美國晶片禁令現重大鬆動，中國AI產業能否抓住機遇？

黃仁勳大獲全勝嗎？彭博社一則突發消息在科技圈炸開鍋：美國國會最終決定不將限制AI晶片出口的《GAIN AI法案》納入2025財年的《國防授權法案》（NDAA）。這意味著這項對輝達、AMD等公司構成直接出口限制的法案在本次立法周期被擱置。

同時也說明輝達CEO黃仁勳對華盛頓的遊說大獲全勝，那顆懸在中國AI企業頭頂的達摩克利斯之劍暫時移開了。從短期來看，這為輝達全球業務，尤其是中國市場贏得了寶貴的“緩衝空間”。但這並非皆大歡喜，這次法案擱置對部分美國大型科技公司並非好消息。以微軟、亞馬遜為代表的美國大客戶並不樂見這一結果，因為它們希望優先獲得晶片資源的願望落空了。這意味著，這場勝利主要屬於輝達自身，而非其所有美國大客戶。

就在美國國會做出上述決定之際，此前白宮傳出正在權衡是否批准向中國出口H200晶片，目前仍需逐案審批。而且川普此前曾暗示，願意考慮允許出售降級版Blackwell晶片，但部分內閣成員對此持強烈反對態度。與此同時，白宮AI事務負責人David Sacks持續主張向中國出售更多美國晶片，以“鞏固美國在全球AI領域的技術主導地位”。

因此，此次法案擱置，意味著輝達、AMD短期內避免了最嚴苛的“美國客戶絕對優先”法律約束。中國公司因此暫時避免了高端AI晶片供應進一步突然收緊的風險，為現有算力部署和研發規劃贏得了確定性更高的窗口期。但針對中國的現有出口管制，如對H100、H200晶片的限制仍然有效，且任何出口仍需“逐案審批”；也就是說供應狀態仍然沒有根本性的變化。

具體來說，此次法案格局對不同賽道的廠商的影響如下：

總而言之，短期或將有所緩和，而從長期來說依舊是“水火不相容”。儘管《全球人工智慧安全法案》未獲通過，但國會中的強硬派計畫推動另一項《安全可行出口法案》（SAFE Act），以固化現有AI晶片出口限制。這表明，圍繞高端技術出口的政治摩擦與不確定性將持續存在。

那面對複雜局面，中國要如何應對呢？首先，就是放棄幻想，抓緊窗口實際，加速國產生態落地；產業界應積極響應“國貨國用”號召，大規模開展國產晶片與主流AI框架、大模型的適配與最佳化。通過真實的場景打磨，快速提升軟硬體整體成熟度。

其次，要從推理場景、特定行業模型訓練等對生態依賴相對較低的環節開始替代，逐步向更核心的訓練場景滲透，建立使用者信心。

最後，持續加大對先進計算架構，如Chiplet、存算一體、基礎軟體棧和半導體製造等“根技術”的長期投入。同時，關注全球AI治理動態，在合規前提下開展廣泛的國際合作。

總之，此次事件只是漫長競賽中的一次節奏變化。對中國AI晶片產業來說，最寶貴的收穫不是外部壓力的暫時減輕，而是爭取到了加速解決自身生態建設這一關鍵問題的戰略時間。 能否利用好這個窗口期，決定了未來在更嚴峻挑戰下的生存與發展能力。 (飆叔科技洞察)