稼動率方面，ABF載板約50%-55%、BT載板在第二季中下旬接近滿載，而PCB產線則約70%-75%。南電第二季營收上揚、稼動率拉升。

意藍(6925)

意藍資訊兩大主力產品中，以AI智能搜尋成長力道最強勁。2024年AI智能搜尋占營收比重為17.6％，年增46.2％，今年上半年該項業務的營收占比已逾2成。另一項主力業務為輿情分析（即雲端資料分析服務）營收占比近8成（79.2％）。

環宇-KY(4991)

受惠於 AI 算力持玉增長，光通訊產品需求強勁，加上公司矽光 (CPO) 產品即將在第 4 季起量產，公司預期營收將於明年起正式發酵。

景碩(3189)

美系外資出具最新報告指出，因BT載板上游材料T-glass供給短缺，加上金價上漲，兩者合計佔BT載板成本3-4成，預估BT載板本季將漲價5-20%，另外，高階ABF載板也可能進入漲價循環。

精成科(6191)

公司專注於印刷電路板及電子產品的製造，5月份營收達33.83億元，月增7.4%、年增81.8%，創下155個月新高，顯示出強勁的市場需求。根據券商報告，精成科因擁有強大的集團資源，逐步轉型至高階產品，預計2025年營收將達341.27億元。

＊高基期反映投資人對市場未來的高度認可，但也帶來了更高潛在的回檔風險。投資人須深入研究基本面，了解產業真正的未來成長利基和競爭優勢，並結合嚴謹的資金管理和投資風險管理策略。

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