•
中國軍事裝備為何能井噴式迭代
過去這十年，中國軍事裝備的更新換代速度是日新月異。
相比2015年的閱兵，這次的閱兵可以說是所有裝備都換代了，甚至還換了不止一代。
這其中原因很多，比如跟軍改有關，跟研發體系有關，跟製造業的發展也有關，跟過去十年的國際局勢變化也有關，特別是2016年的南海危機，大大加快我們軍工研發和製造的節奏。
要分析過去這十年為何軍事裝備迭代會這麼快，是可以找到多個角度來分析。
本文主要從中國製造業發展角度，來分析中國軍事裝備為何能如此快速更新換代。
2024年，中國全部工業增加值完成40.5兆元，製造業總體規模連續15年保持全球第一，製造業增加值佔全球比重約30%，超過美德日總和。
龐大的製造業規模，給軍工產業帶來諸多好處。
1、中國製造業門類齊全，軍工產業如果設計出什麼新裝備，很容易從中國現有的供應鏈體系裡，找到供應商來定製化生產相對應的零部件，可以讓我們新裝備的設計以更快的速度從設計圖紙落地實現。
2、龐大的製造業規模，帶來的低成本優勢，對中國軍工實力也是一大幫助。
3、龐大製造業規模，所帶來的產能優勢是巨大的。
這就是中國軍工產業很重要的3點優勢：供應鏈體系優勢、綜合成本優勢、產能優勢。
現代戰爭，大都是美國對其他國家發動的戰爭，特點是代差碾壓，技術優勢非常巨大，而且國力差距巨大，所以不管是海灣戰爭、伊拉克戰爭，都是閃電戰般迅速結束，當然隨後美國也被拖入漫長的治安戰裡，這是後話。
但從推翻當地政府的角度來說，美軍發動的現代戰爭，給人一種錯覺就是現代戰爭都是閃電戰。
然而，2022年爆發的俄烏衝突，展現了另外一種場景的現代戰爭，當兩個國家的軍事裝備不存在代差碾壓，技術優勢不大的時候，戰爭也容易陷入消耗戰裡。
雖然俄羅斯的綜合國力是明顯要強於烏克蘭，軍事實力也強於烏克蘭。
但烏克蘭背後依靠著北約，過去這三年多，北約為烏克蘭提供了全方位的軍事情報支援、裝備支援、訓練支援。
可以說，烏克蘭出人，北約出錢出裝備。
與其說是俄羅斯跟烏克蘭打，還不如說俄羅斯是跟整個北約作戰體系打。
於是在戰爭拖入消耗戰泥潭裡後，背後較量的是整個軍事供給體系，其中就包括軍工產業的成本較量、產能較量。
這時候，軍工產業的製造成本就非常關鍵，因為製造成本越高的國家，在消耗戰中對國力的消耗就越大。
俄烏衝突三年打下來，西方製造業成本高企、產能不足的問題，暴露得非常明顯。
美國《華盛頓郵報》7月2日稱，2022年2月俄烏衝突爆發以來，美國已經向烏克蘭提供了價值超過670億美元的武器和安全援助，包括5億多枚子彈和榴彈、31輛M1A1主戰坦克、300萬枚155毫米炮彈、5000輛悍馬、數十套防空系統等。
這其中，俄烏戰場上消耗最大的155毫米炮彈，在俄烏衝突爆發之前，每枚炮彈的價格約為2100美元，但俄烏衝突爆發後，由於消耗巨大加上產能不足，155毫米炮彈在一年時間裡就漲了4倍，達到每枚8400美元。
美國《星條旗報》2024年12月稱，沙利文承認，2022年俄烏衝突初期，烏軍在短短8周內就損失了相當於美國一年產量的155毫米炮彈。更嚴重的是持續的彈藥消耗。當時美國每月生產1.4萬枚大口徑炮彈，即便全速生產只能立即增加約400枚炮彈，“僅能讓烏克蘭多使用幾小時”。
在高額暴利驅動下，美國軍工產能也迅速擴產，但一直到2024年9月，美國155毫米炮彈月產能達到4萬枚。
美軍之前設定了今年10月達到月產能10萬枚155毫米炮彈的目標，但今年8月，根據陸軍發言人史蒂夫·華倫稱，目前，該軍種月產4萬發炮彈，與2024年9月的產量相當，預計要到2026年年中才能達到月產10萬發155毫米火炮炮彈。
估計明年這個時候，計畫又得改到明年的明年，可謂是明年復明年。
美國軍工產能不能迅速提上去，背後是美國製造業長期衰落的結果。
俄烏衝突打到這份上，並且有暴利可圖的情況下，美國軍工產能在有需要爆量的情況下，居然無法爆量，可見美國製造業問題有多嚴重。
去年俄烏打得比較激烈的時候，烏克蘭155毫米炮彈的月消耗量是最少10萬枚。
因為幾乎把北約炮彈庫存打空，而且還產能不夠，還得靠韓國供應烏克蘭炮彈產能，才勉強維持住局面。
當然，俄羅斯這邊也得靠朝鮮供應炮彈產能。
俄羅斯的炮彈產能並不低，月產能超過30萬枚。
貝恩諮詢公司預計，2024年，俄羅斯將生產大約450萬枚炮彈，而歐盟和美國合計將生產約130萬枚。
但俄羅斯也炮彈不夠用，是因為俄羅斯炮彈消耗量更大，俄羅斯去年月均消耗量至少達到60萬枚。
所以才需要靠朝鮮進行彈藥補充，才形成對烏軍5倍以上的火力壓制。
再說說成本，俄羅斯使用的152毫米炮彈的生產成本明顯低於西方155毫米炮彈的成本。貝恩諮詢公司的資料顯示，俄羅斯152毫米炮彈的平均成本為每枚1000美元，而北約155毫米炮彈的價格平均每枚達4000美元。
烏克蘭前線的士兵也抱怨，他們每發射一枚炮彈，俄軍便可以發射5枚。
所以，現代戰爭進入消耗戰，拼得是後勤、拼的是國力、也是在拼軍工產能和軍工成本。
這還只是軍工成本和軍工產能對現代戰爭的影響，而且還只是拿常規彈藥來舉例。
一個國家製造業規模，對於軍事裝備的迭代優勢也是巨大的。
就以軍事無人化、智能化舉例。
俄烏衝突的爆發，大量無人機的應用，已經在改變現代戰爭的形態，甚至已經在重塑武器裝備的設計理念。
這使得最近這些年，那個國家能更快將新一代軍事裝備的研發，轉入到無人化、智能化，就能搶佔先機。
而這就非常考驗這個國家製造業的智能化程度，以及在人工智慧的技術積累。
比如這次閱兵，我認為最大一個亮點，就是大量無人化、智能化裝備的展示。
中國在軍事裝備無人化、智能化規模上，絕對是目前世界領先的獨一檔。
中國本身在無人機領域就有大量的技術積累，不管民用還是軍用無人機，技術領先於世界。
而且中國從2015年就提出智能製造計畫，製造業智能化也會進一步推動軍工產業智能化，對於軍事裝備智能化也是有幫助的。
中國能這麼迅速的開始應用大量無人化、智能化軍事裝備，跟中國製造業智能化的長期積累，是密不可分的。
這些新式軍事裝備的設計，可以很迅速通過強大的製造業來進行落地，並持續迭代、改進。
說到智能化，就可以再針對智能化展開說說。
當前全球製造業正在經歷新一輪工業革命，是蒸汽革命、電氣革命、資訊革命之後的第四次工業革命，也就是智能化革命。
這種製造業革命，也會擴散到軍事領域。
軍事智能化已經是繼機械化、資訊化後，推動新一輪軍事變革的核心。
軍事智能化涵蓋作戰體系的方方面面，包括情報處理、輔助決策、火力打擊、網路供方、電子對抗、綜合保障等等。
軍事智能化是軍事無人化的基礎，而軍事無人化首先解決了戰爭人員傷亡代價過高的問題。
這使得一旦軍事無人化大規模運用，對傳統作戰模式，會呈現碾壓式的代差優勢。
因為現代戰爭，人是最寶貴的。
人員的傷亡對比情況，一向是衡量一場戰爭勝負得失的核心因素。
而無人作戰體系，本身就是需要各種智能化技術來提升自主能力。
據研報分析，僅 2024 年，美國的Palantir 等人工智慧公司就與美國各軍兵種簽訂了大量的軍事人工智慧訂單，洛克希德·馬丁等傳統軍工企業也在諸如“AI飛行員”等無人系統項目中頗有斬獲，OpenAI也將首次同國防承包商合作，將人工智慧應用於反無人機系統。
我們的軍工產業發展，追求的是高“效費比”。
效費比，就是產出效益與投入費用的比值。投入少，產出多，效費比就高，效益就好。
通俗說，就是好鋼用在刀刃上。
中國軍費規模佔GDP比例並不高，僅1.38%；
歐盟在有美國軍事力量存在的情況下，常年的軍費佔GDP比值都不到1.5%；
美國的軍費佔GDP比例更是高達4.5%左右。
而我們用不到1.5%GDP的軍費，就完成了獨立自主的軍工國防體系，這背後就是對於“高效費比”的追求，用有限的軍費，去做更多的事情。
而要實現高效費比，一個核心基礎就是要有強大的製造業規模支撐，才能儘可能降低軍工製造成本。
除了製造成本低。
現代戰爭的“高效費比”，還在於用同樣的錢，造出來的裝備戰鬥力的提升。
用同樣的錢，造出來的武器裝備戰鬥力越強，效費比越高。
這就要求我們軍事裝備追求推動裝備體系化、資訊化、智能化發展。
體系作戰，在今年5月的印巴衝突後，成為廣為人知的一個名詞。
之所以這次印巴空戰，巴基斯坦能夠擊落印度空軍多架陣風戰機，不僅僅只是靠殲10C戰機，而是靠中式裝備的成體系作戰。
據報導：“由於巴基斯坦空軍已經通過資料鏈聯接殲-10CE、ZDK-03預警機、紅旗-9防空系統等裝備構成了作戰網路。殲-10CE與ZDK-03預警機、電子戰飛機通過資料鏈實現即時資訊共享，形成“感測器-射手”閉環。在預警機的幫助下，殲-10CE無需開啟自身雷達即可接收目標資訊，採取“A導B射”的“准四代隱身戰法”降低了被反制風險。巴方通過“感測器-射手”一體化體系，實現了快速響應，極大壓縮了獵殺時刻。”
而印度是出了名的萬國武器庫，作戰缺乏體系化，所以在面對巴基斯坦空軍的成體系作戰面前，就呈現被碾壓的作戰結果。
體系作戰，能讓軍事裝備的作戰能力得到放大，實現1+1大於2的效果，從而提高了效費比。
更同樣的錢，實現了更高的戰鬥力。
現代戰爭拼的是國力，拼的也是經濟。
所以擁有更高效費比的國家，必然能笑到最後。
我們追求高效費比，這也是為什麼A股的軍工類股，大都只能當做周期股來做，軍工行情大都是消息驅動，而非基本面驅動。
因為我們是不可能讓軍工產業變成暴利行業，追求高效費比，就意味著議價權不在軍工企業手裡，我們只會讓軍工產業賺取合理的利潤。
美國的軍工產業之所以是暴利行業，是因為本身美國是被諸多資本利益集團控制的，所以美國的行政是為了讓美國資本集團利益最大化。
所以，美國是出了名的軍事裝備造價昂貴，這使得美國的效費比極低，雖然美國擁有世界最多的軍費支出，但這些年卻不斷養肥了各路史密斯專員和軍工資本，實際產出並不高，完全就只能靠吃老本。
製造業規模帶來的低成本優勢還只是其一。
更關鍵是，中國從2015年開始推進的產業升級戰略，已經收穫了戰略成果。
據報導，2024年，大國重器捷報頻傳。300兆瓦級F級重型燃氣輪機成功點火，高溫超導材料支撐世界首條35千伏公里級超導電纜連續穩定供電超1000天，工業母機、儀器儀表、工業軟體等領域突破一批創新性技術和產品、高端裝備、人工智慧等領域創新能力進一步提升，生物製造、機器人等新興行業快速成長。
產業升級讓中國製造業往高精尖方向快速發展，這是中國軍工產業能夠快速迭代的重要基礎之一。
不但要有數量，還要有質量。
落後的武器再多，也容易被代差碾壓，擁有高端製造業才能快速研發出更強的新式裝備。
所以，這次閱兵即是中國新式軍事裝備的一次集中展示，也是中國軍工產業發展的一次展示，更是中國製造業發展的一次展示。
這是中國製造業長期發展，厚積薄發的結果。 (大白話時事)