9/11(五)【升息風暴】市場都看錯？ 大跌非末日！2大訊號曝驚人轉機！ 7月底以來 江江趁２次大跌＝送買點

9月9日，巴黎大皇宮玻璃穹頂下，首屆國際太空峰會如期開幕。約120個國家的政府官員、企業和科學家齊聚這座為1900年世博會建造的宏偉建築，準備圍繞太空合作、產業監管等議題展開討論。 然而，這場被法國總統馬克宏寄予厚望的盛會，卻在開幕前就遭遇了一記響亮的“太空耳光”。 包括SpaceX、藍色起源、斯托克航天公司和星雲公司在內的4家美國航天企業宣佈退出。這陣容堪稱美國商業航天的“半壁江山”，一下子全跑了，巴黎峰會的組織者估計得連夜改PPT，也讓這場原本星光熠熠的峰會瞬間失色不少。 國際輿論將美方的行為稱為“抵制”。但明眼人都看得出來，這表面上是一次企業缺席，背後卻折射出歐美在太空產業監管、商業競爭以及發展路徑上的深刻分歧。法國宇航員托馬斯·佩斯凱直言：“太空事業受到了地緣政治干擾。”

一場尚未發生的競爭，正催生一道可能寫進美國法律、延續數十年的永久禁令。 近日，代表通用、福特等主要整車廠商的“美國汽車創新聯盟”致信美國國會兩院兩黨領袖，要求推動立法，永久禁止中國聯網汽車及其軟硬體在美國銷售、進口與製造。理由很老套，仍是“國家安全”“不公平競爭”。 這些論調完全不值一駁。實際上，出於各種原因，中國自主汽車品牌甚至從未成規模地進入美國市場，但層層限制卻早已先行一步。如此“未雨綢繆”，不免透著一種不自信。 美國在怕什麼？

工信部等九部門印發《智能網聯新能源汽車產業發展“十五五”規劃》：到2030年，具備自動駕駛功能的汽車實現規模應用 為持續推動智能網聯新能源汽車高品質發展，工業和資訊化部會同國家發展改革委、公安部、交通運輸部、商務部、自然資源部、住房和城鄉建設部、市場監管總局、國家網信辦近日聯合印發《智能網聯新能源汽車產業發展“十五五”規劃》（以下簡稱《規劃》）。 《規劃》錨定基本實現新型工業化目標，統籌發展和安全，以推動高品質發展為主題，把握智能化、綠色化、融合化發展方向，堅持創新驅動、安全為要、跨界融合、治理高效、開放合作發展原則，推動科技創新和產業創新深度融合，用好國內國際兩個市場、兩種資源，突破關鍵核心技術，加快產業最佳化升級，促進跨界融合發展，完善行業治理體系，努力開創全球產業合作新局面，鞏固和擴大中國智能網聯新能源汽車產業發展優勢，為實現中國式現代化、全面建成社會主義現代化強國提供有力支撐。 《規劃》明確了“十五五”期間智能網聯新能源汽車產業發展目標。在目標設定上，按照“1+4”的結構提出了面向2030年的系列發展目標。其中，“1”個總目標是推動中國智能網聯新能源汽車全產業鏈優勢進一步鞏固，進入世界汽車強國行列，國內新能源乘用車、商用車在各自領域新車總銷量的佔比分別達到70%、40%，具備自動駕駛功能的汽車實現規模應用。“4”個細分目標。關鍵技術水平有效提升，乘用車平均燃料消耗量和純電動乘用車平均電能消耗量分別達到每百公里3.3升和每百公里11.5千瓦時左右的水平，高速公路、城市快速路、部分城市道路等實現高度自動駕駛；產業結構持續最佳化，全員勞動生產率較2025年提升15%，培育形成若干家進入全球前十的整車企業和全球百強零部件企業；國際化發展新局面初步形成，企業國際化經營能力持續提高，中國汽車品牌具有較高美譽度，國際標準法規話語權進一步提升；經濟社會效益進一步增強，汽車產業國民經濟支柱地位進一步凸顯，率先實現碳達峰，帶動供應鏈加速綠色低碳轉型。

100塊 AI收入 → 35~40塊 給了雲巨頭 雲廠商淨賺10-20塊，利潤率高達35%-45%。AI公司自己還在盈虧線上掙扎。整個行業2024年才賺70億美元，2026年預計衝到1370億——但最大的蛋糕，被賣鏟子的人端走了。 本文解讀來源於巴克萊《A Primer on AI Lab & AI Hyperscaler Unit Economics》。所有資料觀點歸屬於上述報告，不構成投資建議。 📱 點選下方小程序卡片，搜尋"AI Lab "即可獲取原文

AI算力投資的下一個受益環節，正在從數據中心「內部」向數據中心「之間」延伸。 9月8日， $康寧 (GLW.US)$ 與美國電信巨頭 $Verizon (VZ.US)$ 宣佈達成一項數十億美元的多年供應協議。康寧將於2027年至2032年間，提供超過8,000萬英里的高密度光纖及連接方案，同時支援家庭寬帶擴張與AI長途骨幹網建設。受此消息刺激，康寧隔夜大漲逾7%。 這筆訂單釋放的信號是：AI基礎設施建設的需求，正沿著「算力—機房—跨區域網絡」向外延伸。 過去兩年，AI光通訊的市場焦點集中在數據中心內部：GPU越多，需要的800G、1.6T光模塊就越多。但當算力開始分佈在不同園區、不同城市，新的問題隨之出現——這些數據中心之間，又該如何高速互聯？

9/10(四)【致命殺機】CPI未暴彈＝台股恐變天？ 套牢股最後自救機會！ 粉絲有江江 幸福又安康

華為和小米搶在蘋果之前發佈新款手機。華為發佈了寬度更大，便於觀看社交媒體視訊的新機。在AI方面，與蘋果在海外提供的AI功能相比，中國廠商在很多功能上領先…… 華為9月7日發佈了新款三折疊屏手機“Mate XT 2”（圖片來自直播視訊） 華為技術和小米9月7日發佈新產品。這些產品均採用更便於觀看社交媒體視訊的外形。美國蘋果於台北時間10日（美國西部時間9日）發佈新產品。華為和小米的發佈搶在了蘋果之前。包括人工智慧（AI）功能在內，中國企業正引領智慧型手機的進化。 華為消費者業務高級副總裁余承東在9月7日的發佈會上指出，好用才是真正的價值。