OpenAI搭台：AI應用繁榮周期的起點？

OpenAI 正在把“搜尋（GPT Search）＋智能體（AgentKit）＋應用程式商店（Apps in ChatGPT/Apps SDK）＋內容/分發（Sora App）＋會話內交易（Instant Checkout）＋個性化起點（Pulse）”拼成一個會話式“智能作業系統（Smart OS）”的雛形。

看完OpenAI開發者大會以後，最大的感受！

先說說我的總體看法：

1. ChatGPT 正在從“應用入口”升級為“類作業系統（OS）”

官方上線“Apps in ChatGPT”（內嵌可互動應用＋Apps SDK），並計畫年內開放提交與變現/目錄分發——這像是“App Store 時刻”的開場白。

2. 從“模型能力”轉向“代理與工作流平台”

發佈 AgentKit（可視化編排/評測/Evals/強化微調 RFT）與企業級 Connector Registry 與 Guardrails，瞄準“可部署、可評測、可治理”的生產級 AI 代理。

3. 商業閉環進一步打通

上周上線 Instant Checkout（Stripe 協議 + Etsy 先行，Shopify 將至），DevDay 又把“應用＋電商”拼好，明確朝“代理式電商”演進。

4. 規模與供給兩端同步抬升

OpenAI 披露 800M+ 周活使用者、API 6B tokens/min 的負載，且與 AMD 達成 6GW 級算力長期供給協議（含最高約 10% 股權期權），為 2026 年起的大規模部署備貨。

5. “日常起點”之爭開啟

ChatGPT Pulse 把 ChatGPT 變成“每天第一眼”的個性化動態（連接郵件/日曆，現為 Pro 使用者預覽），廣告暫不落地但“並不排除”。

一、發佈要點（產品面：一眼看懂）

Apps in ChatGPT + Apps SDK（預覽）

聊天中直喚應用（如“Spotify 給我做一份派對歌單”），支援地圖/播放列表/演示等互動元件；首批夥伴含 Booking.com、Canva、Coursera、Expedia、Figma、Spotify、Zillow，歐盟區域“稍後”。年內開放提交與變現，並上線目錄。底座採用 MCP（Model Context Protocol）。

AgentKit：Agent Builder（可視化工作流/版本管理/內建評測）、ChatKit（嵌入式聊天 UI 元件）、Connector Registry（統一資料/工具治理）、Guardrails（開源安全護欄）。

Evals升級（資料集/軌跡評分/自動 Prompt 最佳化/第三方模型評估），RFT 強化微調：o4-mini GA、GPT-5 RFT 私測。

Codex GA：編碼代理全面可用，新增 Slack 整合、Codex SDK、企業級管控；官方稱內部“幾乎所有程式碼都在借助 AI 編寫”。

模型與多模態（DevDay 彙總頁）：GPT-5 Pro（API 高精場景）、Sora 2（視訊生成接入 API）、gpt-realtime-mini（低成本語音）、gpt-image-1-mini（低成本圖像）。

Agentic Commerce：Instant Checkout（Etsy 已開、Shopify 將至；開源 Agentic Commerce Protocol），把“發現→轉化”收斂到對話。

Pulse（個性化“晨報”）：讀取你授權的聊天記錄與連接器（Gmail/Calendar 等），每天生成主題卡片；僅 Pro 預覽，廣告暫無計畫但不排除。

二、戰略位勢（從“入口”到“系統”）

平台躍遷：Apps SDK + 目錄 + 未來變現 ⇒ ChatGPT = 會話式“微應用 OS”。這不僅吞併“網頁-搜尋-跳轉”的傳統路徑，更把 UI 遷移到“對話＋內嵌元件”，類似把“原生 App”摺疊進對話流。

從模型到“可營運的代理”：AgentKit 用版本化編排＋評測＋安全護欄＋前端套件把代理做成“產品級工廠”，解決行業痛點（不可測/不可控/難部署/前端成本高）。

從流量到交易：Instant Checkout + Apps ⇒ 發現-互動-支付同域完成；“搜尋-站外導流-結算”的鏈路被壓縮，平台議價力上升。

算力護城河：6GW AMD 合作（MI450 自 2026H2 量產部署）是對“長期供給約束”的正面回應，支撐“代理+應用程式商店+視訊”並行負載。

對於軟體行業意味著什麼？

• 分發與交易被“摺疊進對話”

ChatGPT 變成“對話式應用層”，應用直接在聊天裡被呼叫並完成行動/結算，重塑軟體的獲客、互動與轉化路徑。對“搜尋→跳轉→註冊→支付”的長鏈條是降維打擊。

• 架構從“API-first”遷到“Agent-first”

AgentKit 把編排、前端、評測、治理與強化微調（RFT）打包為一體化生產線，顯著降低把代理送上生產的門檻。

• 商業模式多元化

除訂閱/席位外，疊加會話內 GMV 抽費 + 應用目錄變現（待公佈），SaaS 收入結構和增長邏輯將被改寫。

• 供給面加槓桿

OpenAI-AMD 的 6GW 供給協議鎖定了 2026H2 起的大規模部署能力，為“應用×代理×視訊”的並行鋪路；開發者面向 8 億+ 周活 的分發麵，行業進入“平台位勢重排期”。

所以OpenAI 正在變成一個會話式“智能作業系統（Smart OS）”的雛形。

1）入口層：從“網頁→App 圖示”遷到“對話即入口”

Apps in ChatGPT，把 Spotify、Zillow、Figma、Canva、Expedia、Coursera 等“應用”直接內嵌到聊天裡，使用者不再跳走，在單一會話中完成檢索、配置與操作；年內將開放提交與目錄分發（相當於“App Store”開場）。

ChatGPT Search（官方“搜尋”產品）已面向所有地區開放使用與 Chrome 擴展，把搜尋流量納入 ChatGPT 語境，減少“搜尋→連結→頁面”的摩擦。

Pulse（個性化“晨報”）把郵件/日曆/歷史聊天等授權資訊彙總成每日卡片流，官方強調暫不投放廣告但不排除未來探索。

2）執行階段層：把“智能體＋應用”做成可營運的系統

AgentKit（含 Agent Builder/ChatKit/Evals/RFT/Connector Registry）把編排、前端嵌入、離線評測與強化微調連成流水線，解決“可測、可控、可治理”的落地難題。

Apps SDK + MCP：應用通過 Apps SDK 在 ChatGPT 內渲染互動元件，並以Model Context Protocol（MCP）連接外部工具/資料；微軟已在 Windows/開發棧宣佈擁抱 MCP，互操作標準開始形成網路效應。

媒體與分發：Sora 2 接入 API，同時推出 Sora App（短影片式分發/創作），把“生成→分發→消費”閉環遷到自有域。

3）商業閉環：從訂閱席位到“會話內 GMV + 目錄變現”

Instant Checkout

已支援在 ChatGPT 內直接購買（Etsy 已開、Shopify“即將”），官方明確這是會話內電商的第一步。對軟體與商家而言，這是從“獲客→跳轉”到“會話即交易”的結構性變化。

Apps 目錄的提交流程與變現規則將決定“ChatGPT App Store”的生態激勵與排序邏輯（目前官方表述：年內開放提交、貨幣化細則將公佈）。

算力護城河：與 AMD 的 6GW 多年期協議（2026H2 先上 1GW/MI450）為“搜尋×應用×視訊×智能體”的並行需求預留供給彈性。

4）競合態勢：誰能與“Smart OS”分庭抗禮？

Google 當前看起來是唯一能全維度應戰的對手：

擁有 默認搜尋入口（AI Overviews/AI Mode 正把搜尋轉向“對話答覆＋行動”）、Android/Chrome 的系統級分發、以及 Gemini Apps/Workspace/Agentspace 的企業工作流滲透力。

但 Google 的“AI Mode/Overviews”在一致性與場景覆蓋上仍處動態調參與區域化推進階段（對敏感話題常做“禁觸/降級”處理），給了 ChatGPT 在“統一體驗 + 生態速度”上的窗口。

OpenAI 的相對位勢：

分發：ChatGPT Search + Apps 目錄 + Pulse 提供“日常起點”的三叉戟；

標準：MCP 在 Windows/微軟生態加速普及，降低“被一家應用平台鎖定”的擔憂；

5）對於軟體行業，有多個維度的結構性影響：

1. 分發權遷移：從網頁/商店 → 對話入口

Apps SDK 讓 Spotify/Booking/Zillow 等應用“被上下文召回”，使用者不再離開 ChatGPT 即可完成任務；這會壓縮 SEO/比價導購/跳轉廣告的中間地帶。

2. UI範式：從重前端到“微介面 + 對話邏輯”

開發者用 Apps SDK/ChatKit 輸出“輕 UI 元件 + 語義互動”，大量 B/S 複雜前端被“對話＋控制項”替代，產品團隊更像在編排動作與狀態而非頁面棧。

3. 架構與工程：Agent-first 供應鏈成型

Agent Builder（可視化、多代理）、Evals（資料集/軌跡評分/自動提示最佳化/第三方模型評測）、RFT（o4-mini GA、GPT-5 私測）把“可測、可控、可演進”前置，企業可以按範本化流水線上線代理。

4. 互操作標準：MCP 成為“AI 的 USB-C”

Apps 基於 MCP 擴展，統一把外部資料/工具接入到對話；Windows 與多家廠商近月跟進支援，預示跨平台相容的網路效應。

5. 商業模型：訂閱 × （會話內）交易 × 目錄分發

Instant Checkout 已在美區對接 Etsy（Shopify “即將”），OpenAI 收取成交小額費用；目錄變現“年內公佈”。SaaS 將從“月費+席位”擴展到“任務/成交驅動”的復合收入。

6. 行業勢能：平台與生態的再分層

擁有強場景+強庫存/服務的垂直應用更易在 Apps 裡獲得“原生召回”（旅行、地產、設計、教育、音樂等首發夥伴已在列），長尾應用可借目錄觸達 8 億+ 使用者。

7. 企業 IT 與資料治理：從“整合”到“註冊/管控”

Connector Registry + 全域 Admin Console 支援跨組織域/SSO/多 API 組織統一治理，降低“影子 IT”與資料外洩風險。

8. 安全與合規：護欄工程化

可在 Agent Builder 裡啟用開源 Guardrails（PII 遮蔽、Jailbreak 檢測等），安全成為產品形態而非“上線後補鍋”。

9. 生態競合：搜尋/廣告/電商鏈路再排位

當“發現→對話→轉化”在域內閉環，部分檢索與導購位點被蠶食；媒體側開始討論“Chat-OS”對默認入口的衝擊。

二階效應（分賽道）

• 橫向 SaaS（CRM/HR/ITSM/協作）

從“席位授權”轉向“代理完成工作量/節省時耗”的 價值計費；幫助台、報銷/採購、入職培訓等可先行。

• 電商與本地生活

會話內結算把“選品→支付→履約”壓縮；對帶貨/導購類軟體是替代性衝擊，但對庫存/履約強的商家是新流量入口。

• 設計與內容生產

設計/課程/地圖等互動控制項進入聊天，協作鏈縮短；“對話即編輯器”，對純工具型網頁前端是衝擊。

• 旅遊/地產/票務

互動地圖/篩選在對話內完成，轉化路徑縮短，平台議價力上升（早期夥伴已上線）。

• 開發者工具

Codex GA + Apps/Agents 一體化，外掛/擴展市場將被“應用目錄＋嵌入式代理”重構。

是不是其他SaaS就淪為了打工人的角色，聽從ChatGPT的調度？

OpenAI 現在確實在把“入口（Search/Pulse）+ 身份/偏好 + 代理（AgentKit）+ MCP 應用層 + 支付結算（Stripe/ACP）”拼成一個會話式“智能作業系統”雛形；(B) 它公開宣稱走開放標準（MCP/ACP）、不強制更換商家體系且“結果不偏好自家結算”，以降低“平台挾持”的觀感；(C) 至少在現階段，會話內購物要求顯式逐步確認，並沒有提供“默認自動下單”的開關（這既是產品選擇，也是合規約束）。

1) “全部幫ChatGPT打工”會不會發生？

會發生一定程度的“供給側被平台化”（分發、身份、支付與排序都在 ChatGPT 內完成），但不等於所有應用公司都只能當外包：

分發與排序：Apps 直接在對話裡被召回，OpenAI 會做目錄與在聊內的“推薦/呼叫”，這天然形成平台的流量與排序權。

支付與結算：Instant Checkout 由 Stripe 驅動的 Agentic Commerce Protocol（ACP）承載，OpenAI 明確寫了“商家是商戶記錄（merchant of record）”“可用原有支付/風控/客服系統”，且商品結果“按相關性排序、未偏好支援即買”，“商家按成交付小額費用”。這與傳統“平台大閉環”不完全相同，平台稅意圖被弱化。

資料與同意：Apps/MCP 要明確權限與用途，Pulse 也強調使用者可管理研究與卡片；這會限制平台直接“拿走一切資料”的空間。

對於ChatGPT，這更像“強分發的開放平台”，平台仍會抽象出“使用者/上下文/支付/結算”的公共層，但商家與開發者可以保留系統與客戶關係。平台會攫取一部分“入口和排序的地租”，但不必然演化為“全端閉環的盤剝”。

2) 歷史上有什麼可類比的“case”？

• Apple App Store（入口+身份+支付+審查+佣金）：最像“系統級應用程式商店”的前例，強分發+強支付（IAP）+規則/抽成（15–30% 分級）。差異是蘋果是OS 內建閉環，而 ChatGPT 走 MCP 開放協議；歐盟下蘋果也被迫開放側載/替代商店。
• WeChat 小程序 + WeChat Pay（超應用）：最像“對話/社交即作業系統”的樣板——流量入口、輕量應用與內建支付在同域完成。ChatGPT 的 Apps SDK + Checkout 的路徑高度相似，只是面向全球、以 MCP/ACP 開放標準推進。
• Facebook 平台 + Credits（社交圖譜 + 虛擬幣）：當年試圖把全站付費統一到 Credits（30% 抽成），但最終關停，說明“把支付端也強行標準化”在監管/生態上阻力極大。ChatGPT 這次通過 開放的 ACP + Stripe 避免重走“強行統一幣種”的老路。(
• Google（Search/Android/Play/Ads → AI Overviews/AI Mode/Gemini Agents）
• Google正把搜尋與瀏覽器變成“對話+行動”入口，並在 AI Overviews/AI Mode 中直接投放廣告；Android/Chrome 的“默認入口”能力依舊強，是唯一可從“系統層+瀏覽器+搜尋”避險 ChatGPT 的對手。
• Microsoft（Windows/Office/Teams + Copilot + MCP）：公開宣佈全端支援 MCP，推動“開放代理網路”；這意味著微軟選擇“兼容並蓄的工具/協議標準”，而非單一閉園。
• Salesforce AppExchange / Slack 平台：企業工作流商店與聊天平台生態的成熟樣板，說明企業分發+身份+帳單的“平台稅/治理問題”會長期博弈。

OpenAI 的確在搭“入口 × 代理 × 應用 × 結算”的平台級大局；對於其他開發在ChatGPT平台上的APP應用來說，不是“全都打工”：它現在押注 開放協議（MCP/ACP）+ 明示同意 + 商家自留系統 來緩解“平台稅”爭議。

當前從拐點的角度，是AI應用爆發的“強拐點的就位與點火”

三大飛輪（前面討論過）：為何這是“應用層點火”的結構時刻？

1. 入口飛輪

Apps in ChatGPT / Apps SDK 讓應用被上下文召回並在對話中以互動卡運行，首發夥伴（Booking、Canva、Coursera、Expedia、Figma、Spotify、Zillow）與“年內提交/目錄”= 完整分發麵；Pulse（Pro 預覽）瞄準“每日第一眼”，Altman 明確現階段無廣告計畫但不排除。這對“習慣形成”至關重要。

2. 執行階段飛輪

AgentKit 把編排（Agent Builder）＋前端（ChatKit）＋評測（Evals/軌跡評分/自動提示最佳化）＋RFT 串成一條龍生產線 —— 代理從“Demo 工具”變成“可營運軟體”。

3. 交易飛輪

Instant Checkout + Agentic Commerce Protocol（ACP）把“發現→轉化”前移到會話；商家仍是 merchant of record，平台抽小額成交通道費，利於生態放量。

三輪同轉的前提是平台規模：官方口徑 800M+ 周活、4M 開發者、API 6B tokens/min，足以承接“App/Agent/交易”的並行。

所以，這場 DevDay 把“入口（Apps in ChatGPT / Search / Pulse）× 執行階段（AgentKit＋Evals/RFT）× 交易（Instant Checkout＋ACP）”拼成閉環，配合800M+ 周活 & 4M 開發者 & API 6B tokens/min 的供給側現實，意味著“應用層可規模化”的結構條件已滿足；但是否升級為“超級拐點要看接下來 1–2 個季度採用與變現曲線是否共振爬升。

我給到位勢判斷：L1/L2 之間，離“超級拐點”只差三把鑰匙：

• Apps 目錄的留存與召回率穩定上行；
• 會話內 GMV，在 Etsy→Shopify 擴張後出現“環環相扣”的爬坡；
• AgentKit 在企業側的 GA 落地率（評測/Evals 與 RFT 帶來的可控可靠性）明顯提升。 (貝葉斯之美)