“儲存雙雄”爆發，歷史新高！

本周，新能源賽道穩居市場C位。

今天上午，新能源賽道全面走強，市場耳熟能詳的各細分領域龍頭股，如恩捷股份、天賜材料、通威股份、多氟多、雲天化等，上午均股價大漲。

個股方面，作為儲存晶片兩大龍頭股，德明利漲停，香農芯創漲近9%，盤中股價均創歷史新高。

截至上午收盤，上證指數下跌0.16%，深證成指下跌0.16%，創業板指下跌0.37%。

新能源賽道大漲

今天上午，新能源賽道走強，矽能源、太陽能裝置、BC電池等類股大漲，隆基綠能、通威股份、天賜材料等龍頭股漲幅明顯。

梳理發現，最近新能源賽道催化不斷。

首先是最近“AI+電力”主線的帶動作用。

其次是行業龍頭股公司相繼簽訂巨量長單。分析人士表示，巨量長單的簽訂，意味著行業未來需求樂觀，或將進一步帶動電解液以及上游六氟磷酸鋰、黃磷的漲價。

11月6日，電解液龍頭天賜材料公告，公司及全資子公司九江天賜分別與中創新航、國軒高科達成長期供貨協議，供貨期均為2026年至2028年，合計供貨量預計達159.5萬噸。

11月5日，嘉元科技公告稱，公司與寧德時代簽訂了《框架協議》。雙方通過協議約定了新型電池用負極集流體材料（包括但不限於固態電池用銅箔）等方面的合作。其中明確量化了2026年—2028年嘉元科技需對寧德時代優先保障至少62.6萬噸電池負極集流體材料產能。

事實上，六氟磷酸鋰已開始持續漲價。據上海有色網資料，六氟磷酸鋰價格曾在今年7月下探至年內低點，約為4.7萬元/噸，但9月中旬以來六氟磷酸鋰價格加速上揚，截至11月3日，六氟磷酸鋰均價為11.35萬元/噸，最高報價為11.7萬元/噸。

機構表示，本輪六氟磷酸鋰價格大幅上漲，一是受年未儲能、商用車需求超預期的旺季影響；二是前期長時間低價下，部分高成本六氟磷酸鋰產能關停或檢修，放大了短期供需矛盾。

此外，生意社資料顯示，黃磷指數11月4日上漲4%，近兩周累計漲幅超過7%。另據百川盈孚資料，11月5日，國內黃磷現貨價格為2.22萬元/噸，較前一交易日每噸上漲264元，較上月同期上漲2.36%。

業內人士分析，本輪漲價源於濕法磷酸裝置集中減停產及下游電解液原料需求恢復，產業鏈出現明顯結構性修復。

最後是行業“反內卷”預期。近日，在央視《經濟半小時》節目中，協鑫集團董事長朱共山透露17家太陽能龍頭企業已基本簽署協議，預計年內組建聯合體。該聯合體未來有望穩定市場行情，促進多晶矽到矽片、電池及元件等產品價格回歸理性，止跌回穩，並且促使中長期太陽能供需平衡。

泡泡瑪特股價大跌

今天上午，泡泡瑪特跌超5%，股價再創本輪調整新低。

今天上午，“泡泡瑪特直播事故”相關話題登上微博熱搜。

據悉，11月6日晚，泡泡瑪特直播間工作人員展示售價79元的DIMOO掛鏈盲盒時，一人表示“這東西賣79確實有點貴……”，另一人回應“沒事會有人買單的”，對話被即時播出，引發熱議。

針對爭議，泡泡瑪特官方客服向多家媒體回應稱，公司高度重視此事，正在核實處理，不會開除相關工作人員。

日前，泡泡瑪特發佈公告，第三季度整體收入同比增長245%至250%。中郵證券表示，泡泡瑪特作為國內潮玩行業龍頭，具有良好的IP獲取、孵化及營運能力，看好公司的中長期價值。四季度是泡泡瑪特的傳統銷售旺季，萬聖節、“黑色星期五”及聖誕節來臨，歐美為核心的海外市場將迎來強勁的禮品和潮玩消費需求。（中國證券報）