路透早報：10月29日

要聞提示

• 中國“十五五”目標經濟增長保持合理區間，以“超常規措施”突破關鍵核心技術
• Nvidia將為美能源部建造AI超算，稱在中國AI晶片市場份額歸零
• 美國加強對中企生產的電信裝置的管制

重巨量資料或新聞

--中國“十五五”目標經濟增長保持合理區間，以“超常規措施”突破關鍵核心技術

中國周二發佈“十五五”(2026-2030年）規劃建議全文，就發展目標更為明確提出經濟增長保持在合理區間，並強調內需的拉動作用。相比“十四五”，國家安全目標筆墨增多，還新增一整段科技目標的表述，強調“採取超常規措施”推動積體電路等關鍵核心技術攻關。新華受權發佈建議全文並稱，經濟增長保持在合理區間，全要素生產率穩步提升，居民消費率明顯提高，內需拉動經濟增長主動力作用持續增強，經濟增長潛力得到充分釋放等。

--Nvidia將為美能源部建造AI超算，稱在中國AI晶片市場份額歸零

人工智慧(AI)晶片巨頭Nvidia(輝達)首席執行官黃仁勳表示，該公司將為美國能源部建造七台新的超級電腦，並稱公司已獲得價值5000億美元的AI晶片訂單。黃仁勳同時表示，中國政府已將Nvidia排除在其市場之外，公司也因此未申請最新晶片的美國出口許可證。Nvidia還宣佈與芬蘭電信裝置製造商諾基亞（Nokia）合作，進軍AI通訊市場。

--美國加強對中企生產的電信裝置的管制

美國加強了對被視為國家安全風險的中國公司所生產電信裝置的管制，這是美國對華持續施壓行動中的最新舉措。美國聯邦通訊委員會（FCC）以3比0投票通過，禁止含有"受限名單"公司零件的新裝置獲得授權，並賦予FCC在特定情況下禁止已授權裝置銷售的權力。

--美國10月消費者信心降至六個月新低，對就業機會的擔憂加劇

由於對短期就業機會的擔憂，美國消費者信心在10月降至六個月低點94.6，為聯準會周三再次降息提供了更多依據。經濟學家此前預測該指數將降至93.2。世界大型企業研究會的這項調查顯示，消費者評論中對國內政治的提及“顯著上升”，“持續的政府停擺被多次提及為主要擔憂”。

--川普抨擊鮑爾不稱職，稱聯準會主席接替人選“很多”

美國總統川普表示，有很多可以接任聯準會主席的候選人，並在聯準會本周召開政策會議之際猛烈抨擊現任主席鮑爾。川普稱：“我們的聯準會主席不稱職，我們現在的聯準會主席很糟糕，但他幾個月後就會離任，我們會找個新人。”美國財長貝森特周一告訴記者，聯準會主席的最終候選人包括五人：白宮經濟顧問哈西特、前聯準會理事瓦爾許、現任聯準會理事沃勒、聯準會監管副主席鮑曼，以及貝萊德高管Rick Rieder。

--微軟與OpenAI達成新協議，ChatGPT 的創造者掙脫融資“緊箍咒”

微軟和 OpenAI 達成協議，允許這家ChatGPT的開發商重組為一家公益公司，對OpenAI的估值為5000億美元，並賦予其在業務營運方面更多的自由。這筆交易消除了OpenAI自2019年以來面臨的一個重大融資限制。

--一位知情人士告訴路透，美國總統川普將於下周會見中亞五國領導人。該消息人士稱，烏茲別克、哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克和土庫曼的領導人將參加此次會晤。白宮尚未對此計畫發表評論。

--日本首相高市早苗表示，她和美國總統川普在東京舉行的首腦會談中再次確認，他們致力於實現朝鮮完全無核化。

--朝鮮官媒朝中社稱，朝鮮周二向朝鮮半島西部試射了海對地巡航導彈。此次試射正值美國總統川普和其他領導人準備齊聚韓國參加亞太經合組織(APEC)會議。報導指出，朝鮮領導人金正恩沒有出席，朝鮮中央軍事委員會副委員長朴正天描述這次發射時說，朝鮮切實發展"核力量"的計畫"正在取得重大成就"。

--日本經濟產業大臣赤澤亮正表示，日本汽車製造商將繼續大力投資美國。赤澤亮正稱："日本已連續六年成為美國最大的投資國，其中汽車佔有相當大的比重。日本汽車行業肯定會繼續投資，保持其發展勢頭。"

--亞馬遜表示，將在全球範圍內裁減約14000名企業員工，並預計明年還將進一步裁員。這場重大重組部分受到人工智慧技術廣泛應用的推動。該公司在一封全員郵件中暗示將繼續裁員。

--蘋果市值首次突破4兆美元，成為繼Nvidia和微軟之後第三家達到這一里程碑的大型科技公司。最新款 iPhone 的強勁需求緩解了市場對其在人工智慧競賽中進展緩慢的擔憂。

--美國ADP全國就業報告發佈的首份每周初步估算顯示，截至10月11日的四周內，美國民間就業崗位平均每周增加14250個。ADP在一份聲明中表示，將從10月28日起，基於其高頻資料，每周二發佈《ADP全國就業報告》的周度初步估計值。ADP指出：“這一美國初步估算將提供最新民間就業變化的四周移動均值，呈現最及時、最具代表性的民間勞動力市場狀況。”

--市場消息人士援引美國石油協會(API)的資料稱，上周美國原油、汽油和餾分油庫存均下降。這些不願透露姓名的消息人士說，在截至10月24日當周，原油庫存減少402萬桶，汽油庫存減少635萬桶，而餾分油庫存下降436萬桶，降幅均超過預期。

--各大金融公司負責人在沙烏地阿拉伯舉行的一次會議上表示，美國將繼續吸引絕大多數投資流，世界最大經濟體經濟放緩的風險被過分誇大了。隨著大量現金湧入美國押注人工智慧，美國股市屢創新高，這促使一些企業高管和央行總裁發出警告，泡沫和市場回呼的風險與日俱增。

--歐洲央行根據一項季度調查結果表示，歐元區銀行在第三季意外收緊企業信貸，其中德國銀行業者因擔心經濟前景和關稅而率先收緊。由於歐洲央行降息兩個百分點刺激了部分需求，今年大部分時間的貸款增長都在逐步攀升，但由於關稅引發的不確定性拖累了經濟增長，信貸擴張最多隻能說是溫和增長。

--一位印度政府消息人士表示，由於俄羅斯國家石油公司(俄油)和盧克石油遭到美國製裁，印度企業將不會再向貿易商購買這兩家公司的原油。消息人士補充說，目前很難預測印度企業何時會下新的俄羅斯石油訂單。

--印度國有戰機製造商印度斯坦航空(HAL)表示，已與受西方制裁的俄羅斯聯合航空製造公司（UAC）簽署了一項製造民航通勤飛機的初步協議。這標誌著印度向首次生產客機邁出了一步，但有可能激化與西方國家的緊張關係。

--獨家：德國經濟和能源部長萊歇告訴路透，美國政府已書面保證，俄油在德國的業務將免受新的能源制裁，因為這些資產已不再由俄羅斯控制。

市場摘要

股市

美國三大股指周二再創收盤新高，因Nvidia跳漲，此前該公司宣佈將為美國能源部打造AI超算；同時，在本周大型科技公司公佈業績前投資者對企業盈利持樂觀態度。道瓊斯工業指數上漲161.78點，漲幅0.34%，至47706.37點；標普500指數上漲15.73點，漲幅0.23%，至6890.89點；納斯達克指數上漲190.04點，漲幅0.8%，至23827.49點。

歐洲股市在連續三日創歷史新高後回落，投資者將關注點從中美貿易局勢轉向企業財報。歐洲斯托克600指數收盤下跌0.2%。法國CAC-40指數收跌0.27%。德股DAX指數跌0.12%。英國富時100指數收升0.44%。

匯市

日元兌美元從連續七天的跌勢中反彈，此前日本經濟財政政策大臣城內實和美國財政部長貝森特發表的評論，緩解了一些人對日本採取更多擴張性財政和貨幣政策的擔憂。日元兌美元尾盤上漲0.44%，報152.18日元。美元指數下跌0.08%，報98.69；歐元上漲0.14%，報1.1659美元。澳元兌美元上漲0.46%，至0.6586美元，為10月9日以來最高。

債市

美國公債收益率走低，市場在聯準會於周三做出利率決定之前保持觀望。指標美國10年期公債收益率在下午的交易中下滑了1.2個基點，至3.981%。通常與利率預期同步變動的兩年期美國公債收益率持平於3.496%。

歐元區公債收益率持穩，投資者在主要央行利率決議公佈前趨於謹慎，同時中美達成廣泛貿易協議的不確定性加劇了市場觀望情緒。德國10年期公債收益率在歐洲尾盤基本持平，報2.615%，德國兩年期公債收益率 下跌1個基點至1.976%。德國與法國10年期公債收益率差基本穩定在80.16個基點。

油市

油價下跌約2%，連續第三個交易日走低，投資者評估美國對俄羅斯兩大石油公司的制裁對全球供應的影響，以及OPEC+可能在12月增產的計畫。布蘭特原油期貨結算價下跌1.22美元，或1.9%，報每桶64.40美元。美國原油期貨結算價下跌1.16美元，或1.9%，報每桶60.15美元。

金屬市場

金價跌至三周低點，因中美貿易談判取得進展的希望削弱了黃金的避險吸引力，同時投資者的注意力轉向聯準會本周的利率決定。現貨金報每盎司3951.56美元，下跌0.7%，盤中觸及10月6日以來最低。美國期金下跌0.9%，收報每盎司3983.1美元。

銅價維持在每噸11000美元上方，周一的漲勢帶動銅價距離創紀錄高點近在咫尺，投資者等待聯準會會議結果。1705 GMT，倫敦金屬交易所(LME)三個月期指標期銅持平於11029美元，擺脫了盤初下跌1.5%的頹勢。 (路透財經早報)