台股大盤7/4創波段新高，面臨關稅不確定因素影響，進入道氏理論中的次級修正，7/7外資賣超55億多方抵抗21700點，週KD呈現區間(量縮)，個股表現較強勁，投資人宜待拉回尋找買點，切勿追高，七月份上半段拉回機率大，七月後半先蹲後跳，反而是切入的好機會，宜留意PCB、IC設計、伺服器強勢股操作。
目前市場投資氛圍圍繞在匯率波動、通膨壓力、美關稅衝擊以及高基期等因素下，可聚焦台灣政府主要扶植的產業，資安產業是「六大核心戰略產業」之一。資安產業在當今數位時代，絕對是個具備長期成長利基的產業。隨著全球數位轉型加速、網路攻擊日益頻繁、地緣政治緊張加劇，以及 AI 技術的雙面刃效應，企業和政府對資安的需求只會增不會減。勒索軟體、資料外洩、供應鏈攻擊、國家級網攻等威脅不斷升級，造成的經濟損失和聲譽損害巨大。這迫使企業和政府不得不加大資安投入。各國政府陸續出台嚴格的資料保護法規（如 GDPR、台灣的個資法修訂），企業必須符合相關規範，否則將面臨高額罰款。這也驅動企業對資安解決方案的需求。AI 技術被廣泛應用於資安產品，例如威脅情報分析、異常行為偵測、自動化回應等，提升防禦效率和準確性。這也推動資安廠商不斷創新，開發更智慧的資安解決方案。在台灣的股市中，純粹的資安軟體服務公司較少，目前專注資安解決方案的系統整合商：敦陽科 (2480)、資通 (2471) ; 網通設備與資安整合廠商：智邦 (2345)、中磊 (5388) 等 ; 網通廠資安軟體與服務的公司：零壹 (3029)、精誠 (6214)、叡揚 (6752)。資安產業是長期趨勢明確的產業，適合長期投資。短期股價波動可能受到市場情緒或大環境影響，但長期來看，企業對資安的投入只會增加。
世芯-KY(3661)
近期世芯-KY與客戶開發的Trainium3重新設計定案順利完成；整體時程雖較原先略有延遲2至3個月，但法人推估，2026年整體出貨量仍將維持，並將該晶片在年的營收貢獻由原先預估的12億美元上調至18億美元。
南電(8046)
南電第二季幾大成長的產線，BT載板為表現較好的產品，季成長約15%-20%，而ABF載板成長約7%-9%，主因800G應用與客戶提前拉貨，至於PCB端則是僅季增低於5%。至於稼動率方面，ABF載板約50%-55%、BT載板在第二季中下旬接近滿載，而PCB產線則約70%-75%。南電第二季營收上揚、稼動率拉升。
意藍(6925)
意藍資訊兩大主力產品中，以AI智能搜尋成長力道最強勁。2024年AI智能搜尋占營收比重為17.6％，年增46.2％，今年上半年該項業務的營收占比已逾2成。另一項主力業務為輿情分析（即雲端資料分析服務）營收占比近8成（79.2％）。
奇鋐(3017)
受惠 AI 伺服器與 ASIC 水冷產品出貨旺，今 (7) 日公告 6 月營收達 106.06 億元，年月雙增，其中年增超過 7 成，單月營收首次突破百億元，連續 5 個月創下歷史新高紀錄。
綠界科技*(6763)
近日電子支付、第三方支付廠商各自開創新佈局，概念股交易熱絡。綠界尚未公告6月營收，前5月累計營收6.8億元、創同期新高，總經理劉士維表示，綠界逐步轉向結合金流、會員數據分析等服務的整合型服務商，藉此吸引更多客戶，擴大電商生態圈。
IET-KY(4971)
法人指出，IET-KY主要成長動能來自磷化銦、硬體設備銷售及銻化鎵等出貨暢旺，毛利率隨磷化銦比重提升，可維持相對高檔。IET-KY磷化銦產品應用包括光纖網路、高速傳輸元件，今年相關營收占比逾五成，較去年成長，受惠AI資料中心接收端對於100G產品需求延續，及200G研發計畫順利，營運展望正向。銻化鎵重要訂單來自美國防部，終端應用為國土保安夜視系統，兼具軍工題材。
＊川普政府的「對等關稅」原定7月9日的寬限期，已由川普簽署行政命令延長至8月1日，川普已經公布了首批14個國家的關稅稅率，其中日本和南韓將被課徵25%的關稅，寮國和緬甸則最高達到40%。台灣在此波名單中尚未被點名，但有學者預期，台灣的稅率可能落在10%到20%之間。投資人應密切追蹤後續發展，靈活調整投資組合
顏老師在LINE平台分享強勢股和第一手產業消息給您參考，找出正要起漲的AI潛力標的，請密切追蹤顏老師的文章，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，近期寶一會員獲利+20%，萬海會員獲利+37%，南亞科會員獲利+33%，意藍會員獲利+32%，世芯-KY會員獲利+44%，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、以及第一手底噴飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團關注
