中東資本在中國一級市場的投資佈局

中東資本在華投資主體以主權財富基金為主，通過QFII、合資基金、直投等方式佈局A股、新能源、硬科技及消費領域。中東地區近年來積極推動經濟多元化轉型，加速與地方政府及產業資本合作設立本地化投資平台，科技產業成為重點發展方向。

在投資風格和偏好上，中東資本傾向於“投大、投強”，在中東資本的投資對象中，88%企業所處行業都為生物醫藥、人工智慧、新能源汽車。從被投企業的融資輪次來看，中東土豪往往在D輪出手，且參與投資金額數額龐大，單筆金額幾十億元。

在中國投資活躍的中東資本包括：卡達投資局（卡達）、Prosperity7 Ventures（沙烏地阿拉伯）、Mubadala穆巴達拉（阿聯）、KIA科威特等。

一、阿布扎比主權財富基金

阿聯有多個知名的主權基金，如阿布扎比投資局（ADIA）、穆巴達拉投資公司、阿聯投資局（EIA）、迪拜投資公司（DIC）、哈伊馬角投資局（RAKIA）及CYVN Holdings（母公司Mubadala）等。

阿布扎比是阿聯七個酋長國中面積最大的一個，也是阿聯石油儲量94%的來源。阿布扎比擁有三隻規模巨大的主權財富基金，分別是阿布扎比投資局（ADIA）、穆巴達拉投資公司（MIC）以及阿布扎比控股公司（ADQ）。

穆巴達拉投資公司（MIC）投資的中國公司：SHEIN希音、海森生物、京東工業、滴滴出行等。

阿布扎比投資局（ADIA）投資的中國公司：普洛斯、思靈機器人、快手、每日優鮮、曠視科技等。

CYVN Holdings投資的中國公司：蔚來汽車。

二、卡達投資局

卡達投資局是成立於2005年的主權財富基金，憑藉卡達豐富的天然氣出口收入，到2025年資產規模已經達到5260億美元。卡達投資局投資的中國公司：藥明合聯、創勝集團、小鵬汽車、原啟生物、作業幫、陸金所等。

三、Prosperity7 Ventures

Prosperity7 Ventures是沙烏地阿拉伯阿美旗下的一支多元化增長基金，隸屬於綜合能源和化工企業沙烏地阿拉伯阿美，已在全球投資了40多家公司，涉及企業科技、金融科技、人工智慧、B2B、消費科技和醫療科技等多個前沿領域。Prosperity7 Ventures投資的中國公司：千尋智能、穹徹智能、傅利葉智能、智譜AI、節卡機器人、擎朗智能、快倉智能、英矽智能等。

另，2023年3月，沙烏地阿拉伯阿美通過其全資子公司Aramco Overseas Company B.V.（AOC），以246億元人民幣（約36億美元）的價格，受讓榮盛控股持有的榮盛石化10.13億股股份（佔總股本的10%）。榮盛石化是中國民營煉化巨頭，此次收購是沙烏地阿拉伯阿美在中國煉化領域的重大突破。

四、Sphera Global Healthcare Fund

Sphera Global Healthcare Fund是以色列特拉維夫Sphera基金管理公司旗下的基金，成立於2007年，專注於全球醫藥和生物技術行業的投資。Sphera Global Healthcare Fund投資的中國公司：以明生物、聯拓生物。

五、Investcorp

Investcorp是一家成立於1982年總部位於巴林的全球投資管理公司，目前管理著500 億美元的資產，是中東最大的另類資產管理公司。Investcorp投資的中國公司：領健資訊、陸道培醫療。

六、紐頓集團

紐頓集團是一家總部位於阿聯迪拜的智能電動汽車和可持續能源推廣應用公司，被稱為“阿聯新能源汽車第一股”。紐頓集團投資的中國公司：恆大汽車、超星原力。

七、易達資本（中國機構）

易達資本（eWTP Arabia Capital）深耕中東多年的跨境產業投資平台，吸引中東主權財富資本投資中國，推動中國企業在沙烏地阿拉伯、阿曼、哈薩克等地設廠或合資落地。在中東及中國市場的投資項目覆蓋數字基礎設施、智能物流、高端製造、可再生能源和金融科技等多個領域。易達資本投資的中國公司：極兔速遞、辰海集團、無憂達、KK集團等。

八、中阿基金

中國-阿聯共同投資基金（簡稱中阿基金），2015年12月14日正式設立。中阿基金投資的中國公司：小馬智行、浩雲長盛。

中阿產業投資私募股權投資基金於2013年9月在寧夏正式發起成立。中阿產業投資基金投資的中國公司：文遠知行。

九、Stone Venture

Stone Venture是一家阿布扎比主權基金，以直接投資的方式，重點佈局亞洲新興市場的頭部科技企業，助力亞洲科技企業拓展國際市場。Stone Venture投資的中國公司：眾擎機器人。

(科技浪潮之巔)