大家好，我是承通投顧副總顏逸民。政府宣布的「AI新十大建設」，首波匡列300億元，這對台股的投資確實是一大利多，其影響層面廣泛，從硬體、軟體到人才，都將獲得資金挹注。行政院三大面向推動「AI新十大建設」，行政院長卓榮泰28日表示，這是為產業加速實現數位轉型的重大推動，中央政府115年總預算中已匡列300多億元，作為第一年執行的經費。卓榮泰28日在國發會及創投公會推出的「創業綻放計畫」啟動儀式上表示，「未來的創業奇蹟將不是傳統的工業奇蹟，而是屬於AI、軟體，屬於智慧、自動化等全面性的改革！」卓榮泰說，更希望從人才、從技術，資金、法規、市場，乃至於國際鏈結，將台灣繼續打造成一個AI科技島，讓台灣的科技實力再次讓世界看到。對於首年的300多億元中央政府預算，編列的項目以採購基礎設備為主，包括國科會採購量子電腦及其基礎設施，官員表示，如計畫中要打造矽光子、量子電腦、智慧機器人等三大國家級實驗室，國家級量子研發實驗室等，由於矽光子的量測方式和大量的傳輸量，矽光子設備平台需要有新的模組及設備。另外，主權AI算力建設的基礎設備、建構台灣主權AI訓練語料庫硬體設備等都是昂貴的支出，經濟部提報產業實驗室所需的AI相關新設備，亦有大量的採購需求。資金動能與政策支持，直接注入活水300億元的資金將用於AI基礎建設、超級電腦建置、人才培育與產業應用等。這筆錢並非憑空消失，而是會流向相關企業，直接成為營收與獲利的動能。政策釋出利多，政府大力支持AI發展，將吸引更多民間企業跟進投資，形成「政策紅利」。這類題材通常會受到市場追捧，為相關股票帶來正向的股價動能。這300億元的資金將從多個角度推動台灣AI產業鏈，帶動相關公司成長。硬體供應鏈： AI運算需要高效能的硬體。首波資金將優先投入超級電腦建置，這將直接嘉惠AI伺服器製造商（如廣達、緯創、英業達）、晶片設計公司（如台積電、聯發科）、ABF載板廠（如欣興、南電）和散熱模組廠（如奇鋐、雙鴻）。軟體與應用服務：除了硬體，AI軟體與應用服務商也將受益。例如，提供AI軟體解決方案、資料分析、雲端服務的公司，其產品與服務需求將會增加。這有助於台灣軟體產業的轉型與升級。設備與零組件：隨著AI算力需求的提升，相關的半導體與先進封裝設備需求也將大增。提供自動化設備（如迅得、帆宣）和關鍵零組件的公司，也將間接受惠。眾達-KY(4977)隨著資料中心持續擴建並加快內部傳輸速率升級腳步，帶動對高速光通訊模組的需求顯著提升，法人預期，在CPO進展推進下，今年營收有望延續穩健成長動能。龍德造船(6753)總統賴清德表示明年國防預算將增至GDP3%，後續更表示至2030年將比照北約國家往5%靠攏，手上訂單約49%是艦艇，35%是公務船的龍德造船(6753)最受惠。IET-KY(4971)IET-KY 表示，第 2 季獲利成長主要受惠 AI、5G、國防訂單皆有成長，第 3 季已接獲美國空軍 2 期國防合約的訂單挹注，下半年營運成長可期。南電(8046)高盛表示，近期新研發專案報價調漲30％～40％以上，加上ABF交期延長，諸多跡象顯示，關鍵BT／高階ABF所需的T-glass玻纖布材料短缺情況，將自第四季起進一步惡化，一旦當前供應鏈庫存被完全消化，ABF交貨時間將在11月、12月之後很快延長，預計ABF載板供應商將在第四季後開始看到更好的定價前景。迅得(6438)近期臺系晶圓廠擴廠、先進封裝需求帶動自動化裝置訂單，法人持續看好其在半導體供應鏈的地位。晟田(4541)新年度國防預算創高、政策持續推動「國機國造」及「國艦國造」，加上臺北國際航太暨國防工業展即將登場，市場資金積極卡位軍工概念股。昆盈(2365)因大環境仍存在較多不確定因素，整體能見度較低，不過從通路客戶的庫存水位來觀察，則相對健康，並預期Windows 10停止支援所引發的換機潮將持續，加上公司領先市場推出導入AI功能的多樣產品線，有望一定程度抵銷外部環境的不利因素，預期公司下半年營運相較於上半年，仍能呈現持穩走勢。*台股頻創新高，跟著產業前景佳的產業，「AI新十大建設」首波300億元匡列，對於台股來說是個明確的利多訊號。它不僅提供了實質的資金動能，也強化了市場對於AI產業的信心，預期將帶動相關概念股的股價表現，順勢操作，掌握投資的好時機。美國經濟成長意外加速，帶動今日台股上漲，下一輪飆股我已經準備好了。顏老師不畏盤勢震盪，績效依舊維持在高檔，5-6月份會員勝率82%，5-6月份會員獲利率153%，7月份會員勝率90%，7月份會員獲利率216%。7/16南電會員獲利出場44%，7/17欣興會員獲利出場40%，大量會員獲利出場22%，7/18楠梓電會員獲利出場45%，三天獲利151%，請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團注!https://lin.ee/V7lQjOs

大家好，我是承通投顧副總顏逸民。「高階 BBU」指的是高效能、高功率的電池備援電力模組 (Battery Backup Unit)，是因應 AI 伺服器與資料中心功耗激增而誕生的關鍵零組件。傳統伺服器多採用不斷電系統 (UPS) 來提供備援電力，但隨著 NVIDIA GB200 這類高階 AI 伺服器的出現，其耗電量從過去的 6kW 飆升至 100kW 以上，對電力穩定性的要求也更加嚴苛。這使得 BBU 逐漸從「選配」變成高階 AI 伺服器機櫃的「標配」，市場正處於快速成長階段。高階 BBU 的核心特色專為高功率設計：採用高能量密度的鋰離子電池，能支持高瓦數輸出，確保在主電力中斷時，伺服器能穩定運行或安全關機，避免數據丟失。體積小、效率高：相較於傳統 UPS，BBU 的體積更小、重量更輕，可以直接整合在伺服器機櫃內，節省寶貴的資料中心空間，此外，BBU 的電力轉換效率也更高，能減少能源耗損。與伺服器整合：高階 BBU 不僅是單純的備用電池，更是與伺服器電源架構深度整合的解決方案，一些主流設計會將 BBU 與電源供應器 (Power Supply Unit, PSU) 整合在同一機架中，形成一個完整的電力備援系統。BBU 相關台廠供應鏈這波高階 BBU 的需求浪潮為台灣廠商帶來巨大商機，主要供應鏈可分為以下幾類：電池模組廠：專門生產 BBU 備用電池模組，是這波趨勢中最直接的受惠者。代表廠商包括 AES-KY (6781)、新盛力 (4931)、順達 (3211) 等。電源供應器廠商：BBU 通常與 PSU 搭配使用，因此台灣兩大電源廠台達電 (2308) 和光寶科 (2301) 扮演著關鍵的整合者角色。它們負責將 BBU 整合到伺服器電源架構中，直接出貨給美系雲端服務商 (CSP)。其他零組件：高階 BBU 的興起也帶動了相關零組件的需求，例如連接器 (connector) 和超級電容。雙鴻(3324)法人指出，均熱片、水冷板、封裝蓋板等散熱零組件，將因AI晶片功耗大幅上升，朝向三合一模組化發展，重塑散熱和封裝供應鏈，散熱大廠雙鴻（3324）在技術上有領先地位，未來有能力加入新的戰局。欣興(3037)積極導入高度自動化的製程 PCB 及 IC 載板廠欣興，2025 年第二季營收 324.66 億元，毛利率 13.08%，季減 0.3 個百分點，年減 0.13 個百分點，稅後純益 2961 萬元，季減 96.76%，年減 98.14%，單季每股純益 0.02 元。均華(6640)均華主要核心技術為精密取放(Pick and Place)、精密加工與光電整合，尤其晶片挑揀機 (Chip Sorter) 在台灣市佔率居冠，並同時卡位InFO、CoWoS先進封裝製程，具寡占優勢。目前除了晶圓代工龍頭外，包括京元電(2449)、力成(6239)、南茂(8150)、美商Amkor，中國長電科技等全球前10大封測廠皆為其重要客戶。鈞興-KY(4571)精密齒輪大廠鈞興-KY 7日公布自結7月及前七月營收，雙雙改寫同期新高。鈞興開發電動輔助自行車(E-bike)中置電機，將裝置國內自行車廠栢馥的城市漫步車、礫石公路車上，第四季起在台灣銷售，未來將成為營運成長新動能。南電(8046)南電（8046 TT）最新公布的 2025 年 7 月營收為 36.2 億元，不僅月增 16%，年增幅度也達到 15.9%，顯示整體營運動能持續強勁。從目前進度來看，第三季營收達成率已達 35%，優於市場原先預期，可見傳統旺季效應開始發酵，消費性電子需求也同步升溫。IET-KY(4971)目前光通訊產品重心仍鎖定在接收端元件，主要出貨品項為PD、PIN等，預期100G產品出貨自今年起已呈成長態勢，預估明、後年仍具爆發上升動能。AES-KY(6781)AES-KY的資料中心備援電池出貨年增約四成，高毛利產品比重提升使毛利率逼近40％；展望下半年，BBU需求可望持續放量，5G基地台與輕型電動車（LEV）業務亦逐步回溫，法人估全年獲利有望再挑戰多個股本。＊隨著各大雲端服務商積極投入AI伺服器建置，BBU 的市場滲透率預計將持續攀升，高階 BBU不僅是伺服器備援電力的新寵兒，更是AI 時代下一個值得關注的關鍵零組件。川普關稅出招，台積電利空出盡，星期五仍是多方控盤，下一輪飆股我已經準備好了。顏老師不畏盤勢震盪，績效依舊維持在高檔，5-6月份會員勝率82%，5-6月份會員獲利率153%，7月份會員勝率90%，7月份會員獲利率216%。7/16南電會員獲利出場44%，7/17欣興會員獲利出場40%，大量會員獲利出場22%，7/18楠梓電會員獲利出場45%，三天獲利151%，請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團注!https://lin.ee/V7lQjOs

大家好我是承通投顧副總顏逸民。面對美方對台灣課徵20%關稅的挑戰，投資人必須重新調整選股策略，從單純的基本面分析轉向更全面的風險與機會評估。◆關注「供應鏈韌性」強的公司在關稅壓力下，企業的供應鏈佈局變得至關重要。尋找已具備海外產能的企業：優先考慮在東南亞、墨西哥或美國等地設有生產基地的公司。這些公司能夠將部分出口美國的訂單轉移至海外廠區，從而規避關稅衝擊，維持其在美國市場的競爭力。具備高度自動化的企業：台灣若要將產線留在國內，就必須提高效率。那些投入大量資源進行自動化與智慧製造升級的公司，能夠有效降低成本，抵銷部分關稅影響。◆以下是一些在這些地區有設廠，且較具代表性的台灣企業：1. 東南亞（泰國、越南、印尼）許多電子組裝、零組件和傳統產業的廠商，都將東南亞視為重要的生產基地。．台達電 (2308)：早在多年前就已在泰國設廠，其泰國子公司「泰達電」是當地市值最高的上市公司之一，主要生產電源供應器、電動車零組件等，有效地規避了許多貿易壁壘。．廣達 (2382)、緯創 (3231)、英業達 (2356)：這些電子代工大廠都在越南、泰國等地設有生產線，以因應客戶對非中國製造產能的需求，特別是在筆電和伺服器領域。．PCB 供應鏈：印刷電路板（PCB）供應鏈也積極轉往東南亞。例如，欣興(3037-TW)、南電 (8046-TW) 等都規劃或已在泰國擴建新廠。．傳統產業：宏全 (9939) 等飲料包材和代工公司，在東協地區佈局廣泛；寶成 (9904) 和豐泰 (9910) 等鞋業代工廠，則在越南、印尼等國有龐大的生產規模2.墨西哥墨西哥因其鄰近美國的地理位置和較低的勞動成本，成為許多台灣企業進入北美市場的首選。鴻海 (2317)、緯穎 (6669)、英業達 (2356)：這些伺服器和電子代工巨頭都在墨西哥設有產線，主要供應美國市場的伺服器產品，特別是 AI 伺服器的組裝業務。3. 美國為了因應「美國製造」政策和更直接地服務客戶，一些台灣科技大廠也選擇在美國設廠，儘管成本較高。台積電 (2330)：在亞利桑那州投資興建晶圓廠，以滿足美國政府對於半導體供應鏈在地化的要求。廣達 (2382-TW)：為了擴大 AI 伺服器產能，在美國增資擴廠，其在田納西州等地都有生產據點。其他科技廠：仁寶 (2324-TW)、緯創 (3231-TW) 等也積極評估或已在美國設立研發中心或生產基地，以因應「美國製造」的趨勢。南電(8046)南電6月營收31.22億元，月減4.49％、年增13.74％，推升第二季營收達95.83億元，季增13.30％、年增18.01％，創下近七季來單季新高，主要受惠記憶體拉貨帶動BT載板需求佳，累計上半年營收180.41億元，年增18.53％，業績動能逐步回升。欣興(3037)第3季到明年預期載板PCb相關AI營收佔比持續增加，第3季看來優於第2季，營收可望個位數成長，不過毛利率預期持續受到匯率以及LowCTE玻布採購影響到毛利率。大量(3167)PCB 及半導體設備廠大量科技在訂單及出貨的增加之下，營運也報佳音，大量今 (2) 日公布最新營收資訊，2025 年 6 月營收爲 4.34 億元，改寫歷史次高，月增 0.13%，年增 1.5 倍，2025 年第二季營收 12.71 億元，也爲史上單季次高，季增 50.58%，年增 1.59 倍。愛普*(6531)近期營運報捷，外資最新報告指出，該公司的Wafer-on-Wafer（WoW）將大舉應用到邊緣運算，加上受惠全球AI需求動能強勁，CoWos-S interposer需嵌入大量電容，愛普*提供的解決方案能符合客戶的要求，今年會有顯著的營收貢獻，兩大動能助攻後市營運成長。IET-KY(4971)受惠中國鬆綁磷化銦(InP)基板出口限制，解決第二季以來「有單無料」困境，隨中國供應走順，下半年出貨動能回升可期。法人預期，公司2025年營收可望挑戰2022年歷史高點。新漢(8234)新漢已經成功轉型為工業4.0整體解決方案以及「AIoT數位轉型」與「ESG淨零轉型」的雙軸轉型創新創業集團，公司指出，所有事業單位無論硬體平台或解決方案，在分進合擊、專業聚焦及全面AI化之下，都能成為重要的成長引擎。雷虎(8033)軍工股雷虎（8033）遭列注意股，公布6月自結每股獲利高達0.51元，年增1.55倍，且一個月就賺贏全年。雷虎積極承接經濟部軍民通用無人機T-400與軍用微型無人機開發計畫，國防部宣布將啟動48,750架五款無人機標案，雷虎評估不管甲、乙、丙、丁、戊型無人機，雷虎均有能力且有意願爭取訂單。雷虎繼推出自製各型海、陸、空無人載具、AI自殺式無人機（FPV）及Seashark 800 USV無人攻擊艇等創新機種，另外，雷虎積極發展無人船生產製造，投資鋁船製造工廠。＊在關稅危機下，這些具備海外產能的企業，由於其供應鏈具備彈性，能夠調整生產和出貨地點，因此相對較能承受關稅衝擊。投資人可以將這些公司的長期佈局，作為選股時的重要參考依據。美對等關稅終於公布，台股今天震盪難免，但下一輪飆股我已經預備好了。顏老師不畏盤勢震盪，績效依舊維持在高檔，5-6月份會員勝率82%，5-6月份會員獲利率153%，7月份會員勝率89%(7/23止)，7月份會員獲利率215%(7/23止)。7/16南電會員獲利出場44%，7/17欣興會員獲利出場40%，大量會員獲利出場22%，7/18楠梓電會員獲利出場45%，三天獲利151%，會員現金滿滿等待投資機會出現!請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團關注!https://lin.ee/V7lQjOs

大家好我是承通投顧副總顏逸民。NVIDIA GPU一些型號中，H20 和 B30 (或更廣泛來說，Hopper 架構的 H100/H200 和 Blackwell 架構的 B100/B200) 毫無疑問是目前和未來市場上最具前景和優勢的 GPU。H20 (Hopper 架構) 的市場前景與優勢專為中國市場優化： H20 是 NVIDIA 為符合美國對中國 AI 晶片出口管制而推出的 Hopper 架構衍生產品。儘管其性能相較於全球市場的 H100/H200 有所限制，但它在中國市場仍是性能最頂尖且合規的 AI GPU 之一。AI 訓練與推理：儘管受到限制，H20 仍然具備強大的 AI 運算能力，能夠執行大規模的深度學習訓練和複雜的 AI 推理任務，滿足中國境內企業對於生成式 AI、大語言模型 (LLM) 和其他 AI 應用的需求。現有生態系統支援：作為 Hopper 架構的一部分，H20 完全受益於 NVIDIA 強大的 CUDA 軟體生態系統，這使得開發者能夠輕鬆地將現有 AI 模型和應用遷移到 H20 平台上。短期需求旺盛：由於中國市場對 AI 算力的龐大需求，以及高端晶片的供應限制，H20 在短期內呈現供不應求的局面，即便近期有消息傳出 H20 可能會停產，以轉向生產更新的 B30。B30 (Blackwell 架構) 的市場前景與優勢最新一代 AI 旗艦： B30 代表的是 NVIDIA 最新的 Blackwell 架構，這是繼 Hopper 之後的重大升級。 Blackwell 架構在性能、能效和可擴展性方面都有顯著提升，特別針對兆級參數的大模型和多模態 AI 應用進行了優化。更強大的 AI 算力： B30 (或其全球版 B100/B200) 將提供比 Hopper 更高的 AI 訓練和推理性能，能夠處理更複雜、更龐大的 AI 工作負載，大幅縮短模型訓練時間。雙晶片設計與 NVLink： Blackwell 架構採用的雙晶片設計和更先進的 NVLink 技術，使得多個 B30 GPU 之間能夠實現超高頻寬互連，對於構建大型 AI 超級電腦和資料中心至關重要。未來趨勢：隨著生成式 AI 和大規模語言模型的普及，對 GPU 算力的需求只會增長。B30 作為下一代 AI 核心，將引領 AI 算力的發展趨勢。長期市場主導：預計 B30 (或其衍生產品) 將在未來幾年內成為 AI 資料中心的主力，NVIDIA 在 AI 晶片市場的主導地位將得到進一步鞏固。B30 與中國的關聯B30 是市場傳聞中輝達基於其最新Blackwell 架構為中國市場開發的晶片。這意味著它將是 H20 的下一代中國特供產品。應對美國未來限制，隨著美國對中國技術出口管制的持續收緊，輝達需要不斷調整其產品策略。B30 的開發反映了輝達希望通過提供合規且性能具競爭力的產品，來維持其在中國這個重要市場的份額。如果 B30 能夠順利推出並符合法規，它很可能會取代 H20 成為輝達在中國市場的主力 AI 晶片。有報導指出，輝達可能不再增產 H20，轉而將資源投入到 B30 的生產。據傳 B30 將支援多 GPU 擴展，這對於中國客戶構建大型 AI 運算叢集至關重要。IET-KY(4971)受惠中國鬆綁磷化銦(InP)基板出口限制，解決第二季以來「有單無料」困境，隨中國供應走順，下半年出貨動能回升可期。法人預期，公司2025年營收可望挑戰2022年歷史高點。楠梓電(2316)整體訂單能見度達8、9月，AI相關直達第4季，按照既定目標推進，初步看來第3季是今年營運高峰，惟匯率波動是外部不確定因素。AES-KY(6781)法人指出，AES-KY主力客戶為AWS(亞馬遜網路服務公司)、Meta則是第二家CSP客戶並且直接出貨供應，隨著AI伺服器BBU與電源廠合作design-in，AES-KY也與電源廠光寶科(2301)合作，預期明年可望再新增其他主要CSP客戶、包括Google與微軟都已送樣測試。愛普*(6531)近期營運報捷，外資最新報告指出，該公司的Wafer-on-Wafer（WoW）將大舉應用到邊緣運算，加上受惠全球AI需求動能強勁，CoWos-S interposer需嵌入大量電容，愛普*提供的解決方案能符合客戶的要求，今年會有顯著的營收貢獻，兩大動能助攻後市營運成長。大量(3167)PCB 及半導體設備廠大量科技在訂單及出貨的增加之下，營運也報佳音，大量今 (2) 日公布最新營收資訊，2025 年 6 月營收爲 4.34 億元，改寫歷史次高，月增 0.13%，年增 1.5 倍，2025 年第二季營收 12.71 億元，也爲史上單季次高，季增 50.58%，年增 1.59 倍。雷虎(8033)軍工股雷虎（8033）遭列注意股，公布6月自結每股獲利高達0.51元，年增1.55倍，且一個月就賺贏全年。雷虎積極承接經濟部軍民通用無人機T-400與軍用微型無人機開發計畫，國防部宣布將啟動48,750架五款無人機標案，雷虎評估不管甲、乙、丙、丁、戊型無人機，雷虎均有能力且有意願爭取訂單。雷虎繼推出自製各型海、陸、空無人載具、AI自殺式無人機（FPV）及Seashark 800 USV無人攻擊艇等創新機種，另外，雷虎積極發展無人船生產製造，投資鋁船製造工廠。神達(3706)神達在超大規模雲端資料中心及雲端服務客戶們強力需求，另在車用電子及Edge AI產品出貨也穩健重返成長下。帶動今年6月營收來到86.68億元，月減5.11%、年增95.95%，為單月歷史第三高；第2季營收266.24億元，季增12.5%、年增103.11%，續創單季業績新高紀錄。＊H20 和 B30 都是輝達在美中科技競爭大背景下的戰略性產品。它們的存在凸顯了輝達在遵守美國出口法規的同時，努力維持其在中國龐大 AI 市場份額的努力。這些晶片的銷售情況和未來發展，將是觀察美中科技脫鉤進程以及輝達未來營收成長的重要指標。今日電子股依舊是主流，短線會拉回，但仍是多方控盤。顏老師不畏盤勢震盪，績效依舊維持在高檔，5-6月份會員勝率82%，5-6月份會員獲利率153%，7月份會員勝率89%(7/23止)，7月份會員獲利率215%(7/23止)。7/16南電會員獲利出場44%，7/17欣興會員獲利出場40%，大量會員獲利出場22%，7/18楠梓電會員獲利出場45%，三天獲利151%，會員現金滿滿等待投資機會出現!請密切追蹤顏老師官方LINE@粉絲團，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、布局飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團關注!https://lin.ee/V7lQjOs

大家好我是顏老師。黃仁勳鏈博會致詞：下一波浪潮是機器人系統。美國晶片巨擘輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日出席鏈博會開幕式時指出，AI的下一波浪潮將是理解物理世界、具備推理能力並執行任務的機器人系統。在未來10年內工廠將由軟體與AI驅動，協調機器人與人類團隊，共同打造智慧產品。黃仁勳表示，AI正在改變各行各業，從科學研究、醫療保健到能源、運輸與物流。AI為騰訊的微信、阿里巴巴的淘寶，以及字節跳動的抖音等中國指標性平台提供動力。AI驅動小米的自動駕駛汽車與智慧手機，AI賦能百度的AI搜尋和美團的智慧配送服務。此外，AI還應用於醫療影像診斷，改善全球多個國家的醫療品質。黃仁勳指出，中國有超過150萬名開發者在輝達平台上開發，將他們的構想化為現實。像DeepSeek、阿里巴巴通義千問、騰訊混元、Minimax及百度文心一言等世界級大模型，都是在中國開發並公開分享的開源AI，激發全球AI發展的浪潮。中國的開源AI成為全球進步的催化劑，讓各國與各產業都有機會參與AI革命。開源同樣是保障AI安全的關鍵，有助於推動國際社會在技術標準、性能基準和安全防護措施上的合作。如今，AI已成為如同電力與網路般的基础設施，AI也在重塑供應鏈，改變製造與物流方式。黃仁勳表示，AI將成為每個產業、企業、產品與服務的核心，AI引發一場嶄新的工業革命，並為中國卓越的供應鏈生態系統帶來新的成長機遇。中國已有數百個項目正運用NVIDIA Omniverse模擬數位孿生，用於設計並優化工廠與倉儲。而機器人在NVIDIA Omniverse的虛擬世界中進行訓練，以便能夠在現實世界中與人類安全協作。美國總統川普15日也與多家大型企業高層在「賓州能源與創新高峰會」宣布，將砸下逾900億美元投資資料中心、能源基建與人才培訓，以幫助美國維持AI領先地位。台股的機器人產業概念股主要可分為以下幾類：★工業機器人與自動化設備製造商：這類公司直接受惠於製造業的智慧化升級和自動化需求。例如：大量 (3167) ; 竹陞科技 (6739) ; 上銀 (2049) ; 東台 (4526)★機器人關鍵零組件供應商：這些公司雖然不是機器人整機製造商，但提供機器人運作不可或缺的核心零組件。例如：直得 (1597) ; 和勤 (1586) ; 致茂 (2360) ; 達興材料 (5234)★AI 與軟體解決方案提供者：隨著機器人智慧化程度提升，AI 和軟體整合能力變得越來越重要。例如：研華 (2395) ; 樺漢 (6414)★特殊應用機器人或創新服務：例如：世紀 (5314)金居(8358)金居6月合併營收6.71億元，月增0.75％、年增1.99％；累計上半年合併營收37.29億元，年增12.26％，金居近年持續優化並調整產品結構，打入AI伺服器一線大廠供應鏈，去年特殊銅箔產品占整體營收比重已達50%，今年有望拉升至60-70%。世芯-KY(3661)由於中國大陸電動車在全球市場中主導地位，加上政府大力推動，市場認同汽車半導體中國大陸在地化趨勢，由於先進駕駛輔助系統（ADAS）將導入平價車款，世芯-KY（3661）有望成為其中受惠者。ADAS不再僅限於高階電動車，目前觀察到愈來愈多平價電動車開始導入，將使三類汽車半導體公司受惠，如系統單晶片（SoC）、周邊零組件、ASIC晶片設計公司。大量(3167)大量專注於半導體產品檢測裝置，其營業收入主要來自PCB鑽孔機和成型機，並且近年轉向半導體領域，CMP Pad量測裝置的需求持續攀升，預示著公司未來的成長潛能。尚凡*(5278)尚凡國際5月營收達2.2億元，月增16.3%，年增率33.5%，前五個月累計營收9.47億元，再創歷年同期新高。成長動能主要來自交友平台服務持續優化與市場深化，以及保健營養事業的穩健擴張。IET-KY(4971)積極布局AI高速傳輸、國防等市場應用，董事長高永中指出，依目前能見度，預計2025年營收有機會超越公司歷史最佳的2022年水準。儘管原物料成本上升，公司掌握的磷化銦與國防應用等相關訂單與商機，皆較以往更為強勁。世紀*(5314)世紀*主要受惠公司積極推動多角化經營，新增工程、廣告及商品銷售等多元業務，帶動營收快速成長，其中生技保健食品等銷售收入達3.9億元，占總營收逾六成；廣告服務收入為0.7億元，整體營收結構多元化轉型效益顯著，有效分散營運風險、優化毛利率表現，同時創造穩定獲利來源。環球晶(6488)環球晶認為，在客戶端存貨陸續去化下，力拚營運表現優於去年。環球晶美國新廠GlobalWafers America（GWA）第2季開始運營，成為美國首座具一貫製程的12吋矽晶圓製造廠，公司計劃再加碼投資40億美元（約新台幣1,178億元）擴大美國布局，在美國總投資金額達75億美元（約新台幣2,200億元），搭上美國製造趨勢。＊台灣機器人產業在全球智慧製造和自動化浪潮中扮演著重要角色。從硬體製造、零組件供應到軟體整合和特定應用，台股有多元化的投資機會。投資人可持續關注全球機器人產業的最新發展和各公司的財報資訊，並做好風險管理。恭喜會員今天大獲全勝!欣興獲利40%出場!顏老師在LINE平台分享強勢股和第一手產業消息給您參考，找出正要起漲的AI潛力標的，請密切追蹤顏老師的文章，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，近期寶一會員獲利+20%，萬海會員獲利+37%，南亞科會員獲利+33%，意藍會員獲利+32%，奇鋐會員獲利+19%，世芯-KY會員獲利+44%，南電會員獲利+44%，欣興會員獲利+40%，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、以及第一手底噴飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團關注https://lin.ee/V7lQjOs

台股大盤7/4創波段新高，面臨關稅不確定因素影響，進入道氏理論中的次級修正，7/7外資賣超55億多方抵抗21700點，週KD呈現區間(量縮)，個股表現較強勁，投資人宜待拉回尋找買點，切勿追高，七月份上半段拉回機率大，七月後半先蹲後跳，反而是切入的好機會，宜留意PCB、IC設計、伺服器強勢股操作。目前市場投資氛圍圍繞在匯率波動、通膨壓力、美關稅衝擊以及高基期等因素下，可聚焦台灣政府主要扶植的產業，資安產業是「六大核心戰略產業」之一。資安產業在當今數位時代，絕對是個具備長期成長利基的產業。隨著全球數位轉型加速、網路攻擊日益頻繁、地緣政治緊張加劇，以及 AI 技術的雙面刃效應，企業和政府對資安的需求只會增不會減。勒索軟體、資料外洩、供應鏈攻擊、國家級網攻等威脅不斷升級，造成的經濟損失和聲譽損害巨大。這迫使企業和政府不得不加大資安投入。各國政府陸續出台嚴格的資料保護法規（如 GDPR、台灣的個資法修訂），企業必須符合相關規範，否則將面臨高額罰款。這也驅動企業對資安解決方案的需求。AI 技術被廣泛應用於資安產品，例如威脅情報分析、異常行為偵測、自動化回應等，提升防禦效率和準確性。這也推動資安廠商不斷創新，開發更智慧的資安解決方案。在台灣的股市中，純粹的資安軟體服務公司較少，目前專注資安解決方案的系統整合商：敦陽科 (2480)、資通 (2471) ; 網通設備與資安整合廠商：智邦 (2345)、中磊 (5388) 等 ; 網通廠資安軟體與服務的公司：零壹 (3029)、精誠 (6214)、叡揚 (6752)。資安產業是長期趨勢明確的產業，適合長期投資。短期股價波動可能受到市場情緒或大環境影響，但長期來看，企業對資安的投入只會增加。世芯-KY(3661)近期世芯-KY與客戶開發的Trainium3重新設計定案順利完成；整體時程雖較原先略有延遲2至3個月，但法人推估，2026年整體出貨量仍將維持，並將該晶片在年的營收貢獻由原先預估的12億美元上調至18億美元。南電(8046)南電第二季幾大成長的產線，BT載板為表現較好的產品，季成長約15%-20%，而ABF載板成長約7%-9%，主因800G應用與客戶提前拉貨，至於PCB端則是僅季增低於5%。至於稼動率方面，ABF載板約50%-55%、BT載板在第二季中下旬接近滿載，而PCB產線則約70%-75%。南電第二季營收上揚、稼動率拉升。意藍(6925)意藍資訊兩大主力產品中，以AI智能搜尋成長力道最強勁。2024年AI智能搜尋占營收比重為17.6％，年增46.2％，今年上半年該項業務的營收占比已逾2成。另一項主力業務為輿情分析（即雲端資料分析服務）營收占比近8成（79.2％）。奇鋐(3017)受惠 AI 伺服器與 ASIC 水冷產品出貨旺，今 (7) 日公告 6 月營收達 106.06 億元，年月雙增，其中年增超過 7 成，單月營收首次突破百億元，連續 5 個月創下歷史新高紀錄。綠界科技*(6763)近日電子支付、第三方支付廠商各自開創新佈局，概念股交易熱絡。綠界尚未公告6月營收，前5月累計營收6.8億元、創同期新高，總經理劉士維表示，綠界逐步轉向結合金流、會員數據分析等服務的整合型服務商，藉此吸引更多客戶，擴大電商生態圈。IET-KY(4971)法人指出，IET-KY主要成長動能來自磷化銦、硬體設備銷售及銻化鎵等出貨暢旺，毛利率隨磷化銦比重提升，可維持相對高檔。IET-KY磷化銦產品應用包括光纖網路、高速傳輸元件，今年相關營收占比逾五成，較去年成長，受惠AI資料中心接收端對於100G產品需求延續，及200G研發計畫順利，營運展望正向。銻化鎵重要訂單來自美國防部，終端應用為國土保安夜視系統，兼具軍工題材。＊川普政府的「對等關稅」原定7月9日的寬限期，已由川普簽署行政命令延長至8月1日，川普已經公布了首批14個國家的關稅稅率，其中日本和南韓將被課徵25%的關稅，寮國和緬甸則最高達到40%。台灣在此波名單中尚未被點名，但有學者預期，台灣的稅率可能落在10%到20%之間。投資人應密切追蹤後續發展，靈活調整投資組合顏老師在LINE平台分享強勢股和第一手產業消息給您參考，找出正要起漲的AI潛力標的，請密切追蹤顏老師的文章，在不影響會員權益之下，對Line@粉絲團的投資朋友分享會員訊息，近期寶一會員獲利+20%，萬海會員獲利+37%，南亞科會員獲利+33%，意藍會員獲利+32%，世芯-KY會員獲利+44%，更多會員績效邀請您一起來做見證，第一手訊息、以及第一手底噴飆股機會請私訊老師【Line ID】搜尋 @v588168，請密切鎖定LINE@粉絲團關注https://lin.ee/V7lQjOs

4971 IET-KY（英特磊）公司報告