07/10(四)大家好！我是陳學進(大師兄)

📣什麼…台灣關稅還在喬？後市將何去何從？

⭕目前對於多方有利的局面：

(1) AI剛性需求帶動產品規格大升級、單價提升、以及相關產業營運持續向上起飛，將可抵銷台幣升值匯損利空的衝擊；GB200 NVL72伺服器機櫃自Q2開始放量出貨，Q2總出貨量約達6000櫃，預估Q3出貨量將大幅提升6成至1萬~1.1萬櫃；接著下世代最強AI伺服器GB300預期9月接棒上陣，效能再進化。

(2)美元指數震盪走弱、央行維穩台幣震盪緩升趨勢不變、全球資金行情持續發酵，外資買盤回補將成為推升台股的主要力量之一。

(3)融資餘額在低檔，截至昨日為止，融資水位仍位於2226億元，比4/9日17306點當時融資水位2237億元還要低，融資不增反減，籌碼面相對穩定健康，實在是沒有悲觀或看壞的道理。

⭕目前已知關稅結果：

越南和菲律賓稅率維持20%、日本、南韓及馬來西亞則是25%，其餘稅率大多介於30%~40%之間，其中以巴西關稅稅率最高、達50％；因此、若台灣稅率…

(1)若低於20%，優於預期，則台股將直接往上走；雖不排除，惟一般預期此機率並不大。

(2)介於20~25%間，符合預期，機率最高，則台股將延續高檔震盪、個股表現的格局。

(3)高於25%，此情況將先殺再拉、先蹲後跳，但一般預期此機率也不大。

但是不管如何，就線論線，配合季線翻揚向上，如所言：只要守穩月線或6/24日缺口支撐不破，逢低震盪偏多策略不變，選股才是重點

✅Q3營收即將跳增新黑馬股

如所言：一檔真正具有飆漲實力的股票，一定是建立在有題材、有未來、以及有爆發成長題材的基礎上，然而，環顧目前有基本面、有訂單、以及未來爆發成長性的個股或族群，則非AI莫屬。

🔶繼世芯-KY(3661)後，為何我看好聯發科(2454)？

(1)輝達加持、ASIC喜上眉梢：近期捷報不斷，除了Google TPU專案，聯發科積極切入Meta下一代台積電2奈米製程的MTIA v4 開發，如擠下博通，將為聯發科帶進30~40億美元、營收占比超過10%的貢獻，且聯發科也有望奪下AI眼鏡晶片獨家設計，為ASIC事業再添佳績。

(2)去年每股賺66.92元，首季每股獲利達18.43元優於預期，若不計入Meta MITA專案，預估今年上看81.16元，明年更有機會突破115元，後市成長動能相當地強勁。

(3)外資調高評等及目標價，我們5/29日1260元(息後成本1235元)鎖定之後，連買二筆，今日大漲來到1400元作收，一張價差達+165元，十張就是165萬，一切都敢講在前面，相信大家都有目共賭！感謝大家共襄盛舉！

🔶繼漢唐(2404)後，為何我看好華景電(6788)？

(1)為國內少數能解決微污染防治問題及RFID系統整廠規劃設計的本土廠商，最大客戶為晶圓代工龍頭台積電，市占率約6成，營運隨著台積電先進製程擴廠成長。

(2)去年每股賺14.34元，首季每股EPS為3.37元，6月營收雙增，累計前6月營收年增40.79%，優於預期，全年力拼2個股本，營運一路看旺至明年。

(3)我們6/30日235元鎖定之後，今日續創新高，收在277.5元；各位想想：同為設備股的均華(6640)，去年每股賺14.62元，今年力拼2個股本，目前股價來到728元；設備股的萬潤(6187)，去年每股賺14.57元，今年力拼2個股本，目前股價來到397元；你覺得：華景電還會不會漲呢？

🔶另外老師口袋名單裡還有二檔超棒的好股票

(1)第一檔是全球塗佈烘烤裝置龍頭廠(設備股)

去年每股賺近17元，受惠全球科技廠積極擴廠，全年力拼2個股本，目前股價才200多元初頭，本益比約僅11倍左右。

(2)第二檔軍工題材概念股

去年每股賺逾8元，首季每股賺2.83元，較上季1.69元獲利大幅成長，6月營收月增逾55%、年增逾30%，搭上AI軍備競賽大商機，營運成長動能強勁，目前股價約百來元，本益比約僅11倍左右

這是哪二檔股票？

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