澤平宏觀—AI超級應用的機會在中國

摘要

我們正站在第四次科技革命的起點，AI正以前所未有的速度、廣度與深度，重塑全球經濟結構與競爭格局。全球AI競爭的焦點已從基礎大模型的軍備競賽，轉向AI超級應用的深度內化。中國正全面推動「人工智慧+」國家戰略，搶佔AI產業應用的制高點。

過去二十年，網路技術滲透到生產生活各個領域，催生了電商、行動支付、直播、短影片、智慧型手機、新媒體等這些超級應用。 「人工智慧+」作為國家級戰略，未來也將催生一批AI超級應用，AI智能體、無人駕駛、人形機器人、AI眼鏡、AI搜尋、AI助理等等，每一個都是兆級的大賽道。

以百度蘿蔔快跑在物理世界的規模化落地和百度伐謀智能體在數位世界的生產力革命為代表，中國的AI超級應用不僅形成了獨特的差異化優勢，更在全球競爭中贏得了先發與領先話語權。

中國擁有14億人的龐大市場規模、軟硬體整合的強大產業基礎，以及全球最豐富、最複雜的應用場景。這為中國AI技術從「可用」走向「好用」和「規模化應用」提供了獨一無二的訓練場和試驗田，確保技術能夠快速迭代、適應高複雜度需求，有望成為全球人工智慧革命中最大的贏家。

正文

1. 全球AI競爭趨勢：搶佔超級應用高點

人工智慧已成為驅動產業變革和國家核心競爭力的核心力量。全球主要科技力量紛紛加大投入AI策略佈局，意圖搶佔科技與應用的制高點。大國戰略的焦點正從基礎通用模型的軍備競賽，轉向誰能率先完成AI技術在千行百業的深度內化。未來，AI超級應用深度與廣度而非單一技術領先，將決定未來經濟主導權。

1.1中國：「人工智慧+」策略升級，搶佔AI應用制高點。

中國已將科技自主創新提升為「十五五」規劃中貫穿全域的核心命題，旨在贏得未來競爭、實現高品質發展。「十五五」規劃中「人工智慧」一詞共出現了8次，其中第14條明確提出「全面實施'人工智慧+'行動」，並強調「以人工智慧引領科研範式變革，加強人工智慧同產業發展、文化建設、民生保障、社會治理相結合，搶占人工智能產業應用高點，全方位賦能千行百業」。

兩個時間點值得關注。根據國務院《關於深入實施「人工智慧+」行動的意見》，到2027年，新一代智慧終端、智慧體等應用普及率超70%；到2030年，普及率超90%，智慧經濟成為中國經濟發展的重要成長極。

回溯政策脈絡，2015年7月，中國推出了《關於積極推進「網路+」行動的指導意見》，宣佈全面啟動的「網路+」行動，網路科技滲透到生產生活各個領域，催生了電商、行動支付、短片等一系列超級應用。如今，作為國家級戰略的「人工智慧+」將接過接力棒，成為新一輪技術爆發的催化劑。

正如網路催生了行動互聯時代的巨頭，未來的「人工智慧+」策略將孕育出新一代的AI超級應用，無人駕駛、人形機器人、AI眼鏡、AI搜尋、AI助理、AI科研等等都是兆級賽道。它們將以前所未有的深度和廣度嵌入各行各業，實現從資訊數位化到智慧化的全面升級，奠定中國在未來全球經濟中的領先地位。在百度世界大會2025上，百度創始人李彥宏的觀點也印證了這一方向：“只有當AI被內化為一種原生的能力，才能真正在各行各業實現效果的湧現，進而引爆一場全面的生產力革命，推動經濟增長，讓'智能紅利'轉化成'社會紅利'”。

儘管美國人工智慧模型在整體效能上仍處於領先地位，但中國在開源模型領域的表現已達到世界級水準。更引人注目的是，中國在AI領域的投入產出效率遠超美國。根據Artificial Analysis的報告，在2023年至2025年間，中國主要AI企業的總資本支出（1240億美元）比美國同行業企業投入（6940億美元）低了82%。而中國的模型MiniMax M2的表現已與GPT-5的差距縮小至僅10%。根據LMArena，文心大模型5.0的文字能力排行榜中也取得了全球並列第二位置。

中國擁有14億人的龐大市場規模、軟硬體整合的強大產業基礎，以及全球最豐富、最複雜的應用場景。這為中國AI技術從「可用」走向「好用」和「規模化應用」提供了獨一無二的訓練場和試驗田，確保技術能夠快速迭代、適應高複雜度需求，有望成為全球人工智慧革命中最大的贏家。

1.2美國：由風險監理轉向效率優先，進入AI加速周期。

2025年7月，美國川普政府發布《贏得競賽：美國人工智慧行動計畫》（ Winning the Race: American's AI Action Plan）包括90餘項行動政策建議，主要聚焦加速人工智慧創新、建立人工智慧基礎設施、國際安全等。

首先，政策的寬鬆是最大的看點。透過修訂或廢除阻礙AI創新與部署的聯邦條例、行政令，尤其是廢除拜登政府的部分監管約束，為大型科技企業（如Waymo、OpenAI等）在無人駕駛、數據中心建設等高投入領域提供了明確的政策綠燈和效率保障；其次，計劃明確將AI領導權視為國家安全和經濟主導權的基礎，其核心目標是贏得競賽。政策工具箱圍繞著如何最快、最大化地實現技術商業化。

政策標誌著美國AI政策重心發生重大、實質轉向。政策基調從拜登政府時期專注於風險與倫理監管，轉向以加速創新與競爭領先為絕對核心。這種監管環境的寬鬆化，將極大釋放美國科技巨頭和新創企業在AGI和算力基礎設施方面的投入熱情，驅動AI創新進入一個更激進的加速周期。

1.3歐盟：差異化競爭，鎖定AI價值鏈高附加價值環節

2025年10月，歐盟委員會發布《應用AI戰略》和《歐洲科學AI戰略：為歐洲AI科學資源鋪路》兩份重磅戰略，是其《AI大陸行動計畫》的落地性、執行性檔案。

首先，兩個策略同樣體現了從監管到加速的變化。歐盟先前以《AI法案》奠定了全球最嚴格的AI監管框架。而本次雙策略則反映出加速應用的務實需求。在監管紅線確定的前提下，最大化地釋放市場應用潛力。其次，強調了差異化競爭路線。歐盟的強項並非通用大模型，而是高端製造業、精密醫療、綠色能源等垂直產業。在承認與中美在基礎模型和通用算力方面存在差距的前提下，利用歐盟在高標準數據治理、垂直行業優勢（如高端製造、醫療）和深厚科研基礎上的長板，透過加速AI應用落地和強化AI科學資源，打造具有歐洲特色的AI生態和全球競爭力。

2. 數位世界AI超級應用：「全域最優」智能體

在未來可以想像的AI超級應用中，智能體（AI Agent）已成為核心角色，代表著人工智慧在數位世界中對生產效率的極致優化，是實現國家級「人工智慧+」策略的關鍵落地載體。

根據《2025年智能體發展與治理研究報告》，AI智能體其正從傳統的「感知-規劃-記憶-行動」四維架構，朝向具備高階自主能力的智能體迭代。它們不再是簡單被動執行指令的程序，而是能夠進行自主學習、決策和自我最佳化的數位分身，部分產品已初步展現出通用智慧（AGI）的雛形。

展望未來，實際落地能力和多智能體協同將成為衡量智能體技術商業價值的核心競爭力。

核心競爭力一：實際落地能力決定智能體價值釋放。智能體能力的完全釋放，必須依賴其與實際業務流程的深度嵌入，並帶來實際的效率提升。核心落地能力的體現包括：

1.任務分解與自動化。有效率地將複雜任務拆解並實現全流程自動化執行。

2.動態適應與優化。具備動態適應能力，能夠根據環境變化和回饋優化決策。

3.人機協同優化。透過優化的人機協同模式，將智慧體無縫整合到現有工作流程中。

核心競爭力二：多智能體協同將是複雜任務處理的主流方向。更高層次的複雜任務往往需要超越單一智能體的能力邊界。多智能體協同將成為必然趨勢，透過形成類似人類合作網絡的複雜智能體合作網絡，每個智能體承擔特定角色，共同完成宏大目標。

智能體是企業數位轉型的必選項，其核心邏輯在於它將帶來效率革命、認知突破，並最終建構出人機協同的新生產力模型。智能體的核心價值在於其在大模型驅動下的任務拆解與規劃能力，這與傳統僅能執行預設重複流程的RPA 1.0形成鮮明對比。智能體實現了全鏈路閉環，能夠高效處理包含複雜分支邏輯的業務流程。

以百度世界大會2025上發布的「自我演化」智能體百度伐謀為例，其最主要的價值在於尋找並實現「全域最優」解。在擁有完整產業鏈和龐大複雜系統的中國，這種能力具有顛覆性意義。

面對多變量、相互耦合的系統性難題，百度伐謀智能體能夠迅速識別、計算並提供全域層面的最優決策：在交通管理方面，百度伐謀實時優化城市交通流，實現全域通行效率最大化。在金融風控方面，百度伐謀可以在複雜多變的市場環境中，實現風險最小化和收益最大化的最優配置。在資源調度方面，在農地灌溉、工業生產線調度等場景中，百度伐謀可實現有限資源下的最適配置與最高效率。

智能體的爆發離不開堅實的基礎支撐。百度作為全球少數具備從算力、框架、模型到應用全端佈局的企業，其新一代原生全模態大模型文心大模型5.0和飛槳深度學習平台為智能體的快速發展提供了強大的底層動力。這種全端優勢使其智能體在權威基準測試中多次登頂，展現出超越國際同類產品的性能，確保中國智能體在新一輪的全球競爭中佔據先發優勢。

3. 物理世界AI超級應用：無人駕駛邁入新階段

如果說智能體是數位世界的效率之王，那麼無人駕駛則成為錨定AI在物理世界的超級應用、啟動城市新質生產力的代表。無人駕駛的價值遠遠超出行本身，因其橫跨晶片、汽車製造、智慧交通等龐大產業鏈，已躍升為全球競爭的核心靶點。

自動駕駛產業正受到全球高度重視，其背後的驅動力主要源自於三大核心要素。首先，汽車產業鏈作為經濟發展的重要引擎，自動駕駛是推動整個產業實現迭代升級的關鍵環節。它不僅是技術的革新，更是產業結構優化的核心動力。其次，終端市場對更有效率、更安全的出行方式有著強烈的需求。隨著通勤時間壓力的增加，消費者對減少通勤時間、顯著提高駕駛安全性的自動駕駛技術寄予厚望。最後，由於人工智慧的快速發展，自動駕駛擁有了強大的技術支援。智慧駕駛已成為AI技術中快速落地和規模化應用的關鍵領域之一。

在技​​術演進方面，自動駕駛經歷了顯著的跨越式發展。百度創始人李彥宏也在百度世界大會2025上提到的「無人駕駛技術已經越過了那個臨界點」。早期的自動駕駛車輛仍處於實驗階段，系統相對簡陋，面臨許多挑戰，例如缺乏線控轉向等關鍵技術。而如今，量產自動駕駛車型已然成熟，它們在外觀上與普通車輛無異，但在性能上卻有了質的飛躍。隨著系統工程化成熟度、核心演算法的持續精進，以及海量駕駛數據的積累，現代自動駕駛車輛不僅舒適性和平順性大幅提升，而且能夠從容應對各種複雜路況和場景。

政策鬆綁與技術創新正形成強勁的正向循環，成為驅動無人駕駛產業邁向成熟的核心引擎。目前，美國正透過分級監管為Waymo等企業規模化營運開闢道路。特斯拉正在美國多州加速推進其Robotaxi計畫。預計在2025年底前於8至10個大都會區投放超過1000輛自動駕駛計程車。目前，舊金山與奧斯汀已率先啟動服務，下一階段將拓展至拉斯維加斯、鳳凰城、達拉斯、休士頓和邁阿密。在中國，適時放寬無人駕駛政策的意義更為深遠——這已不再是簡單的監管跟進，而是國家啟動新質生產力、搶佔全球AI產業競爭領先地位的主動戰略選擇。

中國以百度蘿蔔快跑代表的企業可望以規模化和成本優勢贏得全球話語權。

營運資料方面，百度蘿蔔快跑已涵蓋22城的服務網、超1700萬次服務量以及2.4億公里的行駛里程，尤其是每周25萬的全無人訂單量，印證了其技術在真實場景中的可靠性。相較之下，Waymo雖借助美國新政推進規模化，2025年才計畫聯合豐田在美國鳳凰城投放5000輛無人駕駛計程車，在全無人營運的規模化落地速度上已落後於蘿蔔快跑。

成本優勢方面，成本控制是無人駕駛商業化的關鍵。Waymo先前改裝一輛自動駕駛車成本約8萬美元，即便計畫2025年降到3萬美元以下，百度第六代無人車成本仍僅為其1/7。這一巨大的成本差異，大大加速了無人駕駛的商業化處理程序和規模化推廣，使其在全球市場中具備了強大的競爭力基礎。

安全性方面，蘿蔔快跑全無人駕駛平均行駛1014萬公里才會出現一次氣囊彈出事故。這項資料不僅遠遠超出人類駕駛員的平均水平，也超過了GoogleWaymo安全水平。

從滲透率來看，中國Robotaxi預計從2025年不到1%上升至2030年的10%以補充潛在的勞動力缺口。根據清華大學旅遊平台資料，2021年46歲以上叫車駕駛佔比超30%。因此推算2021-2035年間將有390萬名司機退休。樂觀預計將有超200萬輛Robotaxi填補這一缺口。

無人駕駛的快速成熟和全球範圍內的政策鬆綁，標誌著AI技術在物理世界應用的爆發期已經到來。中國企業以規模、成本和安全構築的競爭壁壘，正加速無人駕駛的商業化處理程序，使其成為中國搶佔全球AI產業制高點、培育新質生產力的關鍵抓手。

綜上所述，AI超級應用不是簡單的技術升級，而是實現經濟成長方式根本轉變的策略選擇。面向未來，隨著「人工智慧+」策略的深入實施，以及新一代智慧終端和智慧體的普及率目標（到2030年超90%），中國將從根本上完成從資訊數位化到智慧化的全面升級，最終贏得這場全球人工智慧革命，奠定其在未來全球經濟中的領先地位。決勝AI超級應用，是中國開啟智慧時代新紀元、實現高品質發展的必然選擇。 （澤平宏觀展望）