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2025 年 10 月 11 日，工業和資訊化部聯合國家發展改革委、科技部等七部門重磅印發《深入推動服務型製造創新發展實施方案（2025—2028 年）》（下稱《實施方案》），與此前十一部門發佈的《推動新型資訊基礎設施協調發展有關事項的通知》（工信部聯通訊﹝2024﹞165 號）形成政策合力，建構起覆蓋 “規劃佈局 — 技術創新 — 融合應用 — 安全保障” 的新型算力基建完整體系。
這份被業界視為 “算力基建三年行動綱領” 的政策檔案，明確提出 “按需佈局算力基礎設施，加速算力與行業融合應用” 的核心目標，劍指解決中國算力供給結構性失衡、算網協同不足、應用落地滯後等關鍵痛點。
在華為預測 “2035 年全球算力總量將激增 10 萬倍” 的技術背景下，政策紅利的釋放正推動中國算力產業邁入 “兆投資 + 千億市場” 的爆發期。
本文將從政策解碼、技術突破、產業重構、市場展望四大維度，深度剖析這場算力革命的核心邏輯與投資機遇。
1.1 頂層設計：從 “分散建設” 到 “系統佈局” 的戰略轉型
《實施方案》與十一部門通知共同建構起 “全國統籌、跨域協同、融合共享” 的算力基建頂層架構，其核心突破體現在三個維度：
空間佈局的系統性突破：十一部門通知明確 “東數西算、南北互通” 的全國算力網路格局，要求大型超算中心、智能計算中心向八大樞紐節點集中部署。截至 2024 年 9 月，中國在用算力中心已達 880 萬標準機架，算力總規模 268EFLOPS（FP32），但區域分佈極不均衡 —— 東部地區佔比 63%，而中西部算力缺口達 42EFLOPS。此次政策提出 “差異化能耗、用地政策”，引導貴州、內蒙古等西部省份依託綠電優勢建設超大型 AI 訓練算力設施，預計 2026 年將實現中西部算力佔比提升至 35%。
技術佈局的前瞻性規劃：《實施方案》首次將 “超節點”“智能算力”“行業大模型” 納入政策支援範疇。工信部 2025 年 1 月發佈會披露的 “點、鏈、網、面” 工作思路中，明確 “單點提質” 需提升智算佔比，“串珠成鏈” 要突破算網融合技術。這與信通院《超節點發展報告》提出的 “突破通訊牆、功耗牆、複雜度牆” 技術路線高度契合，政策與技術標準形成同頻共振。
要素保障的制度創新：政策創新性提出 “算力資源市場化配置” 機制，包括三方面突破：一是頻譜資源共享，工信部將最佳化 5G-A、衛星通訊等頻段配置；二是資料要素流通，要求 2026 年前建成 10 個國家級工業資料集；三是投融資創新，鼓勵政銀企合作，預計撬動社會資本超 5000 億元。
1.2 實施框架：六大任務建構算力基建生態體系
政策明確算力設施建設的 “三層次推進” 策略：
國家級樞紐層：在京津冀、長三角等樞紐節點部署超大型資料中心，要求單機櫃功率≥6kW，PUE≤1.25。華為 CloudMatrix384 超節點已在中衛樞紐落地，單套提供 384 顆昇騰 NPU 算力，互聯頻寬達 16.3PB/s，較傳統架構效率提升 62 倍。
區域節點層：支援省會城市建設智能計算中心，重點提升推理算力供給。阿里雲磐久 128 超節點在杭州部署，單櫃支援 128 個 AI 晶片，推理性能較傳統架構提升 50%。
邊緣接入層：在工業園區、港口等場景佈局邊緣計算節點，時延控制在 20ms 以內。中國電信 “天翼雲工業數字底座 4.0” 已在沈鼓集團實現邊緣算力調度，PLC 控制時延降低至 15ms。
十一部門通知提出 “建設國家資料中心叢集直聯網路”，截至 2024 年底，中國算力樞紐間直達鏈路頻寬已達 923Tbps，400G 連接埠佔比超 30%。政策進一步要求：
2026 年前實現五大樞紐節點 800G 光傳輸系統全覆蓋；
依託新型網際網路交換中心（杭州、上海等 5 個已營運）建構算力調度平台；
推廣中國電信 “息壤” 平台模式，實現跨地域算力調度時延≤50ms。
《實施方案》將 “工業資料要素供給” 列為核心任務，提出 “三步走” 路徑：
政策明確 “三類大模型 + 智能體” 場景落地路線：
政策提出 “算力 - 能源” 協同發展機制：
強制要求新建資料中心綠電使用率≥60%，存量中心 2027 年前完成改造；
推廣液冷技術，華為冷板液冷方案已實現 PUE 降至 1.09；
建立碳管理平台，2026 年前實現全國算力設施碳排放監測全覆蓋。
建構 “三重安全防線”：
突破 1：算力納入新型生產力評價體系
政策首次將 “智能算力規模”“算網協同效率” 納入地方政府考核指標，要求 2028 年各省智能算力佔比不低於 40%，這將倒逼地方加大算力基建投入。
突破 2：跨行業資源共享機制
建立 “桿塔、管道、機房” 等資源共享清單，新建地鐵、橋樑需預留通訊設施空間。中國鐵塔已整合 200 萬 + 社會桿塔資源，算力設施建設成本降低 25%。
突破 3：國際合作新路徑
規劃在沿邊省份建設 5 個國際資訊樞紐，推進中老鐵路、中哈油氣管道等跨境設施協同。預計 2027 年國際陸纜頻寬將突破 50Tbps，滿足跨境算力調度需求。
2.1 超節點技術：破解算力規模化瓶頸
隨著大模型參數進入兆級時代，傳統算力叢集面臨 “通訊延遲高、能耗比低、維運複雜” 三大痛點。超節點作為新型產品形態，正成為行業主流。
技術定義與標準：信通院明確超節點需滿足三大指標：支援 32+AI 晶片、晶片到交換晶片頻寬≥400GB/s、交換時延＜500ns。其核心創新在於 “匯流排級互聯” 機制，使萬卡叢集在邏輯上成為一台電腦。
國產陣營的突破：華為、阿里等企業已實現超節點技術領先：
華為 Atlas 950 超節點（2026 年上市）：整合 1152TB 記憶體，互聯頻寬 16.3PB/s，較輝達 NVL144 提升 62 倍；
阿里雲磐久 128 超節點：採用 CIPU 2.0 晶片，Scale-Up 頻寬達 Pb/s 等級，推理效率提升 50%；
中科曙光 AI 超叢集：支援 1024 卡互聯，訓練千億參數模型時間縮短至 7 天。
產業影響：超節點推動算力密度從 “kW 級” 向 “MW 級” 跨越，單機房算力輸出提升 10 倍，帶動液冷、高速光模組等配套產業爆發。
算網融合是政策重點突破方向，其核心是建構 “算力即服務（CaaS）” 體系，關鍵技術包括：
2.3 綠色算力技術：平衡發展與環保
政策強制要求下，綠色技術成為算力基建的必選項：
2.4 安全技術體系：築牢算力安全螢幕障
針對 AI 算力的安全風險，政策提出 “全生命周期防護”：
3.1 市場規模：從 “百億級” 到 “兆級” 的跨越
算力基建已形成 “硬體製造 — 設施建設 — 服務營運” 的完整產業鏈，市場規模呈爆發式增長：
整體規模預測：根據 IDC 資料，2025 年中國智能算力規模達 1037.3EFLOPS，2023-2028 年 CAGR 46.2%。疊加政策驅動，預計 2025-2028 年算力基建投資將超 3 兆元，其中 2025 年規模達 6800 億元。
細分市場結構：
場景需求分佈：智能駕駛（28%）、工業 AI（22%）、醫療影像（12%）成為三大核心場景，合計貢獻 62% 的算力消耗。
3.2 上游核心硬體：國產替代加速推進
中國 AI 晶片市場長期被輝達壟斷（佔比 78%），政策推動下國產陣營快速崛起：
瓶頸與突破：HBM（高頻寬記憶體）依賴進口，長鑫儲存已實現 HBM2 量產，2026 年將突破 HBM3 技術。
傳統伺服器市場增速放緩（CAGR 8%），超節點伺服器成為新增長點：
400G/800G 光模組需求爆發，2025 年全球市場規模達 200 億美元：
大型超算中心向樞紐節點集中，2025 年八大樞紐節點資料中心佔比將達 70%：
三大營運商 2025 年算網投資超 1500 億元：
全國 880 萬標準機架中，40% 需綠色改造：
《實施方案》提出 “5G + 工業網際網路” 規模化應用，2025 年應用案例將超 10 萬個：
L4 級自動駕駛單車算力需求達 1000TOPS，帶動邊緣算力爆發：
通用大模型向行業滲透，催生算力服務新需求：
3.5 區域格局：從 “東強西弱” 到 “均衡發展”
政策推動算力資源跨區域最佳化配置，形成 “三極引領、多點支撐” 格局：
東部引領區：京津冀、長三角、珠三角聚焦智能算力和應用創新：
西部崛起區：貴州、內蒙古、寧夏依託綠電優勢建設算力基地：
東北振興區：老工業基地加速 “算力 + 製造” 融合：
沿邊開放區：雲南、新疆打造國際資訊樞紐：
4.1 核心技術瓶頸：如何實現 “自主可控”
4.2 成本與能耗壓力：如何平衡 “發展與效益”
4.3 安全與合規風險：如何築牢 “防護屏障”
4.4 政策落地難點：如何避免 “重建設輕應用”
5.1 技術演進：從 “規模擴張” 到 “智能高效”
（1）算力形態進化
5.2 市場格局：從 “國內競爭” 到 “全球博弈”
5.3 社會影響：算力重塑 “生產生活方式”
6.1 核心硬體：把握國產替代主線
6.2 設施建設：聚焦樞紐節點與綠色改造
標的：網宿科技（邊緣計算）、高瀾股份（液冷）；
邏輯：PUE 考核趨嚴，液冷技術滲透率從 10% 提升至 40%。
6.3 應用服務：佈局高增長場景
6.4 安全領域：守護算力基礎設施
工信部等七部門的政策檔案，不僅是一份算力基建的 “建設指南”，更是推動中國經濟向 “算力驅動” 轉型的 “動員令”。在全球算力競爭進入白熱化的背景下，政策紅利、技術突破、市場需求三者形成共振，正引爆兆級算力市場。
從超節點技術突破到算網協同升級，從工業場景融合到民生服務賦能，算力革命正重構產業價值鏈，重塑國家競爭優勢。對於企業而言，把握 “國產替代、綠色轉型、場景落地” 三大主線，就能在這場算力革命中搶佔先機；對於國家而言，通過算力基建築牢數字經濟底座，就能在新一輪科技革命和產業變革中贏得主動。
未來已來，算力為王。2025 年，兆算力市場的大幕已然拉開，一個以算力為核心的數字經濟新紀元正在到來。 (AI雲原生智能算力架構)